2023宠物食品行业分析报告.pdf

宠物食品宠物食品行业分析报告行业分析报告Trend Analysis炼丹炉趋势分析2023年8月Research Report目目录录 /C CO ON NT TE EN NT TS S01宠宠物物食食品品行行业业概概况况02宠宠物物食食品品行行业业趋趋势势03宠宠物物食食品品细细分分市市场场分分析析数数据据说说明明数数据据来来源源：炼丹炉大数据、公开资料整理数数据据平平台台：淘系平台、抖音、小红书时时间间区区间间：2020年7月-2023年7月涉涉及及类类目目：宠宠物物主主粮粮：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物主粮的产品类目 宠宠物物零零食食：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物零食产品的类目 宠宠物物营营养养保保健健食食品品：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物营养/保健的产品类目 01行行业业概概况况 行行业业现现状状 发发展展动动因因 人人群群画画像像 竞竞争争态态势势中中国国宠宠物物行行业业处处于于高高速速发发展展阶阶段段数据来源：炼丹炉大数据，Euromonitor international7 7%3 3%-8 8%7 7%-1 11 1%-7 7%1 13 3%2 23 3%-3 31 1%-3 31 1%1 15 5%-4 4%-1 1%1 17 7%6 67 7%6 64 4%2 25 5%4 41 1%7 7%6 6%8 82 2%8 88 8%1 10 0%1 17 7%9 9%-4 40 0%-2 20 0%0 0%2 20 0%4 40 0%6 60 0%8 80 0%1 10 00 0%0 0.0 00 0.5 51 1.0 01 1.5 52 2.0 02 2.5 53 3.0 03 3.5 54 4.0 04 4.5 55 5.0 02 20 02 21 10 07 72 20 02 21 10 08 82 20 02 21 10 09 92 20 02 21 11 10 02 20 02 21 11 11 12 20 02 21 11 12 22 20 02 22 20 01 12 20 02 22 20 02 22 20 02 22 20 03 32 20 02 22 20 04 42 20 02 22 20 05 52 20 02 22 20 06 62 20 02 22 20 07 72 20 02 22 20 08 82 20 02 22 20 09 92 20 02 22 21 10 02 20 02 22 21 11 12 20 02 22 21 12 22 20 02 23 30 01 12 20 02 23 30 02 22 20 02 23 30 03 32 20 02 23 30 04 42 20 02 23 30 05 52 20 02 23 30 06 62 20 02 23 30 07 7十十亿亿销销售售额额销销售售额额同同比比我国宠物行业规模在近期高速稳定增长，2022年8月起宠物行业线上销售额保持同比正向增长，在2022年10月市场规模超过45亿。宠物数量同样稳定增长，现代人生活的孤独感催化了养宠需求，2022年达到2.2亿只。15.4%13.3%5.9%5.6%5.3%10.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0.00.51.01.52.02.52016201720182019202020212022宠物数量（亿）增速2 20 02 21 1年年7 7月月-2 20 02 23 3年年7 7月月宠宠物物行行业业线线上上销销售售额额趋趋势势2 20 01 16 6-2 20 02 22 2年年中中国国宠宠物物数数量量消消费费升升级级与与人人口口结结构构变变化化驱驱动动中中国国宠宠物物行行业业发发展展数据来源：炼丹炉大数据、国家统计局73798490971051131251351460 20 40 60 80 100 120 140 160 2013201420152016201720182019202020212022中国独居人口户数（百万户）2 20 01 17 7-2 20 02 22 2年年中中国国单单只只宠宠物物年年均均消消费费金金额额2 20 01 13 3-2 20 02 22 2年年中中国国独独居居人人口口户户数数我国目前居民人均可支配收入已超过5万元，且保持增长态势；随着人均可支配收入的提高，宠物主可承担更高的养宠成本，养宠支出也随之增加，单只宠物年均消费金额2017-2022年复合增长率达到57%。中国庞大的独居群体存在陪伴与寄托的需求，而宠物作为伴侣可以满足该需求，这也为宠物行业的发展带来了新型的消费市场。13年中国独居人口仅为7,000万，而22年则迅速增长至1.5亿。15321867204120482216240005001000150020002500201720182019202020212022单只宠物的年均消费金额（元/只）养养宠宠人人群群具具有有年年轻轻化化、高高消消费费的的特特征征数据来源：炼丹炉大数据、公开资料整理2 20 02 23 3年年Q Q1 1宠宠物物主主年年龄龄画画像像2 20 02 23 3年年Q Q1 1宠宠物物主主城城市市等等级级画画像像如今，越来越多的人开始养宠物，而且这个群体的年轻化趋势越来越明显。最近的数据表明，在宠物主人群中，年轻人占据了主导地位，这一现象主要集中在新一线及二、三线城市。养宠人群对于宠物的消费支出也更多了，其中Z世代涨幅明显。1 11 1%2 23 3%2 21 1%2 21 1%1 15 5%1 10 0%一一线线新新一一线线二二线线三三线线四四线线五五线线及及以以下下不不同同类类型型宠宠物物主主消消费费金金额额同同比比涨涨幅幅1 18 8-2 23 34 41 1%2 24 4-3 30 01 16 6%3 31 1-4 40 02 21 1%4 41 1-5 50 01 15 5%5 50 0以以上上7 7%1 15 5%1 13 3%2 26 6%新新锐锐白白领领资资深深白白领领Z Z世世代代宠宠物物行行业业市市场场集集中中度度较较低低，头头部部品品牌牌市市占占稳稳定定数据来源：炼丹炉大数据2 20 02 21 1年年上上半半年年-2 20 02 23 3年年上上半半年年宠宠物物行行业业市市场场集集中中度度（T TO OP P1 10 0品品牌牌销销额额占占比比）趋趋势势品牌市占royal canin/皇家3.1%myfoodie/麦富迪2.5%凯锐思1.6%网易严选1.6%orijen/原始猎食渴望1.4%整体市场较为分散，2021年上半年至2023年上半年，TOP10宠物品牌集中度变化相对稳定，2023年上半年宠物行业前十名品牌的市场份额总和为整体市场的15.6%。15.1%15.5%15.8%15.5%15.6%21年上半年21年下半年22年上半年22年下半年23年上半年2 20 02 23 3年年1 1-6 6月月T TO OP P5 5品品牌牌销销额额市市占占02行行业业趋趋势势趋势一：“猫经济”成为宠物行业最大市场趋势二：拟人化养宠，细分聚焦各类场景与成长阶段趋势三：健康元素受关注，成分配料更天然“猫猫经经济济”趋趋势势一一宠宠物物种种类类繁繁多多，猫猫狗狗仍仍是是主主流流宠宠物物数据来源：炼丹炉大数据宠物指用于观赏、陪伴等娱乐活动，出于精神需求而非经济目的而被人为拥有及饲养的动物，常见的以猫狗为主，此外还包括啮齿类、鸟类、水族类，以及更小众的异宠等等。2 20 02 23 3年年Q Q2 2宠宠物物细细分分行行业业销销售售额额分分布布宠宠物物主主要要类类别别猫猫狗狗水水族族类类鸟鸟类类啮啮齿齿类类爬爬行行类类昆昆虫虫类类其其他他“猫猫经经济济”成成为为宠宠物物行行业业最最大大市市场场数据来源：炼丹炉大数据2022年中国宠物猫的数量是6536万只，犬的数量是5119万只，宠物猫超过宠物狗成为第一大宠物。随着养宠人群的年轻化，宠物猫所需的精力、成本、空间远比宠物狗要小，预计宠物猫消费市场将持续领先宠物狗市场。01000200030004000500060007000201720182019202020212022犬猫2 20 01 17 7年年-2 20 02 22 2年年中中国国宠宠物物猫猫、犬犬数数量量（万万只只）2 20 02 20 0年年8 8月月-2 20 02 22 2年年7 7月月全全价价猫猫/狗狗主主粮粮线线上上销销额额拟拟人人化化养养宠宠趋趋势势二二宠宠物物拟拟人人化化饲饲养养，宠宠物物主主关关注注“毛毛孩孩子子”多多方方面面需需求求数据来源：炼丹炉大数据随着人们生活水平的提高，宠物已经成为越来越多家庭的一部分，人们不再把宠物当做简单的动物来对待，而是像对待自己的孩子一样对待宠物，甚至是将宠物看作是自己的家人。在这种拟人化饲养的趋势下，宠物主人们也更加关注宠物的多方面需求。除了提供足够的食物和水之外，宠物主人还会更加注重宠物的健康、心理状态和生活质量。宠宠物物食食品品需需求求痛痛点点声声量量分分布布科科学学养养宠宠，细细分分聚聚焦焦各各类类场场景景与与成成长长阶阶段段数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据）宠物在生命周期中每个阶段的需求都有所不同，宠物食品正在满足不同年龄段宠物的细分化需求。猫主粮中孕期/哺乳期/离乳期阶段产品销额高速成长，狗主粮中繁育期、老年期是增量阶段。幼幼年年成成长长期期成成年年老老年年肠胃脆弱，需要食用高蛋白、颗粒小的幼猫粮正在长身体，食量增大，活动量也增多绝育之后胃口不好，需要改变饮食结构，吃适合的成年猫粮身体技能开始退化，需要不定期的检查吃药0%20%40%60%80%100%120%0.00.51.01.52.02.53.03.5成年期老年期全阶段幼年期孕期/哺乳期/离乳期100000000销额（亿）同比-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0.00.20.40.60.81.01.21.41.6成年期繁育期全阶段孕期/哺乳期/离乳期老年期幼年期100000000销额（亿）同比猫猫主主粮粮适适用用阶阶段段分分布布狗狗主主粮粮适适用用阶阶段段分分布布细细分分&成成分分趋趋势势三三主主粮粮是是宠宠物物食食品品的的主主要要消消费费方方向向，各各类类别别增增长长趋趋势势差差异异不不大大数据来源：炼丹炉大数据2 20 02 22 2年年8 8月月-2 20 02 23 3年年7 7月月宠宠物物食食物物类类别别销销额额占占比比宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料直接的高档动物食品。主要分为宠物主粮、宠物零食与宠物营养保健食品三大类。其中，宠物主粮在我国宠物食品中销额占比最高，近一年达到69%。宠宠物物零零食食2 22 2%宠宠物物营营养养保保健健食食品品9 9%宠宠物物主主粮粮6 69 9%宠宠物物主主粮粮按按主主粮粮状状态态分分：干干粮粮、湿湿粮粮按按宠宠物物成成长长阶阶段段分分：幼幼宠宠粮粮、成成宠宠粮粮等等宠宠物物零零食食包包含含磨磨牙牙棒棒/洁洁齿齿骨骨、奶奶酪酪、咬咬胶胶类类、果果冻冻布布丁丁、饼饼干干类类、罐罐头头、肉肉干干肉肉条条、香香肠肠类类等等宠宠物物营营养养保保健健食食品品按按水水分分含含量量分分：固固体体、半半固固体体、液液体体按按产产品品形形态态分分：片片剂剂、粉粉剂剂、膏膏剂剂、颗颗粒粒剂剂、液液体体制制剂剂按按生生命命阶阶段段分分：幼幼年年期期、成成年年期期、老老年年期期、全全阶阶段段等等2 20 02 20 0年年8 8月月-2 20 02 23 3年年7 7月月宠宠物物食食品品线线上上销销售售额额趋趋势势0 00 0.5 51 11 1.5 52 22 2.5 52 20 02 20 00 08 82 20 02 20 01 10 02 20 02 20 01 12 22 20 02 21 10 02 22 20 02 21 10 04 42 20 02 21 10 06 62 20 02 21 10 08 82 20 02 21 11 10 02 20 02 21 11 12 22 20 02 22 20 02 22 20 02 22 20 04 42 20 02 22 20 06 62 20 02 22 20 08 82 20 02 22 21 10 02 20 02 22 21 12 22 20 02 23 30 02 22 20 02 23 30 04 42 20 02 23 30 06 6十十亿亿宠宠物物零零食食宠宠物物营营养养保保健健食食品品宠宠物物主主粮粮健健康康元元素素受受关关注注，成成分分配配料料更更天天然然数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据）随着消费者对宠物食品的要求不断提升，原料成分成为重要关注点之一。其中各类天然的宠物食品原料受到广泛关注，鱼油、丝兰提取物、车前子销量在各成分中销量高且在持续成长。-100%0%100%200%300%400%500%0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.0辅酶q10epadha-3脂肪酸-6脂肪酸-6脂肪酸-3脂肪酸硫酸软骨素氨基葡萄糖氨基酸赖氨酸牛磺酸卵磷脂果寡糖酵母硒水解酪蛋白益生菌维生素维生素e钙铁鱼油车前子牛初乳青海苔粉丝兰提取物椰子油天然叶黄素燕麦野菊花大麦苗粉酵母粉乳钙10000销量（万）同比天天然然成成分分提提取取元元素素宠宠物物食食品品成成分分元元素素销销售售分分布布03宠宠物物食食品品细细分分市市场场分分析析宠物主粮市场宠物零食市场宠物营养保健食品市场03.1宠宠物物主主粮粮市市场场宠宠物物主主粮粮属属于于宠宠物物食食品品刚刚需需产产品品，市市场场空空间间大大数据来源：炼丹炉大数据2 20 02 21 1年年8 8月月-2 20 02 23 3年年7 7月月宠宠物物主主粮粮线线上上销销售售趋趋势势9 9%-7 7%7 7%-1 10 0%-5 5%1 15 5%3 39 9%-1 18 8%-1 19 9%2 28 8%-3 3%4 4%1 17 7%7 71 1%8 88 8%2 24 4%5 54 4%4 4%7 7%7 71 1%6 61 1%6 6%1 15 5%3 3%-40%-20%0%20%40%60%80%100%0.00.51.01.52.02.5202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306202307十亿销售额销售额同比全全价价猫猫主主粮粮是是宠宠物物主主粮粮行行业业中中的的最最大大品品类类其其中中，猫猫全全价价处处方方粮粮是是近近期期高高增增长长蓝蓝海海行行业业数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据）宠宠物物主主粮粮行行业业品品类类销销量量分分布布全全价价猫猫主主粮粮4 47 7%全全价价狗狗主主粮粮2 21 1%水水族族世世界界1 15 5%鸟鸟/鸡鸡/鸭鸭等等禽禽类类食食品品及及用用品品7 7%鼠鼠类类等等小小宠宠食食品品及及用用品品5 5%兔兔类类食食品品及及用用品品3 3%爬爬宠宠/鸣鸣虫虫类类食食品品及及用用品品2 2%猫猫全全价价主主粮粮行行业业红红蓝蓝海海分分布布猫猫全全价价处处方方粮粮线线上上销销售售趋趋势势科科学学喂喂养养理理念念增增强强，健健康康化化、专专业业化化、均均衡衡营营养养化化成成为为宠宠物物猫猫主主粮粮的的主主流流趋趋势势数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据）猫猫主主粮粮高高增增长长概概念念0%200%400%600%800%1000%1200%1400%0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0鱼油果寡糖丝兰提取物益生菌其他卵磷脂-3脂肪酸车前子epa氨基葡萄糖-6脂肪酸牛初乳硫酸软骨素-3脂肪酸-6脂肪酸青海苔粉野菊花椰子油水解酪蛋白营养滋补调理肠胃美毛护肤提升免疫健骨补钙益肾/泌尿道保健关节保护毛球管理抗衰老减少过敏原绝育呵护添加鲜肉添加生骨肉冻干添加果蔬含车前子添加三文鱼三文鱼配方鸭肉配方牛肉配方含鸡蛋羊肉配方兔肉配方添加薄荷10000销量（万）同比原原料料成成分分功功效效配配方方类类型型鱼油、果寡糖、丝兰提取物等成分概念占据主流，氨基葡萄糖、水解酪蛋白等成分概念增速明显；营养、肠胃调理功效概念占据主导，抗衰老是高增长概念；添加鲜肉、生骨肉冻干是最主流的配方类型，含鸡蛋、羊肉、薄荷配方增速明显。排排名名品品牌牌l lo og go o品品牌牌名名称称销销额额市市占占是是否否进进口口1royal canin/皇家9.1%是2网易严选3.9%否3myfoodie/麦富迪3.2%否4凯锐思2.7%否5orijen/原始猎食渴望2.7%否国国产产品品牌牌替替代代化化进进行行中中，进进口口品品牌牌占占据据猫猫主主粮粮行行业业头头部部主主要要以以品品牌牌的的优优势势功功效效、配配方方为为卖卖点点数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据）猫猫主主粮粮品品牌牌销销售售额额排排名名皇皇家家：以功效型配方为卖点，针对不同阶段宠物猫的消化、泌尿、皮肤、绝育后要求，调整产品配方网网易易严严选选：以高肉配方为卖点，添加高鲜肉（91%鸡鸭鱼蛋奶）、益生菌及16种营养素各各品品牌牌在在猫猫主主粮粮单单品品中中，突突出出宣宣传传原原料料成成分分与与工工艺艺价价值值点点数据来源：炼丹炉大数据2 20 02 23 3年年1 1-6 6月月全全价价猫猫主主粮粮-T TO OP P单单品品销销售售额额排排名名排排名名1 12 23 34 45 5商商品品图图片片商商品品名名称称鲜朗低低温温烘烘焙焙猫粮无无谷谷成猫幼猫专用奶糕鲜郎全价鸡鸡肉肉天然旗舰店蓝氏猫粮冻冻干干猫粮猎鸟乳鸽荒野猎兔全价生生骨骨肉肉冻干猫主粮6kg凯锐思猫粮成猫专用猫粮高高蛋蛋白白成年鱼鱼肉肉增增肥肥发发腮腮营养全价鸡鸡肉肉猫饭诚实一口P40高高蛋蛋白白全期全价增增肥肥发发腮腮猫粮1.5kg阿飞和巴弟猫粮E76益益生生菌菌冻冻干干猫粮全价成猫幼猫通用型鸡肉猫粮2kg店店铺铺名名称称鲜朗旗舰店legendsandy旗舰店凯锐思旗舰店诚实一口旗舰店阿飞和巴弟旗舰店所所属属品品牌牌鲜朗legend sandy凯锐思诚实一口alfie&buddy/阿飞和巴弟成成交交均均价价（元元）254.08411.5682.99181.18135.39低温烘焙、冻干是主流的制作工艺；高蛋白、生骨肉、鱼肉等原料成分受欢迎；增肥与营养功效概念占主导。6 61 18 8期期间间，蓝蓝氏氏猫猫粮粮在在宠宠物物行行业业中中销销量量排排名名第第一一蓝蓝氏氏猫猫粮粮布布局局6 61 18 8，强强调调“生生骨骨肉肉”概概念念数据来源：炼丹炉大数据2 20 02 23 3年年6 61 18 8期期间间宠宠物物行行业业商商品品排排名名“生生骨骨肉肉”概概念念在在市市场场与与消消费费者者端端均均有有上上升升趋趋势势数据来源：炼丹炉大数据“生生骨骨肉肉”淘淘系系平平台台市市场场趋趋势势生生骨骨肉肉“生生骨骨肉肉”小小红红书书声声量量03.2宠宠物物零零食食市市场场宠宠物物零零食食为为高高速速增增长长的的潜潜力力赛赛道道数据来源：炼丹炉大数据2 20 02 21 1年年8 8月月-2 20 02 23 3年年7 7月月宠宠物物零零食食线线上上销销售售趋趋势势5%9%15%-6%-14%11%27%-31%-31%28%0%2%18%62%77%15%52%20%0%84%98%-1%19%7%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0100200300400500600700202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306202307百万销售额销售额同比宠物零食市场的增长，源于宠物主人对于宠物的健康和口感的双重需求。随着人们对于宠物健康的认知不断提高，越来越多的宠物主人开始关注宠物食品的质量和营养价值，其中宠物零食成为了他们在日常生活中的选择。猫猫零零食食在在宠宠物物零零食食中中占占比比最最高高，其其中中猫猫条条属属于于红红海海行行业业，猫猫草草、猫猫冻冻干干零零食食是是蓝蓝海海行行业业宠宠物物零零食食行行业业品品类类销销量量分分布布猫猫零零食食6 65 5.5 5%狗狗零零食食3 34 4.0 0%兔兔兔兔零零食食0 0.5 5%鸟鸟零零食食0 0.1 1%猫猫零零食食行行业业红红蓝蓝海海分分布布猫猫条条线线上上销销售售趋趋势势数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据）猫猫零零食食高高增增长长概概念念-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0抗衰老调理肠胃健骨补钙益肾/泌尿道保健美毛护肤营养滋补关节保护其他体重控制鸡肉味混合口味三文鱼味金枪鱼味鸭肉味羊奶味鳕鱼味兔肉味猫薄荷味10000销量（万）同比功功效效口口味味宠宠物物零零食食作作为为休休闲闲补补充充食食品品，注注重重营营养养与与口口味味丰丰富富度度营养滋补、肠胃调理功效概念占据主导，抗衰老是高增长概念；鸡肉、混合口味是最主流的口味类型，含猫薄荷的猫零食增速明显。数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据）排排名名 品品牌牌l lo og go o品品牌牌名名称称销销额额市市占占 是是否否进进口口1myfoodie/麦富迪5.3%否2sheba/希宝4.6%否3wanpy/顽皮3.5%否4瓜洲牧2.9%否5伊纳宝2.8%否国国产产品品牌牌占占领领猫猫零零食食行行业业前前列列，以以营营养养、增增肥肥功功效效为为主主数据来源：炼丹炉大数据（2023年1-6月数据）猫猫零零食食品品牌牌销销售售额额排排名名猫猫零零食食-T TO OP P单单品品销销售售额额排排名名排排名名1 12 23 34 45 5商商品品图图片片商商品品名名称称猫罐头主食罐幼猫猫咪零食成猫增增肥肥营营养养补充湿湿粮粮24罐整箱猫条猫粮sheba希宝金罐24罐进口猫罐头猫咪零食成猫营营养养搭配主食整箱冻冻干干猫零食鸡肉粒鸡胸肉鹌鹑蛋黄小鱼干增增肥肥营营养养发腮条猫粮猫咪桶猫条100支整箱囤货猫咪零食罐头营营养养成幼猫湿湿粮粮用品小鱼干猫罐头江小傲猫零食猫猫条条互动补水罐头幼猫成猫猫泥猫条拌粮零食无添加剂店店铺铺名名称称瓜洲牧旗舰店sheba希宝旗舰店瓜洲牧旗舰店瓜洲牧旗舰店江小傲旗舰店所所属属品品牌牌瓜洲牧sheba/希宝瓜洲牧瓜洲牧江小傲成成交交均均价价（元元）38.03202.1034.0941.5037.97瓜洲牧品牌在猫零食中处于领先地位，在前五商品中占大头；增肥与营养功效概念占主导；罐头、猫条、冻干是主流的猫零食形式。瓜瓜洲洲牧牧品品牌牌避避开开猫猫零零食食行行业业高高竞竞争争价价格格段段，定定位位平平价价赛赛道道数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据）瓜瓜洲洲牧牧品品牌牌价价格格分分布布猫零食行业下，主要品牌的价格带集中在20-50元，而瓜洲牧主要走的是平价路线，在10-20价格段中销量与销额最高，整体产品价格也集中在50元以下。猫猫零零食食主主要要品品牌牌价价格格分分布布瓜瓜洲洲牧牧品品牌牌以以高高性性价价比比占占领领猫猫零零食食市市场场、收收获获消消费费者者好好评评虽然瓜洲牧产品价格比较低，但是其产品品质并不低，以高性价比收获消费者追捧。在瓜洲牧旗舰店的消费者好评评价中，对产品质量、产品价格对评价占47%与22%，足以证明消费者对瓜洲牧性价比的认可。数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据）瓜瓜洲洲牧牧旗旗舰舰店店消消费费者者好好评评内内容容分分布布产品质量：47%03.3宠宠物物营营养养保保健健食食品品市市场场数据来源：炼丹炉大数据2 20 02 21 1年年8 8月月-2 20 02 23 3年年7 7月月宠宠物物营营养养保保健健食食品品线线上上销销售售趋趋势势-6 6%-1 18 8%-2 2%-2 25 5%-1 10 0%4 4%1 1%-3 37 7%-3 39 9%1 11 1%0 0%-3 3%0 0%4 45 5%3 38 8%2 20 0%1 14 4%1 10 0%1 12 2%7 79 9%9 93 3%3 3%7 7%2 2%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%020406080100120140160180200202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306202307百万销售额销售额同比科科学学养养宠宠观观念念的的盛盛行行，宠宠物物营营养养保保健健食食品品行行业业增增长长速速度度快快宠物营养保健食品增长速度较快，聚焦营养品研发有助于打造“健康安全”的品牌形象。随着科学养宠观念的盛行，宠物主日益关注宠物的健康状况。猫猫/狗狗保保健健品品仍仍是是宠宠物物营营养养保保健健食食品品的的最最大大市市场场，氨氨基基酸酸/维维生生素素/钙钙铁铁锌锌、卵卵磷磷脂脂/鱼鱼油油/海海藻藻粉粉两两类类产产品品发发展展迅迅速速猫猫/狗狗保保健健品品9 98 8.5 57 7%兔兔兔兔保保健健品品1 1.1 18 8%鼠鼠类类等等小小宠宠保保健健品品0 0.2 25 5%宠宠物物营营养养保保健健食食品品行行业业品品类类销销量量分分布布数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据）猫猫/狗狗保保健健品品行行业业红红蓝蓝海海分分布布猫猫卵卵磷磷脂脂/鱼鱼油油/海海藻藻粉粉狗狗卵卵磷磷脂脂/鱼鱼油油/海海藻藻粉粉狗狗氨氨基基酸酸/维维生生素素/钙钙铁铁锌锌猫猫化化毛毛膏膏/化化毛毛球球片片宠宠物物营营养养保保健健食食品品细细分分化化，各各细细分分功功能能与与成成分分增增长长迅迅速速数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据）-200%-100%0%100%200%300%400%500%01020304050607080营养滋补调理肠胃美毛护肤其他/other化毛球增强免疫关节保护健骨补钙抗衰老祛泪痕其他维生素鱼油益生菌钙牛磺酸-3脂肪酸epa卵磷脂-6脂肪酸铁硫酸软骨素氨基酸乳钙氨基葡萄糖海藻粉水解酪蛋白天然叶黄素辅酶q10-6脂肪酸10000销量（万）同比功功效效成成分分猫猫/狗狗保保健健品品高高增增长长概概念念营养滋补、肠胃调理功效概念占据主导，去泪痕、增强免疫、化毛球是高增长概念；维生素、鱼油是主流营养保健成分，epa、辅酶q10、天然叶黄素等多种成分增长迅速，存在发展机会排排名名 品品牌牌l lo og go o品品牌牌名名称称销销额额市市占占 是是否否进进口口1nourse/卫仕9.8%否2inplus/麦德氏8.7%是3reddog/红狗8.2%否4mag7.0%是5谷登2.6%否宠宠物物营营养养保保健健食食品品赛赛道道竞竞争争激激烈烈，价价格格段段相相对对更更高高与与主主粮粮或或零零食食赛赛道道内内品品牌牌的的重重合合度度较较低低数据来源：炼丹炉大数据猫猫/狗狗品品牌牌保保健健食食品品品品牌牌销销售售额额排排名名宠宠物物营营养养保保健健食食品品T TO OP P品品牌牌价价格格带带分分布布美美毛毛、化化毛毛功功效效是是猫猫狗狗宠宠物物的的共共同同需需求求，宠宠物物狗狗关关注注关关节节健健康康数据来源：炼丹炉大数据2 20 02 23 3年年1 1-6 6月月猫猫/狗狗营营养养保保健健食食品品-T TO OP P单单品品销销售售额额排排名名排排名名1 12 23 34 45 5商商品品图图片片商商品品名名称称红狗鳀鱼油猫猫用用狗狗用用宠物猫咪卵卵磷磷脂脂美毛护肤护护毛毛发发专用223ml【官方旗舰店】红狗化化毛毛膏猫猫咪咪专用营养幼猫成猫化毛球片120g麦德氏鲨鱼软骨素狗狗狗狗关节宝泰迪金毛犬用宠物狗狗关关节节补补钙钙软软骨骨素素MAG【IFOS认证】狗狗狗狗专用鱼鱼油油 宠物美美毛毛防掉毛卵卵磷磷脂脂 犬用鱼油卫仕化化毛毛膏膏猫猫咪咪专用化毛球草猫鱼鱼油油调理肠肠胃胃营养膏卫士多种维维生生素素店店铺铺名名称称RedDog红狗旗舰店RedDog红狗旗舰店麦德氏旗舰店mag旗舰店nourse卫仕旗舰店所所属属品品牌牌reddog/红狗reddog/红狗inplus/麦德氏magnourse/卫仕成成交交均均价价（元元）170.9196.05157.15227.4869.95红红狗狗品品牌牌主主营营宠宠物物营营养养膏膏，产产品品矩矩阵阵丰丰富富红红狗狗旗旗舰舰店店销销售售品品类类分分布布数据来源：炼丹炉大数据（2023年7月数据）猫狗通用营养膏：70.6%猫全价湿粮/主食罐：7.8%红红狗狗营营养养膏膏产产品品矩矩阵阵RedDog红狗专注于动物药品营养品的探索、开发和生产，产品包括生物药品，营养制品，疫苗产品，以及宠物必备的消费产品。目前宠物营养膏是红狗品牌的主营产品，红狗旗舰店中猫狗营养膏占比70.6%，各类功能营养膏产品矩阵丰富。观观点点总总结结0 02 2 行行业业趋趋势势趋趋势势一一：“猫经济”成为宠物行业最大市场趋趋势势二二：拟人化养宠，细分聚焦各类场景与成长阶段趋趋势势三三：市场细分化，健康元素受关注，成分配料更天然0 01 1 行行业业概概况况行行业业现现状状：中国宠物行业处于高速发展阶段发发展展动动因因：消费升级与人口结构变化驱动中国宠物行业发展人人群群画画像像：养宠人群年轻化、高消费竞竞争争态态势势：宠物行业市场集中度较低，头部品牌市占稳定0 03 3 宠宠物物食食品品细细分分市市场场分分析析宠宠物物主主粮粮市市场场：宠物主粮市场空间大，用户粘性高宠宠物物零零食食市市场场：宠物零食为高增长潜力赛道宠宠物物营营养养保保健健食食品品市市场场：宠物营养保健食品行业壁垒高