2023年度中国酒店市场品牌变更洞察报告.pdf
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1、0为追踪中国酒店市场动态,及时把握市场发展脉络,厚海数据平台持续监控全国主要城市酒店市场供给变化,追踪各酒店品牌状态。根据厚海平台数据结果显,2023年全国共有940家家中档及以上定位酒店经历了品牌变更,涉及182个城市个城市,近11.1万间客万间客房房规模,涵盖100家 酒 店 集 团家 酒 店 集 团和超过200个酒店品牌个酒店品牌。继2022年次发布后,厚海数据平台发布2023年度中国酒店市场品牌 变 更 洞 察 报 告 ,与 业 界 分 享 数 据 变更,并剖析品牌变化背后的市场趋势,穿透不同维度提出本报告的洞察。在本篇报告中,我们将按照三种品牌变更三种品牌变更类型类型(翻牌翻牌、冠牌
2、和摘牌冠牌和摘牌),在品牌变更酒店的地理分布、定位档次、集团类型等多个维度下进穿透分析。需注意的是,本报告仅统计品牌变更后处于营业状态的酒店,品牌变更但暂未营业的酒店不在统计之内。前言资料来源:厚海数据平台 ?01 品牌变更酒店数量增显著,酒店品牌迎来存量博弈时代品牌变更酒店数量增显著,酒店品牌迎来存量博弈时代02 新线城市变更数量最多,头部市场的存量品牌竞争趋激烈新线城市变更数量最多,头部市场的存量品牌竞争趋激烈03 上海酒店品牌变更数量激增,存量品牌博弈已渗透层级酒店上海酒店品牌变更数量激增,存量品牌博弈已渗透层级酒店04 深圳酒店冠牌数量领跑全国,未来仍有品牌连锁提升空间深圳酒店冠牌数量
3、领跑全国,未来仍有品牌连锁提升空间05 中档酒店品牌加速迭代,摘牌与签约均位居位中档酒店品牌加速迭代,摘牌与签约均位居位06 中档品牌成冠牌选,市场增潜显著中档品牌成冠牌选,市场增潜显著07 开业开业5年,是酒店最易发品牌变更的节点年,是酒店最易发品牌变更的节点08 国内品牌酒店变更更为频繁,在单体市场中展现强冠牌能国内品牌酒店变更更为频繁,在单体市场中展现强冠牌能09 国际酒店集团加快布局存量市场,翻牌能显著提升国际酒店集团加快布局存量市场,翻牌能显著提升10 翻牌类型中品牌档次发变动占两成,部分为品牌升级翻牌类型中品牌档次发变动占两成,部分为品牌升级2资料来源:厚海数据平台 2851531
4、145202561640100200300400500600摘牌冠牌翻牌2022年2023年在品牌变更的分析过程中,依照酒店变更前后的品牌冠名运营情况,我们识别出三种主要的变更模式,因此本报告将依照以下三类进分析翻牌翻牌:酒店从个现有的品牌转换到另个品牌酒店从个现有的品牌转换到另个品牌冠牌冠牌:原本品牌冠名的酒店引新的品牌冠名运营原本品牌冠名的酒店引新的品牌冠名运营摘牌摘牌:酒店撤销现有的品牌冠名酒店撤销现有的品牌冠名,转以品牌的式运营转以品牌的式运营2023年中国陆市场品牌变更的酒店数量增加显著,全年共有940家中档及以上定位的酒店涉及品牌变更,较上年增加超过70%。这数据凸显了国内酒店业趋
5、激烈的品牌竞争态势,揭了酒店品牌迎来它的存量博弈时代。从变更类型上来看,市场延续了2022年的主要趋势,品牌摘牌占据了品牌变更的主导地位。全年共520家酒店撤销了原有品牌,占品牌变更酒店总量的55.3%,同增达82.5%。随着疫情结束,酒店业迎来复苏,但同时也临着各类成本企的经营挑战。很多拥有成熟酒店管理经验的业主开始重新评估与品牌的合作关系,在新的市场环境和复苏后的发展策略考量下,决定摘牌以获得更的经营灵活性以及应对市场变化的由度。除摘牌以外,经历冠牌和翻牌的酒店数量也呈现迅速上升的趋势,其中冠牌酒店数共有256个,约占品牌变更酒店数的27.2%;翻牌的酒店数共有164家,占约17.4%。?
6、2022vs.2023年各类型品牌变更酒店数量变化年各类型品牌变更酒店数量变化3资料来源:厚海数据平台 ?22%33%22%30%26%68%54%59%53%48%10%14%19%17%25%0%20%40%60%80%100%旅游的地三线及以下线新线线冠牌摘牌翻牌在城市维度上,新线城市以272家品牌变更酒店的数量位居榜,线城市和三线及以下城市分别有170家和190家酒店涉及品牌变更,线城市和旅游的地城市的品牌变更酒店数量分别为192家和111家。在所有城市等级中,新线城市品牌变更的酒店数量最多新线城市品牌变更的酒店数量最多,覆盖了全部的15个新线城市。除摘牌外,有129家酒店涉及冠牌或翻
7、牌,占约47.4%。新线城市已成为品牌争夺的核战场,它们既有存量市场更新迭代的需求,具备可观的增量开发的潜。持续增的市场需求以及丰富多元的投资机会,促使新线城市成为品牌变更的热点区域,吸引着品牌、投资者和业主的泛关注。线城市翻牌例最线城市翻牌例最。2023年,四个线城市的翻牌酒店数量为43个,在品牌变更酒店数量中占达25%,幅于其他城市。线城市已率先进到存量阶段,是酒店品牌竞争最激烈的市场。这主要由于线城市的酒店资产普遍较为优质,现流表现良好,伴随着第批市场化端酒店的管理合同到期陆续到期,品牌之间的博弈也愈发激烈,翻牌酒店数量持续升。旅游的地摘牌例最旅游的地摘牌例最,共有76家摘牌酒店分布在2
8、0个旅游的地,摘牌酒店数量约占品牌变更总数的68%,该例较2022年有进步提。其背后的原因在于,除了少数城市如三亚之外,多数旅游的地仍主要依赖景区资源吸引游客,亟须通过的地运营延客源停留时间并减缓淡旺季问题。绝多数的品牌酒店仍法能针对的地运营提供出有效的解决案,同时酒店品牌在的地能够形成的引流效果也有限,因此旅游的地成为了酒店摘牌的主战场。4各城市层级品牌变更类型占各城市层级品牌变更类型占资料来源:厚海数据平台 0102030405060上海 杭州 北京 州 深圳 重庆 沙 成都 宁波 武汉 郑州 苏州 西安 合肥 济南 嘉兴 理 贵阳 湖州 丽江翻牌摘牌冠牌站在城市视,从涉及品牌变更酒店数量
9、的前15名城市榜单中可以发现,除济南外,其余均为线城市或新线城市。与2022年趋势致,上海、杭州、北京、州和深圳仍是品牌变更最活跃的五座城市。其中,上海酒店市场在上海酒店市场在2023年迎来波品牌变更的浪潮年迎来波品牌变更的浪潮,论是在绝对值还是增幅速度都远论是在绝对值还是增幅速度都远于其他城市于其他城市。品牌变更的酒店数达到63家,同增幅度超过150%。上海是全国酒店品牌连锁化率最的城市。根据厚海数据平台显,上海中档及以上酒店市场品牌连锁化率已达到66%,基本接近北美成熟酒店市场。由于市场已然由品牌酒店主导,庞的品牌酒店基数是其品牌变更酒店数量多的重要原因。趋向稳定的品牌连锁化率,也使得各品
10、牌在存量市场中的竞争和较量愈加激烈。进步分析其变更类型,上海酒店市场的摘牌率约上海酒店市场的摘牌率约52.4%,于线城市整体的平均摘牌率于线城市整体的平均摘牌率(约48%)。其主要原因是,上海酒店市场的市场化和专业化程度都较,市场已然开始转向追求多元化和个性化的产品,不再局限于标准化的连锁品牌。从品牌变更的档次来说,上海的档及以上层级的品牌变更酒店数量幅于其他线城市。这说明了上海市场的品牌博弈已率先渗透到档及更层级中上海市场的品牌博弈已率先渗透到档及更层级中。究其原因,是上海市场起步早,批早期开业的档和超档酒店,如今已陆续进到管理合同到期的阶段,品牌续签或变更将陆续展开;另,凭借优秀的需求基础
11、以及市场化和国际化程度,上海历来是各酒店管理集团的市场必争之地,因此品牌围绕优质端酒店物业的争夺也愈发激烈。5?2023年品牌变更酒店数量城市年品牌变更酒店数量城市TOP20资料来源:厚海数据平台 ?在冠牌,深圳、杭州、成都、沙和州为全国冠牌酒店数量的前五名,这些城市的冠牌酒店数量均超10个,其中深圳以18个冠牌酒店数量领跑国内城市。这些城市的共同特点是连锁化率相对较低,单体酒店规模庞,这也为酒店管理集团提供了丰厚的品牌进驻的壤。以州和深圳为例,根据厚海数据平台显,品牌连锁化率只有不45%,低于全国线城市平均平。因此,可以预,未来这些低连锁化率的城市仍将维持相对较好的冠牌酒店数量增的趋势。在摘
12、牌,上海、北京、州、重庆和杭州成为国内摘牌数量最多的五个城市。在翻牌,上海、杭州、深圳、州和西安为国内翻盘酒店数量的前五名,其中,除上海外,其余城市的翻牌酒店数量均为个位数。1812121110深圳深圳杭州杭州成都成都沙沙州州2023年冠牌酒店年冠牌酒店数量数量城市城市TOP5229876上海上海杭州杭州深圳深圳州州西安西安2023年翻牌酒店年翻牌酒店数量数量城市城市TOP53322191717上海上海北京北京州州重庆重庆杭州杭州2023年摘牌酒店年摘牌酒店数量数量城市城市TOP56资料来源:厚海数据平台 5005,50010,50015,50020,50025,50030,50035,500
13、超档及以上档中档中档翻牌摘牌冠牌?在2023年的中国酒店市场品牌变更分析中,中档定位的酒店占据了品牌变更的主导,共计680家,约占变更总量的72.3%,该例相较前年有所提升;其次为中档酒店,占约18.6%。档、超档及以上定位的酒店例较低,分别占为8.1%和1.0%。在各个层级中,中档酒店的摘牌数量最多中档酒店的摘牌数量最多,共418家酒店,涉及超过3.5万间客房,客房总数约占变更总量的31%。相之下,中档和档酒店的摘牌客房数量相当,均超过1万间,超档及以上层级酒店的摘牌客房数量则不1千间。中档酒店摘牌数量如此之,主要归因于两个因素:其其,中档酒店的存量客房规模庞中档酒店的存量客房规模庞。根据厚
14、海数据平台显,截到2023年底,全国65个核城市酒店供给总量中,中档层级酒店的客房规模占达到50.9%,成为中档及以上层级的市场供给的基。其其,中档酒店投资槛较低及管理中档酒店投资槛较低及管理模式灵活模式灵活。中档酒店以中投资为主,抗险能较弱。在受到宏观市场环境波动出现经营下时,投资会在合同到期后选择摘牌甚提前解约,以降低运营成本,并探索营或寻求新品牌的合作机会。同时,中档酒店的协议通常签约合同期较短且条款约束较弱,这也是其品牌容易出现变更的重要原因。然,值得注意的是,中档酒店虽然摘牌数量多,但在新酒店的签约数量上也是极其可观。根据浩华管理顾问公司发布的2023年上半年中国陆地区中档及以上品牌
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