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插电式混动技术路线发展趋势预判与细分市场机会识别_王伊默.pdf
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1、98 AUTO TIMENEW ENERGY AUTOMOBILE|新能源汽车1插电式混合动力技术路线发展历程及市场现状插电式混合动力是兼具发动机与电驱系统双重动力源的技术路线,分为串联、并联、混联三种型式1,在中国、欧美国家被广泛认定为新能源技术路线。在我国,插电式混动技术路线经历了政策驱动阶段、头部热销产品带动的加速市场化阶段。当前插电式混合动力市场头部集中度逐渐下降,自主、合资车企加速布局插电式混合动力汽车(含增程式,下简称“PHEV”),市场逐渐向百花齐放的竞争格局过渡。1.1政策带动阶段:2015-2020 年2015 至 2020 年,PHEV 受政策带动起步发展,销量与政策周期高
2、度相关。2015 年国家各部委发布关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知,在“十三五”期间,针对纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车实行补贴政策。2016 年PHEV 享受 3 万元/辆的政策补贴,2017-2018年补贴在 2016 年基础上退坡 20%2。在高额补贴带动下,2016-2018 年插混市场同比增速持续增长,分别为 27%,33%,122%。2019-2020 年,补贴在 2016 年基础上退坡 40%2,PHEV 同比增速大幅下降,2019、2020 年分别王伊默1陈川1郑琪2杨贵永2刘旭21.中汽数据有限公司天津市3003002.吉利汽车研
3、究院(宁波)有限公司浙江省宁波市315336摘 要:插电式混动技术路线 2021 年起保持同比超 100%的高速增长,是我国汽车产业电动化转型的重要驱动。插混市场的快速增长使车企的关注度与投入持续增多,以期在增长窗口期抓住市场机会。本研究旨在分析预判插混技术路线发展影响因素及变化趋势,识别细分市场机会。研究发现,插混路线对我国复杂地理环境的适应性强,在充电基础设施覆盖完善、电池材料体系发展成熟前,是对纯电路线的有效补充,在西北、东北,公桩建设欠发达地区具有长期高增长潜力。插混是当前 A 级市场主要增长极,但受细分市场下滑影响,增速呈放缓趋势。B 级 25 万以上市场存在供需错配,产品供给需精准
4、匹配用户需求。C 级市场增程式对多场景用车需求具备更强的适应性,中短期或持续快速增长。关键词:新能源汽车插电式混合动力市场发展趋势Development trend prediction and market opportunity identification of plug-in hybrid technology routeWang Yimo,Chen Chuan,Zheng Qi,Yang Guiyong,Liu XuAbstract:The plug-in hybrid technology 2021 to maintain a high-speed growth rate of m
5、ore than 100%year-on-year,which is an important driver of the electrification transformation of our automobile industry.The rapid growth of plug-and-play market makes the attention and investment of automobile enterprises continue to increase,in order to seize the market opportunity in the growth wi
6、ndow.The purpose of this study is to analyze the infiuencing factors and trends of the development of pre-prediction interpolation-blending technology,and to identify market segmentation opportunities.It is found that the plug-and-mix circuit has strong adaptability to the complex geographical envir
7、onment of our country,and it is an effective supplement to the pure circuit before the charging infrastructure coverage is perfect and the battery material system is mature,under-developed areas of public pile construction have long-term high growth potential.Mixing is the main growth pole of the cu
8、rrent a-class market,but by the impact of the decline in the market segment,the growth rate is slowing down.B-level market over 250,000 there is a mismatch between supply and demand,product supply needs to accurately match user demand.C-class market add-program to multi-scene car demand with a stron
9、ger adaptability,short-term or continuous rapid growth.Key words:New energy vehicles,plug-in hybrids,market trends插电式混动技术路线发展趋势预判与细分市场机会识别图12015年-2023上半年插电式混合动力技术路线销量(万辆)及同比增速AUTO TIME 99 NEW ENERGY AUTOMOBILE|新能源汽车 时代汽车为-6%,8%。2015-2020 年属于 PHEV 发展的起步阶段,补贴政策波动对市场影响较大。1.2加速市场化阶段:2021 年至今2021 年,插电式混动
10、技术路线在比亚迪插混架构革新的带动下实现跨越式增长,同比增速达 147%。据中汽数据终端零售数据统计,2015-2020 年,市场 PHEV 架构以 P2、P2.5 为主,多为合资品牌的油改电车型,平均纯电续驶里程 72.3km,平均 B 状态油耗5.7L/100km,主销价格段 20-25 万元,PHEV驾乘体验接近油车,馈电油耗水平较高。2021 年比亚迪混动架构革新为 P1+P3 的双电机串并联架构,该架构具有能量转换与传递效率高、能耗低的特点,同时车型搭载电池电量提升。革新架构的DM-i车型上市即热销,拉动行业平均纯电续驶里程提升至 103.5km,平均 B 状态油耗 5.2L/100
11、km,主销价格段下降至 15-20 万元。混动架构的革新使产品更好地满足消费者对使用经济性、体验性的要求,同时插混路线可油可电的特征弥补了纯电路线的里程焦虑,技术特征与消费者需求匹配度的提升使 PHEV 得以快速市场化。当前市场正由一家独大向百花齐放格局转变。比亚迪在革新的 DM-i 架构带动下在插混市场率先高速发展,2022 年市场份额高达 62%。2023 年自主、合资品牌加速布局 PHEV,长安、零跑等自主品牌已凭借热销车型实现高速增长,2023 年头部车企月度份额持续下降,由 1 月的 59%下降至 8 月的45%,插混市场逐渐向百花齐放的竞争格局过渡,存在结构性机会。2插电式混合动力
12、技术路线发展影响因素分析及发展趋势预判插电式混合动力技术路线在发展不同阶段的主要驱动因素不同,国家政策的定位及鼓励、用户偏好、产品供给、我国地理环境与充电基础设施对 PHEV 发展起关键作用。2.1政策我国政策将 PHEV 定义为新能源汽车,早期的补贴政策、免税政策对增加 PHEV 的经济性优势、促进 PHEV 推广起到决定性作用。由于当前 PHEV 尚未完全实现油电同价,未来国家在补贴、税收及路权方面对 PHEV的政策也将对其竞争力起关键影响作用。从产业总体规划来看,PHEV 至 2035 年都被纳入新能源汽车产业发展规划三纵三横布局,规划鼓励同步推动 BEV、PHEV和 FCEV 的高质量
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