乳业:拐点之后.pdf
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1、叶奶牛曳 2023 年 09 期26整体饮奶量的提升带来了深远的影响遥3.扩容驱动院消费人群 U 型寅L 型袁品类结构渐次升级从扩容驱动上看袁一是定位从可选到必选袁消费人群实质扩容袁二是品类结构持续升级遥消费人群 U 型寅L 型袁 从特定营养补充品到全年龄段日常消费品遥 从品类定位上看袁 当前中国大陆消费人群呈 U 型结构袁即高频消费更多集中在 25岁以下与 60 岁以 上袁 乳制品仍为一老一小的额外营养补充品遥 而日本则受益较早开展学生奶计划且覆盖面广袁国民饮奶习惯得以有效沉淀和养成袁故整体乳制品消费呈 L 型袁即青少年饮奶量较高袁且 20-69 岁的人群饮奶量相当遥考虑中国乳业发展仅 20
2、 年余年袁 可合理预计随 00 年以后出生的消费者成长袁真实乳业消费人群及消费量均有望扩容遥从乳饮料到白奶袁再到酸奶尧奶酪袁结构升级驱动持续增长遥 从以大包粉为原料的乳饮料袁到鲜奶为原料的白奶袁再到可附加功能性的酸奶袁及浓缩营养奶酪袁 发达国家的乳业消费后期人均消费的增长驱动均逐步转化为结构升级袁 由液奶占据主导逐步走向酸奶尧奶酪等多品类共同发展遥 而当前中国人均奶酪消费量仅为 0.1kg/年袁 且县乡市场常温乳酸菌/花色奶/酸味奶等偏休闲饮料定位的产品消费仍占相当大体量袁结构优化仍在初期遥来源院华创证券 老罗谈冷链乳业院拐点之后这可能是自 2008 年以来乳业面临的最大拐点遥一面是乳制品需求
3、减弱尧原奶价格持续下降袁一面是饲料价格居高不下袁上下游企业都感到压力山大遥 可以看到袁 上半年以伊利和蒙牛为首的乳企在上游不断完善奶源地建设袁推动产业链企业降本增效袁在下游以多品类尧多品牌拓展市场遥 如果无法改变环境袁那就去适应环境和改变自己遥近期在呼和浩特举行的世界奶业大会上袁 乳企纷纷尝试通过提升数字能力袁 探索中国奶业高质量发展新路径遥 有人说袁 乳业是能穿越消费周期的行业袁只需做好等待的准备遥 我国人均乳制品消费量仅为世界平均水平的 1/3袁从另一个角度看袁市场潜力巨大袁但需要让子弹再飞一会儿遥 坐等风来抑或迎风而上袁这是在拐点之下袁乳企需要重新面对和思考的问题遥沙漠中建牧场2023
4、年 8 月 3 日袁 载着数十位中外媒体记者的大巴车袁与当地的向导车一道袁从乌兰布和沙漠边缘的磴口县城出发袁 沿着磴额线公路向北袁 又向西行驶袁经过荒芜的土地尧低矮的树木袁抵达沙漠的腹地袁一座座蒙牛旗下圣牧有机牧场映入眼帘遥走进圣牧第二牧场时袁 奶牛们正在沙地上惬意行业动态叶奶牛曳 2023 年 09 期27地休息袁由于天气炎热袁大部分奶牛都躲在牛棚里避暑袁棚内的风扇和喷水系统自动运转袁环境超过奶牛适应温度袁 就会自动开启降温模式遥 据工作人员介绍袁 每一头牛吃的是自产的全有机餐袁 牧场之外的22 万亩无化肥尧无农药尧无转基因的有机草场袁让玉米尧燕麦和苜蓿野三件宝冶直供奶牛餐桌遥它们住的地方更
5、是野豪华冶袁沙漠自产干沙铺床袁既柔软舒服袁又干燥不易滋生细菌袁还有着预防奶牛乳房炎的奇效袁野我们还有专业的营养师尧 保健医生构成的后勤天团袁保障每头牛超级到位的牛福利袁让它们产出开心的好奶冶遥所有挤好的奶袁都会通过管道注入奶罐车袁2 个小时之内就被送往加工厂袁经过入库尧过滤尧消毒尧检验尧灌装等一系列流程袁最终生产出一袋袋有机奶成品遥 像这样的牧场还有 32 座袁分布在乌兰布和袁共养殖着近 10 万头奶牛袁日产有机鲜奶 1100 余吨遥据中研产业研究院数据显示院2022 年奶类消费量达 5867 万吨袁 预计 2023 年全国奶类消费量 6098万吨袁比上年增长 3.9%遥 面对利好的政策和巨大
6、的消费市场袁乳企不断向上游扩张袁对于奶源地的争夺也越来越激烈遥内蒙古素有中国野奶罐子冶的称号袁也是乳企奶源必争之地遥 蒙牛旗下中国圣牧于 2014 年 7 月在香港联交所主板上市袁成为野有机原奶第一股冶袁全部奶源供应给蒙牛遥 此外袁 蒙牛集团麾下还包括 A 股上市公司现代牧业遥 目前袁 蒙牛在国内拥有合作牧场1000 余家袁日均收奶超 2 万吨袁生鲜乳 100%来自规模化尧集约化牧场遥另一大乳业巨头伊利则将目光投向海外奶源地遥 早在 2014 年袁伊利就在位于黄金奶源带的新西兰南岛建立了大洋洲生产基地袁 已成为全球最大的一体化乳业基地之一曰随后袁又收购新西兰威士兰乳业袁对威士兰乳业霍基蒂卡工厂
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