中国扩大自中东欧国家进口路径研究.pdf
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1、ECONOMICRELATIONSFPRACTICE INREIGNANDTRADEdoi:10.3969/j.issn.1003-5559.2023.07.001专稿一、中国自中东欧进口呈现下跌受多重因素影响,2022 年,中国自中东欧国家(14 国,下同)进口额为 310.8 亿美元,同比下降7.6%。(一)国别和商品情况从国别情况看,在14个中东欧国家中,中国自10国的进口出现下降。2022年,中国自捷克、波兰、匈牙利、罗马尼亚4国(为中国自中东欧国家第二至第五大进口来源)进口出现同比10%左右的降幅;自保加利亚、希腊、北马其顿和克罗地亚进口的同比降幅更明显,分别为 29.3%、14.4
2、%、51.0%和 53.3%。捷克、保加利亚、匈牙利、波兰和罗马尼亚对华出口减少成为中国自中东欧国家进口下降的主要国别驱动因素。五国合计拉低中国自中东欧国家进口7.7个百分点(见表1)。从商品结构看,按照联合国 国际贸易标准分类(StandardInternationalTradeClassifi-cation-SITC)统计,中国自中东欧国家进口的前十五大类产品中,十大类产品出现下跌,合计进口金额为181.3亿美元,占中国自中东欧进口额近60%。其中,六大类产品降幅较为明显,分别为:机械设备(SITC第84章,降幅14.7%),铜及其制品(SITC第74章,降幅 39.9%),木及木制品(S
3、ITC 第 44 章,降幅13.9%),橡胶及其制品(SITC第40章,降幅28.3%),姚铃夏传信闫实强商务部国际贸易经济合作研究院中国扩大自中东欧国家进口路径研究中国扩大自中东欧国家进口路径研究摘要:中国中东欧经贸合作是中国对欧经贸合作的重要组成部分。2012年,中国中东欧国家合作机制成立,推动中国与中东欧国家经贸合作进入快车道。20122021年期间,中国与中东欧国家进出口额年均增长超过10%。2021年中国中东欧国家领导人视频峰会上,中方宣布“今后5年自中东欧国家进口累计1700亿美元”。然而2022年俄乌冲突爆发打乱了中国与中东欧国家经贸往来的节奏,当年中国自中东欧国家进口出现了七年
4、来的首次下跌。与此同时,在大国地缘政治博弈加剧的态势下,部分中东欧国家退出合作机制,给中国扩大自中东欧国家进口带来了不确定因素。鉴于上述,研究中国扩大自中东欧国家进口路径,对于如期实现中国自中东欧国家进口目标具有重要意义。关键词:中东欧国家;扩大进口;路径作者简介姚铃(1972),女,商务部国际贸易经济合作研究院欧洲研究所所长、研究员;研究方向:欧洲经济与中欧经贸关系。夏传信(1982),男,商务部国际贸易经济合作研究院助理研究员;研究方向:商务统计与经济计量。闫实强(1976),男,商务部国际贸易经济合作研究院副研究员;研究方向:中国-中东欧国家合作、对外投资合作。表12022年中国自中东欧
5、国家进口下降驱动国别分布序号1234567891011121314十四国合计中东欧国家捷克保加利亚匈牙利波兰罗马尼亚北马其顿克罗地亚希腊斯洛文尼亚波黑阿尔巴尼亚黑山斯洛伐克塞尔维亚进口变量(亿美元)-6.33-5.28-5.20-4.81-4.31-1.87-1.81-1.40-0.43-0.150.240.361.623.91-25.45对进口下降的拉低作用(%)-1.88%-1.57%-1.55%-1.43%-1.28%-0.56%-0.54%-0.42%-0.13%-0.04%0.07%0.11%0.48%1.16%-7.57%进口额排名2743511128913101416数据来源:G
6、lobal Trade Flow数据库。4 4ECONOMICELATIONSRFPRACTICE INREIGNANDTRADE专稿塑料及其制品(SITC第39章,降幅14.2%),盐、硫磺石料等矿物(SITC 第 25 章,降幅 36.4%);铜及其制品、机械设备、车辆及其零件附件三大类产品合计拉低中国自中东欧国家进口5.65个百分点。(见表2)表22022年中国对中东欧国家进口下降拉动的商品序号12345678910所有商品合计商品名称(代码)铜及其制品(74)机械设备(84)车辆及其零件附件(87)钢铁(72)船舶及浮动结构体(89)橡胶及其制品(40)木及木制品(44)盐;硫磺(25
7、)动、植物或微生物油(15)铝及其制品(76)进口变量(亿美元)-8.42-5.98-4.59-2.44-1.81-1.45-1.40-1.36-1.21-0.79-25.45对进口下降的拉低作用(%)-2.51%-1.78%-1.36%-0.73%-0.54%-0.43%-0.42%-0.41%-0.36%-0.23%-7.57%数据来源:Global Trade Flow数据库。(二)进口下降原因2022年,中国自中东欧国家进口额下降有多方面因素,主要包括:1.大国地缘博弈加剧中东欧国家由于地缘范围的敏感性和多方利益交汇的复杂性,长期处于大国博弈的夹缝之中。随着中美战略博弈加剧,美国重返中
8、东欧地区,极力拉拢、胁迫中东欧国家“选边站队”,对中国与中东欧国家合作形成挤压。俄乌冲突爆发后,美国还利用中东欧国家的“恐俄症”,给中国贴上“同情和支持俄罗斯”的标签,刻意挑拨中东欧国家拉开与中国的距离。欧盟则从政治和经济上加大对中东欧国家投入,加快阿尔巴尼亚、波黑、黑山、北马其顿和塞尔维亚5个西巴尔干国家入盟进程,发布“西巴尔干经济和投资计划”,拟在 20212027 年间投入约300亿欧元资金,支持该地区能源、交通、数字、环境等领域的基础设施建设。受上述因素影响,中东欧国家对华合作积极性逐渐消退。2.中东欧国家退群风险加大2021年5月,立陶宛宣布退出中国中东欧合作机制;2022年8月,拉
9、脱维亚和爱沙尼亚也相继宣布退出机制。而波兰、捷克、斯洛伐克等国近年来在事关中国核心利益的一个中国原则上打擦边球,对华合作出现杂音。特别是捷克,作为中国在中国中东欧合作机制中的第二大贸易伙伴、第二大出口市场和第二大进口来源,随着2023年3月新当选总统的上台,采取与美国和北约一致的对华关系立场,在台湾问题上不断挑战中国红线,成为合作机制中最大的不稳定因素。捷克退群风险的上升,给合作机制下中国与中东欧国家经贸合作带来不利影响。3.俄乌冲突溢出效应明显俄乌冲突爆发以及随后欧盟对俄罗斯的十多轮制裁,导致通过中欧班列东向输往中国的中东欧国家货物大幅减少。数据显示:2022 年波兰至中国的班列货物运输标箱
10、数和吨数分别同比下降 61%和 70%,其中捷克至中国的班列货物运输标箱数和吨数分别同比下降 81%和 86%;另一方面,受通胀肆虐等因素影响,中东欧国家经济增速大幅放缓,平均仅为 4.1%,较 2021 年大幅下调超过 3 个百分点,中东欧企业对中国出口的需求明显减弱。二、中国自中东欧进口面临两大瓶颈(一)农产品贸易瓶颈农产品是中东欧国家的优势产品,各国高度重视、普遍关注对华农产品出口问题,但当前中国扩大自中东欧农产品进口还面临以下制约因素。一是乳制品、肉类、谷物、含油子仁和水果等仍面临输华准入限制。乳制品方面,仅有波兰、捷克、希腊 3 国获得全部 33 种产品输华准入,而罗马尼亚、阿尔巴尼
11、亚、波黑、黑山和北马其顿5国未获得任何输华准入,其他中东欧国家获得准入的数量不等;肉类曾是中东欧对华出口最多的农产品,但受动物疫病困扰,目前仅匈牙利的冷冻牛产品、塞尔维亚的冷冻羊产品和冷冻牛产品可对华出口。自2019年以来,中东欧国家猪肉对华出口已停止,禽肉产品出口下降了99%,牛肉输华金额不足峰值水平(2013年和2016年)的一成。此外,中东欧国家的谷物类粮食(玉米、小麦)、含油子仁(葵花子、啤酒花)、新鲜水果(柑橘、桃和樱桃)输华也面临准入限制,尤其是产量居前的国家的产品尚未获得输华准入,导致中国难以扩大进口。5 5ECONOMICRELATIONSFPRACTICE INREIGNAN
12、DTRADE专稿二是中东欧企业对华农产品出口能力和意愿不强。中东欧国家市场狭小、农场分散,农产品生产商多为中小企业,以家庭作坊和家族企业为主,生产能力有限,其肉类、橄榄油、葡萄酒等产品主要出口周边地区和欧盟,对华出口意愿不强。20122021年的10年间,中国自中东欧农产品进口年均增长虽达到 24.6%,但过去三年在中东欧国家全球农产品出口中所占比重平均仅为 0.5%。据海关总署统计,截至2022年底,中东欧14国在中国海关登记备案的对华农产品出口企业为1434家,不及德国一国备案的对华农产品出口企业(1524家),其中仅有波兰、希腊、保加利亚、匈牙利、捷克和塞尔维亚6国备案企业数量分别超过1
13、00家(见图1)。三是中东欧国家农产品在中国市场的知名度不高。中东欧农产品在华知名度远不及德国、法国、荷兰、西班牙等老牌欧洲国家。2021年3月 中欧地理标志保护与合作协定 生效,中东欧 7 国共 13项农产品纳入首批欧盟100项地理标志产品保护。但两年来的对华出口情况显示,纳入地理标志保护的中东欧农产品没有得到中国消费者的认同,对华出口规模仍然较小。希腊是拥有地理标志产品最多的中东欧国家,其橄榄油对华出口位列中东欧第一,匈牙利则是对华出口葡萄酒最多的中东欧国家,但2022年希、匈两国上述产品输华金额仅分别为157.7万美元和328.9万美元,而同期西班牙橄榄油和法国葡萄酒对华出口金额分别为1
14、.9亿美元和6.6亿美元。鉴于品牌知名度的培养、稳定销售渠道的形成通常需要35年的积淀和投入,中东欧国家还需加大推广力度。(二)物流运输瓶颈中东欧国家港口、铁路等基础设施薄弱,运输能力较低。我国在中东欧主要进口来源中,斯洛伐克、捷克、匈牙利和塞尔维亚均为内陆型国家,连接中东欧其他国家出海口的铁路和公路基础设施落后,叠加俄乌冲突后波兰、捷克等作为始发地的中欧班列东向运输中断等因素,导致上述中东欧国家对华出口运力不足,严重制约中国扩大自中东欧的进口。作为中国在中东欧第六大进口来源地,塞尔维亚是西巴尔干地区发展铁路基础设施最为积极的国家,但其铁路运输仍存严重短板。截至 2022 年底,欧盟批准建设的
15、7个西巴尔干铁路设施项目中,4个与塞尔维亚相关。目前塞尔维亚对华出口的前三大企业分别是塞尔维亚紫金矿业公司、塞尔维亚紫金铜业公司以及河钢集团塞尔维亚公司。据塞方统计,2022年这三家企业对华出口合计占塞对华出口比重超过 1/3,但当地落后的铁路基础设施严重制约中国企业投资带动的铜矿砂及其精矿对华出口目标的实现。此外,中欧班列回程运输大幅下滑。中欧班列是中国与欧洲之间货物运输方式的重要补充。2016年以来,中欧班列进入蓬勃发展阶段,但铁路运输图1中东欧对华农产品出口企业注册情况(截至2022年底)资料来源:海关总署6 6ECONOMICELATIONSRFPRACTICE INREIGNANDT
16、RADE专稿的经济效应并不明显,这有中东欧国家铁路基础设施落后导致运力不足的问题,也有中东欧国家对华出口货源不足的问题。俄乌冲突爆发后,大型欧洲跨国公司集体抵制经过俄罗斯的中欧班列,同时海运价格也出现大幅回落(下跌2/3),导致从捷克、波兰和匈牙利始发的中欧班列运输大为减少。欧亚铁路联盟网指数网站显示,2022年捷克和波兰的东向班列运输标箱数分别比2021年下跌81%和61%,运输吨数分别下降86%和70%。三、扩大自中东欧进口优先方向(一)稳住进口“基本盘”2012年中国中东欧合作机制建立以来,中国自中东欧国家进口的产品集中在15大类,排名均较为稳定,包括 14 类制成品和农产品。2021
17、年,15类产品进口金额合计303.3亿美元,占中国自中东欧国家进口总额的 90.2%,构成了中国自中东欧国家进口的基本盘。鉴于中国自中东欧国家进口商品的结构特点,未来中国扩大自中东欧国家进口,首先应稳住“基本盘”,按用途可以分为农业食品、基础工业制成品、资源类产品和轻纺产品四类,其中 65 个 4 位税号产品尤为重要,占比78%,除农业食品外,其他三大类51个4位税号产品2021年进口金额均超过1亿美元(见表3)。表3中国自中东欧进口的“基本盘”产品分类农业食品序号1234567891011121314商品名称未加糖的乳及稀奶油乳清及其他含天然乳的产品玉米葵花子啤酒花麦芽酿造的啤酒鲜葡萄酿造的
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