珠三角煤炭市场分析与高栏港经营策略研究_范伟.pdf
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1、珠三角煤炭市场分析与高栏港经营策略研究范伟,王光泽,肖龙城(国能销售集团华南销售分公司,广东珠海519000)摘要:本文从珠三角煤炭市场需求结构入手,通过珠三角各煤炭码头的对比,分析高栏港的经营优劣势,并结合实际情况和当前形势提出经营对策。关键词:珠三角煤炭市场;珠三角港口物流;煤炭港口经营对策中图分类号:F42621文献标识码:B文章编号:10080155(2023)02006103当前,世界经济和贸易仍然呈现放缓趋势,全球化进程受阻、区域政治不确定因素增加、贸易投资保护主义抬头、港航市场低迷、港口竞争日趋激烈、全球科技进步、转型升级加快等诸多因素使港口主业面临严峻考验1。1 珠三角煤炭市场
2、现状11 珠三角煤炭整体市场容量与结构广东省作为我国第一经济大省,2021 年耗煤1.9 亿 t,其中消耗国内煤 11355 亿 t,占比 598%,其余耗煤为进口煤。广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要2 提出,到2025 年,广东省一次能源消费中,煤炭消费占比下降 2个百分点到 31%。珠三角位于广东省中南部,范围包括广州市、佛山市、肇庆市、深圳市、东莞市、惠州市、珠海市、中山市、江门市九个城市。珠三角 9 市总面积553687km2,占广东省国土面积不到 1/3,集聚了广东省 5335%的人口、7967%的经济总量,是我国改革开放的先行地区,是我国重要的经
3、济中心,在全国经济社会发展和改革开放大局中有着突出的带动作用和举足轻重的战略地位。2021 年,珠三角煤炭市场容量约 4500 万 t,受政策及新投产项目影响出现小幅波动。市场容量的影响因素有以下几点:一是政府重点推进改造或关停中小锅炉,削减造纸、纺织等非电行业用煤;二是提高发电用煤占比,但坚决关停环保、能耗、安全等不达标的 30 万千瓦以下煤电机组,及时退役服役期满煤电机组,推进运行时间长的煤电机组提前退役;三是部分新项目或生产线陆续投产。高栏港煤炭可辐射市场行业分布见表 1。表 1高栏港煤炭可辐射市场行业分布单位:万 t行业电力水泥陶瓷冶金造纸其他合计辐射量2400120025020015
4、03004500占比533%267%56%44%33%67%1000%按物流通道划分:主要指“两江一线”市场,“两江”指西江和北江沿岸市场,容量约 3600 万 t,占比80%;“一线”指经广珠铁路沿线的市场,容量 900 万 t,占比 20%。按国内进口划分:国内煤约 2700 万 t,占比 60%。进口煤约 1800 万 t,占比 40%。进口煤主要是印尼煤,以 2021 年数据为例,印尼煤占比 756%,俄煤占比10.8%,南非煤占比 47%,其他菲律宾煤、美国煤等占比 89%。高栏港煤炭可辐射市场区域分布见表 2。表 2高栏港煤炭可辐射市场区域分布单位:万 t区域珠三角核心区粤北湘南粤
5、西珠海周边广西合计辐射量220010006001006004500占比489%222%133%22%134%1000%12 珠三角煤炭码头竞争格局珠三角煤炭市场的竞争是 4 个主要码头及依托码头的大型经销商之间的竞争,竞争格局可以概括为“3+1”。“3”指经销商与码头同属一个集团的竞争主体有 3 个,分别为国能销售集团广州有限公司与高栏港、东莞市辉煌能源有限公司与东莞海昌码头、广州珠江电力燃料有限公司与珠电码头;“1”即广州港,仅提供平台供其他经销商销售或终端中转。广州港、东莞海昌码头和珠电码头均位于珠三角核心区,有天然区位优势,经营时间长,市场成熟度高。而高栏港远离珠三角核心区市场有天然区位
6、劣势,市场活跃度稍低。国能销售集团广州有限公司、东莞市辉煌能源有限公司、广州珠江电力燃料有限公司,三家供应商依托自有码头经营,对比无自有码头可依托的其他供应商,有较大的竞争优势和市场影响力,在整个腹地煤炭市场已呈三足鼎立之势。广州港聚集了大量中小供应商,也具有较大的市场影响力,与前述三个码头并称珠三角四大煤炭散销码头。珠三角四大散销码头煤炭进港量情况见表 3。16DOI:10.13487/ki.imce.023226表 3珠三角四大散销码头煤炭进港量情况表单位:万 t项目港口2020 年2021 年同比增幅2022 年17 月同比增幅煤炭进港量广州港30273462144%181495%东莞海
7、昌码头2058187688%903238%高栏港1855185902%853190%珠电码头93597543%52870%小计7875817238%4098148%2021 年,珠三角四大煤炭散销码头的煤炭进港量8172 万 t,同比增长 38%。2022 年 17 月,珠三角四大煤炭散销码头的煤炭进港量 4098 万 t,同比下降14.8%。其中,东莞海昌码头降幅高达 238%,主要原因是 2022 年以来,国际煤价持续高位运行,较国内煤价无价格优势,以经营进口煤为主的东莞海昌码头受影响最大。不同于珠电码头主营国内动力煤和东莞海昌码头主营进口动力煤,块煤是高栏港的一大经营特色,高栏港具备成品
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