锂盐供需关系和生产成本简析.pdf
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1、未来五年锂盐的产能持续增加,年增长率达到近 30%,最终可能达到 200 万吨碳酸锂当量。同时,锂盐需求稳步提升,年增长率达到 20%30%,但有逐年下降的趋势。锂盐供需关系可能在 2023 年后逆转,并在五年内保持供大于求的局面。受供需关系影响,碳酸锂价格在 2023 年后可能出现快速回落,并稳定在 10 万元/吨。成本控制是保持市场竞争力的关键性因素,盐湖提锂技术愈发成熟,成本已经低于伟晶岩型锂矿。当前,2 万元/吨的碳酸锂生产成本在市场上具有显著竞争力。【关键词】碳酸锂;供需关系;生产成本Analyses on the Supply and Demand Relationship and
2、 Production Cost of Lithium LiAng(FujianMetallurgy(Holding)Co.,Ltd.,Fuzhou350001,Fujian)【Abstract】Thecapacityoflithiumwillmaintaintheincreasingtrendinthenextfiveyears,withagrowthrateofnearly30%peryear,andmayeventuallyreaches2milliontonsoflithiumcarbonateequivalent.Atthesametime,thedemandforlithiumwi
3、llincreasesteadily,withanannualgrowthrateof 20%30%,butadownwardtrendofthegrowthrateisexpected.Thesupplyanddemandrelationshipoflithiummayreverseafter2023,andthesupplywillexceedthedemandinthenextfiveyears.Affectedbythesupplyanddemandrelationship,thepriceoflithiumcarbonatemayfallrapidlyafter2023andstab
4、ilizesat100000RMB/ton.Costcontrolisakeyfactortomaintainmarketcompetitiveness.Thetechnologyoflithiumextractionfromsaltlakesisbecomingmoremature,andthecostislowerthanthatofpegmatitelithiumdeposits.Atpresent,theproductioncostoflithiumcarbonateof20000RMB/tonishighlycompetitiveinthemarket.【Key words】lith
5、iumcarbonate;supplyanddemandrelationship;productionrate引言作为核心战略金属资源和新能源产业重要原材料,锂盐勘查、开发成为当今产业热点。2021 年以来,锂电池原材料碳酸锂和氢氧化锂价格小规模回落1后大幅增长2,由于当前不对称和未来不确定的供需关系,锂盐价格在2022 年保持高位震荡,并在 2023 年后可能维持上涨趋势3或大幅度降低45。因此,在锂盐产能不断扩张的背景下,成本控制具有重要意义。1 锂资源现状全球锂资源主要分布在南美洲“锂三角”地区(玻利维亚、智利和阿根廷)、美国、澳大利亚和中国5(图 1)。我国探明的锂资源储量约占全球的
6、6.8%6,集中在新疆、青海、西藏、四川、江西和云南 6 省(区),由卤水型、硬岩型和黏土型三种类型组成。卤水型锂矿可分为盐湖型锂矿和地下卤水型锂矿,其中盐湖型锂矿主要分布在青海和西藏,储量较大;地下卤水型锂矿主要分布于四川盆地及潜江凹陷,储量较少。硬岩型锂矿主要为伟晶岩型锂矿、花岗岩型锂矿,次为隐爆角砾岩型锂矿,分布在锂盐供需关系和生产成本简析李昂(福建省冶金(控股)有限责任公司,福建福州350001)作者简介:李昂(1995),男,吉林省长春市人,北京大学理学博士,主要从事地质和矿产相关的综合性技术和管理研究。收稿日期:2022 年 11 月 2023 年第 4 期 福 建 冶 金68阿尔
7、泰、阿尔金、西昆仑、川西、喜马拉雅、东秦岭和南岭等区域;花岗岩型锂矿主要发育在武夷、南岭、江南和兴蒙等造山带;隐爆角砾岩型锂矿发育在大兴安岭。黏土型锂矿床在滇中、贵州、广西成矿潜力巨大。图 1 全球锂资源储量分布情况2 锂资源供需关系简析2.1 锂资源供应量2021 年全球锂资源储量达折合碳酸锂当量接近 1.2 亿吨6,以当前开采量计算,静态开采年限达到 200 年以上,储量丰富。2016 年以前,仅有智利矿业化工、美国洛克伍德和富美实以及澳大利亚泰里森等少数矿业公司开采锂盐,近年来随着需求扩大,参与锂资源开发的企业增多,其中,澳大利亚是全球最大的锂资源供应国,具有 Greenbushes 等
8、五座矿山;南美的锂矿以盐湖型为主,集中在智利、阿根廷、玻利维亚的“锂三角”地区;非洲具有丰富的锂资源,尽管以往开发程度不高,但目前已经有四座矿山(Manono、Goulamina、Arcadia、Bikita)在建,并且其中一座(Arcadia)已经于 2022 年投产;中国企业快速涌入这一领域,在 2021 年的产量已经占据全球产量的 27.3%(图 2),达到世界第二位。由于 2022 年以来锂盐价格的快速上涨,原本提锂成本较高的锂云母型锂矿也得到了重点开发。根据各国各企业的公告和扩产趋势,可以预测未来五年的锂盐(以碳酸锂当量计)的供应量(表 1)5。图 2 全球锂资源及回收锂产锂量7澳大
9、利亚锂矿山包括已开采的Greenbushes、MtCattlin、MtMarion、PLS-Pilgangoora、Ngungaju、Wodgina 和 待 开 采 的BaldHills、Finniss、KathleenValley 和 MtHolland;南 美“锂三角”国家盐湖包括已开采的 Atacama、HombreMuerto、Cauchari/Olaros 和 待 开 采 的Maricunga、Rincon、Mariana 和 Kachi;中国锂辉石矿包括康定甲基卡、李家沟、马尔康和业隆沟等,锂云母矿包括南氏锂业、江特电机、永新材料、九岭锂业、江西国轩和宁德时代等,由于中国盐湖企业没
10、有明确的产能规划信息,因此,盐湖的供应量为估算结果;非洲锂矿包括已开采的 Arcadia 和未开采的 Manono、Goulamina 和 Bikita。除上述主要锂盐供应国外,巴西、加拿大、表 1 全球主要锂盐供应国家未来五年供应量预测(以碳酸锂当量计)单位:万吨国家锂矿类型2022 年2023 年2024 年2025 年2026 年2027 年澳大利亚硬岩型36.944.547.667.572.672.6南美“三角”锂国家盐湖型1826.241.950.359.370.1盐湖型6.67.99.310.311.313.3中国锂辉石型33.94.48.39.510.7锂云母型111926.93
11、3.636.337.8非洲硬岩型1.39.215.817.419.720.1合计76.7110.6145.9187.3208.7224.5锂盐供需关系和生产成本简析69墨西哥等国家也具备不同程度的资源潜力。根据上述预测结果,未来五年锂盐供应量将持续大幅增加,可达到 200 万吨碳酸锂当量。2.2 锂资源需求量锂需求量方面,由于政策导向,动力电池领域还有较大发展空间,带动锂盐需求量稳步提升。由于新能源汽车行业的高续航趋势,具备更高能量密度的三元高镍电池将逐步取代磷酸铁锂电池,进而锂盐的需求增量主体也从碳酸锂转移至氢氧化锂8。替代产品钠离子电池能量密度低,并且负极材料无定形碳成本较高9,短期内对锂
12、电池行业冲击不大。除动力电池外,储能领域(储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池)对锂盐的需求逐年增加,年复合增长率可能超过 50%10。消费电池和传统工业对锂需求量增上较为缓慢11。据此得出未来五年的锂需求量(表 2),但这一预测在消费电池和传统工业领域锂需求量方面可能较保守。2.3 锂资源供需关系由于新能源行业的发展,未来锂盐市场将保持供、需两个层面的高速发展。根据上文对于供应量和需求量的预测,可以得出未来五年的供需关系(表 3、图 3)。这一供需关系表明,在 2023 年后锂盐的供应量将大于需求量(表 3、图 3)。供需因素对价格影响较大,若
13、锂盐价格出现大幅下降,不排除高成本的锂云母提锂产业退出,因此,未来一到两年的锂盐供应量可能被高估,供需关 表 2 全球未来五年碳酸锂需求量预测5(以碳酸锂当量计)单位:万吨领域2022 年2023 年2024 年2025 年2026 年2027 年动力电池44.3358.1171.1187.11108.78132.33消费电池10.511.0311.5812.1612.7613.4储能领域11.6519.9629.4239.4645.2845.94传统工业12.3612.7313.1113.5113.9114.33合计78.85101.83125.22152.23180.73206 表 3 全
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