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全力巩固电器工业向好态势_...济运行情况暨2023年展望_亢荣.pdf
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1、2023.04.DQGY 01CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY全力巩固电器工业向好态势2022年电器工业经济运行情况暨2023年展望2022年以来,面对全球能源供需格局的深刻变化,电器行业锚定“双碳”目标,着力夯实能源安全基石,稳步推进绿色低碳展,我国已成为世界能源生产第一大国,建成全球规模最大的电力系统和全球最大规模的充电网络,为民生用电提供充分保障,有效应对了全球能源供应的巨大波动。一、2022年发展总体情况(一)政策支持2 0 2 2 年 1 月 2 9 日,国 家转型,努力构建新型电力系统,电力装备供应链、产业链弹性韧性进一步增强,在保障能源安全方
2、面取得不错成绩。经过多年发中国电器工业协会、机械工业北京电工技术经济研究所 亢荣“先立后破”将成为2023年我国保障能源安全、实现低碳转型的核心思想,我国特殊的资源禀赋决定了传统能源的发展和生存周期可能仍然较长,其真正退出会是一个长期的过程。预计2023年,经济稳步回升,能源消费总量持续增长,全社会用电量增长5.5%。INDUSTRY OBSERVATION行业展望电器工业202304设计排版.indd 92023.4.25 11:39:11 AM2023.04.DQGY 02CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY发 改 委、国 家 能 源 局 印 发“十四五”
3、现代能源体系规划同时提出了“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标:到 2025 年,国内能源年综合生产能力达到 46 亿吨标准煤以上,原油年产量回升并稳定在 2 亿吨水平,天然气年产量达到 2300 亿立方米以上,发电装机总容量达到约 30亿千瓦,单位 GDP 二氧化碳排放五年累计下降 18%。到 2025 年,非化石能源消费比重提高到 20%左右,非化石能源发电量比重达到39%左右,电气化水平持续提升,电能占终端用能比重达到30%左右。2022年3月,政府工作报告提出有序推进碳达峰碳中和工作,推动能源革命,确保能源供应,立足资源禀赋,坚持先立后破、通盘谋划,推进能源低碳转型。加强煤炭清洁高
4、效利用,有序减量替代,推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造。推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设,提升电网对可再生能源发电的消纳能力。推进绿色低碳技术研发和推广应用,建设绿色制造和服务体系,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。(二)经济运行起伏跌宕受疫情反弹影响,2022年前三季度我国经济呈现二次探底、INDUSTRY OBSERVATION行业展望再回升的“V”型变化特点。面对2021年年底的经济下行压力,宏观政策前置发力,2022年一季度经济增速有所回升。4月,受新冠肺炎疫情和俄乌克冲突影响,我国多项经济指标大幅走弱。5
5、月,疫情防控形势总体好转,主要宏观指标降幅收窄。在疫情缓和与更多稳定经济大盘的政策措施落地作用下,6月份主要经济指标企稳回升,供需两端加快恢复。79月,疫情防控形势总体稳定,稳增长政策持续落地,主要经济指标持续恢复。进入四季度,国内疫情再次反复,叠加外部环境更趋复杂不确定,加重了行业平稳运行压力。根据初步测算,2022年全国能源消费同比增长2.5%2.6%,全社会用电量增长3.8%左右。二、发电生产情况截至2022年11月底,全国发电装机容量25.1亿千瓦,同比增长8.1%。其中,非化石能源发电装机容量12.3亿千瓦,同比增长15.1%,占总装机容量的49.1%,占比同比提高3个百分点。水电4
6、.1亿千瓦,同比增长5.7%。火电13.2亿千瓦,同比增长2.4%,其中,燃煤发电11.2亿千瓦,同比增长1.1%,燃气发电11355万千瓦,同比增长6.1%,生物质发电4090万千瓦,同比增长13.7%。核电5553万千瓦,同比增长4.3%。风电3.5亿千瓦(其中,陆上风电和海上风电分别为32304万千瓦和2792万千瓦),同比增长15.1%。太阳能发电3.7亿千瓦(其中,光伏发电和光热发电分别为37145万千瓦和57万千瓦),同比增长29.4%。三、新增装机情况2022年111月,全国基建新增发电生产能力14576万千瓦,比上年同期多投产2322万千瓦。其中,水电2060万千瓦、火电333
7、3万千瓦(其中燃煤1869万千瓦、燃气525万千瓦、生物质353万千瓦)、核电228万千瓦、风电2252万千瓦、太阳能发电6571万千瓦,水电、太阳能发电分别比上年同期多投产122万千瓦和3088万千瓦,火电、核电和风电分别比上年同期少投产660万千瓦、112万千瓦和218万千瓦。四、全社会用电情况 据国家能源局公布2022年111月全社会用电量:111月,全社会用电量累计78588亿千瓦时,同比增长3.5%。分产业看,第一产业用电量1051亿千瓦时,同比增长9.7%;第二产业用电量51860亿千瓦时,同比增长1.5%;第三产业用电量13576亿千瓦时,同比增长4.1%。城乡居民生活用电量12
8、101亿千瓦时,同比增长12%。电器工业202304设计排版.indd 102023.4.25 11:39:11 AM2023.04.DQGY 03CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY五、电力装备各细分领域情况(一)煤电领域切实履行工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委等三部门2022年11月21日联合印发关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知要求,充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用,加强资源统筹协调,制定能源保供应急预案,指导地方优化有序用电措施,保障迎峰度冬电力电煤供应安全,满足工业发展合理用能需求。风 电、光 伏 发 电 具 有 随 机
9、性、间歇性的特点。一方面需要保持合理的煤电体量,确保无风无光时的电力供应;另一方面,在风电光伏发电高峰期间需要煤电压低发电出力,为风光发电让路,从而实现先立后破、有序替代。大 力 推 动 煤 电“三 改 联动”,不仅能推进煤电行业实现清洁高效、灵活低碳的高质量发展,还可以支撑新能源大规模开发和整个电力系统低碳转型。2022年国家能源集团宁夏电力灵武电厂两台600兆瓦机组,电厂的灵活性改造项目“飞轮储能+火电联合调频”也正加紧建设。据介绍,“飞轮储能+火电联合调频”项目是国家能源集团首批下达的科技项目之一,也是国内第一个全容量飞轮储能+火电联合调频示范工程,项目能够显著提高火电机组调频能力,它最
10、大的特点就是全磁悬浮,能耗小、响应快,可以实现寿命周期设计是25年,在这个寿命周期内可以实现1000万次以上的储放电,响应时间在200毫秒左右,帮助消纳不稳定的新能源,也是维护大电网安全,促进消纳新能源,对发挥火电“托底、保供、调节”作用,加快构建新型电力系统具有深远意义。(二)抽水蓄能领域近 两 年,国 家 陆 续 出 台 多项政策推动抽水蓄能产业加快发展。在中央层面:2021年9月17日,国家能源局印发抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035)、2022年3月21日国家 发 改 委、国 家 能 源 局 印 发“十 四 五”新 型 储 能 发 展实 施 方 案 、2 0 2 2 年 4 月
11、 2 日“十四五”能源领域科技创新规划以及2022年6月1日关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知,在各地区也出台了推进抽水蓄能开发,加快抽水蓄能电站建设,促进抽水蓄能和新型储能规模化应用等相关政策,并且多地明确了“十四五”期间抽水蓄能的具体目标。2022年11月28日,哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司(简称“哈电电机”)对外消息称,哈电电机连续中标3个抽水蓄能电站12台机组。国网浙江衢江4台300兆瓦可逆式水泵水轮发电机组,预计年发电量12亿千瓦时。计划2026年8月底首台机组投运,2027年8月底全部机组投运。南网广西南宁4台300兆瓦可逆式水泵水轮发电机组,计划2025年6月30日首
12、台机组投运,2025年12月31日全部机组投运。国网河北抚宁4台300兆瓦可逆式水泵水轮发电机组,电站建成后,将以500千伏线路接入京津及冀北电网,承担调峰、调频、调相、储能、系统备用等多项功能。计划2026年10月底首台机组投运,2027年7月底全部机组投运。这3个项目机组的全部中标,标志着哈电电机抽水蓄能机组已经进入成熟的批量化制造阶段。(三)风光、太阳能领域以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设和屋顶分布式光伏开发建设提速,新能源投资明显加快。2022年前10个月,我国主要发电企业在太阳能发电建设上的投资达到1574亿元,同比增长326.7%。2022年四季度硅料或迎来价格
13、拐点,硅料进入实质放量阶段,地面电站装机加速,特别是年底大基地项目进入加速建设阶段,四季度国内光伏装机环比仍有较大增长空间。据全国新能源消纳监测预警中心分析,第一批大型风光基地项目已全部开工建设(2021年,国家能源局第一批风电光INDUSTRY OBSERVATION行业展望电器工业202304设计排版.indd 112023.4.25 11:39:11 AM2023.04.DQGY 04CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY伏建设清单,项目涉及内蒙古、青海、甘肃、陕西、宁夏、新疆、辽宁、吉林、黑龙江、河北、山西、山东、四川、云南、贵州、广西、安徽、湖南等省份
14、和新疆生产建设兵团,建设规模总计97.05吉瓦,风光比例约为4:6),预计在2022年和2023年陆续并网;部分第二批大基地项目已开工(第二批大型风电光伏基地项目将重点考虑在沙漠、戈壁、荒漠地区建设,根据方案计划以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点,以其他沙漠和戈壁地区为补充规划,总装机量约 455吉瓦);第三批大基地项目正式启动申报,预计不晚于2023年上半年开工建设,2024年底前并网。(四)储能领域在政策层面,2022年以来,储能行业利好政策密集出台。其中,国家发改委、国家能源局于3月21日正式印发“十四五”新型储能发展实施方案,提出高到1吉瓦时,度电成本和储能容量都达到或优于
15、抽蓄水平。(五)核电领域2022年以来已核准五个核电项目,共计十台核电机组。2022年也成为自福岛核事故以来中国核电项目核准最多的一年。据了解,核电机组从核准到建成的周期一般为5660个月,一台核电机组投资额约200亿元,十台机组预计总投资约2000亿元(见下表)。(六)输变电领域2022年1月,国家发展改革委、能源局印发了“十四五”现 代 能 源 体 系 规 划 ,提 出“十四五”期间,我国将完善华北、华东、华中区域内特高压交流网架结构,为特高压直流送入电力提供支撑,建设川渝特高压主网架,完善南方电网主网架;推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。国务院2022年5月份
16、印发的到2025年,储能行业将从商业化初期步入规模化发展,具备大规模商业化应用条件;到2030年,新型储能全面市场化发展。2022年6月7日,国家发改委、国家能源局又印发了关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知,明确新型储能可作为独立储能参与电力市场,并对其市场机制、价格机制和运行机制等作出部署。在储能技术层面,为构建新型电力系统、推进能源革命、实现碳中和目标提供了重要支撑,包括新型锂离子电池、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等在内的新型储能技术正为绿色发展注入动力。在电力的发、输、配、用各个环节,电池技术都大有用武之地。宁德时代新能源科技股份有限公司承接了国家“十四五”期间的
17、电化学储能重点研发计划,项目研发目标是将循环寿命提到18000次,单个储能电站规模提INDUSTRY OBSERVATION行业展望表 2022年已核准的十台核电机组情况汇总项目名称机组编号机组规模技术路线所属业主进度浙江三门二期核电项目3号125.1万千瓦CAP1000中核集团2022年6月28日4号125.1万千瓦CAP1000已获核准山东海阳二期核电项目3号125万千瓦CAP1000国家电投集团2022年7月7日4号125万千瓦CAP1000已获核准广东陆丰核电机组5号120万千瓦华龙一号中广核集团2022年9月8日6号120万千瓦华龙一号已获核准福建漳州二期核电3号121.2万千瓦华龙
18、一号中核集团已获核准4号121.2万千瓦华龙一号已获核准广东廉江一期1号125万千瓦CAP1000国家电投已获核准2号125万千瓦CAP1000已获核准电器工业202304设计排版.indd 122023.4.25 11:39:11 AM2023.04.DQGY 05CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY扎实稳住经济一揽子政策措施的通知,要求推动能源领域基本具备条件2022年可开工的重大项目尽快实施。截至目前,2022年新开工的特高压项目主要为特高压交流工程,其中包括:川渝、武汉南昌、张北胜利、福州厦门、驻马店武汉。目前,国家电网招标的特高压项目采购也均服务于已
19、开工的交流项目,分别为福州厦门等工程的第三次服务招标采购和第二次设备招标采购、张北胜利等工程的第一次设备招标采购和第二次服务招标采购。2022年12月19日,江苏特高压虞城换流站低端系统新设备顺利通过168小时试运行,标志着白鹤滩江苏800千伏特高压工程低端部分正式投运,具备800万千瓦输电能力,换流变压器、换流阀直流穿墙套管以及直流开关等核心设备均为国产全自主研发,其中虞城换流站的可控自恢复消能装置属于世界首台首套,可快速实现毫秒级能量平衡。四川清洁水电将源源不断送至江苏,保障华东地区电力供应,促进江苏能源结构转型,加快实现“双碳”目标。2022年全年特高压建设进度的预期不变,四季度特高压直
20、流迎来招标开工高峰;交流特高压规模大概在1300亿元至1500亿元的水平。(七)配电领域配电网领域2022年市场规模估计超900亿元。电网规模持续扩大,线路复杂度随之增加,叠加如今的“双碳”大背景之下,电网自动化、智能化等升级需求愈发迫切。在实现“双碳”目标的大背景下,配电网正逐渐成为电力系统的核心。配电网是能源生产、转换、消费的关键环节,更是可再生能源消纳的支撑平台、多元海量信息数据平台、多方市场主体的交易平台。2022年低压电器行业总体延续了前几年平稳发展的态势,在“双碳”目标的驱动下,启动并推进了配用电系统解决“双高”“双随机”问题的关键装备与系统解决方案研制工作。在政策层面,2022年
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