LED:行业拐点已至__迎接景气周期_李兴然.pdf
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1、2023年第13期行业 公司|行业研究IndustryCompanyLED:行业拐点已至 迎接景气周期本刊记者 李兴然2023年已过半,LED行业上半年一直处于“涨”声不断,尤其在 LED封装、显示屏与照明应用领域多家企业至少一次上调价格,大部分企业上调产品价格幅度在 5%-20%不等,近期甚至有企业已是二次涨价,LED行业的春天要回来了吗?去年全行业低迷受疫情影响,下游终端消费需求疲软,2022 年 LED 显示屏应用端出货量同比下降幅度超过 20%,配套LED显示产业链受到波及,产能利用率维持在6成左右。随之而来的就是整个产业链的砍单和大幅降价。但降价并未带来销量的大幅增长,反而进一步吞噬
2、了企业的净利。整个 LED 显示产业链都进入了清库存阶段。2023 年一季度也被很多业内人士视为行业“至暗”时刻。过去一年LED行业日子不好过,但实际在更早之前,LED 行业也是“好过的”。疫情初期,LED行业经历了堪称疯狂的缺芯潮、涨价潮,那段时间行业享受了超额收益。也正因为如此,使得行业集中扩产,而后由于需求的下滑,导致行业公司普遍库存高企。因此,部分企业选择打价格战以维持生计,导致行业毛利率远低于正常值。这才有了去年的苦日子。去年的价格持续下跌,甚至出现了成本倒挂,吞噬了企业本就不多的毛利,也成为了整个行业所“深恶痛绝”的恶瘤。“去年部分型号的LED灯珠价格较上年跌了超过 50%。”有头
3、部 RGB封装企业负责人告诉高工LED。根据高工 LED 报告,在此前的2022 年 5、6 月,还有企业以 7 元/K 的价格在市场抛货小间距主流的 1010灯珠。而在2021年底,1010灯珠的价格还在1114元之间。同时如 1212、1515 和 2020 等型号的RGB灯珠也有不同幅度的降价。2021 年 2020 灯珠便宜的卖 79元/K,贵 的 可 以 卖 到 1013 元/K。而去年市场上还出现了 5 元多/K 的2020灯珠。1515和 2121灯珠价格也从 10元跌到了 5 元以下,已经明显呈现出成本价格倒挂。其它包括芯片、驱动 IC 等也有着不同程度的降价。长期的低价策略完
4、全背离了正常的市场逻辑,上游芯片和中游封装厂都扛不住了,提振销量的方式需要重新思考。根据高工LED此前调研的情况,去年基本上所有的封装厂都停掉了30%以上的产能,有企业甚至只开了3成的产能。此前有头部 LED 芯片厂商的高层曾表示,芯片厂以前除了设备调试检修很少有停产的时候,今年春节例外。据 TrendForce 数据显示,2022 年LED 各个应用线均表现低迷,全球LED 芯片市场规模降至 29 亿美元,同比下滑 20%。其中,照明应用低迷是重灾区。同时,LED显示屏芯片领域,2022 年市场规模也跌至 5.7 亿美元,同比下滑 17%虽然市场表现优于照明市场,但也处于“水深火热”之中。另
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