2024巴西市场中轻度手游洞察报告.pdf
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1、市场概况丨买量大盘|品类洞察|买量指南巴西市场中轻度手游洞察报告2024数据来源数据来源市场概况数据:综合了点点数据、企业财报、专家访谈,根据点点数据统计模型核算所得。买量投放数据:借助于 CAS 广告素材智能分析系统数据,本次报告的数据样本已经覆盖 20 多个投放渠道累计超 100 万条巴西中轻度手游市场情报数据。统计周期统计周期市场概况数据:数据统计范围涵盖了 2023 年 1 月至 2024 年 2 月。买量投放数据:数据统计范围选自 2023 年 9 月至 2024 年 2 月;同比变化选自 2024 年 2月vs 2023 年 2 月。研究区域及类型范围研究区域及类型范围巴西市场中轻
2、度手游,包括但不限于超休闲、消除、益智、棋牌、模拟、网赚、博弈、派对游戏等细分类别。报告说明报告说明巴西市场中轻度手游:市场概况整体市场概况、畅销榜、下载榜、重点产品数据分析等巴西市场中轻度手游:买量大盘投放产品数、素材量、创意发现量、开发者数量、发行商来源国家等巴西市场中轻度手游:买量指南本地化 Tips、投放成功经验关于 XMP关于点点数据CONTENTS巴西市场中轻度手游:品类观察博弈类、益智类、网赚类的买量情况巴西市场中轻度手游市场概况整体市场概况、畅销榜、下载榜、重点产品数据分析等中轻度游戏是目前全球移动游戏的重要增长点之一传统休闲、融合休闲、休闲竞技、娱乐场游戏等中轻度类型的移动游
3、戏,在近年来的全球市场表现优异。中轻度游戏具备研发成本较低、买量操作更灵活、变现方式更丰富等特征,是全球移动游戏的重要增长点之一。数据来源:点点数据自主研究及绘制市场概况点点数据-中轻度移动游戏涵盖范围内相关标签库超休闲解谜.io模拟音乐其他超休闲游戏消除线消三消点消合成连连看其他消除游戏派对你比/画我猜真心话大冒险杀人游戏/狼人杀益智问答其他派对游戏益智拼图华容道迷宫数独其它益智模拟现实物品模拟器建造养成装扮与生活方式其他模拟游戏动作切水果音乐与节奏跑酷其他中轻度动作游戏娱乐场游艺机抓娃娃机博弈类游戏捕鱼其他娱乐场游戏桌面游戏纸牌游戏棋类游戏麻将类游戏Ludo骰子其他桌面游戏2023 年巴西
4、整体移动游戏市场收入规模超 60 亿元目前巴西移动游戏市场尚未形成稳定的格局,而网络基础建设和移动游戏设备已满足大部分移动游戏的发展需求。近年来以中国互联网大厂为代表的各类游戏企业在巴西建立工作室,推动巴西游戏行业相关人才库也越发壮大。更重要的是,巴西是整个拉丁美洲最具代表性的国家。一旦企业能稳定立足在巴西,便有更大的机会将移动游戏业务辐射至整个拉丁美洲。前言注释:1、巴西移动游戏市场统计包括所有在 App Store 和 Google Play 上架的移动游戏产品,不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品;2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额,不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式;3、
5、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量,应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中。市场概况57.550.72022年2023年巴西移动游戏市场下载量(亿次)58.760.12022年2023年巴西移动游戏市场收入规模(亿元/人民币)巴西 互联网用户数:1.82 亿2023 年巴西移动游戏市场收入规模2023 年巴西移动游戏市场下载量数据来源:巴西游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈,根据点点数据统计模型核算所得。巴西中轻度移动游戏年收入规模约 40 亿元巴西身处南美洲,其文化娱乐属性受美国影响深远,对于以休闲、益智、模拟为主的中轻度移动游戏接受度非常高。耗时短、节奏快
6、、爽感足的移动游戏更受巴西玩家青睐,这也使得中轻度游戏在巴西市场潜力充足。纵观全年,中轻度移动游戏月收入规模分布较为平均,单月收入最高的为 10 月。前言市场概况3.073.443.363.403.313.363.543.383.613.283.383.423.192023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2023 年 2 月-2024 年 2 月巴西中轻度移动游戏市场收入规模(亿元/人民币)注释:1、巴西移动游戏市场统计包括所有在 App Stor
7、e 和 Google Play 上架的移动游戏产品,不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品;2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额,不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式;3、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量,应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中。数据来源:巴西游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈,根据点点数据统计模型核算所得。巴西中轻度移动游戏下载量占比超 70%2023 年巴西整体移动游戏市场的全年下载量约为 50.7 亿次(仅次于印度)。其中中轻度游戏贡献了超 70%的下载量。中轻度游戏在 8 月取得了全年最佳成绩,彼时正处于巴西学生的“寒假”时间
8、。巴西劳动者每年享有至少 30 天年假,许多人会选择从圣诞一直休息到狂欢节(多为 2 月末),这段时间中轻度游戏整体的下载量也较高。前言市场概况3.163.153.093.062.893.063.272.932.902.863.013.022.882023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2023 年 2 月 2024 年 2 月巴西中轻度移动游戏市场下载量(亿次)注释:1、巴西移动游戏市场统计包括所有在 App Store 和 Google Pla
9、y 上架的移动游戏产品,不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品;2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额,不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式;3、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量,应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中。数据来源:巴西游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈,根据点点数据统计模型核算所得。2月畅销榜:中腰部产品/玩家仍具备较大付费潜力整体来看,主打玩法融合的休闲游戏占据了榜单的主要席位,Playrix 成为了上榜产品最多的厂商。而所有上榜游戏的运营时间都超过 1 年以上,可见巴西玩家更青睐长线运营的中轻度游戏。值得注意的是,Google Pl
10、ay 榜的流水数据呈现断崖式下跌,TOP1 的Roblox与 TOP10 的Township流水差约 14 倍,巴西中轻度游戏市场中腰部产品/玩家的付费潜力仍有很大的提升空间。前言市场概况2024 年 2 月巴西 App Store 中轻度游戏收入 TOP10排名icon游戏名厂商预估流水(万元)1Candy Crush SagaKing4592RobloxRoblox Corporation3783Royal MatchDream Games3164Coin MasterMoon Active2795GardenscapesPlayrix2066FishdomPlayrix1407Trave
11、l TownMagmatic Games Ltd1278TownshipPlayrix1199HomescapesPlayrix10510Candy Crush Soda SagaKing95排名icon游戏名厂商预估流水(万元)1RobloxRoblox Corporation39142Coin MasterMoon Active38163Candy Crush SagaKing12644Royal MatchDream Games,Ltd.9775Stumble GuysScopely6236GardenscapesPlayrix6137Praia Bingo:Jogos de Bingo
12、Pipa Games4918FishdomPlayrix3449MinecraftMojang30510TownshipPlayrix2812024 年 2 月巴西 Google Play 中轻度游戏收入 TOP10数据来源:移动游戏流水预估&下载量预估是综合了点点数据、企业财报、专家访谈,根据点点数据统计模型核算所得。2 月下载榜:市场存在较大的竞争机会巴西的安卓手机市场保有量占比约 90%,这也明显体现在了双端头部中轻度游戏的下载量差异上。纵览榜单,即便是超休闲游戏(下图中游戏名标蓝的产品),平均上线时间也已超过半年。这代表着巴西中轻度移动游戏市场的玩家喜好相对固化,市场缺乏有竞争力的新品
13、。但从反面来看,也意味着市场中充满机会,无论是竞争者数量还是竞争压力都弱于其他T1地区。前言数据来源:移动游戏流水预估&下载量预估是综合了点点数据、企业财报、专家访谈,根据点点数据统计模型核算所得。市场概况2024 年 2 月巴西 App Store 中轻度游戏下载量 TOP10排名icon游戏名厂商预估下载量(万次)1Subway SurfersSybo Games ApS35.22RobloxRoblox Corporation29.43Block Blast!Hungry Studio20.44Royal MatchDream Games19.55Wood Nuts&Bolts Puzz
14、le ABIGAMES PTE.LTD18.668 Ball PoolM18.17Pizza ReadySupercent,Inc.13.68Outlets RushSupercent,Inc.13.49Stumble GuysScopely,Inc.12.410Among Us!InnerSloth LLC12.1排名icon游戏名厂商预估下载量(万次)1RobloxRoblox Corporation257.02Subway SurfersSYBO Games217.33Stumble GuysScopely135.24Avatar World Pazu Games131.65Pizza
15、ReadySupercent,Inc.114.16Snake.ioKooapps Games111.178 Ball PoolM111.08Wood Nuts&Bolts PuzzleABI Games Studio105.99School Party CraftCandy Room Games97.910Build A QueenSupersonic Studios LTD93.92024 年 2 月巴西 Google Play 中轻度游戏下载量 TOP10留存次留7留14留30留iOS35.7%15.9%11.9%8.6%安卓39.5%18.2%13.8%10.2%留存次留7留14留30留
16、iOS39.4%17.3%12.9%9.4%安卓40.3%18.9%14.4%10.7%留存次留7留14留30留iOS25.5%6.9%4.3%2.6%安卓27.7%7.8%5.0%3.0%近半年巴西典型中轻度移动游戏数据表现前言数据来源:移动游戏活跃预估&留存预估是综合了点点数据、企业财报、专家访谈,根据点点数据统计模型核算所得;留存数据基于 2024 年 2 月 1 日进行推算得出。市场概况01002003004005009月 10月 11月 12月 1月 2月05001000150020002500300035009月 10月11月12月 1月 2月0501001502002503003
17、504009月 10月 11月 12月 1月 2月01234569月 10月 11月 12月 1月2月巴西超休闲游戏代表:Sandwich Runner巴西休闲游戏代表:Subway Surfers巴西中度游戏代表:Stumble Guys巴西娱乐场游戏代表:Praia Bingo留存次留7留14留30留iOS39.5%9.1%5.4%3.0%安卓35.0%7.3%4.2%2.3%(万人)(万人)(万人)(万人)从活跃来看,超休闲游戏与休闲游戏的活跃波动较大,即用户的游戏行为更容易受外部因素干扰(如节假日等);而中度游戏和娱乐场游戏虽然在活跃用户规模上不及其他两类,但表现更为稳定,一定程度上也
18、可以认为是玩家的忠诚度较高。从留存来看,除超休闲游戏外,其他几类产品在安卓端的留存都明显高于 iOS 端,即相比之下巴西安卓玩家的包容度更高。(注:典型产品无法代表完整品类特征,数据仅供参考)巴西市场中轻度手游买量大盘投放产品数、素材量、创意发现量、开发者数量、发行商来源国家等2 月份益智、网赚投放产品数量同比增幅最高超休闲的投放产品数量依然保持第一,但同比去年有所缩减。生活模拟、消除、博弈投放产品数量的同比增幅也进入Top 5。前言05001,0001,5002,0002,5003,0003,500超休闲益智网赚经营消除博弈生活模拟棋牌合成文字放置体育填色音乐派对202302202402巴西
19、市场中轻度手游 不同细分品类的投放产品数量买量大盘数据来源:汇量科技数据研究中心注释:投放产品数量表示指定时间范围内,有过投放行为的产品的数量生活模拟生活模拟+480个消除消除+370个博弈博弈+210个2024 年 2 月 vs 2023 年 2 月同比增幅 Top 5益智益智+870个网赚网赚+670个新投产品占比 Top 3 分别是网赚、博弈、派对游戏2024 年 2 月,网赚和博弈的新投产品数量占全部投放产品数量的 20%以上。前言0%20%40%60%80%100%网赚博弈派对超休闲益智消除音乐文字填色棋牌生活模拟合成体育经营放置巴西市场中轻度手游 2024 年 2 月 不同细分品类
20、的新投产品占比买量大盘数据来源:汇量科技数据研究中心注释:新投产品表示首次投放行为发生在指定时间范围内的产品;新投产品占比=新投产品数量在全部投放产品数量中的比例No.1No.2No.301020304050607001,0002,0003,000益智网赚消除超休闲经营博弈棋牌体育文字合成放置填色音乐生活模拟派对x 10000 x 10000创意发现量素材量巴西市场中轻度手游 2024 年 2 月 不同细分品类的创意发现量&素材量No.1No.2No.3No.1No.2No.3右轴,素材量左轴,创意发现量素材曝光量 Top 3 品类依次为益智、网赚和消除但就素材量而言,2024 年 2 月使用
21、素材数量最多的前三品类分别是益智、超休闲、消除。网赚的素材量虽然不多,但复用程度高,而且素材的平均曝光量大,因此位居创意发现量的第二;超休闲虽然曝光量不大,但素材的投放生命周期短、迭代速度快,因而出现素材量和创意发现量排名“倒挂”的情况。前言买量大盘数据来源:汇量科技数据研究中心注释:素材量表示指定时间范围内,投放广告所使用的素材数量;创意发现量是广告展现次数估算值,可理解为素材的曝光量预估22%17%17%27%益智网赚消除经营超休闲其他iOS 端26%21%15%19%益智网赚消除超休闲博弈其他安卓端双端曝光量 Top 100 的产品均集中在益智、网赚、消除在安卓端,博弈类的数量进入创意发
22、现量 Top 100 产品的前五名,头部产品倾向在安卓平台投放;在 iOS 端,经营类则进入前四名,头部产品相对更偏好在 iOS 平台投放。前言买量大盘数据来源:汇量科技数据研究中心巴西市场中轻度手游2024 年 2 月 创意发现量 Top 100 产品的细分品类数量分布注释:创意发现量是广告展现次数估算值,可理解为素材的曝光量预估开发者数量超休闲保持第一,但生活模拟增幅最大以在投的中轻度手游为观察范围,2024 年 2 月,超休闲游戏开发者数量超过 1,000。相比一年前,生活模拟、网赚游戏开发者数量的增长最明显;新入局的生活模拟类开发者主要来自休闲模拟的细分领域。前言02004006008
23、001,0001,200超休闲益智经营网赚消除博弈生活模拟棋牌合成放置体育文字填色音乐派对巴西市场中轻度手游2024 年 2 月 不同细分品类投放产品的开发者数量买量大盘数据来源:汇量科技数据研究中心填色填色+30个2024 年 2 月 vs 2023 年 2 月同比增幅 Top 3生活模拟生活模拟+210个网赚网赚+90个10%8%7%5%4%4%4%4%3%3%0%5%10%15%英国美国新加坡土耳其白俄罗斯爱尔兰韩国以色列德国澳大利亚安卓端14%12%10%7%5%5%4%4%3%3%0%5%10%15%美国新加坡土耳其中国香港中国内地英国塞浦路斯巴西德国爱尔兰iOS 端曝光量Top 1
24、00产品来自欧美发行商的数量最多同时,新加坡发行商的产品数量在安卓端及 iOS 端均进入三甲。在 iOS 端,中国发行商火力主要集中在 iOS 市场,来自中国内地发行商的产品数量位列第五。前言买量大盘数据来源:汇量科技数据研究中心巴西市场中轻度手游 2024 年 2 月 创意发现量 Top 100 产品的发行商国家数量前十注释:创意发现量是广告展现次数估算值,可理解为素材的曝光量预估买量大盘0.850.80.630.610.530.520.470.340.280.27日本美国澳大利亚 加拿大德国韩国英国法国中国巴西2023年广告支出Top 10国家市场的平均CPI(美元)iOS端0.590.5
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