2024年A2型乳制品行业趋势白皮书.pdf
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1、A2型乳制品行业趋势白皮书型乳制品行业趋势白皮书2024年4月|抖音电商抖音电商母婴食品行业母婴食品行业101乳制品市场稳步高质量发展乳制品市场稳步高质量发展02A2-酪蛋白乳制品开启市场新增长酪蛋白乳制品开启市场新增长03品牌发力布局品牌发力布局A2型乳制品增长策略型乳制品增长策略201乳制品市场稳步高质量发展乳制品市场稳步高质量发展伴随产业链从上游牧场奶牛、到中游乳企和下游销售渠道的全面发展和成熟,中国的乳制品消费市场保持增长,并跟随整体消费市场的数字化转型加速向线上迁移。同时,在大众全方位追求生命健康的大趋势下,乳制品消费者对营养均衡摄入的诉求、多元化的饮用场景,及品质升级的消费理念持续
2、驱动行业发展,推进乳制品市场稳步且高质量地发展。3供给侧上游原奶连续增产,保证乳制品行业的良性发展和创新基础供给侧上游原奶连续增产,保证乳制品行业的良性发展和创新基础数据来源:国家统计局;凯度基于公开的行业资料整理3,160 3,180 3,064 3,039 3,075 3,201 3,440 3,683 3,932 0.6%-3.6%-0.8%1.2%4.1%7.5%7.1%6.8%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%0500100015002000250030003500400045002014年年2015年年2016年年2017年年2018年
3、年2019年年2020年年2021年年2022年年中国原中国原奶产量(万吨)奶产量(万吨)市市场场概概况况乳乳制制品品产产业业源源头头供供给给中国牛奶原奶产量已经连续中国牛奶原奶产量已经连续3年增速超过年增速超过 6%规模化养殖逐渐成型:规模化养殖逐渐成型:优质种牛和饲草的规模化养殖占比不断扩大,产业素质大幅提升,原奶产量稳步增长;原奶奶源呈特征分布:原奶奶源呈特征分布:虽然规模化养殖已成常态,但受奶牛的生物习性以及地区气候影响,奶源北多南少,带来供给侧发展不平衡;上游牧场经营待调整:上游牧场经营待调整:受到气候变化、优质种牛、饲草等成本在高位维持以及消费市场阶段性疲软等影响,上游原奶供给的盈
4、利承受压力。随着中国推动奶业发展,消化本土优质奶源,保证本土奶源供保证本土奶源供应链的安全健康发展,是牛奶产量保持韧性增长的关键应链的安全健康发展,是牛奶产量保持韧性增长的关键,也是为中国奶业发展带来新活力。4市场规模:白奶是乳制品品类的基本大盘市场增速:奶酪市场蓬勃景气,增长空间大;白奶稳健增长白奶品类占据乳制品市场主要份额,乳制品向着专业营养和多形态奶制产品进阶白奶品类占据乳制品市场主要份额,乳制品向着专业营养和多形态奶制产品进阶数据来源:五矿证券乳制品行业深度:掘金乳业,攻守兼备*本页涉及单价CAGR是指2008-2022年不同品类单价的复合年均增长率市市场场概概况况乳乳制制品品品品类类
5、市市场场趋趋势势白奶品类在市场波动中更具韧性;“基础营养”型白奶与保鲜低温白奶正在向品质高端白奶和“专业营养”升级进阶。婴幼儿奶粉市场规模大刚性强,但受到出生率下降影响,增速下滑,但价格和利润坚挺;市场向成人和中老年品类倾斜。休闲属性强的酸奶品类附加值带来较高的均价,但更易受到经济大盘影响;常温酸奶品类的使用场景更广、弹性更大。奶酪等细分乳制品市场份额较小,但随着奶酪蛋白含量高的营养价值被熟知,零食产品的市场推广,其增速高发展快。白奶白奶婴配粉婴配粉酸奶酸奶奶酪奶酪市场规模市场规模 No.1市场规模市场规模 No.2市场规模市场规模 No.3市场规模市场规模 No.4市场增速市场增速 No.2
6、市场增速市场增速 No.3市场增速市场增速 No.4市场增速市场增速 No.1*单价单价CAGR 3.2%单价单价CAGR 3.7%单价单价CAGR 3.6%单价单价CAGR 2.3%5308334404407487139106109986420811410184411426590834568060758653443375595976851401161711892442018年年2019年年2020年年2021年年2022年年中国乳制品新品数量中国乳制品新品数量 分子品类分子品类白奶调味奶婴儿奶粉成长奶酸奶奶酪乳制冰淇淋乳制品行业结构升级调整,白奶品类保持稳健发展,并成为新品孵化主赛道乳制品行
7、业结构升级调整,白奶品类保持稳健发展,并成为新品孵化主赛道数据来源:英敏特全球新品数据库(GNPD),每年时间周期为前一年12月-当年11月,新品包括新配方,新口味,新设计,单位以SKU计算的个数;凯度基于公开的行业资料整理乳乳制制品品行行业业结结构构趋趋势势市市场场概概况况白奶新品数量平均增长率:中国中国 12%vs.全球全球 2%乳制品行业结构升级调整的两大驱力:乳制品行业结构升级调整的两大驱力:政策端指导和扶植:政策端指导和扶植:中央一号文件多次提到振兴奶业、提升规模化和饲养水平,2023年提到“加快苜蓿等草产业发展,大力发展青贮饲料,加快推进秸秆养畜”等支持扩大奶类供给的政策方针;消费
8、端的需求变化:消费端的需求变化:中国膳食指南显示人均饮奶量有巨大涨幅空间,而消费者对营养摄入需求扩大,将推动乳制品消费增长。随着政策指导扶植与消费水平和需求的进步,随着政策指导扶植与消费水平和需求的进步,乳制品行业在结构调整中持续发展乳制品行业在结构调整中持续发展乳制品行业品类市场和创新动向:乳制品行业品类市场和创新动向:白奶:白奶:白奶是液态奶的基本盘,高端化品质化趋势显现酸奶:酸奶:受冷链运输能力和营养留存时间限制,低温酸奶短期承压奶粉:奶粉:婴幼儿奶粉增速放缓,市场布局成人粉和中老年奶粉奶酪:奶酪:含有的营养成分颇高,未来或成新的突破和增长点乳制品行业保持创新活力,白奶是新品集中品类和增
9、长主力乳制品行业保持创新活力,白奶是新品集中品类和增长主力6乳制品行业竞争格局相对稳定,企业加码产业链一体化建设,新品牌迎来增长机遇乳制品行业竞争格局相对稳定,企业加码产业链一体化建设,新品牌迎来增长机遇数据来源:万联证券乳制品行业产业链图谱解析乳制品行业深度报告市市场场概概况况伊利和蒙牛两大龙头品牌市场地位稳固,并带动行业高质量发展;同时,随其品牌策略的变化和主推品类的转移,其他品牌迎来市场机遇。大中型乳企和部分新晋乳品品牌采取“向上布局+自建大型牧场”战略,加速产业整合,主动掌握品控和成本,持续实现产品创新。受到运输冷链配送能力的影响,区域和地方性乳企在低温液态奶市场优势明显,中腰部乳企依
10、靠当地消费者对品牌的认知和喜爱保持竞争力。崛起中的国产新兴乳企着力发展本土奶源生产地和产品创新,以品质保障和食饮新风尚赢得消费者对国产品牌的信心;诸多品牌开始布局高端产品线,打造全维度的产品矩阵。进口乳制品品牌寻求中国“本土化”发展,通过在中国建厂以及调整团队架构及整合并购,但也面临着渠道布局不足和市场的激烈竞争。品质和创新是品牌在乳制品行业突围的关键品质和创新是品牌在乳制品行业突围的关键乳制品行业的市场竞争梯队乳制品行业的市场竞争梯队乳乳制制品品品品牌牌竞竞争争格格局局头部乳企头部乳企伊利股份蒙牛乳业光明乳业新乳业君乐宝三元股份完达山市占率超过45%区域性及地方性乳企区域性及地方性乳企进口品
11、牌进口品牌安佳纽仕兰a2新兴品牌新兴品牌认养一头牛妙可蓝多7线下实体仍是乳制品的主要销售渠道,但消费市场数字化转型加速品牌布局线上迁移线下实体仍是乳制品的主要销售渠道,但消费市场数字化转型加速品牌布局线上迁移数据来源:魔镜市场情报2023年乳制品行业分析;经济日报激发乳制品消费潜力(2023年9月11日)-14.5%-8.3%14.8%6.0%14.9%1.8%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%大卖场大超市小超市食杂店自由批发市场网购渠道2023年上半年液态乳品销售额同比年上半年液态乳品销售额同比 分渠道分渠道乳乳制制品品销销售售渠渠道道市市场场概概况况传统乳制品企业一直
12、通过经销商模式,在商超、便利店等线下渠道进行销售和优惠促销宣传,其销售仍以线下渠道为主;但随着移动互联网高速渗透日常生活,线上渠道具备库存压力小、经营成本低不受场地限制、新兴营销方式等优势,因此乳制品向线上线下双线并行销售发展乳制品向线上线下双线并行销售发展。液态奶销售仍是集中在线下渠道,但大卖场和大超市对液态奶销售的重要程度被进一步挤压,小型便捷渠道和网购渠道的增长较快小型便捷渠道和网购渠道的增长较快。其中,2022年7月-2023年6月线上主要货架电商平台乳制品累计销售额超过800亿元,同比增长2.5%。超市,33.0%独立杂货店,16.0%线上线上,15.8%大型超市,13.0%便利店,
13、3.3%食品烟草店,1.3%其他,17.6%中国乳制品渠道分布占比中国乳制品渠道分布占比近场电商辐射本地消费,周边商铺接入线上生活服务平台完成即时零售和物流配送。8消费者对全生命周期健康的追求逐步凸显,在自身饮食健康上分配更多关注消费者对全生命周期健康的追求逐步凸显,在自身饮食健康上分配更多关注数据来源:凯度China MONITOR 2023年十大消费者洞察趋势整整体体健健康康消消费费趋趋势势认同认同,75%选择“希望自己能够保持身体和心理的全面健康”消费者“全方位和全周期”关注和追求健康消费者“全方位和全周期”关注和追求健康对健康生活的持续向往对健康生活的持续向往专注高质量养生,健康市场正
14、在从治病市场向治未病市场不断延伸关注精神健康与自我疗愈关注精神健康与自我疗愈重视消费体验,对产品仪式感和氛围感有较高需求对免疫力关注度持续高涨对免疫力关注度持续高涨提升免疫力成为消费者的长期追求消消费费趋趋势势消费者深刻认同健康的生活理念消费者深刻认同健康的生活理念9消费者认同喝牛奶是摄取营养的最优途径之一,液态奶是大众的主流选择消费者认同喝牛奶是摄取营养的最优途径之一,液态奶是大众的主流选择数据来源:魔镜市场情报2023年乳制品行业分析食食饮饮健健康康消消费费趋趋势势消消费费趋趋势势消费者对通过摄入乳制品而达到健康饮食和营养均衡的目标表示认同,尤其消费者对通过摄入乳制品而达到健康饮食和营养均
15、衡的目标表示认同,尤其认可“喝牛奶”认可“喝牛奶”这一行为。近七成的中国消费者日常选择购买液态奶,此外,消费者还会主要选购酸奶、乳粉、乳冰淇淋、乳脂肪和炼乳等产品。液态奶品类的优势在于其产品未经深加工处理,可直接获取到其中可直接获取到其中的优质乳蛋白,的优质乳蛋白,而且生活周边渠道铺货方便可以方便购买。6%7%7%10%14%15%19%21%25%33%喝奶粉吃功能性食品吃沙拉轻食吃营养代餐食疗养生吃有机食品少食多餐喝酸奶喝牛奶注意营养搭配及规律中国消费者实现“健康饮食,营养均衡”的途径中国消费者实现“健康饮食,营养均衡”的途径液态奶69.3%液态奶是消费者购买乳制品的主要产品液态奶是消费者
16、购买乳制品的主要产品“牛乳,甘、微寒、无毒。主补虚羸,下虚消渴,治反胃热哕,补益劳损,润大肠,治气痢,除疸黄,老人煮粥甚宜”本草纲目 李时珍10消费者对乳制品消费理性的同时,品质升级的生活方式推动液态奶消费价值多维拓展消费者对乳制品消费理性的同时,品质升级的生活方式推动液态奶消费价值多维拓展资料来源:凯度消费分级金字塔模型;凯度根据公开资料整理消费分级消费分级聪明有效地花钱聪明有效地花钱金字塔尖:生活品质生活品质高阶营养高阶营养中腰部:好价好质好价好质功能营养功能营养根基部:合理膳食合理膳食基础营养基础营养 关注成分 有机奶源 高端追求液液态态奶奶消消费费趋趋势势消消费费趋趋势势乳制品分级消费
17、的差异化定位乳制品分级消费的差异化定位功能诉求功能诉求品质升级品质升级多元场景多元场景 常规餐食 休闲娱乐 社交馈赠 身体机能 状态调节 健康守护液态奶消费的价值取向多维拓展液态奶消费的价值取向多维拓展11消费者对乳制品功能性诉求增加,全面认知喝牛奶对人体健康的益处消费者对乳制品功能性诉求增加,全面认知喝牛奶对人体健康的益处数据来源:万联证券乳制品行业产业链图谱解析乳制品行业深度报告消消费费诉诉求求功功能能化化消消费费趋趋势势消费者对乳制品的功能诉求以提升身体机能、改善生活状态及养生保健消费者对乳制品的功能诉求以提升身体机能、改善生活状态及养生保健为主为主,近六成消费者对摄入乳制品的需求来源于
18、消费者对全生命周期健康的关注,尤其是对免疫力提升的长期关注,此外一些消费者对骨骼关节和肠胃的健康诉求也需要仰赖乳制品的摄入。消费者对喝牛奶的主要诉求集中在健康方面消费者对喝牛奶的主要诉求集中在健康方面,奶商品牌通过不同渠道宣传并加深牛奶的益处,八成左右的消费者认可液态奶能提升免疫力及预防骨质疏松,不仅如此,液态奶的高营养价值体现在为消费者补充能量、安神醒目的作用上。4.7%5.2%6.0%8.4%11.6%12.6%16.7%23.1%23.5%28.7%44.6%50.4%59.2%增强记忆力延缓衰老孕产妇保健美容美颜保护视力补充体能全营养代餐控制三高/促进心脑血管循环帮助体重管理/健身塑形
19、改善睡眠促进肠胃健康促进骨骼/关节健康激活/提升免疫力消费者消费者对乳制品的功能诉求对乳制品的功能诉求消费者认为喝奶的好处消费者认为喝奶的好处提升免疫力提升免疫力82.2%预防骨质疏松80.4%补充能量73.7%镇静安神49.4%提高视力25.9%身体机能身体机能生活状态生活状态养生保健养生保健Q:消费者选择喝奶好处的百分比(多选)12各种乳制品的消费场景多元化趋势显现各种乳制品的消费场景多元化趋势显现数据来源:魔镜市场情报2023年乳制品行业分析资料来源:抖音电商2022国货食品饮料消费洞察报告消消费费场场景景多多元元化化消消费费趋趋势势2022年中国乳制品主要消费场景占比年中国乳制品主要消
20、费场景占比传统乳制品主要消费场景是早餐和传统乳制品主要消费场景是早餐和礼品赠送,但礼品赠送,但随着产品功能的不断随着产品功能的不断丰富丰富,乳制品逐渐用于运动健身、,乳制品逐渐用于运动健身、公司团建、下午茶以及社交聚会等公司团建、下午茶以及社交聚会等新兴场所。新兴场所。早餐早餐33.2%礼品赠送下午茶运动健身睡前晚餐午餐加餐代餐公司团建聚会社交咖啡奶茶搭配13消费者乳品消费趋向品质化,其中优成分、好奶源和高端向创造了品牌增长的新空间消费者乳品消费趋向品质化,其中优成分、好奶源和高端向创造了品牌增长的新空间数据来源:凯度-家庭消费者定量研究;凯度根据公开资料整理*购买液态奶最关注的因素(单选)消
21、消费费品品质质升升级级化化消消费费趋趋势势关关 注注 成成 分分高高 端端 追追 求求有有 机机 奶奶 源源高端液态奶的出现是消费者追求更品质、高端液态奶的出现是消费者追求更品质、更安全、更营养的结果。更安全、更营养的结果。凯度消费者指数研究发现,受益于消费升级,中国凯度消费者指数研究发现,受益于消费升级,中国消费者早已从“喝上奶”转变为“喝好奶”消费者早已从“喝上奶”转变为“喝好奶”:品牌引进并培育珍贵的娟姗奶牛:品牌引进并培育珍贵的娟姗奶牛:娟姗牛是源自英吉利海峡杰茜岛的进口奶牛,是英国政府颁布法令保护的珍贵牛种,其所产的牛奶总干物质含量高、品质优越、营养价值高、口感浓醇;品牌以娟姗奶概念
22、迅速打开市场,受到消费者青睐;兼顾产品的口味浓郁和包装精美:兼顾产品的口味浓郁和包装精美:跳出功能性范畴,不止“好喝”,“好看”的液态奶产品被赋予了更多社交内涵和消费意义,进而凸显高端消费的趋势。从奶牛饲养到牛奶产出加工全程有机,从奶牛饲养到牛奶产出加工全程有机,消费者从源头关注,严格把控。消费者从源头关注,严格把控。消费者对于排在第二位的关注因素“奶源”的诉求消费者对于排在第二位的关注因素“奶源”的诉求占据占据15%:打造自有专属牧场,倡导有机,关注奶牛福利:打造自有专属牧场,倡导有机,关注奶牛福利:ESG理念深入消费者,部分乳企发展有机牧场,保障奶牛在无药残的环境中健康产奶,为液态奶的品质
23、奠定了坚实的基础;从奶源把控乳品消费的安全、健康和营养:从奶源把控乳品消费的安全、健康和营养:越来越多追求健康品质升级的消费者对液态奶的日常家用自饮需求快速增长和成熟,并愿意为奶源支付更高的溢价;因此黄金奶源带、甄选限定农场等奶源地也成为重点考虑的购买因素。蛋白含量更易引起消费者关注,不同人蛋白含量更易引起消费者关注,不同人群对自身所需的营养成分有针对性需求。群对自身所需的营养成分有针对性需求。消费者购买液态奶最关注的因素第一位是“营养”,消费者购买液态奶最关注的因素第一位是“营养”,占到占到27%,尤其是对蛋白质的含量尤为看重,尤其是对蛋白质的含量尤为看重:关注各种营养成分的含量和特点:关注
24、各种营养成分的含量和特点:各种营养诉求的人群会关注到液态奶中是否含有的天然乳蛋白、优质脂肪、维生素和钙等微量元素,同时也会考虑相应的人体吸收能力;蛋白需求细分,蛋白需求细分,A2-酪蛋白逐渐被认知:酪蛋白逐渐被认知:高蛋白需求人群更需要优质蛋白成分帮助改善身体状态和产品的适口性,这类消费者会非常关注蛋白类型和含量等,例如是否含有A2-酪蛋白等。1402A2-酪蛋白乳制品开启市场新增长酪蛋白乳制品开启市场新增长东北农业大学的研究显示:A2-酪蛋白具有更高的消化率和肠道菌群调节能力。而随着含有这一蛋白成分的牛奶等乳制品进入市场,A2-酪蛋白的价值正在从实验室逐步走入消费者的心智。契合乳制品消费者的
25、品质升级需求,A2-酪蛋白的概念正在成为市场的增长动力,新品创新、市场销售和社媒声量都处于上升态势。主流乳企品牌纷纷加大了A2型乳制品的研发力度,其中新兴品牌认养一头牛着重在这一领域发展,全线布局相关产业链,并引领行业标准化。15A2-酪蛋白是天然源初的牛奶蛋白成分,其品质和健康价值激发市场的关注酪蛋白是天然源初的牛奶蛋白成分,其品质和健康价值激发市场的关注资料来源:基于公开资料整理,认养一头牛&东北农业大学&中国营养保健食品协会提出的A2-酪蛋白牛奶团体标准成成分分概概念念A2型型蛋蛋白白市市场场概概况况A2-酪蛋白是现代奶牛酪蛋白是现代奶牛-酪蛋白酪蛋白的天然原型。的天然原型。随着A2-酪
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