后疫情时代非洲承包工程关键风险的识别与管控.pdf
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1、收稿日期:作者简介:韩军(),男,河南周口人,山西省财政税务专科学校数字商务学院教授,研究方向:国际贸易,区域经济;王方(),女,北京人,山西省财政税务专科学校数字商务学院教授,研究方向:工商管理,市场营销。年 月 山西财政税务专科学校学报 第 卷第 期 【经济理论与实践】后疫情时代非洲承包工程关键风险的识别与管控韩军王方(山西省财政税务专科学校,山西 太原 )摘要:目前学术界关于在非洲地区承包工程风险管控的研究存在时效性较差、泛理论化、空洞化等问题,对我国企业海外市场运作缺乏实际具体的指导作用。针对这一问题,通过充分发掘和运用国际顶尖咨询机构 英国德勤事务所、非洲发展银行、国际美慈组织等的最
2、新调查数据和统计信息,深入分析非洲建筑市场的真实情况,科学界定当前非洲建筑工程市场的关键风险因素。在此基础上,提出非洲承包项目在各阶段、各层面应采取的管控措施,为我国建筑企业开拓非洲市场、有效控制项目风险提供切实可行的具体建议,以期在技术操作层面为企业的海外承包项目提供有力保障,确保项目的顺利实施和运营。关键词:非洲;对外承包工程;风险识别;风险管理中图分类号:文献标识码:文章编号:()一、引言新冠肺炎疫情加剧了全球经济萧条,疫情结束后,我国经济仍面临较大挑战。进一步开拓对外承包工程业务是我国应对经济下行压力的重要措施之一,可有效带动出口贸易,缓解国内基建产能饱和,促进经济转型。非洲是我国第二
3、大工程业务国际市场,到 年,非洲基础设施投资需求将达到 万亿美元。然而,由于近年来国际政治、经济形势的剧烈变化,我国承包企业非洲项目在实施过程中面临多种风险,尤其是新冠肺炎疫情、俄乌冲突等重大事件的叠加影响,引发非洲粮食短缺、价格上涨、能源和金融危机、地区分歧加剧等,导致工程承包风险出现新的特点,影响中国承包企业非洲业务的长期发展。因此,针对非洲工程承包业务中的新情况、新问题、新风险进行深入分析,并采取有效的管控措施,具有十分重要的现实意义。二、我国对外承包工程业务发展情况(一)整体发展规模 年我国对外承包工程情况表如表 所示。由表 可以看出,年,我国对外承包工程完成营业额仍达 亿美元,与上年
4、基本持平;新签合同数量 份,金额为 亿美元,同比下降 。我国对外承包工程业务近年明显下降,完成营业额下降幅度尤为明显,同比增长率亦有所减缓。新签合同金额波动不大,但总体下降,表明在全球经济困难环境下,我国对外承包工程压力加大。表 年我国对外承包工程情况表年份完成营业额 亿美元同比增长率新签合同 份新签合同金额 亿美元同比增长率 年 年 年 年 数据来源:国家统计局 中国统计年鉴 及相关进度报表。年我国对外承包工程业务情况如图 所示。总体来看,我们要认识到我国对外承包工程已经走过了一个高峰期,现在可能正在迎接一个新的发展阶段。未来,随着全球政治、经济环境的新变化以及国内政策的调整,我国对外承包工
5、程业务也将形成全新的发展趋势,面临新的挑战。图 年我国对外承包工程业务情况(二)业务地理分布情况我国对外承包工程业务分布情况如图 所示。年,我国对外承包工程业务仍然聚焦于亚洲和非洲,占比 以上;亚洲占 ,非洲占 。欧洲、北美占比合计不到 ,但增速较快。拉丁美洲、大洋洲均有不同程度下降。我国对外承包工程业务完成营业额排名前 位的国家或地区是阿联酋、中国香港、巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、沙特、孟加拉、阿尔及利亚、俄罗斯、澳大利亚。图 我国对外承包工程业务分布情况数据来源:商务部 年度中国对外承包工程统计公报。(三)我国工程企业竞争力情况 综合实力排名情况。年度美国 公布的“全球最大 家国际承包
6、商”上榜企业数量如表 所示。由表 可以看出,我国共有 个企业(内地)上榜,上榜企业数量比 年增加 个,位居全球各国企业上榜数量之冠,土耳其、美国、意大利、韩国位居 名。表 年度 “全球最大 家国际承包商”上榜企业数量排名上榜排名国家 地区上榜企业数量中国 土耳其 美国 意大利 韩国 数据来源:。年度 “全球最大 家国际承包商”强榜中国企业排名如表 所示。由表 可以看出,我国本次共有 家内地企业进入榜单前 强,较上年度增加 家。家企业分别是中国交通建设集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国建筑股份有限公司,中国铁建股份有限公司。表 年度 “全球最大 家国际承包商”强榜中国企业排名上榜排名企
7、业名称国际营收 亿美元中国交通建设集团有限公司 中国电力建设集团有限公司 中国建筑股份有限公司 中国铁建股份有限公司 数据来源:。中国企业国际营收额排名情况。年度 “全球最大 家国际承包商”国际营收额排名如表 所示。按各国上榜企业 年国际营收排名,中国企业以国际营收 亿美元居首,占全部上榜企业国际营收总额的 。西班牙企业以 亿美元,占比 位居次席;法国企业以 亿美元列第三,占比 ;美国企业以 亿美元排第四,占比 ;韩国企业以 亿美元列第五,占比 。表 年度 “全球最大 家国际承包商”国际营收额排名上榜排名国家国际营业额亿美元占全部企业国际营收总额比重中国企业 西班牙企业 法国企业 美国企业 韩
8、国企业 数据来源:。三、非洲地区建筑工程市场情况分析(一)区域分析按非洲大陆地理区域划分,年非洲大陆建设项目分区域发展情况如表 所示。由表 可以看出,年西非有 个项目,居首;南部非洲有 个项目,次之;东非以 个项目排第三,北非以 个项目居第四。年西非项目总价值为 亿美元,南部非洲和北非分别为 亿美元和 亿美元。中非地区的项目数量和价值都相对较低。表 年非洲大陆建设项目分区域发展情况按项目数量排名按项目价值排名非洲大陆项目数量个项目价值亿美元西非 南部非洲 东非 北非 中非 数据来源:。年非洲大陆建设项目前 名国家情况如表 所示。由表 可以看出,非洲大陆建设项目进入排名前 的国家,西非地区有 个
9、,分别是尼日利亚和加纳,北非有埃及 个国家,南非和东非入围国家是南非、埃塞俄比亚。中非地区没有国家进入前名。表 年非洲大陆建设项目前 名国家情况数量排名价值排名国家项目数量个项目价值亿美元尼日利亚 加纳 埃及 南非 埃塞俄比亚 数据来源:。(二)行业分布 年非洲大陆建设项目行业分布情况如表 所示。从项目数量排名来看,交通行业以 个建设项目占据绝对领先地位,项目数量占全部建设项目的 。紧随其后的能源和电力、房地产占比分别为 和 。上述前三大行业建设项目数量占比达到了 。从项目价值排名来看,房地产、交通、能源与电力前三大行业建设项目营业额(价值)占比接近 。表 年非洲大陆建设项目行业分布情况数量排
10、名价值排名行业部门项目数量个项目价值亿美元交通 能源与电力 房地产 表 (续)数量排名价值排名行业部门项目数量个项目价值亿美元水利 航运与港口 医疗卫生 石油和天然气 社会发展 教育 采矿 数据来源:。(三)建设项目所有者与投资者情况分析 年非洲大陆建设项目所有者情况如图 所示。从建设项目的所有者来看,年非洲项目最大份额的拥有者是非洲各国政府,占比 ,国际财团拥有 的在建项目,而非洲各国的国内私营企业拥有 。图 年非洲大陆建设项目所有者情况数据来源:。年非洲建设项目投资者情况如图 所示。从建设项目投资方来看,年非洲各国政府是最大的投资者,其次是国际财团联盟,再次是中国企业。年非洲大陆建设项目有
11、 的项目由中国企业投资。到 年,非洲各国政府的项目投资占 比 达 ,国 际 财 团 联 盟 投 资 占 比 为 ,而我国企业投资占比降至 ,非洲各国私企占比为 ,非洲发展金融机构(非洲 )占比为 ,其他各类投资者占比为 。图 年非洲建设项目投资者情况四、我国对非洲承包工程业务的关键风险因素分析关于我国建筑企业在海外可能遇到的各类常规风险,相关研究机构和学者已有体系化的研究成果。王超()将我国对外承包工程项目中存在的风险因素归纳为 个,基本涵盖了全部风险。常规风险的化解主要通过企业转型、业务模式创新升级、加强内部质量控制和风险控制实现,本文不再赘述。年以来,随着俄乌冲突持续升级,新冠肺炎疫情影响
12、持续发作,贸易投资环境恶化,地缘政治风险攀升,使我国承包企业在非洲大陆市场面临的风险出现了一些新变化,这些新变化主要来自项目所处的宏观环境、项目参与方和自身项目管控等三个方面,进一步加大了我国承包工程企业面临的外部环境压力。因此,及时有效地识别目标市场新出现的关键风险因素是当前我国对非洲承包工程企业的当务之急。年以来,我国对非洲承包工程业务的关键风险因素表现在以下四方面。(一)工程项目供应链危机加剧首先,俄乌冲突的持续严重冲击了全球生产体系,导致国际供应链全链条中的各项成本飙升,其中施工设备、大宗物料成本上升趋势明显。据世界银行的统计和预测,包含金属在内的非能源价格在 年上涨了近 ,年仍将上涨
13、 以上,这些不利因素将对非洲大陆交通、运输、建筑工程类建设项目造成较大的成本压力。其次,非洲大陆通货膨胀持续居高不下。据牛津经济研究院预测,年非洲总通胀率将达到 以上,将进一步推动原材料、交通、物流等各项成本大幅攀升,会对项目造成非常大的成本压力。最后,因非洲大陆制造业落后,多数建筑材料需从非洲大陆以外的国家或地区进口,而鉴于目前严峻的国际政治和经济形势,全球很多原材料和设备厂家产能大幅降低,甚至因资金链断裂无法履行订单,导致在非洲施工企业无法按时交工。上述现实问题将对我国对非洲承包企业收益产生极为不利的影响,需要我们重点关注其变化趋势。(二)主权债务违约风险攀升近年来,非洲主权债务违约风险急
14、剧上升,据国际货币基金组织()的研究,撒哈拉以南的许多低收入国家已经陷入或高度接近债务危机。预计 年,非洲国家将迎来偿债高峰。相关数据表明,非洲大陆 年前到期的债务总额将超过 亿美元。其中,赞比亚在 年底已经发生外债违约,违约金额高达 亿美元,加纳财政部也于 年底宣布暂停偿还大部分外债。此外,安哥拉、埃塞俄比亚等国也已陷入主权债务违约边缘。主权债务违约将导致非洲各国融资成本飞涨,进而使得非洲各国政府无法从国际金融市场筹集到足够的资金以应对政府的基建项目支出,造成在建项目停工,新项目融资困难,应付款大面积违约等风险。非洲国家正在面临债务可持续性的严峻挑战,我国企业需要采取有效措施防止债务危机的发
15、生。(三)汇兑风险增加研究表明,自新冠肺炎疫情爆发以来,非洲国家受到来自美联储多次加息的影响。为应对这一局势,全球主要国家央行纷纷采取紧缩货币政策,进一步导致非洲各国的外汇储备大幅度缩减,同时加剧了汇率的波动。国际货币基金组织()于 年发布的研究报告显示,多数非洲国家的本币相对于美元汇率均表现出疲软的趋势。以津巴布韦为例,该国本币相对于美元的官方汇率中间价从 年 月 日的 剧烈下跌至 年 月 日的 ,本币贬值幅度达到惊人的 。同样的情况也发生在 年 月 日的尼日利亚,该国本币奈拉相对于美元的官方汇率当日暴跌了 ,创下了历史新低。考虑到大宗商品如石油、钢铁、铜、矿石、粮食等几乎都以美元定价,目前
16、全球美元持续走强的趋势对非洲国家构成了严重冲击。这种情况导致非洲国家普遍面临本币贬值、通胀加剧以及进口商品成本大幅上涨的多重问题。中国企业在承包非洲工程时,通常会使用相当高比例的东道国货币进行结算。此外,为支付当地采购、人员工资、税收和其他管理费用,我国企业也需要大量使用当地货币。然而,如果汇率大幅波动,企业若缺乏应对汇率波动的能力和有效的风险防范机制,将面临施工成本加大、实际收入缩水的风险。尤其是建设周期较长、成本较高的电力项目,由于在建设过程中产生大量以当地货币为计价单位的应收账款,汇率波动将对项目的获利能力产生更大的影响,因此需要特别关注。(四)环境和社会影响转型挑战加大近年来,国际组织
17、和非洲各国政府对工程项目建设可能造成的环境和社会的负面影响越来越重视,包括气候变化、生物多样性保护以及高污染、高排放、社会责任要求、内部治理等问题已经成为环境和社会影响()合规要求的重要内容。合规要求体系庞杂,项目指标众多,考虑到非洲大陆市场的具体情况,可以从三方面概括非洲大陆建设项目环境和社会影响合规要求关键因素,如表 所示。表 非洲大陆建设项目环境和社会影响合规要求关键因素基本方面具体指标关键因素环境要求()环境评估科学和真实的环境评估,至少包括土地使用、水资源、生物多样性、生态系统保持等要素()环境管理计划周密、有效、可持续的环境管理计划,减少环境破坏和污染,确保资源的有效利用()环境监
18、测与报告定期实施环境监测,定期发布报告,以跟踪项目的环境绩效,并及时采取纠正措施社会要求()参与利益相关者与当地社区、居民和利益相关者进行广泛的合作和沟通,确保他们对项目的参与和利益得到尊重与保护()劳工和人权对劳动者权益的保护,提供安全、健康和公平的工作条件。尊重和保护当地人权和文化遗产()社区发展支持当地社区的可持续发展,包括提供就业机会、基础设施、教育和健康服务等,以促进社区繁荣治理要求()透明度与问责制防止腐败和不当行为,建立透明的决策和管理机制,并确保问责制的存在和有效运行()法律合规和风险管理遵守当地法律法规和国际标准,管理和减少项目的环境、人力资源和财务及其他风险()监督和审计进
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