国内乙二醇行业竞争力及发展前景分析.pdf
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1、国内乙二醇行业竞争力及发展前景分析梁顺锋李成益(金浦投资控股集团有限公司,江苏 南京 )摘要:对不同工艺乙二醇的生产成本进行了对比,分别从上游原料成本、下游产品利润、吨产品碳排放等方面对国内乙二醇行业竞争力进行了分析。结果表明:不同地区、不同原料的乙二醇生产成本存在较大差异,以乙烯为原料的下游产品竞争中,乙二醇的利润处于劣势;通过碳排放计算发现煤制乙二醇的碳排放偏高。文章还对国内乙二醇行业发展提出了建议。关键词:乙二醇乙烯碳排放合成气制乙二醇文章编号:()中图分类号:文献标志码:收稿日期:。作者简介:梁顺锋,男,年出生,年毕业于南京工业大学化学工程专业,工学硕士,现从事生产经营管理工作。,乙二
2、醇(简称乙二醇)是聚酯的重要原料,也可用作溶剂和防冻液。乙二醇的主要生产方法有环氧乙烷水合法、乙烯水合法、二氯乙烷水解法等,其中环氧乙烷水合法是目前工业生产的主要方法,此方法主要以来自石脑油蒸汽裂解的乙烯为原料,因此通称石油基(或油制、非煤)乙二醇。由于原油价格上涨,以煤化工为代表的合成气制乙二醇受到重视,并成功实现工业化应用,其中乙酸酯加氢合成路线最为成熟,已有多套装置商业运行,成为乙二醇的另外一条重要来源,合成气制乙二醇也被称作煤制(或煤基)乙二醇。由于乙烯和合成气的原料来源较多,乙烯下游与乙二醇有竞争性的产品也较多,分析乙二醇行业的竞争力和发展前景,就需要分析其上下游和有竞争性的关联产品
3、。乙二醇供需分析近 年来,我国乙二醇的表观消费量见表。由表 可见:我国乙二醇产能和产量年复合增长率在 以上,自给率虽有提高,但缺口依然很大,每年进口金额达数十亿美元。表 乙二醇表观消费量年份产能()产量 进口 出口 表观消费量 自给率 续表 年份产能()产量 进口 出口 表观消费量 自给率 产能和产量构成分析业内把乙二醇的来源分为煤制乙二醇(即合成气法)和非煤制乙二醇(乙烯法)两大类。合成气的来源包括以煤、焦、天然气为原料生产的合成气,也包括焦炉气、电石炉尾气等以其他方式生产的合成气。乙烯的来源有甲醇制烯烃()、乙醇脱水以及蒸汽裂解乙烷、丙烷、液化气、石脑油等所产的乙烯。至 年年底,我国乙二醇
4、产能为 ,煤制乙二醇工艺的产能为 ,其中以天然气为原料的产能为 ;乙烯法产能为 ,其中 制乙二醇的产能为 ,蒸汽裂解(通称石油制)的产能约为 。我国乙二醇的主要产能来自乙烯装置,近 年新增的乙二醇产能主要来自石油基(详见表 )。受原料价格和竞争性产品的影响,近几年煤制乙二醇和非煤制乙二醇的负荷率有较大差别,石 油 化 工 技 术 与 经 济 第 卷第 期 年 月非煤制乙二醇的运行负荷一直维持在 的较高水平,煤基乙二醇的运行负荷仅为 左右。表 我国乙二醇产能分布 年份乙烯法石油甲醇合成气法煤基天然气合计 进出口分析近几年我国乙二醇的进口来源主要有沙特阿拉伯、加拿大、中国台湾省、美国和伊朗等国家与
5、地区(见表 )。年从前五位进口的乙二醇量占进口总量的 ,其中沙特阿拉伯占进口总量的 。表 近几年我国乙二醇主要进口来源国家与地区进口量 年 年 年 年 年 年沙特阿拉伯 加拿大 美国 中国台湾省 伊朗 根据上述分析,虽然我国乙二醇产能可以满足市场需求,但装置大都处于低负荷运行,进口量居高不下,这说明国内的部分产能不具备国际竞争力。不同工艺的成本分析乙二醇的生产工艺可分为合成气法和乙烯氧化水合法两大类,合成气的主流原料为煤,乙烯氧化水合法的原料则为乙烯。在以乙烯氧化法制乙二醇的工艺中,乙烯的主流原料有:石脑油、轻烃(包括乙烷、丙烷、液化气等),另外还有新发展起来的 工艺。国内大多数甲醇装置以煤为
6、主要原料,因此,经甲醇制烯烃的装置也称煤制烯烃()。截至 年,我国乙烯产能为 ,产量为 ,石脑油蒸汽裂解占总产能的 ,仍是我国乙烯的主流生产工艺;其次是 工艺,总产能为 ,占 ,项目的经济效益主要取决于煤炭价格和甲醇成本;乙烷制乙烯的产能为 (在乙烷裂解产能统计时仅计入纯乙烷制乙烯的装置)。乙烯生产工艺的主要成本构成包括:原料、辅助原料(催化剂及化学品)、能源动力消耗、人工工资、折旧、修理费以及其他制造费等(见表 )。表 几种乙烯生产工艺的成本构成元 成本构成石脑油制乙烯()乙烷裂解制乙烯()()催化剂、化学品 燃料动力 人工 制造费 折旧 检修费 其他 合计 根据上述成本构成可计算出不同时期
7、烯烃的成本,近 年不同原料生产的烯烃成本对比如图所示。图 不同工艺烯烃成本对比由图 可以看出:石脑油裂解制烯烃的单位成本与原油价格相关性较高,在高油价条件下,石脑油法烯烃成本最高,乙烷法成本最低,法居中;在低油价条件下,法成本最高,石脑油法最低,乙烷法居中。综合看,乙烷法烯烃成本受原油价格影响较小,在原油价格高于 美元 桶时,乙烷法制烯烃就具有较明显的成本优势。第 期()梁顺锋等 国内乙二醇行业竞争力及发展前景分析乙烷裂解制乙烯的毛利虽然较高,但资源有限,美国是全球最主要的乙烷供给方,该法产品单一,抗风险能力弱。国内石脑油蒸汽裂解装置一般按照炼化一体化配置,上游和下游可以弥补乙烯装置的部分亏损
8、。装置则逢高开车、遇低停产;对于自带甲醇的 ,则可灵活调节甲醇和烯烃的出厂比例。目前我国比较成熟的合成气制乙二醇工艺是草酸酯加氢路线。国内现有的煤制乙二醇的原料、能源消耗略有差异。我国煤制乙二醇装置大部分在新疆、内蒙古、山西、河南等煤炭资源丰富的地区,因此,合成气制乙二醇所需蒸汽大多采用燃煤锅炉、热电联产。煤制乙二醇的成本总体上波动不大,年之前,煤制乙二醇有较大的利润空间。自 年月开始,煤制乙二醇的成本高于市场价,其间偶有顺价,但大多数月份利润倒挂,尤其是 年 月煤炭价格异动,煤制乙二醇利润倒挂严重。至此,煤制乙二醇的黄金时间已成过去。上述分析结果表明:在各种乙烯生产工艺中,乙烷裂解法成本最低
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