我国电力发展与改革报告(2024).pdf
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1、 我国电力发展与改革报告(2024)中能传媒研究院 2024 年 4 月 目 录 一、电力消费增速连续四年超过一、电力消费增速连续四年超过 GDP 增速,结构持续优化增速,结构持续优化.1(一)全社会用电量增速高于(一)全社会用电量增速高于 GDP 增速增速 1.6 个百分点个百分点.1(二)季度用电增速呈逐季上升(二)季度用电增速呈逐季上升.2 二、电力装机规模持续提升,非化石能源占比首次过半二、电力装机规模持续提升,非化石能源占比首次过半.4(一)全国电力装机规模同比增长(一)全国电力装机规模同比增长 13.7%,人均发电装机历史性突破,人均发电装机历史性突破 2 千瓦千瓦.5(二)非化石
2、能源装机和可再生能源装机占比首次均过半,煤电装机占比首次降(二)非化石能源装机和可再生能源装机占比首次均过半,煤电装机占比首次降至至 40%以下以下.5(三)全国新投产的总发电装机规模再创新高,可再生能源新增装机成主力(三)全国新投产的总发电装机规模再创新高,可再生能源新增装机成主力.7 三、电力供需形势保持总体平衡,新能源保持高利用率水平三、电力供需形势保持总体平衡,新能源保持高利用率水平.10(一)全年电力系统运行稳定,供需总体平稳(一)全年电力系统运行稳定,供需总体平稳.10(二)清洁能源发电量同比增长(二)清洁能源发电量同比增长 7.8%,可再生能源供应全国近三成用电,可再生能源供应全
3、国近三成用电.10(三)全国发电设备利用小时同比降低(三)全国发电设备利用小时同比降低 101 小时,水电利用小时数大幅下降小时,水电利用小时数大幅下降.11 四、电网建设稳步向前,重大项目建设提速四、电网建设稳步向前,重大项目建设提速.15(一)电网投运总规模平稳增长(一)电网投运总规模平稳增长.15(二)重点输电通道建设进展明显(二)重点输电通道建设进展明显.16(三)用电营商环境持续优化提升(三)用电营商环境持续优化提升.19 五、电力投资快速增长,非化石能源投资占比持续提升五、电力投资快速增长,非化石能源投资占比持续提升.19(一)电力投资量速均创新高(一)电力投资量速均创新高.19(
4、二)电源投资占比持续提升(二)电源投资占比持续提升.20(三)非化石能源发电投资占电源投资比重达九成(三)非化石能源发电投资占电源投资比重达九成.21 六、主要能耗指标持续下降,碳排放量增长有效减少六、主要能耗指标持续下降,碳排放量增长有效减少.22(一)供电标准煤耗呈下降趋势(一)供电标准煤耗呈下降趋势.22(二)全国线损率持续下降控制在(二)全国线损率持续下降控制在 5%以内以内.23(三)超低排放改造稳步推进,污染物排放持续下降(三)超低排放改造稳步推进,污染物排放持续下降.24(四)电力行业碳减排取得显著成效(四)电力行业碳减排取得显著成效.25 七、推进全国统一电力市场体系和碳市场建
5、设七、推进全国统一电力市场体系和碳市场建设.26(一)市场化交易电量比重持续增加(一)市场化交易电量比重持续增加.26(二)电价机制持续完善(二)电价机制持续完善.27(三)中长期交易稳步增长(三)中长期交易稳步增长.27(四)电力现货市场建设进入(四)电力现货市场建设进入“快车道快车道”.28(五)绿电绿证交易大幅攀升(五)绿电绿证交易大幅攀升.29(六)辅助服务市场潜力持续挖掘(六)辅助服务市场潜力持续挖掘.29(七)增量配电业务改革试点项目持续推进(七)增量配电业务改革试点项目持续推进.30(八)全国碳市场交易规模逐渐扩大(八)全国碳市场交易规模逐渐扩大.30 1 2023 年,是全面贯
6、彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。中国经济在风高浪急中展现强劲韧性,走出一条回升向好的复苏曲线。2022 年国民经济和社会发展统计公报 显示,初步核算 2023年我国国内生产总值(GDP)比上年增长 5.2%;经济规模超 126 万亿元,人均GDP 达到 89358 元,比上年增长 5.4%。2023 年,全国电力供应总体稳定,经受住了迎峰度夏、迎峰度冬等重要时段考验。2023 年新增电力装机约 3.7 亿千瓦,总装机达到 29.2 亿千瓦、同比增长13.7%。非化石能源发电装机容量首次超过火电装机容量,占总装机容量比重首次突破 50%;可再生能源装机达
7、14.5 亿千瓦,历史性超过火电装机,在全国发电总装机的占比过半。全年全国发电量 9.5 万亿千瓦时,同比增长 6.9%,全国可再生能源发电量达 3 万亿千瓦时,约占全社会用电量的三分之一。全国统一电力市场体系建设取得积极成效,全年市场化交易电量约 5.7 万亿千瓦时,新能源市场化交易电量 6845 亿千瓦时,占新能源总发电量的 47.3%。多层次电力市场体系有效运行,初步形成了容量电价回收固定成本、电量电价回收变动成本、辅助服务回收调节成本的煤电价格新机制。一、电力消费增速连续四年超过一、电力消费增速连续四年超过 GDP 增速,结构持续优化增速,结构持续优化(一)全社会用电量增速高于(一)全
8、社会用电量增速高于 GDP 增速增速 1.6 个百分点个百分点 2023 年,我国电力消费水平回升。根据中国电力企业联合会(以下简称“中电联”)数据,2023 年,全社会用电量 92241 亿千瓦时,同比增长 6.8%。受国民经济回升、“新三样”产量增长等因素影响,2023 年用电量增速回升,高于 GDP增速 1.6 个百分点,已连续四年超过 GDP 增速。20202023 年,我国电力弹性系数均保持在大于 1 的水平,即我国近四年用电量增速均高于 GDP 增速。近几年各产业用电量规模持续增长,拉动用电量增速超过 GDP 增速。经济发展和“双碳”目标推动我国现代化产业体系建设,带动传统产业转型
9、升级高速发展使得用能替代,涌现出的新兴产业也增加产业用电,影响因素包括二产制造业和三产用电量快速增长、居民取暖“煤改电”等电能替代拉动电力消费等。2 图图 1 20142023 年全国全社会用电量及增速情况(单位:亿千瓦时)年全国全社会用电量及增速情况(单位:亿千瓦时)注:2023 年数据来自于中电联快报,其他来自中电联历年电力工业统计数据,增速系计算所得,如无特殊标注,下同。(二)季度用电增速呈逐季上升(二)季度用电增速呈逐季上升 2023 年各季度全社会用电量总体波动明显,一、二、三、四季度全社会用电量同比分别增长 3.6%、6.4%、6.6%、10.0%,同比增速逐级上升。受到夏季台风、
10、强对流天气等因素影响,以及冬季多次冷空气过程的影响,二、四季度的用电增速较为明显。图图 2 20192023 年全国全社会用电量季度增速年全国全社会用电量季度增速 3(三)经济活力对产业用电增速影响明显(三)经济活力对产业用电增速影响明显 2023 年,第一产业和第三产业用电量同比增速均超过 10%,第二、三产业用电量增速远超去年水平,城乡居民生活用电量低速增长。第一产业用电量 1278亿千瓦时,同比增长 11.5%,延续近三年的增长势头;第二产业用电量 60745 亿千瓦时,同比增长 6.5%,与全社会用电量增速相当;第三产业用电量 16694 亿千瓦时,同比增长 12.2%,高于近十年增速
11、的平均值;城乡居民生活用电量 13524亿千瓦时,同比增长 0.9%,是近十年增速的最低值。表表 1 20142023 年分产业用电量(单位:亿千瓦时)年分产业用电量(单位:亿千瓦时)注:2018 年 3 月,国家统计局关于修订的通知明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后,再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”,电力行业按照最新的标准开展行业统计工作,为保证数据可比,2017 年之后的数据已根据新标准重新分类。表表 2 2023 年分产业用电量季度增速情况年分产业用电量季度增速情况 一季度至四季度,二产用电整体呈现逐季上升的态势,反映出制造业转型升级的发展动力强劲、经济增长新动能持
12、续壮大。一产、三产在第一、二季度逐季增长,但三季度用电增速微降,四季度再次增长。城乡居民生活用电各季度增速4 幅度低于 2022 年。2023 年,随着疫情影响的大幅减弱,制造业生产持续恢复,我国高技术及装备制造业用电量同比增加 11.3%,高于同期制造业平均水平 3.9个百分点,其中电气机械和器材制造业用电量增速领先,各季度的同比增速及两年平均增速均超过 20%。消费品制造业季度用电量同比增速从二季度由负转正,三、四季度分别进一步上升,各季度的两年平均增速也呈逐季上升态势。各季度城乡居民生活用电量受到季节性气温变化影响,较近两年发生细微变化,增速有波动。(四)电力消费结构继续优化,二产用电占
13、比持续降低(四)电力消费结构继续优化,二产用电占比持续降低 全社会用电量保持平稳增长的同时,电力消费结构持续优化。第二产业和城乡居民生活用电量占比均略有下降,第一产业、第三产业用电比重略有提高。由于我国持续推进乡村振兴、提升乡村建设水平,乡村电力基础设施的不断完善拉动第一产业的用电量增长。随着我国近年来现代化产业体系建设的推进,传统制造业等产业用能方式逐步转型升级,包括重点行业煤炭减量替代的推进,整体产业用电需求增速也随之加快。服务业经济运行呈稳步恢复态势,其中交通运输/仓储和邮政业、租赁和商务服务业、住宿和餐饮业、批发和零售业四个行业在疫情后恢复态势明显,全年用电量同比增速处于 14%18%
14、,特别是电动汽车高速发展拉动充换电服务业 2023 年用电量同比增长 78.1%。图图 3 20192023 年全社会用电结构年全社会用电结构 二、电力装机规模持续提升,非化石能源占比首次过半二、电力装机规模持续提升,非化石能源占比首次过半 5(一)全国电力装机规模同比增长(一)全国电力装机规模同比增长 13.7%,人均发电装机历史性突破,人均发电装机历史性突破 2 千千瓦瓦 截至 2023 年底,全国发电装机容量约 29.2 亿千瓦,同比增长 13.7%,增幅扩大 5.7 个百分点。我国发电装机容量在近十年中保持中高速增长。20142023 年,我国发电装机累计容量从 13.7 亿千瓦增长到
15、 29.2 亿千瓦。人均发电装机容量自 2014 年底历史性突破 1 千瓦后,在 2023 年首次历史性突破 2 千瓦,达 2.1 千瓦。装机增速整体呈波动走势,20152019 年逐年下降至近十年最低,2020 年在风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新高的推动下扭转形势,20212023 年逐步回升,2023 年达到近十年增速的最高点。图图 4 20142023 年全国电力装机及增速情况(单位:万千瓦)年全国电力装机及增速情况(单位:万千瓦)(二)非化石能源装机和可再生能源装机占比首次均过半,煤电装机占比(二)非化石能源装机和可再生能源装机占比首次均过半,煤电装机占比首次降至首次降至 4
16、0%以下以下 发电装机绿色低碳发展加速,风光新能源在电力新增装机中的主体地位更加巩固。截至 2023 年底,全国全口径火电装机容量 13.9 亿千瓦。其中,煤电 11.6亿千瓦,同比增长 3.4%,占总发电装机容量的比重为 39.9%,首次降至 40%以下,同比降低 4.0 个百分点。水电装机容量 4.2 亿千瓦(常规水电 3.7 亿千瓦,抽水蓄能 5094 万千瓦)。全国并网风电和太阳能发电合计装机容量为 10.5 亿千瓦,同比增长 38.6%,占总装机容量比重为 36.0%,同比提高 6.4 个百分点,其中,并网风电 4.4 亿千瓦(陆上 4.0 亿千瓦、海上 3729 万千瓦);并网太阳
17、能发6 电 6.1 亿千瓦(集中式 3.5 亿千瓦,分布式 2.5 亿千瓦),户用光伏规模突破 1 亿千瓦、覆盖农户 500 多万。核电装机容量 5691 万千瓦。表表 3 20142023 年全国电力装机结构(单位:万千瓦)年全国电力装机结构(单位:万千瓦)图图 5 20142023 年全国电力装机结构年全国电力装机结构 非化石能源发电装机规模创历史新高。从近十年数据来看,非化石能源装机比重明显上升,截至 2023 年 12 月底,非化石能源发电装机容量首次超过火电装机容量,占总装机容量比重首次突破 50%;可再生能源装机达 14.5 亿千瓦,占全国发电总装机超过 50%,历史性超过火电装机
18、。从装机增速看,2023 年,太阳能发电装机以 55.2%的速度加速增长,高于近十年平均增长水平 10 个百分点;风电装机增速为 20.7%,略高于近十年平均增7 长水平。核电同比增长 2.4%,水电同比增长 1.8%,火电同比增长 4.1%,分别均低于近十年平均增长水平。图图 6 20142023 年火电、水电、风电、太阳能发电、核电装机增速情况年火电、水电、风电、太阳能发电、核电装机增速情况(三)全国新投产的总发电装机规模再创新高,可再生能源新增装机成主(三)全国新投产的总发电装机规模再创新高,可再生能源新增装机成主力力 2023 年,全国新增发电装机容量首次超过 3 亿千瓦,达 3.7
19、亿千瓦,同比增长81.8%。全国可再生能源新增装机3.05亿千瓦,占全国新增发电装机的82.7%,超过全球可再生能源新增装机的一半。2018、2019 两年新增装机规模连续下滑。2020 年,在水电、风电、太阳能发电装机高速增长的带动下,新增装机容量大幅提升。2021 年受火电、风电新增装机容量减少的影响,整体新增规模同比出现下滑。2022 年,在火电、核电、风电新增装机增速为负的情况下,太阳能发电新增装机容量增速达约 60%,拉高全年新增装机增速。2023 年受到并网新能源新增装机高速增长影响,全年新增装机增速进一步大幅推高。8 图图 7 20142023 年全国新增电力装机及增速情况(单位
20、:万千瓦)年全国新增电力装机及增速情况(单位:万千瓦)图图 8 20142023 年全国新增电力装机结构对比(单位:万千瓦)年全国新增电力装机结构对比(单位:万千瓦)2023 年新增的各类型发电装机中,近八成是非化石能源。新增并网太阳能发电装机容量 2.2 亿千瓦,同比多投产 1.3 亿千瓦,占新增发电装机总容量的比重达到 58.5%。新能源基地建设进展新能源基地建设进展 9 新能源基地相继建成投产,包括全国首批首个备案、开工“沙戈荒”新能源基地及“宁电入湘”重点配套项目国家能源集团宁夏腾格里沙漠新能源基地一期100 万千瓦光伏项目并网发电;全国首批以“沙戈荒”地区为重点的大型风电光伏基地项目
21、之一中国广核集团兴安盟 300 万千瓦风电项目全容量并网,成为我国在运最大陆上风电基地。截至 2023 年 11 月底,我国第一批大型风电光伏基地已建成并网 4516 万千瓦,第二批、第三批已核准超过 5000 万千瓦,正在陆续开工建设。此外,雅砻江柯拉一期光伏电站并网发电,首次将全球水光互补规模提升到百万千瓦级。图图 9 20142023 年核电装机和新增装机情况(单位:万千瓦)年核电装机和新增装机情况(单位:万千瓦)新增核电项目进展新增核电项目进展 2023 年,核电新投产 2 台机组,一个是我国西部地区首台“华龙一号”核电机组中国广核集团广西防城港核电站 3 号机组,该机组于 3 月正式
22、投产,并具备商业运行条件;另一个是全球首座第四代核电站华能山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站,已完成 168 小时连续运行考验,正式投入商业运行,标志我国在第四代核电技术研发和应用领域达到世界领先水平。广东、海南、福建等地在建核电项目全面推进,12 月 29 日召开国务院常务会议决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。新增水电项目进展新增水电项目进展 10 2023 年以来,203 个水电相关项目被列入年度省级重点项目行列,尤其是雅砻江牙根一级、金沙江昌波等一批大型水电项目的核准开工。抽水蓄能建设明显加快,核准规模屡创新高。目前我国已建抽蓄装机规模超 5000 万千瓦,已在建(核准)项目正式超过
23、2 亿千瓦。主要有西北首座抽水蓄能电站新疆阜康抽水蓄能电站投产发电;西南首座百万千瓦级大型抽水蓄能电站重庆蟠龙抽水蓄能电站投产发电,实现西南电网调节性电源新突破;东北最大的抽水蓄能电站辽宁清原抽水蓄能电站投产发电,东北电力系统更加灵活;山东文登抽水蓄能电站、河南天池抽水蓄能电站机组全部投产发电。三、电力供需形势保持总体平衡,新能源保持高利用率水平三、电力供需形势保持总体平衡,新能源保持高利用率水平(一)全年电力系统运行稳定,供需总体平稳(一)全年电力系统运行稳定,供需总体平稳 据2023 年中国气候公报,2023 年我国气候状况总体偏差,暖干气候特征明显,旱涝灾害突出。全国平均气温为历史最高,
24、降水量为 2012 年以来第二少,中东部高温天气过程出现时间早、影响范围广、极端性强,华北和黄淮出现1961 年以来最强高温天气过程;冷空气过程偏多,年初、秋末和 12 月寒潮频繁。受气候变化、水电出力不足等多因素综合影响,全国部分地区电力供应紧张,年初云南、贵州、蒙西等少数省级电网在部分时段电力供需形势较为紧张,通过源网荷储协同发力保障民生用电。夏季,各相关政府部门及电力企业提前做好了充分准备,迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡,各省级电网均未采取有序用电措施,创造了近年来迎峰度夏电力保供最好成效。冬季,电力行业企业全力应对雨雪冰冻,全国近十个省级电网电力供需形势偏紧,部分省级电网通过需求
25、侧响应等措施,保障了电力系统安全稳定运行。(二)清洁能源发电量同比增长(二)清洁能源发电量同比增长 7.8%,可再生能源供应全国近三成用电,可再生能源供应全国近三成用电 2023 年国民经济和社会发展统计公报显示,2023 年全国规模以上电厂发电量 9.5 万亿千瓦时,比上年增长 6.9%。其中,火力发电量 6.3 万亿千瓦时,比上年增长 6.4%;水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电 3.2 万亿千瓦时,比上年增长 7.8%。另据国家能源局数据,2023 年,全国可再生能源发电量近 3 万亿千瓦时,接近全社会用电量的三分之一。煤电发电量占总发电量比重接近六成。风电光伏发电量已超过同期城
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