2023年中华遗嘱库白皮书.pdf
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1、中华遗嘱库白皮书中华遗嘱库白皮书(2023 年度)中国老龄事业发展基金会中华遗嘱库项目管理办公室编目目 录录摘要.1序言.2一、中华遗嘱库发展概况.4(一)中华遗嘱库简介.4(二)发起方及合作方.5(三)组织性质.6(四)政策法律依据.7(五)中华遗嘱库的社会价值.7(六)使命、宗旨、核心价值.9(七)中心环境.10(八)文化符号、文化本源、原型和吉祥物.13(九)项目办领导.16(十)学术委员会成员.16(十一)服务团队.17(十二)党建工作.18(十三)驻场专家.21(十四)服务内容.21(十五)服务申请流程.22(十六)社会影响力.23(十七)群众反响.26(十八)发展历程.32二、推广
2、遗嘱观念推动财富传承文化发展.57(一)通过媒体传播,改变社会观念.57(二)推广公益服务,推动社会观念变革.61(三)遗嘱观念十一年来的变化测评结果.66(四)重新审视遗嘱在家庭建设和社会建设中的作用和价值.68(五)推广遗产捐赠观念.70三、体系化服务介绍.71(一)遗嘱服务.71(二)家庭财产协议登记服务.91(三)情感服务介绍.98(四)财产和人身管理服务.106(五)监督服务.113(六)出证服务.117四、中华遗嘱库学术活动与国际交流活动.128五、义工志愿者.145六、老年人遗嘱登记数据分析.161(一)报告说明.161(二)历年保管遗嘱数量.162(三)遗嘱人群年龄段.164(
3、四)遗嘱人性别比例.166(五)遗嘱人学历情况.167(六)遗嘱人婚姻状况.169(七)遗嘱人子女情况.170(八)立遗嘱的主要原因.172(九)夫妻同立遗嘱比例.173(十)遗嘱中涉及财产种类.175(十一)遗嘱继承人及分配方案.177(十二)继承财产是否指定为继承人的夫妻共同财产.179(十三)全国各服务中心数据分析.1801.北京地区.1822.广东地区.1873.江苏地区.1924.上海地区.1965.重庆地区.200七、中青年遗嘱登记数据分析.204(一)报告说明.204(二)中青年遗嘱登记总体情况分析.2071.遗嘱保管数量与占比.2072.中青年立遗嘱人的男女比例分布.2083.
4、中青年立遗嘱人群所在区域分布.2104.中青年人群遗嘱登记财产类型.212(三)中青年立遗嘱特征分析.2151.中青年立遗嘱人群年龄段分析.2152.中青年立遗嘱人群的婚姻情况.2173.中青年夫妻同立遗嘱比例.2184.中青年立遗嘱人群的学历情况.2195.中青年立遗嘱人群的职业分布.2206.中青年人群立遗嘱原因.2217.中青年立遗嘱人群财产分配意愿分析.2238.中青年立遗嘱人群虚拟财产分配情况.2259.“80 后”立遗嘱数据分析.22710.“90 后”立遗嘱数据分析.22911.“00 后”立遗嘱数据分析.231八、微信遗嘱数据分析.233(一)微信遗嘱数量分析.233(二)人群
5、年龄分布.235(三)微信遗嘱内容分析.236(四)传递对象分析.237九、港澳台人士订立遗嘱数据分析.238(一)地区分布.238(二)遗嘱中所涉及的财产分析.238十、外籍人士订立遗嘱数据分析.239(一)地区分布.239(二)遗嘱中所涉及的财产分析.239十一、未婚、不婚人群订立遗嘱数据分析.240(一)保管遗嘱数量.240(二)年龄段分析.240(三)性别比例.241(四)学历情况.242(五)职业分布.243(六)订立遗嘱的主要原因.243十二、其它相关数据分析.245(一)修改遗嘱数量.245(二)修改遗嘱原因.246(三)特殊人群订立遗嘱数据.247(四)2021 年-2023
6、年生效遗嘱数据分析.249(五)立遗嘱人户均资产量分析.251(六)项目发展支持分析.252十三、新时代“枫桥经验”在继承领域的有效探索和创新实践.254(一)“枫桥经验”的渊源.254(二)新时代“枫桥经验”对继承领域的经验借鉴.255(三)中华遗嘱库的探索和实践.257十四、遗产管理制度.260(一)对遗产管理师的建议.260(二)完善遗嘱服务体系.262(三)设立遗产管理人的必要性.264(四)中华遗嘱库在遗产管理人领域的探索.267十五、遗嘱及遗产管理制度的意义.273(一)遗嘱的意义.273(二)遗产管理制度的意义.274(三)在中国式现代化背景下,遗嘱及遗产管理制度日臻完善.276
7、十六、遗嘱登记制度的必要性.278附录.281(一)其他国家遗嘱登记的现状.281(二)全国各服务中心地址.285(三)中华遗嘱库服务申请与资助办法(全文).287“321 幸福留言日”倡议书.2971摘摘要要中华遗嘱库的使命是推动遗嘱进入每个中国家庭。为此,中华遗嘱库一方面大力推广遗嘱观念,促使全社会重视遗嘱在家庭建设、和谐家风和弘扬孝道中的独特作用。十一年来,立遗嘱人群平均年龄从 77.43岁逐步下降至 67.82 岁,遗嘱人年龄趋向年轻化。通过对遗嘱数据的分析,我们发现,民众的遗嘱观念、财产观念、家庭观念持续变化,显示了遗嘱在家庭建设和家事管理中的重要作用。另一方面,中华遗嘱库大力建设遗
8、嘱服务体系,建立了从遗嘱咨询、起草、订立、登记、保管、传递到继承调解、协助公证、诉讼出证、遗产管理、遗嘱执行等一整套遗嘱体系化服务,成为中国遗嘱专业服务开创者。在遗嘱体系化服务的基础上,中华遗嘱库还创新了“幸福留言”“幸福慢递”“幸福留颜”“情感录像”“遗嘱宣读”“安心都护”“安心预嘱”等情感服务、监督服务和其他服务,以建立和提升家庭安全感、归属感、仪式感,突破了遗嘱作为法律服务的单一范畴,围绕家庭传承安排,向社会提供一种全新的综合性的公共服务,是家庭建设方面的一项创举。十一年来,中华遗嘱库已提供遗嘱咨询 478850 人次,登记保管 311868 份遗嘱,遗嘱生效 8721 份,帮助大量家庭
9、有效利用遗嘱工具实现家庭财产顺利继承,避免纠纷和损失。本报告对中华遗嘱库的发展历程、发展现状进行了介绍,重点对中华遗嘱库各项数据进行不同维度分析,详细阐述每项数据的价值和意义,并对遗嘱的社会价值、遗产管理人、遗嘱信托等前沿问题进行了探讨。中华遗嘱库紧紧围绕“公益”和“专业”两个抓手,逐步建立并加强“公信力”和“服务力”,紧密结合国家政策和社会发展趋势,通过深挖文化属性以加大其内涵深度,通过异业合作以延展其服务外延,致力于构建财富传承新生态,以呈现未来十年的规划和愿景,并满足广大家庭和百姓的需求。2序序言言改革开放以来,我国经济发展取得巨大成就,已经成为世界第二大经济体,老百姓家庭财富快速增长。
10、步入 21 世纪,当年创造、积累财富的劳动者们已经或即将步入晚年生活,由此引发了个人需求的变化。党的二十大明确了我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。当前我国人口结构正在发生深刻变化。根据国家统计局发布的数据,截至2023 年末,我国 60 周岁及以上人口已达到 2.9 亿人,占总人口的 21.1%;预测到 2025 年前,我国 60 岁以上老年人口将突破 3 亿,到 2033 年将突破 4 亿,占总人口四分之一,我国已经逐步迈入深度老龄化社会。2021 年 1 月 1 日民法典开始实施,民法典继承编在保留继承法绝大部分条款的基础上,作了一系列新的制度安排
11、,这一变化给财产继承带来了新的研究课题。根据全国法院司法统计公报,2020 年继承纠纷案件数量为 119333 件;2021年继承纠纷案件数量为 127128 件;2022 年继承纠纷案件数量为 99604 件。继承纠纷案件数量呈现高位运行的特点。据北京一中院 2022 年 6 月通报的数据,自民法典实施以来,该院审结家事案件 1022 件,其中继承纠纷占比 29%,分家析产、赡养、被继承人债务清偿、执行异议之诉等其他类纠纷占比 25%。可见,继承纠纷已经成为家事案件的主流类型。据中华遗嘱库统计,2018 年 3 月起,截至 2023 年 12 月 31 日,全国共保管幸福留言卡 50404
12、份,在已经订立遗嘱的人群中,有超过 8 成的遗嘱人通过幸福留言卡的方式表达对家人幸福美满、和睦相处的期望。这一数据表明,已经接受遗嘱理念的人群也更关注家庭精神传递的意义,在订立遗嘱的同时,更愿意同步采取相对而言更加温情的、更有人情味的做法来促进家庭和谐,显得更为豁达和理性,这也在一定程度上体现了人们在对待遗嘱这一新鲜事物时的观念思维上的差异。3中华遗嘱库将继续坚持“推动遗嘱进入每个中国家庭”的使命,和“解后顾之忧,传和谐家风”的宗旨,不断完善各类服务措施,以协助全社会更好利用遗嘱这一工具来保护和传承家庭财产,维护和谐家风,实现代代繁荣昌盛。4一、中华遗嘱库发展概况一、中华遗嘱库发展概况(一)中
13、华遗嘱库简介中华遗嘱库项目是由中国老龄事业发展基金会发起主办的全国性公益项目。旨在面向全社会推广遗嘱理念,促使全社会重视遗嘱在家庭建设、和谐家风和弘扬孝道中的独特作用。中华遗嘱库的使命是“推动遗嘱进入每个中国家庭”。中华遗嘱库获得首届“首都慈善奖”,荣登 2016 年度“北京社会好人榜”,入围第十届“中华慈善奖”。主要内容包括:1.宣传遗嘱知识,推广普及遗嘱理念;2.为老年人提供免费遗嘱咨询服务和遗嘱保管服务;3.为符合条件的老年人群提供免费遗嘱起草、代写的服务;4.招募组建志愿服务团队,开展符合本项目宗旨的志愿服务;5.与各地公益机构和爱心企业合作,建立地区性分库,推广普及该公益项目,为有需
14、求的老年人提供就近就便的公益服务。中华遗嘱库建立了一整套符合法律规定的软件和硬件流程,通过专业登记软件,借助人脸识别、身份验证、精神评估、密室登记、指纹扫描、现场影像、专业见证、文件存档和保密保管及司法备案等功能,使遗嘱人订立遗嘱的真实性得到了有力保障。2018 年起,中华遗嘱库系统接入“司法电子证据云平台”,通过区块链技术进行备案,可供法官在庭审中直接查看和核验。涉及诉讼和公证的,中华遗嘱库还将依法为当事人出具证明文件。中华遗嘱库的遗嘱已经受到各级部门和机构的广泛认可。截至 2023 年底,已有 102 份涉中华遗嘱库遗嘱判决书在最高人民法院中国裁判文书网公示,所有遗嘱全部被认定真实合法有效
15、。此外,公证处、公安派出所、拆迁办、不动产登记中心等单位在办事过程中也会根据中华遗嘱库出具的证明为居民办理相关事务。5截至 2023 年底,中华遗嘱库已在全国设立 69 个分库,向社会提供遗嘱咨询478850 人次,登记保管 311868 份遗嘱,遗嘱生效 8721 份。中华遗嘱库得到社会各界的广泛关注。据不完全统计,各类媒体对中华遗嘱库的报道近万次,被评为“2013 中国十大家庭事件”。秉承“解后顾之忧,传和谐家风”的宗旨,中华遗嘱库将向全社会传播幸福留言理念,帮助更多人管理好家庭事务,和谐传承财富、传递幸福、传递关爱。(二)发起方及合作方发起方:中国老龄事业发展基金会中国老龄事业发展基金会
16、是民政部、全国老龄办领导下的全国性慈善组织,成立于 1986 年 5 月,原名叫中国老年基金会,2003 年更为现名称,具有公开募集资格。基金会的宗旨是:全心全意为老年人服务。主要任务是:认真贯彻党中央积极应对人口老龄化决策部署,弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德,争取海内外关心中国老龄事业的团体、人士的支持和帮助,协助政府积极推进中国老年社会福利、医疗卫生、文化体育、老年教育等各项事业的发展,保障老年人合法权益,促进老年人参与社会发展,加强同国际老龄组织、友好机构及人士的联系,促进相互间的合作与交流。多年来,中国老龄事业发展基金会认真贯彻党中央关于老龄工作的决策部署,以为帮天下儿女尽孝,
17、替世上父母解难,为党和政府分忧为己任,积极动员社会力量筹集慈善款物,有效实施了“爱心护理工程”“大爱无疆资助贫困老人”以及“乐龄陪伴”“乐龄文化”“乐龄健康”“情暖老兵”“智慧助老”等公益项目,取得了良好的社会效果。其中,“致敬抗战老兵”和“乐龄陪伴工程”项目分别荣获第十届、第十二届中华慈善奖。基金会参与拍摄的一切如你硬核老爸电影被推荐为人口老龄化国情教育影片。中国老龄事业发展基金会愿同社会各界携手前行,共同为老年人做实事、办好事,解难事,共同构建老年友好社会,共同助推新时代老龄事业高质量发展。6合作方:北京阳光老年健康基金会北京阳光老年健康基金会成立于 2012 年 4 月 10 日,是北京
18、市民政局主管领导下的,依法登记注册并具有独立法人地位的全国性社会组织,是服务于全国老年人的公益慈善机构,是中国首部慈善法生效后认定的首批慈善组织之一。北京阳光老年健康基金会于 2015 年被评为 5A 级社会组织,于 2020 年再度被评为 5A 级社会组织。本会的宗旨是关爱老年人,弘扬爱老敬老文化,促进老年事业发展。本会的业务范围是:支持开展中华遗嘱库公益项目;完善健康养老指标体系,引导社会力量,促进老年事业发展;开展爱老敬老文化宣传活动;开展关爱老年人的公益活动;举办养老文化国际交流活动。本会的核心理念是阳光、健康。本会呼吁社会共同行动起来,关爱老年人,让老年人的生活充满阳光和幸福,健康快
19、乐地开启人生的新篇章。北京阳光老年健康基金会在中国老龄事业发展基金会支持下参与中华遗嘱库公益项目,负责中华遗嘱库公益项目的宣传推广,并与全国各地的社会组织开展合作设立中华遗嘱库分库。(三)组织性质中华遗嘱库是由中国老龄事业发展基金会发起主办的全国性公益项目。中国老龄事业发展基金会内设中华遗嘱库项目管理办公室,负责对中华遗嘱库公益项目进行管理。该项目办并非分支机构。中国老龄事业发展基金会支持并培训符合条件的公益机构和爱心企业在当地建立中华遗嘱库分库,按照本项目规范和标准向社会提供公益服务。中华遗嘱库各地分库为本项目支持下当地社会组织的内设部门,并非中国老龄事业发展基金会的分支机构。7(四)政策法
20、律依据中华遗嘱库是一个从事社会公共服务的公益组织,其主办方和合作方均为社会组织。其政策和法律依据包括:1.中共中央十八届三中全会关于全面深化改革若干重大问题的决定中指出:适合由社会组织提供的公共服务和解决的事项,交由社会组织承担。2.中国共产党第二十次全国代表大会报告中指出:完善社会治理体系。健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能。在社会基层坚持和发展完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制,及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。加快推进市域社会治理现代化,提高市域社会治理能力。3.中华人民共和国老年人权益保障法规定:“依法设立的老年人组织应当维护老年人合法权益,为老年人服务”“提倡
21、、鼓励义务为老年人服务”。4.中华人民共和国慈善法规定:“本法所称慈善活动,是指自然人、法人和其他组织以捐赠财产或者提供服务等方式,自愿开展的下列公益活动:(二)扶老、救孤、恤病、助残、优抚”“国家鼓励和支持自然人、法人和其他组织践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族传统美德,依法开展慈善活动”。(五)中华遗嘱库的社会价值1.有助于推广遗嘱理念中华遗嘱库致力于推广遗嘱进入千家万户,在此过程中普及法律知识、增强群众财产保护意识,帮助人们更好地规划自己的财产。遗嘱目前在我国普及程度仍然较低,许多人对遗嘱的概念、功能和重要性缺乏了解。中华遗嘱库是中国遗嘱专业服务开创者,对于符合资助条件的市民,提供免费
22、的遗嘱专业服务。中华遗嘱库扩大了遗嘱的影响力,使得更多的市民通过遗嘱来解决自己的继承问题,并通过线上线下同步宣传遗嘱知识,帮助更多的人了解遗嘱、认识遗嘱、使用遗嘱。82.有助于普及法律知识,提升继承意识中华遗嘱库通过广泛宣传,让更多群众认识到遗嘱重要性。中华遗嘱库通过发布公众号文章、开展直播活动、举办讲座、提供咨询服务等形式普及继承法律知识,从而让更多群众树立正确的财产传承观念。中华遗嘱库通过普及法律继承知识,让更多群众了解继承法律制度和规定,明确自己的权利和义务。不仅有助于维护社会公平正义,还能增强群众法律素养和法治意识,推动社会法治化进程。3.有助于提升群众财产保护意识遗嘱及各类财产约定协
23、议作为法律工具,为群众明确财产规划方式,增强群众财产保护意识。通过制定遗嘱,群众可以明确财产分配意愿,确保遗产能够按照自己的意愿进行分配,避免家庭纠纷和财产纷争。同时,中华遗嘱库提供夫妻财产约定协议、赠与财产协议、代持协议、继承协议等协议,这些协议在明确财产归属、规避财产风险方面发挥重要作用。各类新型财产保护工具为群众提供更多选择,使群众能够更加灵活、全面地保护财产,有助于提升群众财产保护意识。4.有助于促进家庭和谐,维护老年人权益家庭是社会的基本单位,家庭和谐对社会稳定具有重要意义。中华遗嘱库提供专业、规范的遗嘱服务,有助于家庭成员明确彼此权义,避免因财产问题引发家庭矛盾、纷争,维护家庭和谐
24、与稳定。中华遗嘱库成立以来,已经为众多老年人提供了专业法律服务。通过制定遗嘱、意定监护等专业法律文件,保障老年人的人身权益及财产权益。5.有助于解决继承难题,发挥遗产效能中华遗嘱库还致力于解决继承难题,发挥遗产效能。通过提供专业的继承咨询和服务,帮助继承人顺利解决继承问题,确保遗产能够按照法定程序进行合理分配。这不仅有利于维护继承人的合法权益,也有助于发挥遗产的最大效能,促进社会的经济发展。9(六)使命、宗旨、核心价值使命目标:推动遗嘱进入每个中国家庭宗旨:解后顾之忧,传和谐家风核心价值:公正、安全、专业、持续10(七)中心环境前台区域办理大厅11遗嘱咨询室遗嘱登记室12遗嘱宣读室文物展示区1
25、3(八)文化符号、文化本源、原型和吉祥物中华遗嘱库的文化符号、文化本源、原型和吉祥物均来源于中国传统文化,充分体现了文化自信。1.中華中华遗嘱库在启动十周年之际推出该文化符号。“中華”二字由十个“十”字组成,寓意“十全十美”“功德圆满”,既切合了中华遗嘱库的品牌定位,又体现了对每个人的美好祝福,还凸显了中华遗嘱库十周年的特殊纪念意义。2.五福临门中华遗嘱库的文化本源是中国传统文化,其中五福临门是重要的文化理念。五福临门是中国传统文化对幸福的注解。原出于尚书 洪范,其内涵为:“一曰寿、二曰富、三曰康宁、四曰攸好德、五曰考终命。”其中“长寿”是命不夭折而且福寿绵长;“富贵”是钱财富足而且地位尊贵;
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