2024年中国消费者展望承压前行应变求胜.pdf
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1、 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.NIQ 2024 中国消费者展望承压前行,应变求胜 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.预测未来结果的关键问题2024年,消费者的钱包将承受多大压力?2024年,消费者将如何应对?如何找到增长点?这对企业领导者意味着什么?NIQ 2024消费者展望的主要关注点是什么
2、?mNvNmRoMpPtQsNmNrNoNtM7NaObRoMpPtRsOjMrRsOkPtRtRaQrQpOvPrMrRNZqQoR 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.第一部分:识别消费者压力点2024年,消费者的钱包将承受多大压力?2024年,消费者将如何应对?如何找到增长点?这对企业领导者意味着什么?NIQ 2024消费者展望的主要关注点是什么?2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.20
3、24 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.剖析2024年及以后的核心消费压力点2024年,消费者的钱包将承受多大压力?NIQ 2024消费者展望的主要关注点是什么?消费者获得稳定经济来源的能力。1财务偿付能力消费者寻求日常家庭必需品。2基本生存消费者对生活必需品之外的休闲和生活方式的兴趣。3品质生活2024年会发生什么?竞争加剧在新增需求下降的情况下通过抢占竞品份额获得增长销量放缓消费降级和跨品类消费将继续成为消费者的主要储蓄策略,这将对公司的盈利能力造成挑战价格层级扩大随着财务两极分化的加深,预计对新兴价格层级(如平价-高端或超级折扣)的需求将增
4、加压力点 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.13%的中国消费者感到经济状况变差,但低于一年前的16%,且这一比例相比亚太地区要低得多Source:2024NIQ中国消费者展望两极分化的财务形势依然存在,但与亚太地区其他国家相比,中国依然较为乐观中国消费者的财务状况同比情感变化(%受访者)16%14%13%48%50%50%2023/12023/62024/1中国中国34%29%30%36%40%38%2023/12023/62024/1亚太亚太更糟更糟改善改善在今年经济状况变差的13%的消费者中57%63%63%Jan23Mid23Ja
5、n2463%生活成本提升53%经济放缓48%工作不稳定48%42%53%Jan23Mid23Jan2438%57%48%Jan23Mid23Jan24Q:与一年前相比,您的家庭经济状况是好还是坏?Q:您的财务状况变差的原因是什么?2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.11%54%24%9%2%中国中国显著变糟变糟一些维持现状改善一点显著改善您认为到 2024 年底,您的家庭财务状况与现在相比会如何?Source:NIQ Consumer Outlook 2024,APAC人们对财务状况的改善持乐观态度65%的中国消费者对 2024 年底财务
6、状况的改善持乐观态度14%40%26%16%4%亚太亚太显著变遭变糟一些维持现状改善一点显著改善您认为到 2024 年底,您的家庭财务状况与现在相比会如何?2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.7快消整体在截至2024年2月对比去年同期下滑5.6%,滚动年数据(MAT)也呈现相似的下滑趋势,春节期间户外消费呈现积极增长Note:The scope is 79 Offline categories(baby store excluded),Feb24-3.3%2.1%16.0%-10.4%-3.5%-5.6%-22.5%14.2%MAT TY
7、YTD TYJanFeb快消品线下销量同比增幅%20232024-20 40 60 80 100 120 140Feb21Mar21Apr21May21Jun21Jul21Aug21Sep21Oct21Nov21Dec21Jan22Feb22Mar22Apr22May22Jun22Jul22Aug22Sep22Oct22Nov22Dec22Jan23Feb23Mar23Apr23May23Jun23Jul23Aug23Sep23Oct23Nov23Dec23Jan24Feb24Millions全国快消品线下总销售额CNY2410th FebCNY2322nd JanCNY221st FebCN
8、Y2112th Feb除返乡出行外国内旅行同比增长+34.3%据文旅局称,较19年疫情前增长+19%休闲假期票房同比去年增长+26.3%据文旅局称,较19年疫情前增长+41.5%线上购物线上销售(含抖音)同比去年春节增长+65.0%春节期间渠道重要性,同比23年春节提升5%2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.第第2部分:评估消费者当前状况和未来意向2024年,消费者的钱包将承受多大压力?2024年,消费者将如何应对?如何找到增长点?这对企业领导者意
9、味着什么?NIQ 2024消费者展望的主要关注点是什么?2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024年,消费者将如何应对?评估消费者当前状况和未来意向NIQ 2024消费者展望的主要关注点是什么?核心关注支出意向未来优先事项什么最重要从生活成本到日益严重的全球冲突问题计划如何消费从节约策略到计划消费计划在哪里投资从医疗保健到退休规划,以及两者之间的所有事项 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.
10、在过去的一年里,消费者经受了多方面的考验 随着消费者将生存策略转变为长期的行为转变,韧性也在变化中不断涌现 今年,我们预计:经济上有保障和无保障的两极分化将继续存在,人们将重新主动关注健康和退休规划韧性消费者面临压力步入2024不安关注未来 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.稳定和分层中间的谨慎层消费者增加了-但两极分化仍在继续,最富裕的消费者增加了,最弱势的消费者出现了反弹迹象Source:NIQ 2024 Consumer Outlook vs.2023 Mid-Year Outlook vs.January 2023 Consum
11、er Outlook vs.2022 Mid-Year Outlook,China8%27%30%18%17%Jan24悠然自若型悠然自若型一如既往型一如既往型精打细算型精打细算型重振旗鼓型重振旗鼓型捉襟见肘型捉襟见肘型1经济下行35%不变2食物价格上涨21%不变3工作保障17%不变4新冠疫情(新变种的出现)16%不变5疫情以外其他健康问题13%从第6上升6全球变暖/气候变化/环境变化12%从第5下降7关注自我/家庭福利/幸福11%从第11上升8电费、煤气费、取暖费等公用事业费用增加9%不变9住房成本增加(例如,租金、住房短缺等)7%从第12上升10全球冲突/危机升级/战争7%不变=排序改变排
12、序改变vs.2023年中年中=未来6个月中国消费者最关心的前10个问题(基于第一、第二的排序基于第一、第二的排序)=今年,对健康和自我/家庭幸福的关注度攀升至首位生活成本上升仍是消费者最关心的问题 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Source:NIQ 2024 Consumer Outlook,China中国消费者在管理快消品支出方面采取了一系列策略37%30%28%25%24%23%22%21%18%18%网上购物以获得更多优惠价格当倾向品牌打折时会囤货或大量购买权衡最重要的产品属性更常前往折扣店/低价门店控制整体消费利用手机APP
13、获取折扣信息只购买必需品在有会员积分的渠道购物/使用积分换购只够买打折品牌买更大包装产品86%的中国消费者改变了购买快消品的方式以控制支出3.7平均每位中国消费者使用的节约策略数量中国消费者如何省钱?2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.支出类别发生变化,倾向于在教育、储蓄、国内旅行和生活必需品上花费更多54%48%51%44%67%59%58%58%公共事业账单交通居家娱乐杂货和家庭用品2023202431%49%34%44%49%35%36%37%41%45%0%20%40%60%户外就餐杂货和家庭用品国内度假储蓄/投资教育/儿童保育2
14、0242023-20%-22%-18%-28%-25%-24%-25%-26%-26%-27%户外娱乐户外就餐外卖出国度假美容美发20242023增加投入减少开支保持不变*Source:NIQ 2024 Consumer Outlook,ChinaQ:展望未来,您将如何管理未来 12 个月的支出?2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.快消品在预期支出中仍占据重要地位,尤其是新鲜食品和保健品Source:NIQ Consumer Outlook 2024,ChinaChange in spending calculated by subtra
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