2024年东南亚护肤品电商行业市场洞察.pdf
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1、东南亚护肤品电商业市场洞察2024年3 版2录TMO电商业洞察3Shopee东南亚护肤品市场份额4Shopee东南亚六国护肤品细分市场5Shopee东南亚六国护肤品TOP10品牌6Shopee东南亚六国护肤品价格区间7ShopeeTOP3品类销售表现8Lazada东南亚护肤品市场份额17Lazada东南亚六国护肤品细分市场18Lazada东南亚六国护肤品TOP10品牌19Lazada东南亚六国护肤品价格区间20关于TMO21从2022年12起,TMO Group 开始发布系列东南亚电商务不同业的洞察报告,分析该业产品在各国的销售情况,如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热业和类,敬请期待
2、!法论:TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第数据为基础,采多种专业化的分析法为读者提供有价值的市场洞。货币价值:关于本报告中涉及的定价和货币信息,以当地货币对应的美额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之,本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。关于东南亚电商业洞察系列 TMO服务市场进策略与实施汇总市场潜和本地化相关知识,为您制定短期/中期和期的市场进和发展策略。业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势,以及不断发展的业标准。市场扫描与调研对不同市场进个初步扫描,定义您在标市场的竞争态势,选择适合您的市场进跨境布
3、局。3Shopee-东南亚护肤品六国市场份额?Shopee?2.0?34%?31%?60%?新加坡销售额:约702 万美元销售额:约1227 万美元菲律宾印度尼亚销售额:约6765 万美元越南销售额:约6155 万美元泰国销售额:约3711 万美元来亚销售额:约1286 万美元东南亚各国的销售额占新加坡4%菲律宾6%来亚6%泰国19%印度尼亚34%越南31%护肤品销售额:约2.0 亿美元商品数:693,553销售量:4478 万均价:4.4 美元TMO?:4数据时间:2024年3数据来源:Shopee&LazadaShopee-东南亚六国护肤品细分市场3%2%2%3%5%7%7%13%14%2
4、2%23%部精华液霜防晒霜洗奶膜爽肤与喷雾痘痘、粉刺护理唇部护理眼部护理部磨砂膏与去质其他在Shopee平台上,护肤品共分为10个分类,分别为部精华液、霜、防晒霜、洗奶、膜、爽肤与喷雾、痘痘、粉刺护理、唇部护理、眼部护理、以及部磨砂膏与去质。不属于以上分类的在本报告中被归为其他。从细分品类看,部精华液和霜最受欢迎,在Shopee上的市场份额分别为约23%和约22%。从不同国家看,霜在印尼的受欢迎度最,市场份额约26%;防晒霜在越南需求最,销售额占约21%;部精华液是泰国市场的主要收贡献者,销售额占超过了30%;来亚市场份额最的也是部精华液,但较其他国家相,爽肤与喷雾也较受睐;菲律宾消费者需求较
5、为多元,部精华、防晒霜、霜、洗奶、爽肤和喷雾的销售表现均较出;新加坡市场的销售额主要集中在部精华液、膜和霜三个品类。印度尼亚来亚菲律宾新加坡泰国越南护肤品细分市场2%1%5%2%5%9%17%10%7%15%26%3%2%1%2%4%7%8%14%12%26%21%5%2%3%2%5%11%7%12%8%21%25%6%2%2%6%8%10%4%11%17%15%19%4%0%2%2%5%3%6%10%11%25%32%1%2%3%5%5%7%6%13%21%17%19%TMO?:5数据时间:2024年3数据来源:Shopee&LazadaShopee-东南亚六国护肤品TOP10品牌整体上看,
6、在Shopee上,东南亚护肤品尚未具有绝对市场统治的品牌,前品牌的市场份额均未超过5%,品牌集中度较低,可东南亚消费者对护肤品的品牌需求较为多元。亚洲品牌较受东南亚消费者睐,除了本和韩国,印尼本品牌销售表现也较亮眼,共占据了品牌畅销榜的6个席位。来本的品牌Senka是护肤品赛道的冠军品牌,排名第和第三的品牌分别是来法国的LOreal Paris和来印尼的Skintific。TMO 洞察:TOP 10 品牌市场份额0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.2%0.5%0.6%1.2%SenkaLOreal ParisSkintificFacetologyAzarineOriginote
7、SKIN1004WARDAHCeraveLACOCO EN NATURE排名品牌所属国家1Senka本2LOreal Paris法国3Skintific印尼4Facetology印尼5Azarine印尼6Originote印尼7SKIN1004韩国8WARDAH印尼9Cerave美国10LACOCO EN NATURE印尼6数据时间:2024年3数据来源:Shopee&LazadaShopee-东南亚护肤品价格区间按价格范围和国家/地区划分的东南亚护肤品市场销售额印尼0-11-22-55-1010-2020-5050-100100-200200-500500-10001000-20002000
8、-50000%15%30%来亚0%25%50%菲律宾0%15%30%新加坡0%20%40%泰国0%20%40%越南0%30%60%六国0%25%50%价格范围(美元)就东南亚六国总体,5-10美元的护肤产品最畅销,创造了近50%的销售额;其次是10-20美元的产品,产了近27%的销售额。分不同国家看,印尼和菲律宾的消费者普遍偏好价格低廉的护肤品,2-10美元的产品销售额最,占均约6成;越南消费者则更睐单价在5-10美元之间的护肤品,该部分销售额占近60%。新加坡、来亚和泰国消费者对于单价偏的护肤品也拥有定的购买。就新加坡,最畅销的护肤品价格区间在10-50元,于印尼、菲律宾和越南;来亚和泰国则
9、在端护肤品的销售额表现亮眼,2000-5000美元之间的护肤品也都产了约5%的销售额。TMO 洞察:7数据时间:2024年3数据来源:Shopee&LazadaShopee TOP 1 品类-部精华液市场规模越南27%来亚7%新加坡4%菲律宾5%泰国26%印度尼亚31%部精华液东南亚各国的市场份额从各国部精华液的市场份额看,印度尼亚在Shopee平台的销售额占最,占东南亚市场总销售额的31%,其次是越南(27%)和泰国(26%)。TMO 洞察:8数据时间:2024年3数据来源:Shopee&LazadaShopee-部精华液TOP10品牌TOP 10 品牌市场份额0.5%0.5%0.6%0.8
10、%1.3%2.0%2.0%2.5%2.7%4.2%COSRXTorridenThe OrdinaryGarnierLuxe OrganixSome By MiSkin1004VichyGRAVICHRtopR东南亚消费者在选购部精华液时,更睐欧美和韩国品牌。品牌畅销榜TOP10榜单中,有九个品牌来于欧美和韩国。来韩国的COSRX是东南亚Shopee平台最畅销的部精华液品牌,市场份额约为4.2%,排名第和第三的品牌是来韩国的Torriden(2.7%)和来加拿的The Ordinary(2.5%)。TMO 洞察:排名品牌所属国家1COSRX韩国2Torriden韩国3The Ordinary加拿
11、4Garnier法国5Luxe Organix美国6Some By Mi韩国7Skin1004韩国8Vichy法国9GRAVICH泰国10RtopR美国9数据时间:2024年3数据来源:Shopee&LazadaShopee 部精华液-按国家/地区的TOP 3品牌印尼TOP 3 品牌5.81%1Skintific3.04%2SKIN10041.47%3WHITELAB1.30%来亚TOP 3 品牌3.90%1COSRX1.86%2Bio-essence1.14%3The Ordinary0.89%菲律宾TOP 3 品牌6.29%1COSRX2.32%2Luxe Organix1.99%3Gar
12、nier1.98%新加坡TOP 3 品牌5.39%1Torriden2.69%2COSRX1.82%3The Ordinary0.88%泰国TOP 3 品牌2.57%1La Roche Posay1.58%2GRAVICH0.53%3Vichy0.46%越南TOP 3 品牌0.45%1La Roche Posay0.21%2The Ordinary0.12%3LOral Paris0.12%我们观察到,东南亚六国的部精华液市场的品牌集中度相对较低,6个国家的领先品牌市场份额均低于10%。在来亚、菲律宾和新加坡这3个国家中,COSRX是部精华液市场中较为畅销的品牌,在来亚和菲律宾的市场份额均位列
13、第,在新加坡的市场份额也仅次于Torriden。在印尼,Skintific品牌在该细分市场排名第,市场份额约为3.0%。在泰国和越南,消费者更喜欢在Shopee平台购买La Roche Posay品牌的部精华液,该品牌市场份额在两个国家中均位列第。TMO 洞察:10-从各国霜的市场份额看,印度尼亚在Shopee平台的销售额占最,约占东南亚市场总销售额的四成,其次是越南(25%)和泰国(21%)。TMO 洞察:Shopee TOP 2 品类-霜市场规模越南25%来亚6%新加坡3%菲律宾4%泰国21%印度尼亚41%东南亚各国的市场份额霜11数据时间:2024年3数据来源:Shopee&Lazada
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