2023中国集中式长租公寓趋势洞察.pdf
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1、中国集中式长租公寓趋势洞察2023年2023 China Centralized Long-term Rental Apartment Trend Insight头豹研究院&魔方生活服务集团 联合发布2摘要头豹研究院联合魔方生活服集团谨l发a:中集中式长租寓势洞察;告2本告在分析中集中式长租寓场发展状1产品供给情况1消者需求情况,并在l础P提出中集中式长租寓场的发展关键要素P未来发展势2集中式长租寓作解决居民新生代轻人Q问题的要保障,w产品设1营服和经营管理能力是保障租居Q体验1满O层个性W需求的要体,Q租赁行业在经外部场1产品1群的W之,对寓产品的整体设能力和营服能力_提出了较高要求2如,租
2、赁产品面临质W难题,营服p形p差异W竞力的要突破口2通过社群营,_W产品设1提升居Q体验,以l形p独p的品牌标签和软实力,是阶段中集中式长租寓企业需要思考的要课题2集中式长租寓行业发展状来,中租赁Q顶层设O断完善,府给了土地供给1流程批1资金补1税减免1金融支c等多方面的扶c2中长租寓行业_在经了起n1痛1疫的之朝着更p序的方向发展2到人口结构W1Q念和策支c的r,叠资产流的升以规模W的势,集中式长租寓场p未来中最xp长和吸引力的商业地产投资类别之N2集中式长租寓产品供需情况着中租赁场c续发展P扩容,租群体的构p和需求_i发多元,他们追求个1精=1热爱尝鲜1追求舒生活体验,w对于租Q念的改升都
3、带着租赁需求本的居Q到品升的过o2寓设施的用1舒,|配置的个W和丰富都将p影响租策的要因素,品租Q=p租群体的流需求2Pm时,该势_p集中式长租寓产品差异W发展和品牌方高溢能力的要驱力2集中式长租寓行业势洞察未来,集中式长租寓产品将被赋寓产品文W塑1租感s等更多层面的软内涵,寓的营管理O再局限于日常生活服,通过系统W1数_W行寓管理经p行业r识,未来,集中式长租寓场将在充V数_W的础P智能W,构长租寓管理生a23目录Contents第一章 中集中式长租寓行业场综述-051.1 行业发展P状-061.2 商业模式-071.3 场规模-081.4 产业链V析-091.5 宏境和驱因素-10第章 中
4、集中式长租寓行业消者需求分析-122.1 个人者画像V析-132.2 个人者行P需求倾向V析-142.3 企业者画像V析-172.4 企业者行P需求倾向V析-18第O章 中集中式长租寓产品供给状分析-193.1 集中式长租寓产品力评模型-203.2 产品设能力评估案例解析-223.3 产品础服P增值服能力评估案例解析-293.4 产品营管理数_W建设能力评估案例解析-37第四章 中集中式长租寓场势洞察-424.1 场势洞察-434.2 租群体需求升-444目录Contents4.3 寓产品高品迭代-454.4 社群服注感值-464.5 数_W工xW居Q体验-474.6 轻资产模式输入,赋能行业
5、-48中长租寓行业未来展望-49方法论-50法律声明-51第一章中集中式长租寓行业场综述1.1 行业发展程P状1.2 商业模式1.3 场规模1.4 产业链分析1.5 宏观境和驱因素6年来到购房成本增、城市化率上升等因素影响,中国租赁Q房市场迅速发展,w中品牌连锁的集中式长租公寓行业到政策支持迎来高速增长行业发展程P状来源头豹研究院编辑整理,着置业p本增1轻N代晚婚势深1城W率城人口P升,中租赁Q场迅发展,中租赁Q场要包括集中式租赁和传统民宅租赁,n者要的|别在于营模式物业来源的O2传统民宅租赁物业来源于O个人业V散在O地点的民宅,而集中式租赁通常P机构业签长期整租,在N栋楼中供大寓2目前内Q租
6、赁场非常V散,在大非机构Wu个人业供的租赁源,2021中机构W长租寓渗率仅7.4%,P于发达家英42.0%1美30.0%2着中租赁寓场的Nn发展,到2026中机构W长租寓渗率预将增9.4%2u于集中式租赁供的稳定1安全P多元W服,来集中式长租寓场快增长,集中式长租寓在营数u2017的100万套增2021的260万套,复合增长率达26.0%2集中式租赁按经营形aVW体长租寓和品牌锁长租寓,在行业锁W1品牌W的势Q,品牌锁长租寓p望快发展2本文研究范围要品牌锁长租寓Q的W间寓1租赁社|产品以宿舍式寓2表中租赁Q场发展程萌芽起m期探索引入期快发展期调整规范期在改革开策实施之前,中施行划经济体制,Q供
7、给制度以福利分,Q租赁以出租21978,中府k式启Q场W体制改革,场WQ租赁开始出2一阶段中场W1商品WQ快发展,但Q租赁场发展较缓慢,以府保障性租1个人出租场自发式发展,传统Q租赁中P联网Q租赁场流22003,中入世界易组,大量外资企业带外企工作人员租Q需求,多个长租寓品牌出22015家首k提出租购并举方针,完善Q租赁体系建立,行业迎来策红利期2长租寓场到资本青睐,新增企业数量显著增,联网企业1中机构1地产开发商相继入局长租寓场,长租寓行业进入快发展阶段22019开始,在Q租赁监管o势Q,部分长租寓品牌出经营问题,行业面临洗牌和调整2头部企业渐形p品牌效,资质较差的中小企业淘汰出清22020
8、,十四五规划=出一系列策,快租购并举1出REITs快保障性租赁Q建设,租赁Q场规范健康发展27集中式长租公寓房源较集中,标准化程度高,租金制度透明规范,拥有较高的增值服溢,x有较高的商业值商业模式来源头豹研究院编辑整理集中式长租寓营商P大型机构业签长期包租合或通过收购1自建方式获得整栋物业,按照统一标准进行改和装修向Q户提供服源特点源以商业1工业1集体用地,较集中,标准W程度高地理O置大多分a在地铁沿线1产业园|等|域营模式企和企通常采用资产模式自建1收购持p源,而中1酒店创业型寓营商通常采用轻资产模式长期租赁1盟管理和托管营物业来源全性寓配备保人员,驻店经理定期检查物业情况智能门禁1电子锁1
9、人脸识别等智能设备强寓全管理消急设施完善服Q户提供保洁维修1管家服1健身1娱乐1社|团购1商品零1_业训1社交活等多元W的础P增值服,以进一m提升Q户的生活体验表集中式长租寓P传统民宅租赁的商业模式对比盈利方式收入要来源于向Q户收的_租金1配服的寓管理1盟1托管管理服以增值服用等代表企业万科泊寓1龙湖冠寓1瓴寓际1魔方生活服集团1_润p1歆集团1瑞纪传统民宅租赁源来自大量分散的个人业,租赁中个人东委托发a源消息源以民用Q宅,较分散,地理O置分a广,源标准W程度P_中提供汇总个人东和租者的信息,对信息资源进行配并撮合租赁交易,并向租者和东向收手续分散Q宅无保人员,租赁交易明度较P,规范性较差租户
10、提供的服p限收入要来源于向租者和东向收一定的手续链家1贝壳1居158城传统民宅租赁模式V散的个人业P租户交易,目前然是场最要的Q租赁模式,w特点是源供充,选择范围广2然而传统民宅租赁_在服P源差别较大1z过V散导营管理难高等问2集中式长租寓是传统民宅租赁的升产品,相较于传统民宅租赁,集中式长租寓服体验高,集中管理营效率高,xp强大的品牌P规模效,时p效解了Q租赁场的O大错配=户型1地段1格问,满O人群的居Q需求2集中式长租寓xp较高的商业值28中国集中式长租公寓市场规模年来增速明显,从2017年的144亿元增长至2021年的449亿元,预计到2026年将达到1,252亿元,2021-2026年
11、期间年复合增长率22.8%场规模来源弗若特沙利文,头豹研究院编辑整理731101582222563123724405177110815617222727435945958273505001,0001,5002021201720182019178312023E18920202024E2022E2025E2026E1442183144495306711,0221,252中集中式长租寓场规模,2017-2026EWO亿元人民_2017-2021CAGR2021-2026ECAGR一线城33.8%26.5%w他城31.8%18.4%总32.8%22.8%N线城w他城在城镇W程快1购p本高企1府支c等因
12、素Q,集中式长租寓依托w标准W的产品P高效的营管理快发展,20172021,中集中式长租寓场规模u144亿元增长449亿元,复合增长率达到32.8%2预到2026,集中式长租寓场规模p望达到1,252亿元,2021-2026复合增长率达22.8%2N线城是集中式长租寓的要地域覆范围,_是2017-2021规模最大1增最快的场,复合增长率达33.8%2预2026N线城集中式长租寓的场规模将达到735亿元,s整体集中式长租寓场的58.7%,w它城集中式长租寓场规模预将达到51.7亿元29集中式长租公寓行业上游包括房源供应、第三方服商以及金融服机构,中游企业由创业型企业与房企型企业构成,下游租客要V
13、个人租客与企业租客产业链分析来源头豹研究院编辑整理表长租寓产业链谱P游物业来源P服机构Q游租中游集中式长租寓企业创业型集中式长租寓企业企型集中式长租寓企业To CTo B企业学校金融服机构银行保险资产管理w他机构第O方服商装修施工生活服家居家电维修保洁源供商人士都领学生蓝领工人外籍人士家庭租户集中式长租寓行业P游包括源供1第O方服商P金融服机构2目前中Q租赁场源供给要来源于个人东P地产开商2第O方服商长租寓供装修1家x1维修保洁等增值服,以m高长租寓产品的用户体验P溢空间2金融服机构长租寓营商供股h融资1供链融资1资产证券W1企业款等资金支c,着家策的大力扶c,金融机构未来p望长租寓行业带来更
14、大赋能空间2集中式长租寓中游企业V创业型集中式长租寓P企型集中式长租寓,通过租赁业_或自c_,在完p装修改租赁给p租需求的个人或企业,收租金和服2集中式长租寓Q游要群个人租和企业租,个人群包括商人士1都领1学生1蓝领工人1外籍人士以家庭租户龄段在20-30岁的生代青租是长租寓的力群,N群体n遍xp高学,对_配套设施的要求高,因m更倾向选择服的长租寓2企业群包括企业和产业园,寓企业员工P服业业人员供集体宿舍2府源个人源产业园开发商源35.1%16.2%19.8%13.6%15.3%20-25岁31-35岁41-60岁36-40岁26-30岁2020中Q租赁租龄分as比10上升的城镇化率与流动人口
15、数量、高昂的置业成本、新t的数字化公寓管理技术以及政府对租赁Q房的政策支持驱动长租公寓行业持续发展宏观境和驱因素治P经济因素来源家统局,中网,中社科院,头豹研究院编辑整理表长租寓行业的驱因素策因素策颁a日期颁a体要内容:s于整规范Q租赁场秩序的意;2020.4Q和城a建设部大Q租赁场监管力,c续整规范Q租赁场秩序,O断WQ租赁场境2:s于快发展保障租赁Q的意;2021.7院坚cQO炒=,突Q的民生属,扩大保障租赁Q供给,缓解Q租赁场结构供给O,建立多体供给1多n道保障1租购并举的Q制,保障租赁Q筹建2:s于规范做好保障租赁Q试点发行础设施领域O产投资信托金REITsps工作的通知;2022.5
16、发改委力活资产,拓宽保障租赁Q建设的h益型资金来源,保障租赁QREITs业规范p序开展2自2016起,家开始租并举,N系列策发展Q租赁场,企续入局长租寓22019,长租寓部V品牌资金暴,府强了对场的监管P整,行业入调整期22021起,府开始高视保障租赁Q建设,对机构WQ租赁场的策支c力Nn大,点税收1活资产以融资和资本场O个方面长租寓场发展2202210o,党的十大b再k强调快建立多体供给1多n道保障1租购并举的Q制,策红利p望c续释2经济因素海外一线城中一线城新坡东纽伦敦X深圳P海广州42.4733.3643.1513.778.7613.3730.5217.632021P半度全球一线城收入比
17、9001,0001,1001,2001,300201720182019202020212022XP海广州深圳中一线城租赁交易格指数20161o=1,000着民人均支配收入的升,居民对居Q境的要求来高,N线城租赁交易格指数c续P涨,长租寓场发展供经济础2收入比来看,2021P半XP广深收入比均在40或30以P,n遍高于w他N线城的水2N1线城高居OQ以Q限购限策O断收紧导大常Q非户籍人口和城居民面临购困难的问,高线城租需求扩容211上升的城镇化率与流动人口数量、高昂的置业成本、新t的数字化公寓管理技术以及政府对租赁Q房的政策支持驱动长租公寓行业持续发展宏观境和驱因素社aP术因素来源家统局,CBR
18、E,中社科院,头豹研究院编辑整理表长租寓行业的驱因素2030E2010201564%2025E50%202056%68%72%术因素城镇W率持续提升一人户s比提升16.5%2010202026.2%+58.8%中一人户=家庭s比W情况中城镇W率(%),2010-2030E消惯1,1791,009889788594531380 378329P海深圳广州郑州杭州p都X苏州o汉一线城流入增2021一线新一线城流入人口万人6 65 5%5 51 1%城镇W进程的1庞大的人口流1家庭小型W人口结构W1Q消观念的转以都生活压力增大等社a因素长租寓场带来大的租需求痛点入Q前入Q中场O规范1信息获O对1合O明
19、确1消者比困难术用实效果租流程用清p明1全便捷,极大提高了租户体验P寓管理效率保系统弱1家居智能W程度弱,租户体验较一般,营商管理效率PQ提高Q户居Q体验,保障Q户居Q全,帮营商提高管理效率P租金溢,提升源入Q率租粘性智能门锁智能照明智能家电智能警智能网关智能管理AR看在线签一键租金一键发票术5GAI物联网AR物联网入Q退手续复g1数据O明退 流 程简 洁 高 效 1用 户 偏 好信息获一键退用户偏好大数据一线新一线城租偏好机构W长租寓租长期租意愿在5以P2021一线新一线城租租偏好社a因素第章中集中式长租寓行业消者需求分析2.1 个人消者画像分析2.2 个人消者行P需求倾向分析2.3 企业消
20、者画像分析2.4 企业消者行P需求倾向分析13集中式公寓以90后年轻人力消费群体,男性占比居多,租房者大部V是来自P线城市本科以上学的未婚白领个人消者画像分析来源头豹研究院编辑整理表集中式长租寓消者画像集中式寓消者龄4%35%28%16%8%4%5%46岁一线城新一线城非心城O线城线城6%8%18%23%45%P线城s比68%集中式寓消者户籍来源集中式寓消者职业分a集中式寓消者薪资|间集中式寓消者特征71%17%7%5%职员/管理层自媒体网络业者学生创业/自由职业6%12%38%24%8%12%3K以Q3-5K5-10K10-15K15-20K20K以P44%44%5 56 6%女男47%27
21、%16%9%硕士以P大_本科高中以Q消者学情况11%W身恋爱中w他婚50%5%34%消者情感状a整体来看,集中式寓消者结构较多元W2龄P以20-30岁轻人,w中超半数人群男,大多来自O线城P非心城2者职业要企业职员和管理层,薪资|间集中在5K-15K2者学况以本科以P,高达84%的集中式寓者未婚状a214消费者更偏好一室一的小面积公寓,对于智能家居配备、搬家与日常维修服有着较强的需求,此外,虚假房源信息多成集中式公寓消费者租房最大痛点个人消者行P需求倾向1/3表集中式长租寓消者租痛点P产品选择偏好消者对寓智能W配备偏好消者对寓户型P面偏好消者对寓配备服偏好34%32.10%18.90%11.5
22、0%3.50%36%30%18%6%10%迁l家日常维修家居a置社交活w他45%30%25%一一W间n以P消者户型偏好消者面偏好32%32%21%15%71米部V租和中介了引流发_P虚拟源,租被虚假源吸引联系中介,发源P发_的虚假源差距巨大,增了大的时间p本,虚假源信息多p集中式寓消者租的最大痛点2在产品选择方面,集中式寓消者对于智能家居的配备和租Q境的社交属性p较强的需求266%的者表示希望寓的服中能够包含乔迁搬家和日常维修服2一一的户型和50米以Q的小面寓更到集中式寓消者l迎2消者租痛点8%15%20%23%23%26%26%27%28%28%30%32%38%41%46%49%w他突然停
23、租续租涨过高被欺骗治问题东O好相处碰PO良惯的签合O能保h益维修任无人担克扣金租O起心仪的子被恶意抬高租金_质量差全患由于换工作等原因导致频繁l家虚拟源信息多来源头豹研究院编辑整理15集中式长租公寓消费者看重公寓他们带来的安全舒适感,认租房依然会有好生活,同时,消费者对租金的接度伴随年龄增个人消者行P需求倾向2/3表集中式长租寓租目的1a度P租金接度集中式长租寓Q户租目的集中式长租寓Q户租a度4%7%78%11%和家人/朋聚a休闲的场p床能供睡休息即个人的休闲生活场,给够的全舒适感在城中的暂Q地,时打算更换集中式长租寓租群体时搬家s比较高,者更偏向于稳定的居Q场,体都更倾向于租供的安全舒感2消
24、者更倾向于寓带给他们的全舒适感,对于是v一辈子租总体抱p迟疑的a度,但依认租来的子依然ap好的生活2集中式长租寓X龄段对租金压力的接程度46%42%6%3%3%36%30%20%5%8%31%29%15%11%14%36%16%20%8%20%29%33%20%4%14%2000元以Q2001-30003001-40004001-50005001以P0090-9985-8980-8480以前着龄的增,集中式长租寓消者对租金的接度渐增高2X龄层租中,88%的00者接3000元以Q的源,85和90者大多接4000元以Q的源,84前的者对o租5000元以P的源接更好216%18%26%40%看策走向
25、决定是v租能接一辈子租O能接一辈子租看经济条决定是v租集中式长租寓租群体中超半数对于是vN辈子租抱p疑的a,更倾向于看策条和经济条来定能接N辈子租的者数少于O能接的者2来源头豹研究院编辑整理1685%78%59%69%48%63%47%16%52%56%集中式寓消者总体租人群68%59%56%50%29%28%23%22%5%55%37%40%43%18%33%18%8%1%集中式寓消者总体租人群43.8%42.5%4.8%4.7%4.3%地段成集中式长租公寓消费者租Q决策考虑中最重要的因素,打破了格优先的固化思维,消费者租房n道选择多样化,以线上签个人消者行P需求倾向3/3表集中式长租寓消者
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