东南亚厨房电器电商+行业市场洞察.pdf
《东南亚厨房电器电商+行业市场洞察.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《东南亚厨房电器电商+行业市场洞察.pdf(46页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2023年2 版TMO GROUP 出品 2023东南亚厨房电器电商 业市场洞察市场结构其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%TMO 洞察:在本报告中,我们重点关注厨房电器的两个类别。第个类别是通常不易移动并占据厨房常规空间的型电器。我们详细调查了两个特定的项:冰箱(12)和炉灶(5)。第类是型厨房电器,种类更加多样。我们关注烹饪类电器(24)、搅拌机(20)和油炸锅(14)-这三种电器乎可以在任何东南亚厨房找到。此外,我们还研究了烤箱(5)和微波炉(4)。最后,我们将讨论些与饮料和饮品有关的设备:咖
2、啡机(4)和壶(3)。值得注意的是,某些项将从这个报告中排除,因为它们的市场份额相对较,例如洗碗机和排罩。型电器的种类很,包括像烤包机、接触式烤架、华夫饼机和饮机等常物品,还有像脱机、去油机、孵化器(发酵箱)、拨机和去机等更为特殊的物品。然,这些物品每个所占市场份额都很,不超过1(对于特殊物品则更少),因此我们选择将它们排除在这个报告的范围之外。总体,我们估计被排除的物品占市场约9的份额。TMO 洞察:冰箱是乎每个厨房都会配置的电器。虽然在所有厨房电器的整体在线销售中可能不处于位,但它们仍然占据了约12的销售收,显然是所谓的“型厨房电器”中的重要物品。为了本报告的的,我们将“冰箱”和“冰柜”合
3、并为“冰箱”部分。我们追踪了约87,000件商品的销售情况,包含7,000个SKU,总收约为470万美元。其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%冰箱冰箱-分类共计13%68%19%冰柜冰箱型冰箱TMO 洞察:与冰箱相,冰柜的收益仅占总收的 19%左右。在新加坡,冰柜销售份额很,市场销量的半来于冰柜。型冰箱只占据市场的约13,但在些国家(例如菲律宾),它们的收乎占了市场的半。印尼12%75%13%冰柜冰箱型冰箱来亚菲律宾新加坡泰国越南4%67%28%冰柜冰箱型冰箱46%22%32%冰柜冰箱型冰箱10%3
4、9%51%冰柜冰箱型冰箱4%95%2%冰柜冰箱型冰箱37%63%0%冰柜冰箱型冰箱冰箱-价格范围TMO洞察 菲律宾冰箱市场的销售以型冰箱为主,其中部分收来于20-50美元和50-100美元价格范围的产品,是东南亚六个国家中最低的。在印度尼亚和越南,100-200美元的价格范围的产品带来了最多的销售收。在泰国和来亚,价格在200-500美元的冰箱销售最多。新加坡的商品价格通常最,200-500美元和500-1000美元的价格范围拥有最的销售额。在所有国家中,1000美元以上的商品乎不存在,除了新加坡,它们在那占据了16%的收。冰箱-TOP 10 品牌TMO 洞察:整个东南亚地区的冰箱市场有个领先
5、品牌-中国海信占据19%的市场份额,韩国三星占据17%的市场份额。其次的品牌市场份额为:东芝占9%,海尔占7%,夏普占5%。品牌市场份额3%3%3%3%4%5%7%9%17%19%海信三星东芝海尔夏普美的MitoLG松下Fujidenzo冰箱-按国家/地区 TOP 5 的品牌印度尼亚Top 5 品牌74%1AQUA19%2夏普19%3Polytron18%4海信14%5虹4%来亚Top 5 品牌63%1海信26%2东芝19%3美的8%4夏普6%5Khind4%菲律宾Top 5 品牌26%1Fujidenzo13%2松下4%34%4CHiQ3%5Kai2%新加坡Top 5 品牌54%1美的15%
6、2PowerPac15%3三星11%4东芝7%5松下7%泰国Top 5 品牌70%1三星28%2海信21%3海尔12%4东芝6%5Candy2%越南Top 5 品牌43%1三星15%2AQUA10%3夏普7%4松下7%5Funiki5%TMO Observations:当我们按国家细分领先品牌时,情况变得更加多样化。在印度尼亚,中国海尔旗下品牌Aqua与本夏普和当地品牌Polytron并列排名第。该地区的领导者海信仅排名第四,户评价明显较低。菲律宾市场再次证明与该地区其他市场不同,当地品牌Fujidenzo(尽管其名称所示不是)获得最排名。在新加坡,情况似乎也不相同:两个最受欢迎的品牌是中国美
7、的和本地家电公司PowerPac。TMO 洞察 最后,让我们看下炉灶和燃灶(炉灶和烤箱的组合)。占据了约5的市场份额,炉灶和燃灶是继冰箱之后第类型的“型厨房电器”。就炉灶和燃灶,我们追踪了超过6,000个SKU的约15万个销售记录,创造了约210万美元的收。这部分必须说明的是,获取关于该主题的净数据有些困难。在许多东南亚国家,型不动的炉灶或燃灶并不那么受欢迎。更受欢迎的是较的设备,通常只有个或两个炉头,可以插电源插座或型丙烷罐。这些电器仍然被称为“炉灶”,这使得分类特别具有挑战性。在这种情况下,让我们看看结果。需要注意的是,我们法提供可靠的印度尼亚市场数据,因此所有印度尼亚数据都已从我们的分析
8、中删除。炉灶/燃灶其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%炉灶/燃灶-分类来亚菲律宾新加坡泰国越南0%100%燃灶电磁炉100%0%燃灶电磁炉5%95%燃灶电磁炉2%98%燃灶电磁炉95%5%燃灶电磁炉共计25%75%燃灶电磁炉TMO 洞察:东南亚的整体数据显示,燃灶与电磁炉的例乎为31。然,当我们查看各个国家的数据时情况可能会截然相反。来亚、菲律宾和新加坡似乎乎完全使燃灶,泰国和越南则热衷于使电磁炉。炉灶/燃灶-价格范围TMO 洞察:在所有国家中,炉灶和燃灶的收峰值都在20-50美元的范围内。然,在越
9、南,更的价格范围显示出些值得关注的数字,100-500美元的炉灶产约25%的收。炉灶/燃灶-TOP 10品牌TMO 洞察:这个领域中最受欢迎的品牌是德国Konig(或Koenig),其拥有该领域14的市场份额。品牌市场份额2%2%4%4%4%5%6%7%8%14%KONIGKashiwaAstronLucky FlameOTTORinnaiSATOHanabishiElectroluxIMARFLEX炉灶/燃灶-按国家/地区 TOP 5 的品牌来亚Top 5 品牌32%1Rubine10%2Khind7%3milux6%4Butterfly5%5ELBA4%菲律宾Top 5 品牌14%1Ast
10、ron7%2Hanabishi4%3La Germania2%4Hyundai1%5Micromatic1%新加坡Top 5 品牌25%1Iwatani13%2Aerogaz4%3UNIVERSAL3%4Golden Fuji2%5Toyomi2%泰国Top 5 品牌38%1KONIG15%2Kashiwa8%3Lucky Flame6%4OTTO6%5Rinnai3%越南Top 5 品牌33%1SATO13%2Elmich6%3家5%4SUNHOUSE4%5利浦4%TMO 洞察:在各个国家中,领先品牌之间乎没有联系:品牌名称乎没有重叠之处。当地品牌有时会成为销售领导者,例如来亚的Rubine
11、和菲律宾的Astron。在其他情况下,国际品牌,例如本的Iwatani和Sato或已经提到的德国品牌Koenig很受欢迎。TMO 洞察:厨房中的烹饪锅在全球范围内都是必不可少的元素,在东南亚地区更是厨房的明星。烹饪锅占该地区所有厨房电器收的近四分之(准确地说是23),远远超过其他任何类别。为了进分析,我们追踪了超过18,000个烹饪锅的销售情况,销售了将近600,000个单位,总收约为920万美元。其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%烹饪锅烹饪锅-分类TMO 洞察 没有提示专设备的通“烹饪锅”占据了
12、该领域的约29%-是第受欢迎的品种。最受欢迎的烹饪锅类型是电饭煲。在所有国家中,它占据了约43%的销售额,在印度尼亚(81%的烹饪锅都是电饭煲)或菲律宾(58%的电饭煲)这样的国家中绝对占主导地位。在泰国和越南,电饭煲的数量异常地少,这种情况不具有说服。仍然不清楚在这些国家是否流电饭煲概念,或者我们没有找到本地语中“电饭煲”的正确翻译。电磁炉是第三受欢迎的物品,在泰国和越南的份额最。压锅和多功能电饭煲排名东南亚前五名。它们在新加坡特别受欢迎。印尼来亚菲律宾新加坡泰国越南3%3%12%15%15%24%27%电饭煲烹饪锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅1%3%3%9%12%42%30%电饭煲烹饪
13、锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅0%0%2%3%29%65%1%电饭煲烹饪锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅0%1%4%8%13%15%58%电饭煲烹饪锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅6%0%1%13%25%56%0%电饭煲烹饪锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅1%0%0%8%2%7%81%电饭煲烹饪锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅累计1%1%3%8%14%29%43%电饭煲烹饪锅电磁炉压锅多功能电饭煲蒸笼慢炖锅烹饪锅-价格范围TMO 洞察:最便宜的烹饪锅在菲律宾和泰国销售。这些国家的销售额峰值在10-20美元范围内。最昂贵的烹饪锅在新加坡销售,那的烹饪锅价格分布常泛,从20美元到500
14、美元不等。甚售价500美元或更贵的豪华产品也很常,占收的6%。烹饪锅-TOP 10品牌TMO 洞察:明显的烹饪锅市场领头者是荷兰家电巨头利浦,占据了11%的市场份额。第名是Miyako,占6%。尽管名字听起来很本,但Miyako是来雅加达的印尼品牌。其他前五名的品牌包括法国Tefal(4%),本夏普(3%)和美国Presto(也是3%)。品牌市场份额2%2%2%2%2%3%3%4%6%11%利浦MiyakoTefal夏普PrestoIcook熊电器Yong MaYOWXIICUCKOO烹饪锅-按国家/地区 TOP 5 的品牌印度尼亚Top 5 品牌61%1Miyako20%2利浦19%3Pre
15、sto9%4Yong Ma7%5HAN RIVER6%来亚Top 5 品牌20%1利浦5%2Rubine4%3ELBA4%4milux4%5Khind3%菲律宾Top 5 品牌15%1利浦4%2YOWXII4%3UNIVERSAL3%4Zolele2%5IMARFLEX2%新加坡Top 5 品牌38%1Icook12%2Tefal12%3PowerPac6%4利浦5%5Cornell4%泰国Top 5 品牌26%1夏普7%2Tefal6%3KONIG5%4东芝4%5Hafele3%越南Top 5 品牌35%1CUCKOO13%2熊电器12%3东芝4%4乐扣乐扣3%5SUNHOUSE3%TMO
16、洞察 泰国、菲律宾和来亚的烹饪锅市场拥有多种品牌,即使是顶级品牌的市场份额也不超过个位数。Miyako是印度尼亚的领先品牌,利浦紧随其后,市场份额只前者少个百分点。在印度尼亚,Tefal和安利的iCook品牌并列为烹饪锅领域最受欢迎的品牌。韩国品牌Cuckoo和中国制造商Bear在越南厨房电器市场中占据前两个位置。TMO 洞察:搅拌机、搅拌器、品加器、磨料机和其他类似的电器在南亚厨房中常受欢迎,于混合和搅拌材。该类别是第受欢迎的厨房电器,占销售收的20%。我们分析了约17,000个SKU,发现它们产了超过50万销量和约500万美元的收。其他电器9%壶3%微波炉4%咖啡机4%烤箱5%炸锅/空炸锅
17、14%搅拌机/品加机20%烹饪锅/蒸锅24%炉灶/燃灶5%冰箱/冰柜12%搅拌机/品加机搅拌机/品加机-分类印尼来亚菲律宾新加坡泰国越南共计2%2%9%14%18%54%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器6%0%14%35%9%36%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器TMO 洞察:搅拌机是使底部旋转切碎材的设备,在该类别中最受欢迎,占据了市场的半以上(54%)。磨料机与搅拌机类似,但专为咖啡和调味品等更坚硬的材设计,是第受欢迎的选项。搅拌器持式旋转打蛋器,是第三受欢迎的选项,占据了市场的14%。地区差异很,在越南,榨汁机和打蛋器是第和第三受欢迎的类别,使其区别于其他东南亚国家。在新加坡,品
18、加器占据市场的6,东南亚地区其他国家出三倍。2%0%4%22%18%54%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器3%0%5%18%21%53%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器2%0%8%7%33%49%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器2%0%6%12%27%53%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器0%12%21%1%0%66%搅拌机磨料机搅拌器榨汁机打蛋器品加器搅拌机/品加机-价格范围TMO 洞察:总体,在东南亚地区,搅拌机的价格在5到100美元之间,最峰在20到50美元之间。这个趋势在多数国家都存在,除了新加坡。在新加坡,价格范围更,最峰在50到100美元之间,并且在500到1000
19、美元之间还有个峰值。搅拌机/品加机-TOP 10 品牌TMO 洞察:品牌,荷兰品牌利浦再次登顶-在前三最受欢迎的厨房电器类中都如此(烹饪锅、搅拌机、炸锅)。然,第名及之后的品牌和其他类有较不同。第是美国公司KitchenAid.第三名开始,品牌表现较为平均多家公司 美国 Cosmos,中国 Sokany和九阳,印尼 Mitochiba和Miyako都是第三名,市场份额约为3%。品牌市场份额2%2%2%3%3%3%3%3%5%15%利浦KitchenAidCosmosSokanyMitochiba九阳MiyakoHAN RIVER熊电器松下搅拌机/品加机-按国家/地区 TOP 5 的品牌印度尼亚
20、Top 5 品牌59%1利浦22%2Mitochiba17%3Cosmos9%4Miyako6%5HAN RIVER4%来亚Top 5 品牌32%1松下10%2Khind9%3Russell Taylor5%4Pensonic4%5KitchenAid4%菲律宾Top 5 品牌23%1Kai7%2JTC5%3PerySmith4%4IMARFLEX4%5Kyowa3%新加坡Top 5 品牌56%1KitchenAid33%2Hurom7%3Mayer7%4利浦6%5PowerPac3%泰国Top 5 品牌42%1利浦15%2Timemore10%3KONIG8%4夏普6%5KitchenAid
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 东南亚 厨房电器 行业 市场 洞察
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Stan****Shan】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Stan****Shan】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。