2022卫浴五金行业简析报告.pdf
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1、卫浴五金行业简析报告01.五金配件在家具中的重要性愈加突显数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络家居五金按设置可分为普通和特殊两大类,前者包括合页、铰链、滑轨等,后者包括浴室五金和厨房挂件等。五金配件在家具中的价值占比为5%,但是运行舒适度却占85%,可见五金配件在家具中的重要性。卫浴行业由卫生陶瓷、龙头五金、浴室浴柜、浴缸浴房等产品构成。卫生陶瓷包括坐便器、蹲便器、小便器、面盆等。龙头五金包括淋浴花洒、龙头、地漏、挂件。花洒淋浴房/浴缸地漏小便器座便器瓷砖浴室柜浴室镜面盆水龙头挂件照明02.卫浴五金配件市场规模占比超过1/3数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络202
2、1年,全国卫浴部件中对龙头的需求约在 4-5.5亿套之间,对浴室柜、淋浴房、花洒的需求约在 1.2-1.5 亿套之间。从需求量占比情况来看,龙头需求量占比最高,达到47.8%。根据不同卫浴产品的需求量及产品的平均阶价格进行测算,得出卫浴行业中各个细分市场的市场规模,其中龙头五金的市场规模占比相对较大,约占 31%,浴室柜和马桶市场规模占比均约为 26%,浴缸市场则为4%。全国卫浴行业细分产品需求(亿套)2021年中国卫浴行业细分产品市场规模占比产品需求量占比马桶0.81-0.988.7%蹲坑0.41-0.494.3%浴室柜1.22-1.4813.1%淋浴房1.22-1.4813.1%花洒1.2
3、2-1.4813.1%龙头4.48-5.4147.8%31.0%26.0%26.0%4.0%13.0%龙头五金浴室柜马桶浴缸其他03.卫浴五金销售收入超过3000亿元数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络随着国内卫浴企业综合竞争力越来越强,在行业标准、产品品质、生产技术等各方面与国外先进卫企差距越来越小,带动国内企业卫浴五金销售。2022年,国内卫浴五金销售收入达到3182.4亿元,较2021年增长29.8亿元;预计2023年国内卫浴五金销售收入有望达到为3520亿元。国内卫浴五金销售收入规模(亿元)国内头部企业卫浴五金产品销量企业产品名称(单位)2019年2020年2021年箭牌
4、家居卫生陶瓷(万件)752.67 749.55 895.20 龙头五金(万件)1050.37 1227.36 1725.29 瓷砖(万平方米)1672.82 2114.18 2127.00 浴缸(万件)7.90 6.99 7.47 浴室柜(万套)114.91 109.34 154.46 东鹏控股瓷砖(万平方米)4970.00 13586.00 15375.00 洁具(万件)190.00 530.83 592.44 惠达卫浴陶瓷砖(万平方米)1206.56 1217.15 1827.81 五金洁具(万件)1123.81 1157.07 1136.60 卫生陶瓷(万件)821.50 800.76
5、839.00 浴室柜(万套)64.50 64.63 67.40 浴缸浴房(万套)9.22 10.63 16.59 279028902800258027802890315231823520201520162017201820192020202120222023E04.卫浴五金进出口达到新的历史高度数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络2021年,受到全球市场强劲需求的驱动,我国五金塑料卫浴产品出口整体呈现实现较快增长,出口额与出口量达到新的历史高度,巩固了我国作为五金塑料卫浴产品第一出口大国的地位。同时,各细分品类产品出口额和出口量基本都实现了两位数的增长。我国五金塑料卫浴类商品出口
6、量及出口金额我国五金塑料卫浴类商品进口量及进口金额产品产品出口量出口量单位单位增长率(增长率(%)出口额(万美元)出口额(万美元)增长率(增长率(%)出口平均单价出口平均单价增长率(增长率(%)水龙头93,849.52 万套14.76%659,307.20 30.90%7.03 14.06%塑料浴缸145,948.37 吨27.54%85,259.96 44.26%5.84 13.11%淋浴房950,281.75 吨9.74%242,389.51 13.88%2.55 3.77%坐便器盖圈104,570.85 吨15.44%46,376.95 14.58%4.43-0.75%水箱配件48,89
7、2.80 吨19.37%35,695.74 33.92%7.03 12.18%总计1,069,029.36 26.85%产品进口量单位增长率(%)进口额(万美元)增长率(%)进口平均单价增长率(%)水龙头1,943.65 万套-37.69%27,735.70 23.22%14.27 97.75%塑料浴缸2,064.58 吨8.43%2,273.47 32.17%11.01 21.89%淋浴房6,279.26 吨-24.65%10,469.44 1.08%16.67 34.16%坐便器盖圈456.55 吨-2.49%742.08-1.85%16.25 0.66%水箱配件2,127.75 吨81.
8、22%2,593.01 92.29%12.19 6.11%总计43,813.70 17.33%05.国内卫浴五金线上渠道优势明显数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络卫浴各品类具备一站式销售的属性,对于在多品类都有产品系列布局且在外观、功能、质量层面都具备一定竞争力的品牌而言,较竞品的整体优势将更为显著。以工程渠道为例,坐便器、花洒和洗面盆板块的竞争格局较为相似。从线上渠道来看,国内品牌保持领跑优势,带动份额提升。线上市场以性价比产品为主,国内头部卫浴品牌凭借五金配件产品力和全国性的品牌力,驱动市占率的提升。2021年精装修市场卫浴五金配件占比国内头部品牌领跑线上(以22年2-10
9、月期间淘系平台销售额排名为例)花洒坐便器洗面盆科勒TOTO摩恩美标恒洁蓝气球杜拉维特箭牌乐家汉斯格雅九牧高仪贝朗唯宝其他卫浴陶瓷卫浴五金Arrow/箭牌Jomoo/九牧JOMOO/九牧汉斯格雅HEGII/恒洁Submarine/潜水艇SNTG/杉陶Arrow/箭牌TOTOHEGII/恒洁KOHLER/科勒KOHLER/科勒Panasonic/松下Jijon索以Cobbe/卡贝惠达Grohe/高仪Faenza/法恩莎尔沫06.卫浴五金配件迈向智能化数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络由于智能坐便器行业的持续扩容带动整体市场向上的同时,也会促使卫浴五金配件产品智能化升级。目前市场上已
10、有智能淋浴房、智能毛巾架、智能花洒等产品问世,智能淋浴房加入温控、LED视频等功能提升用户沐浴体验,智能毛巾配备杀菌消毒、烘干功能,保证毛巾的干爽洁净。2021年卫浴空间产品成交额中智能化产品占比较大智能坐便器45%电动牙刷18%美肤花洒12%智能毛巾架10%暖风机10%智能浴室柜5%07.五金配件成为卫浴企业第二增长曲线数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络众多卫浴企业在保障智能马桶稳定增长的同时,逐步将卫浴五金配件打造为第二增长曲线。以箭牌家居为例,在2018-2022 年,龙头五金占比从18%增长至28%,4年复合增速13%,其中主要产品为淋浴花洒和水龙头,合计收入占总收入2
11、0%以上。2018-2022 箭牌家居主要品类收入及增速(亿元)2018-2022 箭牌家居收入结构(按品类)31.031.030.037.035.013.015.016.023.021.09.09.07.09.08.07.05.06.06.05.0-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0.010.020.030.040.050.060.070.080.020182019202020212022卫生陶瓷龙头五金浴室家具瓷砖卫生陶瓷YOY龙头五金YOY浴室家具YOY瓷砖YOY46.0%47.0%46.0%45.0%47.0%19.0%23.0%25.0%27.0%28.0%1
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