2023-2024快手电商营销全景洞察报告.pdf
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1、快手电商营销全景洞察报告2023-2024飞瓜数据 出品2024-01K S.F E I G U A.C N在电商行业竞争日渐激烈的2023年,快手电商更加注重消费者的需求变化。在2023快手电商引力大会上,提出“低价好物、优质内容、贴心服务”三大经营风向标,通过年货节、38节、618购物节、双11购物狂欢节等一系列大促活动,为用户提供具有价格竞争力的低价好物,充分促进了消费需求提振与消费潜力释放。同时,在扶摇计划、川流计划、大牌大补等扶持玩法的加持下,使得内容场与货架场齐头并进,实现全域经营场景的共同爆发,为品牌商家、达人带来成交和成长的双丰收。在快手电商的全方位布局下,平台取得了不俗的成绩
2、:整体销售热度持续攀升,品牌通过达人分销+自播矩阵挖掘更多增长空间,女装、厨卫家电、手机数码等品类表现都相较去年更具优势而在多变的消费市场里,品牌商家又该如何抓住确定性的经营机会,洞察2024年生意爆发趋势,抢占商业先机?对此,飞瓜数据快手版出品了这份2023-2024快手电商营销全景洞察报告,对10大热门行业、达人、品牌的数据表现进行细致解读,帮助大家深度把握营销脉络,踏准新一年的消费节奏。01KS.FEIGUA.CN前言KS.FEIGUA.CN02版权说明数据说明*更多详尽数据,请登陆飞瓜数据快手版官网查看:本报告除部分内容源于公开信息(均已备注)外,其它内容(包括图片、表格及文字内容)的
3、版权均归果集数据所有。果集数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益,任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得果集数据方同意,且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于果集数据,违者将追究其相关法律责任。3.数据来源:基于快手全场景数据分析平台【飞瓜数据】快手版所追踪到的数据,选取周期内快手直播带货数据等多方面因素搭建模型计算所得。基于隐私及数据安全考虑,本报告数据经过脱敏及指数化处理。1.统计周期:2022年1月1日-2023年12月31日2.研究对象:分析快手2023年电商趋势
4、,其中包括各大行业下商品、品牌、达人等数据及营销方式。4.免责说明:由于统计分析领域中的任何数据来源均存在局限性,报告中所估算、分析得出的数据仅供参考。03目录KS.FEIGUA.CN01快手电商全年营销汇总2023年快手大事记/快手电商关键数据/消费者洞察03行业种草关键/行业趋势洞察/经典案例提炼十大热门类目拆解04营销推广分析02品类增长趋势品类整体情况/高增长品类分析/细分类目排行视频生态/直播生态/年度品牌榜单0104KS.FEIGUA.CNPART 01快手电商全年营销汇总快手大事记/快手电商关键数据/消费者洞察KS.FEIGUA.CN054月3月2月1月5月6月7月8月12月11
5、月10月9月1.1.1 2023年快手大事记:快手电商推出“川流计划”面向历史有分销供货行为且稳定直播的货主商家发布 全域经营 战略以店铺运营为核心,自播+分销双循环驱动举办“微短剧行业发展论坛”首次邀请多部委、国家广电总局多司局举办活动快手本地生活正式 入驻杭州开拓华东市场新版图上线核心品牌贴补频道“大牌大补”以“大牌正品、好物低价”为运营核心,打造日常促销氛围开放 品牌新招商-自播扶持 政策以现金激励的方式,助力海外品牌度过冷启期上线“短视频挂店铺”视频发布短视频挂载商家店铺,打通内容和货架召开 2023快手电商引力大会低价好物、优质内容、贴心服务三大经营风向标举办“双11商家大会”180
6、亿流量+20亿补贴红利助力商家达人共赢双11特邀 京东物流 成为合作伙伴在双11期间提供物流运营保障和高质量配送服务开启“低价好物诞生记”系列直播携手权威媒体共同开启溯源地探访之旅举行“快手商城年货节”招商大会面向商家和达人分享年货节备战攻略,详解大促政策和玩法数据数据:本页资讯根据官方披露数据搜集整理,部分数据已做脱敏化处理,飞瓜2023-2024快手电商营销全景洞察报告KS.FEIGUA.CN061.1.2 行业激励活动:多重激励政策加码,快手助力商家长效经营数据说明:本页资讯根据官方披露数据搜集整理,部分数据已做脱敏化处理,图片来自快手APP,飞瓜。渔舟计划2.0针对 二手车 领域累计投
7、入3亿流量助力理想生活节面向家装家具、家电数码、家纺三大 家居 行业产地溯源计划面向 茶酒生鲜 行业,持续挖掘优质农特产品踏青尝鲜季集结了快手站内 茶酒生鲜 行业优质好货清凉一夏快LINK线上双选会-清凉一夏服饰美妆家电 专场“大码超模”活动通过活动榜单、B补活动及流量支持 三大助力快Link“新锐品牌选品会”助力新锐 美妆 品牌高效建联达人合作“初秋焕肤季”活动面向 美妆 行业,通过排位赛、话题活动、流量曝光激励“秋日户外穿搭公式”活动激励分享 女装 换季穿搭灵感,引领秋冬时尚新风向“快尝鲜|火锅节”活动助力平台 生鲜酒水 商家抓住时令生意2023-2024快手电商营销全景洞察报告KS.FE
8、IGUA.CN071.2.1 电商活动数据复盘:快手电商生态稳步增长,节点大促带来更强的生意爆发力数据说明:本页资讯根据官方披露数据搜集整理,部分数据已做脱敏化处理,飞瓜快手2023年季度数据趋势快手2023年电商活动关键数据2023Q12023Q22023Q3快手电商商品交易总额(GMV)同比增长+28.4%+38.9%+30.4%活动GMV完成率超123%GMV同比增长超47%短视频GMV同比增长69%1.13-1.29 春节不打烊(女装)订单量同比去年提升40%品牌GMV同比去年提升125%搜索成交订单量同比去年提升267%3.1-3.8 快手38节大促订单量同比去年增长近4成品牌商品G
9、MV同比去年增长超200%搜索支付GMV同比去年增长近130%6.1-6.18 快手618购物节去年同期GMV的3倍销售额破百万商家数达22家厨房大电GMV同比增长203%8.3-8.19 818秋上新(大家电)全周期订单量增长近50%中小商家GMV同比增长75%品牌GMV同比增长155%10.31-11.11 快手双11购物狂欢节2023-2024快手电商营销全景洞察报告KS.FEIGUA.CN081.2.2 快手电商热度趋势:大促活动推高平台销售热度,电商环境不断趋向成熟数据说明:统计2022年1月-2023年12月快手平台销量大于0的商品数据,非平台全量数据,部分数据已作脱敏化处理,飞瓜
10、从热度趋势来看,2023年快手电商规模仍处于扩张状态,尤其在38节、618购物节和年底大促的推动下,整体销售热度高涨。相比2022年数据,销售热度增速达到15.59%,品牌数、商品数、直播数、播主数均保持正向增长,电商环境趋向成熟。2023年快手电商销售推广月度趋势销售热度:根据预估销量、预估销售额综合测算。推广热度:根据品牌数、商品数、播主数、直播场次综合测算。2023年电商关键数据(2023年同比2022年)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售热度推广热度15.59%销售热度同比增长27%品牌数1%商品数10%直播数8%播主数2023-2024快手电商营销全景洞察报告
11、KS.FEIGUA.CN091.3.1 消费者画像:男性经济实力大幅提升,年轻群体购买能力不断增强从性别画像来看,女性依旧是快手电商的消费主力军,但男性消费实力在2023年呈现大幅增长,消费占比同比提升 202%,主要是泛娱乐领域带领“他经济”逐渐崛起。同时,电商消费群体年轻化已成趋势,随着这一消费群体规模的不断扩大,年轻人的购买能力也在不断增强。数据说明:统计2022年1月-2023年12月快手平台销量大于0的商品数据,非平台全量数据,部分数据已作脱敏化处理,飞瓜男性消费者占比,同比提升202%消费者城市分布24%22%20%6%8%20%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市不
12、同年龄段消费者分布18-2425-3031-3536-4041-4950+70.39%女性消费者占比增幅TOP3品类代金卡密388.10%出行设备237.03%二手母婴服饰/玩具/乐器219.27%29.61%男性消费者占比增幅TOP3品类骑行养护维修548.39%话费快充322.54%旅行装备313.61%2023-2024快手电商营销全景洞察报告0210KS.FEIGUA.CNPART 02品类增长趋势品类整体情况/高增长品类分析/细分类目排行KS.FEIGUA.CN112.1.1 整体销售情况:大部分品类同比正增长,多元化消费潜力日益凸显数据说明:统计2022年1月-2023年12月快手
13、平台销量大于0的商品数据,非平台全量数据,部分数据已作脱敏化处理,本页图片来自快手APP,飞瓜从品类来看,女装、美容护肤、营养保健的市场份额位居前三,且赛道还在持续扩容;同比去年销售数据,大部分品类呈现正增长趋势,奢侈品、虚拟卡/会员/游戏、婴童寝具等细分品类的销售额提升明显,更多消费需求得到满足。2023年销售额TOP15品类及同比情况年度高增长品类TOP3销售额增幅+1720.8%奢侈品蔻驰COACH经典山茶花链条包占比提升占比下降占比持平女装23.1%美容护肤7.8%营养保健4.4%男装4.3%家居生活3.9%生鲜3.5%女鞋3.2%休闲食品3.1%厨卫家电3.1%手机数码3.0%个护清
14、洁3.0%内衣/家居服/袜子2.6%家纺2.5%儿童鞋服2.2%速食/干货2.1%销售额增幅+243.1%虚拟卡/会员/游戏爱奇艺黄金会员年卡12个月销售额增幅+125.9%婴童寝居薄棉恒温抗菌豆豆睡袋2023-2024快手电商营销全景洞察报告KS.FEIGUA.CN122.1.2 整体推广情况:女装商品数位居前列,厨卫家电、手机数码客单价上升数据说明:统计2022年1月-2023年12月快手平台销量大于0的商品数据,非平台全量数据,部分数据已作脱敏化处理,飞瓜商品投放方面,女装在快手的推广力度较大,商品数占比达到 13.6%,实现断层第一。平均客单价增幅上,厨卫家电、手机数码客单价同比上升,
15、可见消费者逐渐提升在快手的大额消费,更加重视商品总价值。2023年热卖品类商品数及客单价变化女装美容护肤营养保健男装家居生活生鲜女鞋休闲食品厨卫家电手机数码个护家清内衣/家居服/袜子家纺儿童鞋服速食/干货客单价同比增长22.9%商品数占比13.6%商品数占比平均客单价增幅2023-2024快手电商营销全景洞察报告KS.FEIGUA.CN132.2.1 高增长品类分析:奢侈品消费群体年轻化,培训教育线上规模扩大数据说明:统计2022年1月-2023年12月快手平台销量大于0的商品数据,非平台全量数据,部分数据已作脱敏化处理,本页图片来自快手APP,飞瓜进一步分析各品类增长情况,我们发现奢侈品的销
16、售额增幅较高,随着90后消费者逐渐掌握消费能力,且更为重视追求时尚,奢侈品消费群体年轻化趋势显现。另外,医用保健客单价增幅达到 566.9%,培训教育的商品投放数量在23年也实现高增长。珠宝钟表5.94%销售额增幅TOP1-奢侈品销售额增幅1720.8%关键词:经典 款式25-35岁对奢侈品有着较强消费力18-2425-3031-3536-4041+50+代表商品COACH Morgan21经典老花牛皮PVC手提单肩斜挎包¥1709.00客单价增幅TOP1-医用保健销售额增幅566.9%关键词:医用 凝胶50-100元价格区间销售占比达到40.12%代表商品康速达灰指甲医用退热凝胶甲沟炎专用脱
17、甲膏¥56.00-69.00商品数增幅TOP1-培训教育销售额增幅313.1%关键词:在线 视频热卖品类TOP3代表商品【1号】Scratch编程 0基础训练营¥699.00-4999.000-50元50-100元100-300元300-500元500-1000元1000元以上生活兴趣技能培训教育培训2023-2024快手电商营销全景洞察报告KS.FEIGUA.CN142.3.1 细分类目排行:面部护肤增长强劲,服饰细分品类接连上榜同比去年销售数据,大部分品类皆呈现正增长趋势。在二级类目中,面部护肤、裤子、连衣裙销售额排名前三,随着服饰消费呈现个性化、多元化趋势,服饰消费潜力不断释放,细分品类
18、接连上榜。而在三级类目GMV排行中,面部护肤行业占据多个席位,可见快手用户的护肤需求在不断提升。2023年二级类目销售额TOP10的商品类型数据说明:统计2022年1月-2023年12月快手平台销量大于0的商品数据,非平台全量数据,部分数据已作脱敏化处理,本页图片来自快手APP,飞瓜儿童鞋服手机/配件居家清洁短外套T恤床上用品羽绒服连衣裙裤子面部护肤三级类目销售额排名套装/礼盒146.38休闲裤61.4手机1583.09牛仔裤黄金面部精华面膜二手手机91.82441.7831.5913.471390.31面霜衣物清洁床品套件纸品湿巾打底裤44.8112.87106.8911.9538.9920
19、23-2024快手电商营销全景洞察报告0315KS.FEIGUA.CNPART 03十大热门类目拆解行业种草关键/行业趋势洞察/经典案例提炼KS.FEIGUA.CN163.1.1 女装:女装市场保持双位数增长,布局优质内容高效种草2023年,女装销售数据同比去年增长可观,销量与销售额均呈现双位数增长。在细分品类中,裤子和羽绒服占据了较大的市场份额。而在种草方向上,大多品牌商家都以“气质模特+好看穿搭+潮流音乐+热门话题”优质内容,来吸引用户注意,从而实现种草转化。数据说明:统计2022年1月-2023年12月快手平台销量大于0的商品数据,非平台全量数据,部分数据已作脱敏化处理,本页图片来自快手
20、APP,飞瓜2023年女装关键数据优质种草类型举例女装二级类目销量占比(2023年同比2022年)预估销量同比增长14.78%预估销售额同比增长14.62%热门话题#大码超模#入冬怎么穿#我的叠穿法则#快风尚#每日穿搭分享#小个子穿搭#老铁时装周#辣妹穿搭#时尚灵感季裤子24.6%内搭18.1%卫衣/绒衫6.1%毛衣3.5%T恤8.4%羽绒服23.9%棉衣/棉服6.3%马夹3.2%短外套3.1%产品展示+旁白讲解主播讲解+直播间切片穿搭展示+热门音乐2023-2024快手电商营销全景洞察报告KS.FEIGUA.CN173.1.2 女装:“自播+达播”两手抓,品牌声量销量双丰收2023年女装品牌
21、推广模式销售情况数据说明:统计2022年1月-2023年12月快手平台销量大于0的商品数据,非平台全量数据,部分数据已作脱敏化处理,本页图片来自快手APP,飞瓜12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月品牌案例主要受众:女(79.83%)31-35(27%)鸭鸭/Duck Down自播号矩阵搭建举例:投放播主行业TOP5:占自播销售额达播销售额鸭鸭 羽绒 官方旗舰店鸭鸭 冰雪运动 旗舰店鸭鸭 户外运动 旗舰店鸭鸭 男装 旗舰店鸭鸭 女装 旗舰店鸭鸭莱奥旗舰店鸭鸭服饰官方旗舰店TOP1时尚穿搭TOP2美妆TOP3美食TOP4生活TOP5网红美女2023-2024快手电商营销全景洞察报
22、告KS.FEIGUA.CN183.2.1 休闲食品:休闲食品销量爆发,场景和口味成商家推广重点数据说明:统计2022年1月-2023年12月快手平台销量大于0的商品数据,非平台全量数据,部分数据已作脱敏化处理,飞瓜2022年2023年2023年休闲食品销量增长趋势坚果/炒货蜜饯果干肉干肉脯糖果零食/果冻/果干即食水产/海味零食饼干/膨化巧克力糕点/点心豆干制品/蔬菜干魔芋制品临期食品休闲食品各细分品类销售情况休闲食品常见宣传卖点需求/场景TOP3口味/口感TOP3134.99%销售额销量TOP1解馋TOP2饱腹TOP3送礼TOP1鲜香TOP2酸辣TOP3甜糯2023-2024快手电商营销全景洞
23、察报告KS.FEIGUA.CN193.2.2 休闲食品:年轻女性引流主要消费,聚焦产品力集中推爆成突围关键数据说明:统计2022年1月-2023年12月快手平台销量大于0的商品数据,非平台全量数据,部分数据已作脱敏化处理,本页图片来自快手APP,飞瓜美食饮品消费者画像18-2425-3031-3536-4041-4950+优质直播间举例69%诺梵/(NOVOR)商品:诺梵松露年货松露巧克力400g礼盒糖果零食大礼包营造“年货节”促销氛围,刺激用户下单放大价格优势,吸引用户注意,扩大竞争力主推爆款单品设置抢购倒计时,营造抢购氛围直播亮点:2023-2024快手电商营销全景洞察报告KS.FEIGU
24、A.CN203.3.1 美容护肤:美容护肤年初和年末涨势显著,用户护理需求更加精细化2023年,美容护肤行业年中发展趋势稳定,售卖热度在年初和年末实现大幅增长。随着精细化护肤成为消费新趋势,女性用户更加注重唇部和眼部的精细护理。“他经济”的崛起,越来越多的男士也开始注重护肤,使得美容热潮迅速蔓延。美容护肤2023年全年销售趋势女性群体消费偏好TOP5男性群体消费偏好TOP5数据说明:统计2022年1月-2023年12月快手平台销量大于0的商品数据,非平台全量数据,部分数据已作脱敏化处理,本页图片来自快手APP,飞瓜唇部磨砂眼胶/啫喱润唇啫喱唇部精华美容护肤便携装1月2月3月4月5月6月7月8月
25、9月10月11月12月销售额销量男士发胶/啫喱男士洁面男士面部精华男士乳液/面霜男士化妆水化妆水2023-2024快手电商营销全景洞察报告KS.FEIGUA.CN213.3.2 美容护肤:品牌聚焦细分赛道持续创新,提供情绪价值加速破圈品牌案例数据说明:统计2022年1月-2023年12月快手平台销量大于0的商品数据,非平台全量数据,部分数据已作脱敏化处理,本页图片来自快手APP,飞瓜主要受众:女(72%)25-30(23%)仁和匠心2023年品牌关键数据品牌营销亮点预估销量170w+预估销售额1.2亿+关联播主1600+推广商品1000+多肽 紧致 精华霜留香止汗 露挖掘细分需求持续创新迭代产
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