2022年中国水果产业前瞻洞察报告.pdf
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1、前 瞻 产 业 研 究 院 出 品20222022年中国水果产业前瞻洞察报告年中国水果产业前瞻洞察报告前瞻视角看“果篮子”前瞻视角看“果篮子”1 1全球水果产业发展现状全球水果产业发展现状2 2中国水果产业发展现状中国水果产业发展现状3 3中国水果产业链分析中国水果产业链分析4 4中国水果产业发展机会及发中国水果产业发展机会及发展建议展建议目 录1.1 全球水果种植现状分析1.2 全球水果进出口贸易分析1.3 全球水果消费量分析1 1全球水果产业发展现状全球水果产业发展现状1.1.1 1.1.1 全球水果产量、种植面积及区域分布全球水果产量、种植面积及区域分布资料来源:FAO 前瞻产业研究院整
2、理根据联合国及农业组织对全球197个核心国家的统计数据,2020年全球水果种植面积为64859.3千公顷,产量为88702.7万吨。中国、印度和巴西在水果产量和种植面积上均位列前三名。20202020年全球水果产量及种植面积年全球水果产量及种植面积TOP10TOP10分布(单位:万吨,千公顷)分布(单位:万吨,千公顷)28692.428692.410597.110597.13978.93978.92415.32415.32383.82383.82374.82374.82274.42274.41947.11947.11896.41896.41782.81782.8中国印度巴西土耳其墨西哥美国印尼
3、西班牙伊朗意大利产量排名(万吨)产量排名(万吨)12646.312646.37230.67230.62082.22082.21922.81922.81780.41780.41565.91565.91548.11548.11401.51401.51348.61348.61322.21322.2中国印度巴西尼日利亚乌干达墨西哥西班牙刚果土耳其菲律宾种植面积排名(千公顷)种植面积排名(千公顷)注:联合国粮食及农业组织(FAO)统计范围为全球197个国家(范围较2020年上升),统计时间截至2021年底。63192.062581.962716.364796.064859.383610.484279.1
4、86587.588216.088702.720162017201820192020种植面积(千公顷)产量(万吨)20162016-20202020年全球水果产量及种植面积(单位:千公顷,万吨)年全球水果产量及种植面积(单位:千公顷,万吨)1.1.2 1.1.2 全球水果产品品类全球水果产品品类资料来源:FAO 前瞻产业研究院整理20202020年全球水果产量年全球水果产量TOP10TOP10的品类(单位:万吨)的品类(单位:万吨)根据联合国及农业组织对全球193个核心国家的统计数据,按照产量计算,2020年全球前十大水果分别为香蕉(含芭蕉)、柑桔、西瓜、苹果、葡萄、菠萝、桃子、梨和李子。202
5、0年香蕉类的产量为16295.0万吨,为全球水果产量榜首,其次为柑橘类的14914.8万吨;西瓜紧随其后,为10162万吨;注:联合国粮食及农业组织(FAO)统计范围为全球197个国家,统计时间截至2021年底。柑桔类包括橙子、橘子、柠檬、酸橙、葡萄柚。16295.014914.810162.08644.37803.42781.62457.02310.91389.51222.51.1.3 1.1.3 全球水果产品品类的区域分布全球水果产品品类的区域分布资料来源:FAO 国家统计局 前瞻产业研究院整理20202020年全球水果产量年全球水果产量TOP3TOP3品类的区域分布(单位:万吨)品类的区
6、域分布(单位:万吨)根据联合国及农业组织对全球197个核心国家的统计数据,2020年中国是柑桔、西瓜、苹果和葡萄的第一生产国,在柑桔和西瓜的生产中,中国占有绝对的生产优势。2020年中国柑桔产量是第二名巴西的2.6倍;西瓜产量是第二名土耳其的17倍。2020年印度是全球最大的香蕉生产国,产量达到3150.4万吨,中国的香蕉产量为1187.3万吨。注:联合国粮食及农业组织(FAO)统计范围为全球197个国家,统计时间截至2021年底。柑桔类包括橙子、橘子、柠檬、酸橙、葡萄柚;蕉类包括香蕉和芭蕉。数据库下载时间为2021年4月10日,下同。5121.91932.01397.9839.2663.16
7、61.7445.1411.1391.5330.5中国巴西印度墨西哥美国西班牙埃及土耳其伊朗阿根廷柑桔产量3150.41187.3905.6663.7740.2674.6447.7573.6571.4491.1印度中国菲律宾印尼乌干达厄瓜多尔巴西喀麦隆刚果哥伦比亚蕉类产量6622.2349.2278.7273.6228.7218.5174.2167.7158.4149.1中国土耳其印度伊朗阿尔及利亚巴西美国塞内加尔俄罗斯埃及西瓜产量1.2.1 1.2.1 全球水果进出口贸易数量全球水果进出口贸易数量资料来源:联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理20162016-20212021年全球水果进出口贸
8、易数量(单位:万吨)年全球水果进出口贸易数量(单位:万吨)根据联合国商品贸易库,2016-2019年全球水果进出口贸易总量均在2亿吨以上,2020年全球水果进出口贸易总量为12512.8万吨,相较2019年下降44.9%,主要是由新冠疫情导致的进出口贸易受阻。2021年全球水果进出口贸易持续下降,进出口总量为10780.7万吨,相较上年下降13.8%。13079.412283.910979.012236.77842.05561.57654.810688.89867.610316.64572.35208.320965.220965.223143.223143.220976.120976.1226
9、90.322690.312512.812512.810780.710780.7201620172018201920202021进口数量出口数量再进口数量再出口数量进出口总量注:数据库下载时间为2021年4月10日,可能存在部分国家仍未披露数据的情况,下同。1.2.1 1.2.1 全球水果进出口贸易金额全球水果进出口贸易金额资料来源:联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理20162016-20212021年全球水果进出口贸易金额(单位:亿美元)年全球水果进出口贸易金额(单位:亿美元)根据联合国商品贸易库,2021年全球水果进出口贸易总额为1443.6亿美元,相较2020年下降4.4%,进出口量下降
10、幅度大于进出口金额,说明2021年水果进出口均价普遍上涨。2021年全球水果进口为为796.4亿美元,出口额为631.8亿美元,再出口额为15.3亿美元。从整体来看,全球水果的进口贸易大于出口贸易,一方面说明进出口价格存在明显的差异,即进口价大于出口价;另一方面也说明全球水果行业的进口贸易较为繁荣。780.91242.41169.71305.9934.9796.4695.5931.7917.31014.0563.2631.81501.81501.82188.42188.42101.62101.62335.42335.41509.91509.91443.61443.620162017201820
11、1920202021进口金额出口金额再进口金额再出口金额进出口总额1.2.2 1.2.2 全球水果进出口贸易品类全球水果进出口贸易品类资料来源:联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理20212021年全球水果进出口贸易排名前十水果(单位:万吨、亿美元)年全球水果进出口贸易排名前十水果(单位:万吨、亿美元)根据联合国商品贸易库,2021全球水果进出口贸易排名前十中,以贸易量来看,香蕉(含芭蕉)、柑橘和苹果排名前三,贸易量分别为2516.3万吨、2068.13万吨和1020.22万吨;以贸易金额来看,柑橘、香蕉和葡萄的金额分别为221.71亿美元、167.83亿美元和161.20亿美元。2516.3
12、02516.302068.132068.131020.221020.22721.65721.65561.18561.18479.60479.60372.45372.45323.43323.43316.31316.31286.12286.12香蕉类柑橘苹果葡萄西瓜鳄梨菠萝梨番石榴、芒果和山竹奇异果进出口贸易量(万吨)进出口贸易量(万吨)221.71221.71167.83167.83161.20161.20125.57125.57101.13101.1376.8276.8267.4267.4262.5762.5758.7358.7358.5458.54柑橘香蕉类葡萄鳄梨苹果蔓越莓、越橘奇异果草莓
13、樱桃鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓进出口贸易金额(亿美元)进出口贸易金额(亿美元)1.2.2 1.2.2 全球水果进出口贸易品类全球水果进出口贸易品类资料来源:联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理20172017-20212021年全球水果进出口贸易排名前十水果变化年全球水果进出口贸易排名前十水果变化-按贸易额按贸易额根据联合国商品贸易库,2017年-2021年全球水果进出口贸易排名前十的品类较为稳定,值得注意的是鲜蔓越莓和越橘的进出口贸易排名(按金额)从2017年的第10名上升到2021年的第6名,同时鲜樱桃则在2021年新上榜并挤入第9名。20212021鲜或干的柑桔香蕉(含芭蕉)鲜或干的葡
14、萄鲜或干的鳄梨鲜苹果鲜蔓越莓和越橘鲜猕猴桃鲜草莓车厘子鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓20172017香蕉(含芭蕉)鲜或干的柑桔鲜或干的番石榴、芒果和山竹鲜苹果鲜或干的菠萝鲜或干的椰枣鲜猕猴桃鲜草莓鲜鸭梨及雪梨鲜蔓越橘20182018香蕉(含芭蕉)鲜或干的柑桔鲜或干的番石榴、芒果和山竹鲜苹果鲜或干的菠萝鲜蔓越莓和越橘鲜或干的椰枣鲜猕猴桃鲜草莓鲜鸭梨及雪梨20192019香蕉(含芭蕉)鲜或干的柑桔鲜或干的番石榴、芒果和山竹鲜苹果鲜或干的菠萝鲜或干的椰枣鲜或干的无花果鲜蔓越莓和越橘鲜猕猴桃鲜草莓20202020香蕉(含芭蕉)鲜或干的鳄梨鲜苹果鲜或干的番石榴、芒果和山竹鲜蔓越莓和越橘鲜猕猴桃鲜草莓鲜榴莲
15、鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓鲜或干的菠萝1.2.3 1.2.3 全球水果进出口贸易国家分布全球水果进出口贸易国家分布资料来源:联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理20212021年水果进口贸易排名前十国家(单位:万吨,亿美元)年水果进口贸易排名前十国家(单位:万吨,亿美元)根据联合国商品贸易库,2020全球贸易进口贸易排名前五国家分别为德国、美国、加拿大、中国和法国;出口贸易排名前五的国家分别为墨西哥、中国、荷兰、西班牙、和美国。1284.91284.9702.7702.7546.1546.1457.8457.8328.7328.7266.8266.8197.3197.3181.3181.31
16、80.8180.8171.7171.7进口贸易量(万吨)进口贸易量(万吨)178.7178.7134.4134.482.582.568.468.453.753.742.942.922.422.427.927.925.925.918.918.9进口贸易金额(亿美元)进口贸易金额(亿美元)美国美国中国中国德国德国荷兰荷兰英国英国加拿大加拿大意大利意大利西班牙西班牙日本日本波兰波兰20212021年全球水果出口贸易排名前十国家(单位:万吨,亿美元)年全球水果出口贸易排名前十国家(单位:万吨,亿美元)761.3761.3382.3382.3354.6354.6373.2373.2363.7363.73
17、30.3330.3269.1269.1257.9257.9184.3184.3125.2125.2出口贸易量(万吨)出口贸易量(万吨)西班牙西班牙荷兰荷兰中国中国土耳其土耳其美国美国危地马拉危地马拉智利智利墨西哥墨西哥菲律宾菲律宾希腊希腊106.6106.671.071.054.354.328.728.762.762.711.211.254.754.765.965.918.718.711.111.1出口贸易金额(亿美元)出口贸易金额(亿美元)1.2.3 1.2.3 全球水果主要进出口贸易国家的品类分析全球水果主要进出口贸易国家的品类分析资料来源:联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理202120
18、21年全球水果进口贸易年全球水果进口贸易TOP3TOP3国家的进口品类排名国家的进口品类排名-按贸易额(亿美元)按贸易额(亿美元)从2021年前3大水果进口贸易国的进口品类来看,美国的前三大进口水果为鳄梨、香蕉(含芭蕉)和葡萄,2021年进口金额分别为31.4亿美元,28.0亿美元和20.2亿美元;德国爱好柑橘、香蕉和葡萄;荷兰前三大进口水果品种分别为柑橘、葡萄和鳄梨。31.431.428.028.020.220.218.118.117.417.416.616.610.910.98.28.28.18.14.24.2鳄梨香蕉类葡萄柑橘蔓越莓、越橘鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓草莓番石榴、芒果和山竹
19、菠萝西瓜美国进口额注:由于后文会分析中国进出口,故在此不再重复分析中国。11.511.510.310.310.210.28.28.26.56.53.83.82.82.82.12.11.81.81.71.7柑橘葡萄鳄梨香蕉类蔓越莓、越橘番石榴、芒果和山竹苹果奇异果鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓菠萝荷兰进口额15.115.111.011.09.49.46.16.14.74.74.04.03.93.93.83.83.73.72.92.9柑橘香蕉类葡萄苹果蔓越莓、越橘桃子鳄梨草莓鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓奇异果德国进口额1.2.3 1.2.3 全球水果主要进出口贸易国家的品类分析全球水果主要进出口贸易
20、国家的品类分析资料来源:联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理20212021年全球水果出口贸易年全球水果出口贸易TOP3TOP3国家的出口品类排名国家的出口品类排名-按贸易额(亿美元)按贸易额(亿美元)从2021年前3大水果出口贸易国的出口品类来看,西班牙和土耳其均以出口柑橘为主,2021年出口金额分别为为42.3亿美元和9.3亿美元;荷兰主要出口鳄梨,2021年出口金额为11.7亿美元。从整体来看,西班牙的出口品类较为集中,而荷兰和土耳其的出口品类均较为分散和均衡。注:由于下文将分析中国的水果进出口贸易,故此处不再赘述。9.39.36.86.83.33.31.81.81.81.81.71.7
21、0.90.90.60.60.50.50.50.5柑橘葡萄无花果其他樱桃苹果桃子香蕉类杏子梨草莓土耳其出口额42.342.311.111.18.58.56.06.05.75.75.55.55.25.24.64.63.73.72.42.4柑橘桃子草莓蔓越莓、越橘鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓西瓜葡萄鳄梨除西瓜外其他瓜柿子西班牙出口额11.711.710.010.08.68.67.67.65.75.74.64.64.54.53.73.72.52.52.32.3鳄梨柑橘葡萄香蕉类蔓越莓、越橘番石榴、芒果和山竹梨草莓苹果鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓荷兰出口额1.4.1 1.4.1 全球水果消费量分析全球水
22、果消费量分析资料来源:联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理20202020年全球水果表观消费量年全球水果表观消费量Top20Top20国家(单位:万吨)国家(单位:万吨)根据前文的分析,2020年中国的水果产量为28692.4万吨,进口量702.7万吨,出口量354.6万吨,由此计算出2020年中国表观消费量为29040.5万吨。表观消费量较高主要有两大原因,一是进口较多出口较少,而是产量较多出口较少。从整体来看,中国,印度、美国。印尼。法国、尼日利亚、俄罗斯和德国等过均是进口大于出口。注:1)由于产量和部分国家的人口数据均更到到2020年,故数据仅能计算至2020年。2)表观消费量=产量+进
23、口-出口29040.510606.83944.53353.22348.4 2178.71896.4 1866.6 1668.2 1482.5 1393.3 1231.5 1228.0 1160.8 1048.2 1042.9 980.5 957.1 951.9 812.8中国印度巴西美国印度尼西亚土耳其伊朗墨西哥意大利菲律宾埃及法国西班牙尼日利亚俄罗斯越南德国巴基斯坦哥伦比亚泰国出口进口出口进口1.4.2 1.4.2 全球水果人均消费量分析全球水果人均消费量分析资料来源:联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理20202020年全球水果人均表观消费量年全球水果人均表观消费量Top20Top20国家
24、(单位:人国家(单位:人/千克)千克)根据前文的分析,结合各个国家的人口分析,2020年希腊的水果人均表观消费量为322.8千克,位列全球第一;其次是意大利的281.3千克和土耳其的266.0千克。人均消费量较高主要是由于人口较少导致,全球水果人均表观消费量的前9名的2020年人口均小于1亿人。322.8 281.3 266.0 264.7 259.5 236.1 231.3 215.3 215.1 207.4 204.2 202.8 193.5 192.3 188.9 187.0 185.4 174.1 171.4 168.4 希腊意大利土耳其西班牙喀麦隆厄瓜多尔伊朗加纳塞尔维亚中国突尼斯葡
25、萄牙马拉维哥伦比亚法国巴西罗马尼亚卢旺达哈萨克斯坦乌干达人口1亿人注:1)由于产量和部分国家的人口数据均更到到2020年,故数据仅能计算至2020年。2)人均表观消费量=(产量+进口-出口)/人口数1.4.3 1.4.3 全球水果人均消费量国家变化全球水果人均消费量国家变化资料来源:联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理20162016-20202020年全球水果人均表观消费量年全球水果人均表观消费量Top10Top10国家变化国家变化近几年来西班牙的水果人均表观消费量一直排名居首位,巴基斯坦逐渐退出舞台的同时英国的水果人均消费量开始上涨,英国从2016年的十名开外到2019年的第7名。从整体来
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