华为:智能汽车解决方案2030.pdf
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1、构建万物互联的智能世界智能汽车解决方案前言:ICT赋能汽车产业智能化,帮助车企“造好”车,造“好车”宏观趋势:汽车产业迎来变革浪潮,跨界合作助力商业共赢产业转型升级加速:汽车电动化、智能化前景可期 产品属性发生变革:汽车产业价值体系正在重塑 行业格局正在重塑:跨界合作助力商业共赢 场景演进:把数字世界带入每一辆车,赋能产业实现智能驾驶、智慧空间、智慧服务和智能生产 智能驾驶:提供安全、高效、顺畅的出行体验 智慧空间:从“灵活的移动空间”到“虚实融合的智能生活空间”智慧服务:场景融合驱动服务从“主动”向“智慧”转变 智能生产:自动驾驶有望率先落地商用车领域,提振智能作业生产力 技术趋势:智能汽车
2、增量部件持续为产业注入新活力架构平台:向计算和通信架构演进,实现软件定义汽车智能驾驶:自动驾驶加速实现商业化智能座舱:智能化进程加速,软硬件迭代速度向消费电子看齐车载光应用:点亮新视界,见所未见智能车云:车云协同的智能服务助力车企数字化和服务化转型智能电动:动力系统向融合、高效、高压方向发展安全可信:网络安全与功能安全融合,构建纵深一体防御体系 目录P01 P03 P08 P11 智能汽车解决方案 203012020-2021年,汽车产业正在加速向智能电动汽车的方向发展。智能电动汽车时代将比想象中来得更快,也将更深刻地影响每个人的生活。汽车产业的电动化、智能化转型趋势已经成为共识面对汽车产业的
3、电动化、智能化转型所趋,车企们纷纷调整战略布局,加大研发投入,制定了明确的转型计划并逐步付诸行动。技术和用户体验驱动新能源汽车市场快速成长通过积极投资研发、快速跟进用户需求,新能源汽车企业构建起“技术+用户体验”的双驱动引擎,在2020年实现了销量逆ICT 赋能汽车产业智能化,帮助车企“造好”车,造“好车”前言智能汽车解决方案 20302势增长,并确立了中长期竞争优势。据中汽协统计,2020年在受新冠疫情影响的情况下,中国乘用车市场整体下降1.9%,但新能源汽车却表现抢眼,中国新能源汽车销量达136.7万辆,增长10.9%。“数据+软件”定义汽车,驱动传统汽车向智能化转型以“数据+软件”支持整
4、车功能快速迭代,一方面持续给用户带来越用越好、超出预期的体验,另一方面通过不断迭代的新功能、新服务帮助车厂获得持续的收入,引领产业从以产品为核心向以用户为核心的经营模式转变。智能电动汽车时代,车企“造好”车、造“好车”的内涵发生了深刻变化当下,用户的关注点正逐步从汽车的机械属性,转移到智能化和电动化相关属性。未来一辆好的智能电动汽车,不仅需要在研发端通过数字平台使能,实现快速开发、降本增效,在用户侧也需要面对软件快速迭代与整车安全、可信的多重挑战,车企“造好”车、造“好车”的内涵正发生着深刻变化。未来智能网联汽车增量市场将达到万亿美金级规模,华为希望发挥自身在ICT行业的技术优势,成为智能汽车
5、领域的增量部件供应商,携手产业链伙伴拥抱汽车电动化、智能化变革,一起造好车,造“好车。智能汽车解决方案 20303在智能电动的产业变革下,产业转型加速、产品属性变革、行业格局重塑,ICT与汽车产业加速融合、合作共赢成为主要趋势。华为致力于ICT基础技术研究,通过与车厂合作,将ICT技术赋能产业发展。产业转型升级加速:汽车电动化、智能化前景可期政策持续利好,汽车电动化、智能化迎来新机遇从环保角度看,当下碳中和已成全球共识,各国围绕碳中和正在开展新一轮竞赛。交通运输行业成为实现节能减排的重要切入点,带动新能源汽车产业迎来新机遇。国际层面,欧盟碳排放法规加严、处罚力度加大,导致传统燃油车合规成本大幅
6、增加,同时为了鼓励新能源汽车发展,加大了购置补贴,推行电动车税收减免政策。美国明确了面向2030的汽车电动化规划,正在加快部署充电基础设施。国内层面,汽车低碳化正在成为实现国家双碳目标的重要抓手之一。一方面,相关部门正积极围绕碳中和目标制定汽车产业、交通行业碳达峰行动方案和路线图;另一方面,双积分政策加严,积分变现产生效益,持续驱动行业积极布局新能源汽车;公共领域电动化的强力推进,也将进一步带动和扩大新能源汽车消费。从行业政策法规环境角度看,近年来,宏观趋势:汽车产业迎来变革浪潮,跨界合作助力商业共赢智能汽车解决方案 20304各国政府陆续研究发布了一系列政策指导以规范智能汽车产业发展。以中国
7、为例,围绕着质量安全、功能安全、网络安全、数据安全、道路测试规范等方面的智能网联汽车相关政策密集出台,推动了智能汽车产业的示范落地。未来,随着智能汽车相关标准法规的进一步完善和政策的持续引导,将形成有章可循、有法可依、有标可达的政策法规环境,从而推进成熟技术加速产业化落地,推动智能汽车产业健康可持续发展。此外,“新基建”背景下,围绕信息、融合、创新基础设施的顶层设计不断加强,5G、大数据中心、人工智能、新能源汽车充电桩等基础设施将进一步强化底层支撑。在加快构建国内国际双循环的新发展格局下,国内大循环将进一步释放内需潜力,“双循环”将为中国汽车产业参与国际竞争创造有利条件。ICT技术驱动加速,推
8、动智能汽车产业升级汽车全生命周期的持续功能升级,对整车电子电气架构、SoC(系统芯片)算力、软件和数据的有效利用及信息安全提出了新的要求,伴随相关ICT技术和解决方案的加速注入,汽车产业将迎来巨大变化。摩尔定律是半导体产业的黄金定律,诞生50余年来,深刻影响了PC、数字化和互联网等产业的发展。未来10年,摩尔定律也将持续引导车载领域的算力发展。华为预测到2030年,车载算力可达5000+Tops,算力将不再是智能驾驶、智能座舱、XR(AR、VR等)等车载应用的发展瓶颈。在移动场景下,5G(含5.5G)以其特有的大带宽、低时延,高可靠等特性,将为智能汽车的互联互通提供基础保障。面向2030年,以
9、云、大数据、IoT、光技术等多种新技术为基础,智能数字平台将打通汽车的物理与数字世界,极大激发行业创新,推进产业升级。供给端布局加速,2030年电动车销量将超越燃油车伴随着电池技术发展、电动车供应链规模逐步成熟,电动车的成本将持续下降,2030年相对于燃油车将具备明显价格优势。智能汽车解决方案 20305另外,随着国家“新基建”的推动和充换电技术的进步,电动车补能体验也将与燃油车加油可比拟。同时,国内外车企正在加速新能源汽车的产品布局。沃尔沃、宾利、捷豹、比亚迪、吉利等车企已宣布在2030年之前将全面转向电动化(注:捷豹2025年);大众、宝马等车企规划在2030年全球出售的新车中纯电车型占比
10、不低于50%。根据国家信息中心数据显示,近5年来,中国市场本土品牌市场份额占比始终维持在35%左右;为了实现从汽车大国到汽车强国的跨越,国内车企纷纷利用新四化时机,打造高端品牌,开启品牌向上;在电动平台方面,国内车企纷纷推出了纯电平台;智能化方面,通过自研或者合作,在ICT技术加持下,不断提升智能水平。2030年,全球尤其是中国新能源汽车市场将进一步扩大,全球新能源汽车新车销售将超过燃油车。需求端变化牵引,激活智能电动汽车市场潜力在需求端,用户对智能电动汽车的需求正在不断增加。随着电动车购车成本和综合使用成本的大幅降低以及使用便利性的不断提升,中国作为巨大消费市场的资源优势将进一步显现,为智能
11、电动汽车的发展提供良好的市场基础。一方面,相较于发达汽车市场,中国汽车保有量仍有巨大的增长空间。另一方面,相对全球其他地区用户,中国用户对于电动车、智能驾驶等新事物有更强的接受力和更高的消费意愿。同时,由于人口结构、收入结构以及消费者购买行为等的不断变化,中国市场的消费结构正在加速变革:1)中国将逐步迈入中高收入经济体,随着人均GDP提升和家庭可支配收入的增加,消费需求将不断升级;2)消费人群变化带来多样化需求:生于互联网时代、热爱科技、追求个性的Z世代成为新的消费主力军;人口老龄化背景下“银发经济”悄然兴起;二胎三胎带来家庭消费需求变化。诸如此类的消费结构变化将在汽车消费领域以显著的特征,直
12、接和间接地影响着市场,并带动中国汽车消费转型升级,逐步从“传统消费”走向“数字化消费”,从“商品消费”走向“体验消费”,从“共性消费”走向“个性消费”。产品属性发生变革:汽车产业价值体系正在重塑整车差异化焦点转移:从动力底盘性能到智能化性能车的动力系统从燃油转向电动后,其动力底盘性能将逐步实现“标准化”,整车的差异化焦点向智能座舱、智能驾驶等智能化属性转移。汽车座舱和驾驶的智能化程度将智能汽车解决方案 20306成为用户买车的关键考量,用户通过OTA不断获得的持续性体验升级,也将进一步提升用户对智能化价值的认可和依赖。整车差异化焦点的转移,为车企进一步探索市场增量空间提供契机。一方面,随着政策
13、法规的不断完善及智能驾驶技术的逐步成熟,2030年自动驾驶将在robotaxi(自动驾驶出租车)和低速封闭/半封闭场景实现规模商用,并逐步拓展到乘用车领域。另一方面,随着人机交互技术的不断发展、智能座舱应用生态的丰富完善,汽车作为移动的智慧“第三空间”的属性也将越来越明显。产业边界扩展:从汽车产品到全场景出行服务5G(含5.5G)、IoT、人工智能、边缘计算、低碳技术等前沿技术的快速发展、融合与迭代,推动着汽车产业向电动化、智能化、网联化和共享化的加速变革,智能汽车在特定场景中的商业化路径日渐清晰。在智能驾驶领域,伴随细分市场、典型场景的智能驾驶技术水平逐步提升,场景驱动下的自动驾驶应用将逐渐
14、落地并持续扩容。各种场景下新形态的自动驾驶交通工具将不断出现,不同场景的交通工具之间的接续性将变得更加无缝,自动驾驶出行服务将出现在人们出行中的每一个环节,人们的出行方式、人和交通工具及交通工具之间的交互方式将发生根本性的变化,“出行即服务”的体验将得到较大提升。出行的根本需求逐步从拥有多个场景的交通工具,转移至基于出行综合场景的一体化出行解决方案。面对如何基于出行综合场景实现出行工具在各不同场景的无缝接续,如何在出行旅程为用户提供端到端智能化服务等问题,一系列的第三方应用开发者将不断调动产业资源,基于场景需求开发出新的服务应用,产业价值也将逐步转移至围绕出行解决方案的出行服务。盈利模式转变:
15、从硬件收入到软件/服务收入随着整车差异化焦点的转变及产业边界的扩展,智能汽车将成为持续创造价值的平台,汽车产业原有商业模式和价值分配格局将出现转变。长期以来,整车企业利润模型主要取决于“整车或硬件单价新增销量”,依赖于一次性硬件交易获取利润。随着软件定义汽车时代的到来,软件利润和服务收入将成为新的收益锚点,盈利结构将转向“软件收费保有量”。未来,汽车产业将以软件+数据为基础,通过OTA实现车辆功能和体验的持续迭代,完成远程问题修复、产品升级、体验提升等,为用户提供更灵活、可运营的服务模式,引领产业从以“产品”为核心向以“用户”为核心转变,形成商业模式闭环,持续获取利润。以智能驾驶为代表的新的运
16、营收费模式将成为行业的关注重点,极大拓展车企的盈利空间和利润水平。此外,软件定义汽车使原有的产业链价值发生转移,价值空间的扩大有望吸引更多的第三方开发者和创新者投入智能汽车行业,不断完善智能网联汽车产业生态,形成价值创造的良性循环。行业格局正在重塑:跨界合作助力商业共赢车企与科技公司加速融合,优势互补形成合力智能汽车是ICT、软件、大数据、AI与传统机械等核心技术的集大成者,是多产业融合的产物。新势力造车最先发力,引领了“新四化”(电动化、智能化、网联化、共享化)1.0阶段的发展,加速了行业的转型节奏。同时,面对冲击,车企纷纷加速转型,自建软件中心、开始研究掌控软件、电子、大数据等核心竞争力。
17、另一方面,随着下车体解决方案逐步平台化、标准化,消费电子、互联网科技公司等各类科技企业,不断以自制或者联盟的方式进入汽车行业,这类企业具有足够的资金支撑、雄厚的ICT基础能力、技术创新能力和巨大的品牌影响力,它们的进入将推动智能网联汽车快速发展,加速“新四化”进入2.0时代。智能汽车解决方案 20307汽车行业经历百年沉淀,车企在汽车生产制造、质量控制及安全可靠性等方面有着独特的优势;而科技公司则在智能化技术应用上,如AI算法及大数据等,有着跨领域海量平台积累的经验和优势。软件定义汽车的时代,企业的价值获取方式、用户服务思维、人才结构都将发生重大变化,这些都要求产业链上的各个企业不断适应新环境
18、,在各种不确定的情况下具备动态调整的能力,并在跑步中调整队形,以满足用户不断提升的高阶需求。随着产业软硬解耦和平台化、标准化的不断深入,更加开放的供应链体系和更加柔性的整车定义模式会成为未来的主流趋势。整车企业和科技公司需要充分发挥各自优势,创新合作,实现共赢,最终实现企业利益和社会效益的最优化。新出行产业日益繁荣,ICT技术使能出行体验升级随着产业边界的不断扩展,围绕着细分市场、典型场景的出行、运输服务等需求不断提升,运输终端形态、数量及相关的基础设施也将带来海量增长,越来越多的传统厂商开始宣布自己向出行解决方案商转型,分享新出行产业变化带来的市场红利。在这个变化中,出行解决方案商通过提供端
19、到端的解决方案,满足用户出行场景需求,掌握用户出行的流量入口;封闭场景运营者掌握运营需求,定制终端运输形态,并负责封闭场景基础设施配套建设;汽车制造商基于生产制造平台及供应链资源,实现运输终端的生产制造;科技企业提供智能软硬件、智能驾驶、舱内舱外联网控制等解决方案;第三方生态开发者不断提供海量繁荣的生态应用,为用户提供无缝的出行体验。在运输终端形态、数量及基础设施快速增长的同时,打通各典型场景,实现海量终端及相关基础设施的互联,基于全局的云端大脑实现跨场景的调度衔接、不同运输终端之间的数据共享,承载场景融合的智慧服务应用,实现端到端的出行体验升级,都将依赖能实现各场景内万物互联、数字服务共享无
20、缝联接的ICT能力。在ICT技术加持下,通过智能驾驶使用户出行更加安全、高效,长途驾驶更加轻松,商用成本更低、效率更高;通过智能互联和智慧空间,汽车成为真正的“第三生活空间”,让出行更愉悦、用户在线时长在车内不断延伸;通过把汽车带入万物互联的智能世界,融合人车家场景,完善车内用户服务生态,让用户服务从“主动”到“智慧”。智能汽车解决方案 20308面向未来,数字化技术普及和全球碳中和共识的背景之下,汽车电动化和智能化深度结合已形成清晰的路径。把数字世界带入每一辆车,将真正实现智能的驾驶、智慧的空间、智慧的服务和智能的生产,使交通更加安全和高效、出行更加便捷和绿色,生活更加智慧和有趣、生产更加高
21、效和低碳。智能驾驶:提供安全、高效、顺畅的出行体验智能驾驶按照其能力等级可分为自动驾驶、高阶辅助驾驶和低阶辅助驾驶,覆盖的场景包括封闭道路场景、开放道路场景以及全场景。自动驾驶将给出行行业甚至整个社会带来颠覆性变化,自动驾驶将率先在高速、园区等封闭道路场景中实现,并逐步覆盖开放道路中如城区在内的全场景。华为预测到2030年,中国自动驾驶新车渗透率将超20%,全球自动驾驶新车渗透率将超过10%。到2030年,由自动驾驶车队提供的Robotaxi服务能够节省司机人力成本,同时提供24小时不停歇的移动出行服务,将以更为经济的方式增加出行服务的灵活供给。智能驾驶技术将与已有的各类交通方场景演进:把数字
22、世界带入每一辆车,赋能产业实现智能驾驶、智慧空间、智慧服务和智能生产智能汽车解决方案 20309式进行融合,为不同的出行场景提供兼具效率、安全、体验与经济性的出行服务解决方案。届时,出行领域实现资源统一与实时数据共享,从而构建点对点、门对门的“端对端无缝出行网络”,实现全社会出行资源的最大有效利用。当用户安排出行时,云端大脑根据实时的交通情况,综合所有可能交通方式,分时段、分路段规划出最合理的出行方案。多元的出行资源让用户能够享用高效、绿色、安全的出行,从而维持城市运力资源的动态平衡,助力城市的可持续发展。智慧空间:从“灵活的移动空间”到“虚实融合的智能生活空间”汽车的属性不再仅局限于出行工具
23、,车与人、车与周边的关系正在发生颠覆性变化。一方面,智能驾驶技术的发展使人类注意力逐渐从驾驶行为中释放出来,碎片化的自由时间逐渐整片化;伴随着车内自由时间的增加,移动场景下的用户体验将更加多元。在车内,应该和在家里、办公室里一样舒适、方便,处理工作、娱乐都可轻松实现。另一方面,多元化的人机交互技术、车载光技术、沉浸式的AR/VR技术等丰富了智能座舱的功能形态,除了移动场景,静止场景中的汽车使用时间也将延长,座舱功能日渐丰富和有趣。例如,在车里看个电影,用车灯为爱人献上浪漫表白。面向未来,汽车作为一个全新智慧空间,既可以丰富人们在移动场景下的体验,又可以满足人们在静止场景中的多样化需求,座舱的空
24、间和时间价值大大延伸,交互无处不在,随时畅享休闲娱乐的美好时光。座舱形态或将完全脱离方向盘+仪表盘+屏幕的传统组合,而逐步呈现出虚实融合的新特征。一是人机交互的需求输入进一步简化,语音控制、人脸识别、手势交互等多模态交互更加自然和高效,脑机互联的交互形态或许也不再是天方夜谭。二是人机交互从简单的需求输入向主动的需求识别演进,人工智能、生物识别、情绪感知、生命体征监测等技术使得车辆更了解使用者的行为习惯和思维,真正成为知你懂你的亲密伙伴。三是车载光技术丰富了空间光学体验,AR/VR技术进一步打破时间和空间的限制,沉浸式、代入感的体验使得汽车在移动场景和静止场景中的应用更加丰富和有趣。面向未来,智
25、能汽车将真正成为虚实融合的智能生活空间:1)安全出行场景下,车身传感设备和用户可穿戴设备的有效结合,可准确识别用户健康状况和疲劳状态,并及时予以提醒,确保驾驶员安全驾驶。2)娱乐场景下,演唱会、体育赛事等不必亲临现场也可以身临其境,院线观影不再是最佳方式,游戏也可在增强现实技术下更有沉浸感。汽车可以成为用户的专属娱乐空间、专属私密影院、智能车灯露天影院、游戏会友的首选地。3)移动办公场景下,座椅可调整旋转,车窗可成投影大屏,手机会议流可轻松转入车内空间,音区屏蔽功能又能确保会议私密;汽车成为职场人士的移动办公空间,在他们奔向机场、餐厅、家庭的途中高效完成工作。4)社交场景下,窗外美景不会轻易错
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