2023年中国眼镜行业白皮书.pdf
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1、部门:消费二部研究二组2023 iResearch Inc.中国眼镜行业白皮书用户6 7 0 2 6 0 8 2 5 于2 0 2 3-1 0-1 1 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载22023.9 iResearch I 整体来看,消费者对眼镜需求从功能性向舒适性、时尚性递进,配镜的核心需求是视力管理。成人近视镜中功能镜片是镜片选择主流,其中抗疲劳、阻蓝紫光被消费者选择率高。成人近视镜消费者多偏好钛、钛合金、混合材质,简约、清爽、休闲款式的镜架。儿童青少年近视镜消费者配镜核心需求是视力获得有效管理,并有近五成购镜消费在千元以上。儿童近视镜消费者多偏好以钛、硅胶为主要材质,简约、文艺、
2、可爱款式的镜架。成人老花镜消费者当前主流镜片选择是双光、单光镜片,主流镜架偏好是挂脖/便携款式。摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年,宏观市场经济受疫情影响增长放缓,消费力被压抑至2023年初得以爆发式释放。得益于国家政策扶持,眼镜产品向高质量、多元化发展,在儿童青少年领域尤为明显。受电子产品使用、网课时长等因素影响,儿童青少年近视率持续升高,青控眼镜产品渐成为眼镜产业布局的重点方向。2022年,全国眼镜产品零售市场规模777亿元,镜片、镜架零售市场规模分别为340亿元、278亿元。从发展趋势来看,受益于消费升级等因素,未来镜片、镜架市场仍保持增长态势,预计2026年国内镜片、镜
3、架零售市场规模将分别达到574亿元、392亿元。蔡司、依视路、万新、豪雅分列销售额前四,国际品牌仍占优势;相较于销售额,国内镜片市场在销售量上的分布更分散,万新销量领先,明月次之。国内镜架市场竞争激烈、市场集中度低,极适、反素、惑、目后、李白等新生/细分品牌开始被关注,为镜架市场注入新活力。镜片发展市场,一老一少市场值得关注,青控、渐进多焦点产品是镜片厂商发展的主要动力。镜架消费市场,“一人多镜”趋势愈加凸显,舒适、时尚设计等渐成消费者对镜架的新需求。品牌建设领域,从生产端到零售端,眼镜产业各相关方均在积极发力品牌建设、传递品牌力。眼镜零售市场,眼镜零售商纷纷多渠道、多形态升级引流方式,并积极
4、打造零售终端新店态。纵观全局市场概况需求概况趋势展望用户6 7 0 2 6 0 8 2 5 于2 0 2 3-1 0-1 1 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载3目 录01中国眼镜行业发展环境研究02中国眼镜行业发展情况03中国眼镜行业消费者需求洞察04眼镜行业未来发展趋势分析1.1宏观市场环境2.1眼镜市场发展情况3.1整体消费者需求洞察4.1镜片市场发展趋势洞察1.2政策支持环境1.3社会发展环境2.2镜片市场发展情况2.3镜架市场发展情况3.2成人近视镜消费者需求洞察3.3儿童青少年近视镜消费者需求洞察3.4成人老花镜消费者需求洞察4.2镜架市场发展趋势洞察4.3品牌建设发展趋势洞
5、察4.4零售市场引流方式洞察用户6 7 0 2 6 0 8 2 5 于2 0 2 3-1 0-1 1 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载4中国眼镜行业发展环境研究01用户6 7 0 2 6 0 8 2 5 于2 0 2 3-1 0-1 1 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载52023.9 iResearch I2023.9 iResearch I来源:艾瑞研究院根据中国政务网公开信息梳理。来源:艾瑞研究院根据中国政务网公开信息梳理。眼镜行业发展动力-宏观市场2022年受疫情影响中国整体经济增速放缓,但仍高于2020年增长率2022年,面对疫情反复、区域阶段性封控等国内环境和风高浪急
6、的国际环境,中国经济仍然交出了一份不错的答卷,实际GDP增速达到3%,与全球GDP增速基本持平。据国际货币基金组织(IMF)发布的世界经济展望报告显示,2023年中国经济增速将回升至5.2%,高于全球2.7%的预测增速,国民生活水平将稳步提高。28,228 30,733 32,189 35,128 36,883 6.5%5.8%2.1%8.1%2.9%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%050001000015000200002500030000350004000045000500002018年2019年2020年2021年2022年人均收入(元)增速(%,扣
7、除价格因素)92 99 101 115 121 6.7%6.0%2.2%8.4%3.0%20182019202020212022GDP(万亿元)GDP增速(%,按不变价格计算)2018-2022年中国GDP及其增速2018-2022年中国居民人均可支配收入及其增速用户6 7 0 2 6 0 8 2 5 于2 0 2 3-1 0-1 1 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载62023.9 iResearch I2023.9 iResearch I102.9 102.7 100.2 103.0 109.7 103.3-3.3%-4.5%-5.8%-2.6%6.6%0.6%-100.0%-80.
8、0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%90951001051101151202022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2消费者信心指数同比增速(%)来源:艾瑞研究院根据中国政务网公开信息梳理。来源:艾瑞研究院根据中国政务网公开信息梳理。眼镜行业发展动力-宏观市场2023年疫情压抑的消费力在消费促进策略下得以释放,消费市场转好2022年,受疫情影响居民人均消费支出及消费信心低迷。2022年底,国务院通过印发扩大内需战略规划纲要(20222035年)等举措坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系,促进消费潜力得到释放、消费市场持续恢复。同时,随着疫情防
9、控常态化管理,在政策引导和自发需求反弹作用下,大陆消费者信心指数在2023年初有较大程度回升,整体消费市场环境稳中向好。6393536361226660673860016.9%-2.4%5.5%-2.4%5.4%11.9%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%-1000100030005000700090001100013000150002022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2消费支出(元)同比增速(%)国务院印发扩大内需战略规划纲要(20222035年)2022Q1-2023Q2居民人均消费
10、支出及同比增速情况2022Q1-2023Q2中国大陆消费者信心指数及同比增速情况用户6 7 0 2 6 0 8 2 5 于2 0 2 3-1 0-1 1 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载72023.9 iResearch I眼镜行业发展动力-政策支持促眼镜行业发展指导政策持续增加,尤其是针对儿童青少年近视防控类发布时间发布单位及政策/倡议名称主要内容2016年8月工业和信息化部轻工业发展规划(20162020年)强调加快光学性能优化、材料轻质化等核心技术研发和应用。重点发展以矫正视力为主,适合不同年龄群体需求,具有护眼、时尚、智能等多种功能产品。提高生产过程的自动化、智能化水平2016
11、年10月卫生健康委“十三五”全国眼健康规划(20162020年)继续不断完善国家和省市级防盲治盲管理体系、技术指导体系和服务体系,形成适合我国国情的眼病防治工作模式。有效遏制主要致盲性眼病2017年12月2017博鳌国际视觉论坛2017“近视科学防控”博鳌宣言首次从慢病管理的角度提出对近视进行科学防控、医防结合、预防为主,从近视的预防、控制以及近视并发症的早发现早处理等方面进行全面梳理2021年11月中国眼镜协会眼镜行业“十四五”高质量发展指导意见强调进一步推进行业“科技、健康、绿色、时尚”的高质量发展,解决民生多层次视觉健康、时尚消费需求同时将儿童青少年近视防控作为眼镜行业“十四五”发展的一
12、项重要任务2022年1月卫生健康委“十四五”全国眼健康规划(2021-2025年)着力加强眼科医疗服务体系建设、能力建设、人才队伍建设,持续完善眼科医疗质量控制体系,推动眼科优质医疗资源扩容并下延。有效推进儿童青少年近视防控和科学矫治工作2022年6月工业和信息化部等5部关于推动轻工业高质量发展的指导意见强调眼镜行业以有害光防护、光敏感防护、抗疲劳、青少年近视管控、成人渐进等多功能镜片产品等方向增加升级创新产品近年来,多部门颁布了多项眼镜行业政策或倡议,各政策或倡议从眼镜行业人才培养、医疗体系完善、高端产品创新等方面出发,多角度、全方位地为眼镜行业发展、改革提供了指导意见,并推动高端、多元化、
13、创新的眼镜产品诞生,以满足民生多层次眼健康需求。近年来,多项政策中提及儿童青少年近视防控问题,儿童青少年近视防控是眼健康管理行业未来发展的重要方向。来源:艾瑞研究院根据中国政务网公开信息梳理。2016-2022年眼镜行业相关政策用户6 7 0 2 6 0 8 2 5 于2 0 2 3-1 0-1 1 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载82023.9 iResearch I明确提出防控儿童青少年近视需要政府、学校、医疗卫生机构、家庭、学生等各方面共同努力,需要全社会行动起来,解决因电子产品普及、缺乏户外活动等因素造成的我国日趋严重的儿童青少年近视问题,各单位各司其职,共同呵护好孩子的眼睛根
14、据年龄划分学前、小学、中学三个阶段,涵盖各阶段防控近视关键要点,产生近视的主要诱因,科学有效的防控手段,为改善儿童青少年用眼行为进行指引眼镜行业发展动力-政策支持目前,针对儿童青少年近视防控类工作已上升至国家战略层面随着近些年关于儿童青少年近视防控工作类政策的不断出台,从明确各部门的防控职责、防控目标,到指导科学规范开展防控工作,再到提高防控技术能力等,教育部、卫健委陆续发布关于儿童青少年近视防控的具体工作方案和计划,全方位落实儿童青少年近视防控工作,为实现到2030年全面降低我国儿童青少年各阶段近视率的目标而努力。至此,儿童青少年近视防控已经上升到国家高度。来源:艾瑞研究院根据中国政务网公开
15、信息梳理。儿童青少年近视防控政策相关文件体系梳理综合防控儿童青少年近视实施方案儿童青少年近视防控适宜技术指南对近视防控基本知识进行普及,从筛查视力不良与近视、建立视力健康档案、培养健康用眼行为、科学诊疗与矫治几个方向指导近视防控适宜技术工作目标:“到2030年,6岁儿童近视率控制在3%左右,小学生近视率下降到38以下,初中生近视率下降到60以下,高中阶段学生近视率下降到70以下”。2018.08 教育部等8部联合发布2019.10 卫健委发布学前、小学、中学等不同学段近视防控指引2021.10 教育部发布防控儿童青少年近视核心知识十条强调我国儿童青少年近视呈早发、高发态势,已经成为影响儿童健康
16、和全面发展的突出问题。近视可防可控不可逆,从10个方面尽量做到做到早预防、早发现、早干预。2023.07 卫健委发布政策落地完善中小学生视力定期筛查制度,更新筛查频率为每学年不少于2次。结合06岁儿童健康管理服务时间和频次,为06岁儿童提供13次眼保健和视力检查服务。用户6 7 0 2 6 0 8 2 5 于2 0 2 3-1 0-1 1 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载92023.9 iResearch I2023.9 iResearch I6岁儿童小学生初中生高中生近视率20.127.48.514.84.95.511.21.46.210.218.512.318.36.57.317.
17、118.84.110.46.514.48.311.733.60.810.2半个小时以内一个小时一个半小时两个小时两个半小时三个小时三个小时以上从不玩不清楚小学(%)初中(%)高中(%)来源:国家卫健委。来源:第 11 次中国未成年人互联网运用状况调查数据,2022。眼镜行业发展动力-社会环境(1/3)我国儿童青少年近视率从初中开始暴增,高年级未成年人假期上网更久随着互联网的普及,我国近视人口比例逐渐攀升,特别是青少年近视率高居不下,据卫健委调查显示,2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%,初中近视率跃升至71.1%,高中生更是达到八成以上。同时我国青少年首次触网年龄越来越小,有超过一半
18、的未成年人在周末/节假日的日均上网时长超过两个小时(含两个小时),而随着孩子年龄的增长,上网时长逐渐增加,有超过三成高中生在周末/节假日的日均上网时长在三个小时以上。由此可见,我国青少年近视问题不容乐观,关注发展青少年眼健康工作尤为重要。2020年中国青少年不同年级近视率14.3%36.0%71.1%81.0%2021年中国不同年级未成年人周末/节假日日均上网时长占比分布用户6 7 0 2 6 0 8 2 5 于2 0 2 3-1 0-1 1 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载102023.9 iResearch I2023.9 iResearch I来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料自主
19、研究及绘制。来源:2021年,健康时报和荣耀智慧生活渠道联合调查的职场人用眼情况调查。眼镜行业发展动力-社会环境(2/3)职场人士眼健康问题凸显,干眼症、视疲劳是职场人士眼健康主要问题随着电子产品的普及与人们生活方式的改变,国人近视、干眼等眼健康问题日趋严重,职场人士眼健康问题凸显。一方面,干眼症患者中30-60岁工作人群成为主力军;另一方面,有超25%的职场人每天工作面对电脑屏幕时间超8小时,且超60%的职场人群表示下班后会继续观看电脑、手机等电子屏幕,过度用眼引发的视疲劳是导致职场人士视线模糊、视力下降的主要原因。职场人用眼情况及常见眼健康症状63.3%56.8%47.3%17.1%6.3
20、%视线模糊发红、眼干、眼痛、流泪等视力下降头痛无任何症状占比(%)国人眼健康问题现状我国成人近视患者达到3.1亿人华夏眼科招股书中显示,2019年我国近视患者总人数达到5.3亿人,其中20岁以上成人近视患者数量约3.1亿人;整体近视率接近34.2%,远超全球12.5%的近视眼整体发病率。我国每年新增眼底病人超300万我国眼底疾病患者总数已超过4千万,艾昆纬调研数据显示,每年我国新增眼底病人超过300万。最常见的眼部疾病包括:近视、远视、老花、散光、白内障、青光眼等。我国干眼症患者中30-60岁人群成干眼主力军在中国干眼专家共识:生活方式相关干眼(2022年)亚洲干眼协会中国分会中,爱尔眼科专家
21、提到在爱尔眼科干眼诊疗门诊患者中30-60岁的工作主力人群占到约51%。有25.1%职场人士每天工作面对电脑屏幕时间超8小时,且有60.3%的职场人表示下班后会继续观看电脑、手机等电子屏幕用户6 7 0 2 6 0 8 2 5 于2 0 2 3-1 0-1 1 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载112023.9 iResearch I2023.9 iResearch I0岁38岁42岁44岁52岁发病率(%)来源:中国互联网络发展状况统计报告;中老年人用网情况及网络素养调研报告。来源:(美)王明旭(Ming Wang)编、周激波 译老视手术矫正:第五次浪潮。眼镜行业发展动力-社会环境(3
22、/3)中老年网民逐年攀升,老花等中老年眼健康问题在小屏时代被急剧放大随着互联网应用适老化改造的持续推进,截至 2022年 12 月,我国网民规模为10.67亿,50 岁及以上网民群体占比提升至30.8%。在互联网高度渗透的今天,中老年人群正式开启小屏时代,诸如白内障、近视、老花等中老年人群眼健康问题在小屏时代被急剧放大。以老花眼为例,公开资料显示,老花眼通常在38岁左右出现,4244岁是发病高峰,52岁后发病率接近100。由此可见,关注中老年群体老花眼症状,积极满足老花眼群体配镜需求是眼镜行业未来重要发展动力。2018-2022中国50岁及以上网民占比及上网时长12.5%16.9%26.3%2
23、6.8%30.8%20182019202020212022占比(%)老花眼随年龄增长发病率走势示意图100%注:受疫情影响,2019年占比数据为2020年3月调查获取每天5小时复旦大学课题组主办的中老年人用网情况及网络素养调研报告显示中老年群体(50岁以上)每天上网时长占比分布情况:40.7%28.4%17.1%13.8%通常38岁左右开始出现4244岁是发病高峰期52岁后发病率接近100用户6 7 0 2 6 0 8 2 5 于2 0 2 3-1 0-1 1 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载12中国眼镜行业发展情况02用户6 7 0 2 6 0 8 2 5 于2 0 2 3-1 0-
24、1 1 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载13眼镜市场二级目录01眼镜行业概况02眼镜产业发展动态1.1眼镜产业图谱1.2市场规模及分布2.1镜片市场动态1.3进出口情况1.4不同区域消费差异2.2品牌建设动态2.3零售市场动态用户6 7 0 2 6 0 8 2 5 于2 0 2 3-1 0-1 1 日下载,仅供本人内部使用,不可传播与转载142023.9 iResearch I眼镜行业产业图谱眼镜行业产业链主要由上游原料设备供给、中游镜片与镜架产品生产制造,以及下游线上线下多元销售渠道组成。上游由原材料和辅料供应商、设备供应商构成。上游厂商主要向中游生产商提供树脂、玻璃、塑料、合金、板
25、材及模具等生产原料和生产设备,此外还向下游零售商提供验配设备;中游的镜片及镜架生产厂商除了加工、生产、量产与定制产品,还会承担眼镜新品研发设计工作,并为下游提供销售专业设备、加工、售后、销售员及视光师专业培训等支持。多元化的下游零售商为消费者提供验光、配镜、镜片镜架装配、试戴体验、销售配送等专业服务。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上游:原料设备中游:技术/设计产品下游:多元的销售渠道镜片行业产业链及产业图谱中游镜片生产企业设备供应商镜片原材料供应商上游下游综合医院附属配镜中心镜架品牌镜架原材料供应商民营眼科医院眼镜零售商线上新零售渠道互联网验配销售渠道用户6 7 0 2 6 0 8 2
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