“印太经济框架”:美国思维的变与不变.pdf
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1、“印太经济框架印太经济框架”:美国思维的变与不变美国思维的变与不变主 办 单 位:中 国 人 民 大 学 国 家 发 展 与 战 略 研 究 院、中 国 人 民 大 学 经 济 学 院、中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 公 司承 办 单 位:中 国 人 民 大 学 经 济 研 究 所简要总结一、一、“印太经济框架印太经济框架”(IPEF)是)是美国美国传统传统对对华战略的新外衣,是纳入了华战略的新外衣,是纳入了“特朗普主义特朗普主义”顾虑的顾虑的“奥巴马路线奥巴马路线”。二、二、IPEF与与RCEP针锋相对;规模、重要性、经济结构不容忽视;中美针锋相对;规模、重要性、经济结构不容忽视
2、;中美与与IPEF其它成员的贸易、其它成员的贸易、产业依赖产业依赖程度较程度较深,中美有替代、有互补。深,中美有替代、有互补。三、三、IPEF是美国在多重是美国在多重困境多重困境多重目标下的政治目标下的政治行为;是行为;是其其“小院高墙小院高墙”战略战略的的延伸;整合了印太经济与安全要素;在延伸;整合了印太经济与安全要素;在短期短期内内形式大于形式大于实质实质,长期不容轻视。,长期不容轻视。四、中国四、中国应快速行动、及时应快速行动、及时应对:瞄准关键领域,科技自立自强应对:瞄准关键领域,科技自立自强;深化改革,;深化改革,扩大开放;针对扩大开放;针对限制措施,有的放矢地突破产业链、盟友圈的双
3、重封锁。限制措施,有的放矢地突破产业链、盟友圈的双重封锁。3uVgVmUiYdUuYrQoPbR9R6MmOqQsQmOfQoOxPeRmNqO6MnMwOuOpNrRwMnRzQ第 一 节:历 史 与 现 实 视 角 下 的 新 外 衣第 一 节:历 史 与 现 实 视 角 下 的 新 外 衣一、历史与现实视角下的新外衣(一)二十一世纪以来美国对中国、印太(亚太)的两个认知:竞争与增长竞争与增长1、对华对华竞争竞争4小布什小布什(上台即明确宣布“中国为美国的战略竞争对手”;被“911”打断)奥巴马奥巴马(上台初期应对金融危机;后宣布“重返亚太”战略,目标直指中国;TPP)特朗普特朗普(上台即
4、再次将中国明确定义为战略竞争对手,贸易战单打独斗,反贸易自由化,退出TPP)拜登拜登(战略竞争对手,激烈竞争;“印太经济框架”IPEF)2、全球经济增长机会的中心在印太全球经济增长机会的中心在印太美国印太战略(2022.02):“印太地区是世界上最具活力的地区,美国将与地区内外的盟友、合作伙伴和机构进行持续和创造性的合作。”第 一 节:历 史 与 现 实 视 角 下 的 新 外 衣第 一 节:历 史 与 现 实 视 角 下 的 新 外 衣(二)美国已经承担不起全球化的代价:一个事实全球化:必然有利有弊的游戏;全球化:必然有利有弊的游戏;利益分配不均:资本获利,中产受损,贫富分化、社会撕裂利益分
5、配不均:资本获利,中产受损,贫富分化、社会撕裂民粹主义危及美国政体民粹主义危及美国政体5第 一 节:历 史 与 现 实 视 角 下 的 新 外 衣第 一 节:历 史 与 现 实 视 角 下 的 新 外 衣两两个认知个认知+一个事实背景决定了拜登政府的印太政策选择:变与不变一个事实背景决定了拜登政府的印太政策选择:变与不变目标上:目标上:分享印太经济增长的机会对抗和削弱中国在印太地区以及全球的经济影响力方式上方式上:(杂合)(杂合)产业协同化市场自由化 纳入了纳入了“特朗普主义特朗普主义”顾虑的顾虑的“奥巴马路线奥巴马路线”:IPEF6第 二 节:第 二 节:“印 太 经 济 框 架印 太 经
6、济 框 架”的 内 容的 内 容二、“印太经济框架”的内容(一)核心内容:主要时间脉络 内容简介 核心成员构成 发展进程1.2.3.4.2022年5月23日,美国总统拜登在访日期间,正式宣布启动印太经济框架(IPEF)7第 二 节:(一)第 二 节:(一)“印 太 经 济 框 架印 太 经 济 框 架”的 核 心 内 容的 核 心 内 容1.主要时间脉络8 安倍政府在2016年首次提出了“自由开放的印度太平洋”(FOIP)战略 2021.10:拜登在东亚峰会提出要构建一个印太经济合作程架,围绕贸易便利化、产业链韧性、清洁能源、劳工标准等领域展开合作 2022.02:美国印太战略明确提出“印太经
7、济框架”,涉及劳工和环境标准,数字经济,供应链,脱碳和清洁能源等。2022.05.23:拜登在东京正式宣布启动“印太经济框架”,13+1创始成员国。2.内容简介第 二 节:(一)第 二 节:(一)“印 太 经 济 框 架印 太 经 济 框 架”的 核 心 内 容的 核 心 内 容白宫国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)称,“印太经济框架”(IPEF)的重点是:“围绕印度围绕印度太平洋经济体的进一步整合,以太平洋经济体的进一步整合,以数字经济数字经济等新领域为重点,等新领域为重点,制定标准和规则制定标准和规则,并致力于,并致力于确保安全和有弹性的供应链确保安全和有弹性的供应链。”美国
8、与IPEF各伙伴国的谈判将分别由美国贸易代表办公室和商务部牵头,围绕以下四大支柱四大支柱进行:9贸易:贸易:寻求建立高标准、包容性、自由和公平的贸易承诺,并在贸易和技术政策上制定新的和创造性的方式以促进经济活动和投资,促进可持续和包容性的经济增长,并使工人和消费者受益。努力不限于数字经济合作。供应链:供应链:提高供应链透明度、多样性、安全性和可持续性,更具韧性和一体化;协调危机应对措施;更好地防备和减轻扰动以确保商业连续性;提升物流效率,确保关键原材料和加工材料、半导体、关键矿物和清洁能源技术的获取。清洁能源、脱碳和基础设施清洁能源、脱碳和基础设施:与巴黎协定一致,加快开发和应用清洁能源技术,
9、以实现经济脱碳和抵御气候影响,通过支持可持续、耐用的基础设施建设和提供技术援助,深化在技术、资金、竞争力与联通提升方面的合作。税收和反腐税收和反腐:在印太地区通过制定和执行有效、有力的税收、反洗钱和反贿赂制度,以促进公平竞争。这包括分享专业知识,支持建设负责任和透明的体系所需要的能力体系。(焦点:价值观、安全、制度、新兴领域)(焦点:价值观、安全、制度、新兴领域)Statement on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity,The White House,2022 May 23.3.成员构成:针锋相对中国视角:中国视角:与RCEP对比,
10、排除了中柬老缅美国视角:美国视角:与CPTPP对比,扩容了印韩印尼菲泰斐六国,去除美洲国家(另有安排);类似的价值观标准RCEP中国、柬埔寨、老挝、缅甸IPEFCPTPP加拿大、墨西哥、智利、秘鲁韩国、泰国、印尼、菲律宾美国、印度、斐济澳大利亚、新西兰、新加坡、日本、越南、文莱、马来西亚第 二 节:(一)第 二 节:(一)“印 太 经 济 框 架印 太 经 济 框 架”的 核 心 内 容的 核 心 内 容104.形式及进程 仅为框架,并非协议 原则性,缺乏细节安排 菜单式 尚未开展深入谈判 期望在18个月内完成相关谈判(2023年11月美国主办APEC领导人非正式会议)第 二 节:(一)第 二
11、 节:(一)“印 太 经 济 框 架印 太 经 济 框 架”的 核 心 内 容的 核 心 内 容11第 二 节:第 二 节:“印 太 经 济 框 架印 太 经 济 框 架”的 内 容的 内 容二、“印太经济框架”的内容(二)中国与IPEF成员的经济数据对比分析:人口规模 GDP 指标 贸易关联程度 关键产业和领域的关联程度1.2.3.4.RCEP中国、柬埔寨、老挝、缅甸IPEF(14国)美国、印度、斐济澳大利亚、新西兰、新加坡、日本、越南、文莱、马来西亚、韩国、泰国、印尼、菲律宾12 人口规模与GDP指标:规模、重要性、经济结构不容忽视第 二 节第 二 节:(二)(二)中 国 与中 国 与 I
12、 P E FI P E F 成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析13中国与IPEF成员的GDP和人口规模(2021年)国别国别GDP(GDP(现价十亿现价十亿美元美元)GDPGDP占世界比例占世界比例总人口总人口(亿人亿人)总人口占世界比例总人口占世界比例人均人均GDPGDP(美元)(美元)中国中国1773.41 1773.41 18.45%18.45%14.12 14.12 18.02%18.02%1255612556美国2299.61 23.93%3.32 4.24%69288日本493.74 5.14%1.26 1.60%39285印度31
13、7.34 3.30%13.93 17.78%2277韩国179.85 1.87%0.52 0.66%34758澳大利亚154.27 1.61%0.26 0.33%59934印尼118.61 1.23%2.76 3.53%4292泰国50.60 0.53%0.70 0.89%7233新加坡39.70 0.41%0.05 0.07%72794菲律宾39.41 0.41%1.11 1.42%3549马来西亚37.27 0.39%0.33 0.42%11371越南36.26 0.38%0.98 1.25%3694新西兰25.00 0.26%0.05 0.07%48802文莱1.40 0.01%0.00
14、 0.01%31723斐济0.46 0.005%0.01 0.01%5086IPEFIPEF总体总体3793.52 3793.52 39.47%39.47%25.29 25.29 32.27%32.27%工业增加值份额:IPEF=18.45%+18.29%18.29%=36.74%(2020)第 二 节第 二 节:(二)(二)中 国 与中 国 与 I P E FI P E F 成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析 中国与IPEF成员的工业增加值占世界份额对比(2000-2020)注:工业包括制造业和建筑业;增加值以美元现价计;数据均来自世界银行;
15、2020年日本、美国、新西兰数据、2019年新西兰数据由前两年工业增加值平均增长率估算得到。14贸易关联程度:IPEF成员对中国、美国的出口依赖程度第 二 节第 二 节:(二)(二)中 国 与中 国 与 I P E FI P E F 成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析注:出口依赖程度即 IPEF成员国的出口总额中流向中国、美国的比重;数据来源于UN Comtrade数据库近年对华出口市场依赖明显高于对美出口市场依赖15贸易关联程度:IPEF成员对中国、美国的出口依赖程度第 二 节第 二 节:(二)(二)中 国 与中 国 与 I P E FI P
16、 E F 成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析注:出口依赖程度即 IPEF成员国的出口总额中流向中国、美国的比重;数据来源于UN Comtrade数据库越南、印度、斐济国家对美出口市场依赖一直显著高于对华出口市场依赖16贸易关联程度:IPEF成员对中国、美国的进口依赖程度第 二 节第 二 节:(二)(二)中 国 与中 国 与 I P E FI P E F 成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析注:进口依赖程度即 IPEF成员国的进口总额中来自中国、美国的比重;数据来源于UN Comtrade数据库17
17、贸易关联程度:IPEF成员对中国、美国的进口依赖程度第 二 节第 二 节:(二)(二)中 国 与中 国 与 I P E FI P E F 成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析注:出口依赖程度即 IPEF成员国的出口总额中流向中国、美国的比重;数据来源于UN Comtrade数据库以上国家对华进口依赖明显高于对美依赖,但之前的出口指标相反,说明其产业链仍存在对华需求但之前的出口指标相反,说明其产业链仍存在对华需求1819第 二 节第 二 节:(二)(二)中 国 与中 国 与 I P E FI P E F 成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析成
18、 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析IPEF成员2020年对中美的进、出口依赖程度横向对比注:如前所述,出口(进口)依赖程度指出口(进口)总额中流向中、美的各自占比,由于分母一致,故可横向对比。颜色深浅以10-20%、20-30%、高于30%为界,划分低、中、高三档依赖程度。所有国家都高度依赖从中国进口虽然部分成员对美出口依赖程度高于对华出口依赖程度,但是其进口对华依赖程度普遍更高说明IPEF成员的贸易产业链与中国互补性较强,在短时间内实现产业链“对华脱钩”的可能性不大出口依赖程度出口依赖程度进口依赖程度进口依赖程度IPEF成员成员对中国对中国对美国对美国对中国对中国对美国对美国澳大利亚4
19、2.95%6.16%29.17%12.02%日本22.07%18.69%25.99%11.31%韩国25.86%14.51%23.29%12.36%新西兰28.41%10.52%22.69%9.77%印尼19.48%11.43%28.06%6.12%马来西亚16.20%11.11%21.33%8.73%新加坡14.37%11.35%14.44%10.72%文莱17.69%1.15%10.81%5.55%泰国12.86%14.87%24.00%7.29%菲律宾15.07%15.37%23.15%7.79%印度6.90%17.91%15.96%7.24%斐济3.77%22.60%16.40%3.7
20、1%越南17.54%27.67%32.48%5.31%对中国对中国对美国对美国IPEF成员成员原材料原材料 中间品中间品 消费品消费品 资本品资本品 原材料原材料 中间品中间品 消费品消费品 资本品资本品印度29.34%49.65%12.59%8.42%5.64%25.97%51.34%17.05%印尼24.67%51.25%22.11%1.97%12.17%11.65%64.96%11.22%文莱4.51%74.51%20.54%0.43%0.62%10.93%87.97%0.47%越南11.23%22.19%13.41%53.17%2.88%4.61%53.34%39.17%泰国20.64
21、%37.42%14.10%27.84%2.15%6.75%41.62%49.47%澳大利亚92.47%3.48%3.24%0.81%18.74%55.06%9.87%16.33%新西兰49.65%31.41%17.25%1.69%40.07%21.54%22.53%15.86%日本1.35%24.79%20.34%53.52%0.84%11.96%41.75%45.45%韩国0.78%25.92%15.39%57.91%0.60%12.74%42.92%43.74%马来西亚5.60%32.40%22.94%39.06%0.29%8.37%34.95%56.38%菲律宾20.92%13.03%4
22、.15%61.90%2.25%5.52%30.15%62.08%新加坡0.33%27.94%16.36%55.37%0.24%23.83%23.68%52.26%20第 二 节第 二 节:(二)(二)中 国 与中 国 与 I P E FI P E F 成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析注:某国对某类产品的对华(对美)出口依赖程度指该某国对中国(美国)的出口额中该产品的占比,在中、美国别内可横向对比。颜色标注为双边出口流量中比重最高的主导产品类别。产品品类分类依据参照UNCTAD产品分类法:SoP1(Raw materials)、SoP2(Int
23、ermediate goods)、SoP3(Consumer goods)、SoP4(Capital goods)。其中,斐济的相关数据缺失。印度、印尼、文莱深度依赖对华出口中间品、对美出口消费品;越南深度依赖对华出口资本品、对美出口消费品;泰国深度依赖对华出口中间品、对美出口资本品;澳大利亚深度依赖对华出口原材料、对美出口中间品其余国家对中美出口资本品对不同国家:中美市场具有互补性对不同国家:中美市场具有互补性vsvs替代性替代性贸易关联程度:IPEF成员2020年对中国、美国的出口品类依赖程度对比21第 二 节第 二 节:(二)(二)中 国 与中 国 与 I P E FI P E F 成
24、员 的 经 济 数 据 对 比 分 析成 员 的 经 济 数 据 对 比 分 析印度、印尼深度依赖从中国进口资本品、从美国进口原材料和中间品;澳大利亚、新西兰、文莱深度依赖从中国进口消费品,从美国进口资本品;其余成员对中美进口依赖品类相似对不同国家:对不同国家:中美供给具有中美供给具有互补性互补性vsvs替替代性代性贸易关联程度:IPEF成员2020年对中国、美国的进口品类依赖程度对比注:某国对某类产品的对华(对美)进口依赖程度指该某国对中国(美国)的进口额中该产品的占比,在中、美国别内可横向对比。颜色标注为双边进口流量中比重最高的主导产品类别。产品品类分类依据参照UNCTAD产品分类法:So
25、P1(Raw materials)、SoP2(Intermediate goods)、SoP3(Consumer goods)、SoP4(Capital goods)。其中,斐济的相关数据缺失。对中国对中国对美国对美国IPEF成员成员原材料原材料 中间品中间品 消费品消费品 资本品资本品 原材料原材料 中间品中间品 消费品消费品 资本品资本品印度1.32%32.80%12.67%53.20%28.27%38.10%11.91%21.71%印尼6.53%26.89%19.76%46.82%29.00%28.84%21.90%20.26%澳大利亚0.68%11.70%47.72%39.90%6.1
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