2022国内市场热水器及净水器消费趋势报告.pdf
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1、-1-2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告-1-前前言言自 2020 年新冠疫情爆发以来,健康成为消费者最关注的话题,健康属性也是家电产品绕不开的话题。疫情让人们居家生活的时间变长,对健康也更加关注,饮水健康、沐浴健康也成为人们日常比较关心的热点话题,净饮水电器与为热水器在居家生活中愈发重要,成为家庭生活中不可或缺的产品。此外,疫情让快节奏的城市生活慢了下来,更多的人开始思考“什么才是真正的生活?”这些都使净饮水电器与热水器等产品在家庭生活中的地位愈显突出。2022 开年以来,2 月份线下市场电热水器、燃气热水器曾一路走高,后因疫情下滑。但也正是这波疫情,市民在被要求居家期间,对健康好
2、水的需求增加,对相关电器的购买也提上日程。4、5 月份市场有陆续回暖的态势,具体包括台式及壁挂式净饮机、反渗透(RO)净水器、60-80 升速热款电储水式热水器,以及 16L 恒温燃气热水器等产品。当前中国市场正处于以消费者为中心的享受型消费、娱乐型消费、品质升级型消费和疫情常态化特殊需求的交汇期。中国家电网根据净饮水电器与热水器行业及技术发展趋势,力求把握消费环境变化,立足用户画像、消费者诉求等多个维度,结合众多主流品牌推出的新品,编写了此版2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告(以下简称报告),旨在对当前热水器市场与净水器市场进行梳理的同时,也能对消费者购买起到一定的消费指导作用。报
3、告在编写过程中,得到了中国家用电器协会的悉心指导,同时在相关数据方面也到了奥维云网(AVC)和艾瑞咨询的大力支持,在此一并表示感谢!2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告-2-目录1.市场现状.-4-1.1 热水器.-5-1.1.1 电热水器.-5-1.1.2 燃气热水器.-7-1.2 净水器.-8-2.产品特点与主流技术.-9-2.1 热水器.-9-2.1.1 电热水器产品特点与主流技术.-9-2.1.2 燃气式热水器产品特点与主流技术.-12-2.1.3 最新热水器技术应用与代表品牌.-14-2.2 净水器.-17-2.2.1 产品特点.-17-2.2.2 主流技术.-19-2.2.
4、3 技术应用与代表性品牌.-20-3.消费人群与消费需求变化.-22-3.1 消费人群变化及特征.-22-3.1.1 消费人口及收入变化.-22-3.1.2 用户消费升级的四大特征.-22-3.1.3 后疫情时代消费者整体心态.-23-3.1.4 主要消费人群.-24-3.1.5 不同消费人群特点.-25-3.2 需求变化.-28-3.2.1 国内整体消费环境.-28-3.2.2 智能化需求.-30-3.2.3 高端化需求和套系化需求.-32-3.2.4 更关注产品的健康属性.-32-3.2.5 绿色消费的需求.-34-3.3 消费趋势.-36-3.3.1 电热水器.-36-3.3.1.1 总
5、体趋势.-36-3.3.1.22021 年热销机型情况.-37-2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告-3-3.3.1.32022 年 Q1 新品趋势.-37-3.3.2 燃气式热水器.-38-3.3.2.1 总体趋势.-38-3.3.2.22021 年热销机型情况.-39-3.3.2.32022 年 Q1 新品趋势.-39-3.3.3 净水器.-41-3.3.3.1 总体趋势.-41-3.3.2.3 2021 年热销机型情况.-41-3.3.2.4 2022 年 Q1 新品趋势.-42-3.3.4全屋用水趋势.-43-4.产品选购.-44-4.1 电热水器.-44-4.1.1 选购注意
6、事项.-44-4.1.2 购买参考型号.-44-4.2 燃气式热水器.-46-4.2.1 选购注意事项.-46-4.2.2 购买参考型号.-46-4.3 净水器.-49-4.3.1 选购注意事项.-49-4.3.2 购买参考型号.-49-2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告-4-1.1.市场现状市场现状用水是人在居家生活中最不可或缺的一个部分,从饮用水、烹饪到日常清洗,再到沐浴,人们的日常生活与水密不可分。消费者对于用水的需求大致分为加热和净化两大功能的需求,因此热水器和净水器构成了家庭用水的两大主要家电品类。家用热水器市场已较为成熟,品类众多,按照能源提供方式可分为电热水器、燃气热水
7、器、太阳能热水器和空气能热水器,安装场所又包括浴室、厨房、阳台及室外等,如下图所示。图图:家用热水器主要类型划分家用热水器主要类型划分此处将常见的家用热水器分为电储水式热水器、即热式电热水器、燃气式热水器、壁挂炉(燃气式采暖热水两用炉)、空气能热水器、太阳能热水器、集成热水器、厨宝八个类型。各细分类型的能源提供方式、安装方式、适用场景均有所不同,以满足不同消费者的使用偏好。家用净水设备根据安装位置不同,广义上可分为前端净水设备和末端水设备两大类,前置净水设备主要包括前置净水器、中央净水、软水机、管道超滤净水器等,末端水设备主要包括净水器、净饮机、饮水机、龙头净水等,如下图所示。2022 国内市
8、场热水器及净水器消费趋势报告-5-图图:家用净水设备主要类型划分家用净水设备主要类型划分1.11.1 热水器热水器在热水器各品类中,电储水热水器和燃气式热水器目前仍然是家用热水器的主流类型,零售量占家用热水所有品类的 80%左右。根据国家统计局的数据,2020 年,全国居民平均热水器拥有量达到 90.4 台/百户,其中城镇地区已形成高度饱和市场,拥有量为 100.7 台/百户,而农村地区受到气源、电力设施和消费能力等条件的限制,目前拥有量为 76.2 台/百户。总体来看,热水器市场已经从快速发展期转向了平稳发展的存量市场。1.1.11.1.1 电热水器电热水器从 2021 年全年销售情况来看,
9、电储水热水器和燃气热水器目前规模增长已经明显放缓。根据奥维云网(AVC)推总数据,2021 年全年,电储水热水器零售量为 2067 万台,零售额 254 亿元,同比分别下降 5.6%和 3.0%;而 2022 年一季度降幅更加明显,电储水式热水器零售量为 407.9 万台,零售额 49.0 亿元,同比分别下降 20.7%和 18.9%。2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告-6-图:图:2021-2022Q12021-2022Q1 电热市场零售额规模电热市场零售额规模从价格段份额变化情况来看,目前电储水热水器处于两级分化加剧的状态,1000 元以下价格段的产品份额有所增长,尤其是线上市场
10、,价格战仍未停歇,但另一方面,高价格段的产品份额也在增长,头部品牌两点频出,尤其是 2022年一季度,线下市场 3500-3999 元和 4000-4999 元价格段的产品份额增长最为明显。图:图:2019-20222019-2022 年年 Q1Q1 电热市场分价格段份额变化电热市场分价格段份额变化2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告-7-1.1.21.1.2 燃气热水器燃气热水器燃气式热水器近年来相比电热水器,市场表现相对较为乐观,原因一是随着天然气这种清洁能源的推广,如“煤改气”政策推动了农村地区天然气的铺设进度,使得在销售量上燃热对于电热表现出一定的替代性;二是燃气式热水器拥有速
11、热、恒温、零冷水等舒适功能的加持,产业升级表现更加明显。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2021 年全年,燃气热水器零售量为 1304万台,同比下降 1.2%,零售额为 276 亿元,同比增长 4.7%。2022 年一季度,也延续了 2021 年市场下滑的态势,燃气式热水器零售量为 255 万台,零售额 51.3亿元,同比分别下降 16.6%和 17.0%。图:图:2021-2022Q12021-2022Q1 燃热市场零售额规模燃热市场零售额规模燃气式热水器价格段份额结构近几年一直有着良性发展的趋势,线上线下低端占比均有明显下降。2022 年一季度,线上份额下降最明显的是低端机型,1499元
12、以下产品零售额占比为 36.5%,同比下降 3.1 个百分点。消费者对于高价段的产品接受度也明显提升,尤其在线下市场,市场份额进一步向中高端和高端产品集中。2022 年一季度,线下份额占比最高的是 6000+价格段,达到 19.1%,同比增长 2.4 个百分点。2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告-8-图图 2019-20222019-2022 年年 Q1Q1 燃热市场分价格段份额变化燃热市场分价格段份额变化1.21.2 净水器净水器净水器品类作为品质类需求,自 2019 年以来面临市场需求不足、规模略微收缩的局面,在疫情的多次反复爆发以及消费者新增需求、换新迭代需求均不足的压力下,2
13、021 年至 22 年一季度市场一直保持下滑态势。根据奥维云网(AVC)推总数据,2021 年全年,净水器零售量为 925.5 万台,同比下降 9%,零售额为227.4 亿元,同比下降 4.9%。2022 年一季度,净水器零售量为 138 万台,零售额 32.7 亿元,同比分别下降 28.7%和 21.8%。图:图:2021-2022Q12021-2022Q1 净水器市场零售额规模净水器市场零售额规模2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告-9-在规模持续下滑的同时,净水器市场在 2021 年至 2022 年一季度渠道格局发生了较大变革,主要表现为抖音、建材、商超渠道表现更加活跃。2022
14、 年一季度,抖音电商份额在线上渠道的占比明显增加;精装渠道水家电市场份额已初具规模,对传统渠道分流明显。而线下体验更好的商超以及渠道费用更低的地方连锁受品牌青睐,份额有所增强。图:图:20222022 年年 Q1Q1 净水器渠道占比走势净水器渠道占比走势2.2.产品特点与主流技术产品特点与主流技术2.12.1 热水器热水器2.1.12.1.1 电热水器产品特点与主流技术电热水器产品特点与主流技术2.1.1.12.1.1.1 产品特点产品特点从产品特点的变化趋势看,电储水热水器市场在 2021 年及 2022 年一季度正处于容积、外形等核心属性稳定过渡阶段,产品趋势也开始注重使用体验的升级。从容
15、积和外形趋势来看,电储水热水器的容积在向 60L 稳定集中,外形正在向更短更薄的扁桶形过渡,而更加纤薄的扁桶产品通常会搭载双管、双胆或大功率速热技术。据奥维云网(AVC)监测数据显示,2021 年电热 60L 产品份额线上、线下分2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告-10-别为 58.9%和 62.8%,2022 年一季度线上、线下分别为 62.1%和 65.5%,同比均有明显增长,如图 1-13;2021 年电热扁桶形产品份额线上、线下分别为 58.9%和 62.8%,2022 年一季度线上、线下分别为 62.1%和 65.5%,同比均有增长,反之圆筒形的份额在逐渐下滑。2022 国
16、内市场热水器及净水器消费趋势报告-11-2.1.1.22.1.1.2 主流技术主流技术安全技术安全技术防电墙是电储水式热水器主流的安全技术,采用的是水电阻衰减隔离法,就是利用了水本身所具有的电阻,通过对电热水器内通水管材质的选择(绝缘材料),管径和距离的确定形成“隔电墙”。安全系统也是电热水器主流的安全技术,针对普遍存在的地线隐患研 发,灵敏感应地线异常,瞬间三级断电,让安全更有保障。此外防干烧技术也是主流的安全技术,实现方式一是进水口没有压力,筒内水不能放出。其次干烧保护器感应到温度过高后,自动弯曲,断开电源。耐用技术耐用技术热水器的内胆质量在很大程度上决定了电储水式热水器的使用寿命,早期储
17、水式电热产品都需要焊接,因此稳定可靠的焊接技术至关重要。无缝胆也是目前一些企业采用的技术手段。部分企业运用深拉伸工艺,将一块钢板经过三次深拉伸成型为半胆,并把精度控制到了 0.05 毫米以保证拉伸效果,再将两个半胆通过智能机械对接环焊连接。另外,内胆的涂层材料和涂层工艺也不可或缺,优质的涂层材料让内胆防腐抗垢更耐用。镁棒也是电储水热水器使用寿命的重要因素,目前各大热水企业在推动免更换镁棒产品,目前的实现方式主要是优化内胆和优化镁棒两种。健康技术健康技术电储水式热水器最重要的技术是杀菌、抑菌技术。目前主要使用的技术有:80高温巴氏杀菌:杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、流感病毒 H1N1 等常见细菌
18、病毒;Ag+银离子抑菌:通过加装银离子管路,使银离子吸附于细胞壁表面。2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告-12-活水结构也是企业常采用的技术手段,通过改造内部结构,形成 M 式活水,避免热水器内部“死水”状况下的细菌滋生。水质监测技术可通过机身屏显查看水质情况,水质不达标时还可开启杀菌功能,水质监测技术在消费者健康意识提升的背景下正在被更多的品牌采用。2.1.22.1.2 燃气式热水器产品特点与主流技术燃气式热水器产品特点与主流技术2.1.2.12.1.2.1 产品特点产品特点燃气式热水器的产品特点线上线下趋势比较统一,出水量稳步向 16L 过渡,其销额占比呈现明显的增长趋势,据奥维
19、云网(AVC)监测数据显示,2022 年一季度燃热 16L 产品零售额占比线上线下分别为 56.2%、58.3%,同比均有明显增长。此外,超大升数(16L 以上)仍有少数企业布局,份额虽然较小但仍在稳步增长,如图 1-15。除了升数结构之外,燃气热水器产品特点的变化近两年来在围绕舒适体验展开,例如增压、恒温、零冷水、静音产品的份额都有所增长,据奥维云网(AVC)监测数据显示,2022 年一季度,零冷水产品零售额占比线上线下分别为 33.9%、33.1%。2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告-13-2.1.2.22.1.2.2 主流技术主流技术恒温技术恒温技术基础的恒温技术靠燃气比例阀实
20、现。在热水器内有一个恒温芯片,用来感应进水温度,通过燃气比例阀去调节出水温度,精确度较低,是比较基础的恒温技术。其次是水气双调技术。在仅燃气比例阀的基础上多加了一个合金记忆弹簧,可以根据进水的温度被动去调节进水的大小,来控制水温恒定,效果基本稳定。比燃气比例阀、水气双调更先进的是水量伺服技术,将水气双调的合金记忆弹簧换成水量伺服器,主动感应水温和调节温度,通过 CPU 的指令,水量伺服器和燃气比例阀的协调工作,从而使水温恒定。此外还有分段燃烧技术,将一个燃气阀改为两个或多个燃气阀,在不需要水温过热的时候减少燃烧的火排数。微火苗技术通过降低燃烧火焰大小,降低燃烧热量,解决夏季出水过烫的问题。旁通
21、混水技术解决了停水温升的问题关上水龙头过段时间再打开,会有一小段时间水温很烫,这种现象被称作停水温升,是因为热水器的水龙头关闭后,热交换器内的水停止流动,但残留的热量还会对热交换器内的水继续加热,而旁通混水技术指的是在热交换器的冷、热水管之间设置连通管路,连接冷热水管,降低停水温升。零冷水技术是目前最主流的恒温技术之一,即在原有的产品基础上加载循环泵,启动零冷水模式下,将冷水抽回,实现即开即出热水的功能,分有回水管和2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告-14-无回水管,分定时启动、单次启动和出水端点动模式。舒适技术舒适技术增压燃气式热水器是主要的舒适技术之一。增压热水器内设置增压泵,增
22、大出水量,洗浴舒适度可随个人习惯调节静音技术能够很好地解决燃气热水器燃烧时噪音过大的痛点。目前主流的静音技术,一是升级成了负压燃烧系统,机器的顶端是无极变频风机,配合流线弧形的风道设计,形成了一个负压式的抽吸排气结构,有效降低运行时的噪音;二是消音技术的改进。利用了多孔材料去吸收其燃烧膨胀的能量,并通过延长通道来进一步削弱噪音,三是机身打造成高密闭的静音舱,隔音棉负责吸收噪音,消音密封圈负责阻挡噪音扩散。节能技术节能技术目前燃气式热水器主要的节能技术之一是冷凝技术,冷凝也属于排气方式的一种。是指在热水器内部安装一个废气热量回收装置,属于强排式的升级版(强排式燃气热水器的废气温度,能够达到 20
23、0左右);叫作“冷凝换热器”,水管和排烟管在这里有一个交集,把排烟管的热量传递到冷水中。这样一来,冷水的初始温度就会增加,再加热时就会消耗更少的燃气。2.1.32.1.3 最新热水器技术应用与代表品牌最新热水器技术应用与代表品牌2.1.3.12.1.3.1 电热水器电热水器超薄速热技术超薄速热技术这是一种集结纤薄科技、双引擎速热技术为一体的新技术,颠覆了传统电热水器的内胆结构,将电热水器机身薄至 31.6cm。同时能快速提供大量热水,确保舒适畅浴。代表品牌:代表品牌:A.O.A.O.史密斯史密斯2022 国内市场热水器及净水器消费趋势报告-15-相变电热水器技术相变电热水器技术“相变技术”是运
24、用相变储能材料,利用材料的特性,吸热时由固态转变为液态,放热时再由液态转变为固态,从而吸收和释放能量,以此对水进行过流式加热。该技术的应用,有助于告别传统电热水器储水式加热而带来的沉积死水以及水垢等沉淀物。对于电热水器而言,该技术的应用,不仅能够高效节能,还能缩小产品的体积、为家庭节约空间;另外,更可以提高产品的舒适度,通过电子恒温阀结合 EEG 温感研究,为用户定制沐浴曲线,实现专属私享的沐浴体验。代表品牌:美的代表品牌:美的电热水器双胆技术电热水器双胆技术行业唯一的电热水器独立双胆技术。具体而言,该技术是通过侧出水结构、分区加热等设计,将冷热水彻底分离,从而实现更多的热水输出。通过该技术可
25、以实现热水器的超大水量,能够满足用户在“瀑布洗”、“浴缸洗”、“接力洗”等不同场景下的多种需求。代表品牌:卡萨帝代表品牌:卡萨帝智慧无电洗技术智慧无电洗技术除使用防电墙、出水断电保障电热水器使用安全外,新增水路带电检测技术,该技术可实时监测用水管路是否存在漏电,尤其是增压泵漏电危险场景;当检测到水路漏电时,热水器会发出语音报警,提醒用户远离热水器,远离漏电源,解决用户对电热水器沐浴安全与安全感的痛点。代表品牌:万家乐代表品牌:万家乐全链路安全电热水器技术全链路安全电热水器技术该技术通过主动防漏电和被动防漏电技术的升级结合,实现了机身加强绝缘+漏电时全能自动断电保护+贴身保镖技术,超越当前所有安
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