2022数字藏品研究报告NFT中西方价值捕获的分化之路.pdf
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1、 qRrMpMtNnNtNqMvMpMnPrRaQdNaQsQmMnPoMjMmMnOlOtQqQbRmMzQwMpNvMuOoOqM目录目录 一、数字藏品:NFT 的“归化”.5 1、NFT 全球及国内背景.6 2、数字藏品(NFT)发展阶段.9 3、数字藏品的技术路线.13 二、国内与海外价值捕获之路的分化.14 1、买方市场与卖方市场.14 2、作品种类及创作方式.15 3、定价方式以及二级市场.15 三、本土化实验:一场数字文艺复兴之路.17 1、新兴艺术范式的崛起.17 1.1 国潮焕新.17 1.2 IP 再赋能.18 1.3 艺术“下沉”:从加密朋克圈到全民皆可 NFT.20 2
2、、价值链的重构.21 四、国内数字藏品典型应用场景与商业化探索.29 1、企业级入场和商业化路径.29 1.1 基础设施层.29 1.2 项目应用层.30 1.3 企业级入场.31 2、主要落地应用场景.36 2.1 典型应用场景.36 2.2 衍生应用场景.39 五、数字藏品未来展望.40 1、商业模式:数字藏品的核心竞争力将由发行方背书向内容品质、运作机制等多要素转化.40 2、基础设施:数字藏品的二级交易市场、发行渠道、跨链交易有望进一步开放,文交所或可成为二级交易试点第一站.40 3、监管机制和合规政策逐步完善健全.41 前前 言言 NFT 作为柯林斯词典2021 年度热词榜第一,很多
3、人愿意称2021 年为 NFT 元年。在过去几年里,我们见证了 NFT 从早期 Myspace里的 Pepe 圈内文化发展成为风靡全球的潮流风向标。无论是在音乐圈,游戏圈或者摄影圈,如果你想成为行业的弄潮儿,就势必离不开NFT 的加持。而 2021 年佳士得 6900 万美金拍卖成交的 NFT 作品“Five Thousand Days”更是向世人宣告了这个赛道对于艺术领域的无限可能。随着 NFT 火遍全球,国内市场也闻风而动,作为一个舶来品,NFT 进入中国市场后,弱化了交易投资属性,更多是以“数字藏品”的身份出现,同时一系列问题也在显现,炒作泡沫和炫技猎奇现象不止,合规监管亟待共识。正本清
4、源,NFT 数字藏品之于中国应该走一条怎样的道路,才能创造出本土化的生命力?这场“归化改良”的实验,会碰撞和发酵出怎样的落地成果和商业反应,才是应有之追问,也是我们发起此报告的初衷,从 2021 年至今,随着 NFT(数字藏品)赛道愈发被主流市场所关注,博物馆,原创艺术家,流量 IP 等各个领域都迫不及待地想要凭借 NFT在各自领域拔得头筹,本报告将从 NFT(数字藏品)概念、背景、技术路线切入,梳理国内外 NFT 市场价值捕获之路的分化和差异性,国内数字藏品的特殊性和产业生态图谱,探讨当下 NFT 数字藏品交易落地方案的可行性以及未来行业合规建议 一一、数字藏品数字藏品:NFTNFT 的“归
5、化”的“归化”1 1、NFTNFT 全球及国内背景全球及国内背景图 1:“Five Thousand Days”NFT 作品 3 月 12 日,BAYC(Board Ape Yacht Club)的母公司 Yuga Labs宣布,已经从 Larva Labs 收购了 Crypto Punks 和 Meebits NFT 集合的IP,并将很快授予两者的持有者与 BAYC 和 MAYC 持有者相同的商业权利,这则消息将曾经风头无两的 NFT 项目 Crypto Punks 又重新拉回大众视野。一年前的同一天,2021 年 3 月 12 日,英国佳士得拍卖行以 6940万美金的价格成功拍卖了一幅名为
6、“Five Thousand Days”的 NFT 作品,这是佳士得拍卖行历史上第一次拍卖 NFT 作品,同样 6940 万美金的成交价格也让这幅“Five Thousand Days”成为目前市面单价第二的 NFT。所以如果你现在单击保存,你将和花了 6940 万美金的Metakovan 一样拥有这幅看上去一摸一样的“Five Thousand Days”。NFT 的全称为“Non-Fungible Token”,中文翻译为:非同质化代币。从技术层面来说,NFT 本质上是一种储存在区块链上的不可交换的数据单位,任何形式的物品都通过区块链技术,给它贴上一个独一无二的专属数字凭证,从而成为 NF
7、T。NFT 有着相当多样化的内容和展现形式,举个例子:你发的任何一条朋友圈,手机里的任何一张自拍,甚至你在 KTV 里举着啤酒唱的任何一场歌,都可以成为 NFT,只要有人愿意为你充满故事的歌声支付 6940 万美金,你就是 KTV 届的“Beeple”(Five Thousand Days的作者)。这种新兴的艺术载体和虚拟表现形式,为艺术家提供场景来拓展人类创造力的新边界,这让 NFT“荣升”为了艺术圈的“宠儿”。国内也开始意识到了 NFT 加密艺术浪潮,或将叩开数字艺术全新的想象空间。越来越多的艺术品展览馆以及原创艺术家尝试在 NFT上探索作品的更多可能性。2021 年 6 月 23 日,支
8、付宝联合敦煌美术研究所,在“蚂蚁链粉丝粒”的支付宝小程序上全球限量发布了 16000件名为“敦煌飞天”和“九色鹿”两款 NFT 皮肤。腾讯紧随其后地在 8 月 2 日上线了国内首个 NFT 交易 App 并取名为“幻核”,首期限量发行 300 枚“十三邀”的黑胶唱片 NFT。这三款 NFT 作品的发布,也宣告了国内的头部公司正式在 NFT 赛道开始布局。为了使国内 NFT 作品的市场定位以及发行意义区别于传统海外 NFT,支付宝的“蚂蚁链粉丝粒”以及腾讯“幻核”上发售的 NFT 在 10 月 23 日之后全部改名为数字藏品。图 2:敦煌九色鹿 NFT图 2:十三邀黑胶唱片 NFT 2 2、数字
9、藏品(数字藏品(NFTNFT)发展阶段)发展阶段 初期阶段(1993-2017)概念与立项 2021 年数字藏品(NFT)在全球市场的火热,让国内的资本也相继闻风而动,争相入场。但其实 NFT 最早的概念可以追溯到 20 世纪90 年代,1993 年在市场上出现的第一套基于密码学以及数学的交易密卡,造就了加密交易的前身,一直到 2014 年,风靡在 Myspace 社区的 Pepe 悲伤蛙被 Counterparty 制作称为区块链应用以突出原创性,这些都是最早期的 NFT 概念。NFT 的第二阶段,以 2017 年 6 月诞生的Crypto Punks项目为节点,开创了将数字图片作为加密资产
10、的时代,同样也是第一个真正意义上的 NFT 项目。同年,现阶段规模最大的P2P NFT 交易平台 OpenSea 也诞生了。发展阶段(2017-2022)布局与发展 从 2017 年到 2020 年,是 NFT 默默耕耘布局的三年,那时候的NFT 项目并不是广为人知的。从 2020 年开始,NFT 便进入了快速发展的时期,各个行业都争相推出属于自己的 NFT 作品,根据可信区块链研报的数据,以 NBA 为例,截止 2021 年 8 月,NBA 推出的 NBA TOP SHOT NFT 已被 20 余万粉丝购买,营业额超过 6 亿美元。同样是在 2021 年,文章第一段所提到的“Five Tho
11、usand Days”被佳士得以 6940 万美金的成交价成功拍卖,这些产品及项目的成功,都标志着 NFT 在国外正处于黄金发展期。回到国内,以支付宝为背景的“蚂蚁链对“数字藏品”(NFT)的定义为“虚拟数字商品”,而腾讯幻核也将“数字藏品”定义为“虚拟权益证明”,两个平台都强调其数字藏品不具备“虚拟货币”属性。根据中国科学网2021 年中国数字藏品(NFT)市场分析总结提供的数据,2021 年中国数字藏品的发行平台多达 38 家,经算力智库梳理,依据藏品的发行质量,数量,文化内涵,平台自身流量及区块链底层技术性能等综合因素考虑大致可以分为三大梯队。3、数字藏品的技术路线数字藏品的技术路线 在
12、技术支持方面,中国的数字藏品发行平台基本都是由联盟链提供底层技术支持:如蚂蚁链为支付宝、阿里 平台的数字藏品提供技术支持;腾讯至信链为幻核提供技术支持;京东智臻链为灵稀提供技术支 持,京东智臻链、蚂蚁旗下蚂蚁链、腾讯至信链均属于许可制区块链网络(联盟链)。联盟链是由多个组织共同合作维护的一条区块链,每个组织都具备相应的带有权限的限制访问,第三方也可通过该区块链开放的 API 进行限定查询。国内数字藏品发行平台之所以以联盟链为主,主要原因在于防止数字藏品金融化,以及避免藏品二级交易市场的恶意炒作。截至目前,国内虽然还没有出台明文规定禁止数字藏品在二级市场流通,数字藏品的二次交易属性仍然取决于各个
13、发行平台的交易政策,但平台为了便于对藏品的管理,以及落实政府部门对于市场的监管政策,绝大多数发行平台都暂时关闭了二次交易功能。例如鲸探发行的数字藏品并不支持二次交易,但允许客户可以在购买数字藏品并持满 180 天后转赠给他人,转赠方在持有两年后可再次转赠。除此之外,幻核,灵稀等平台也都不支持二次交易,平台通过限制数字藏品在二级市场上的流通,大大降低了数字藏品的炒作风险。二二、国内与海外价值捕获之路的分化、国内与海外价值捕获之路的分化 2021 年是海外 NFT 市场爆火的一年,对比国内市场,海外 NFT发展地更为早期也相对更加成熟,具有代表性的项目为:Cryptopunks(Launched
14、2017),Cryptokitties(Launched 2017),以及 Axie Infinity(Launched 2020)。而国内的数字藏品市场从鲸探在 2021 年中发布的两款 NFT 皮肤“敦煌飞天”与“九色鹿”之后开始逐步成长,同时国内的数字藏品市场对于藏品定位以及政策监管的差异性,也是造成现阶段国内数字藏品市场区别于国外的主要因素。1 1、买方市场与卖方市场:买方市场与卖方市场:总体来说,海外 NFT 市场暂时供大于求,处于买方市场。其原因是由于海外用户发布 NFT 作品的流程相对简易,以及完全放开的二级市场导致了海外 NFT 的铸造数量远远超过市场的需求,并且NFT 作品在
15、市场上的销售热度往往取决于项目内部因素,例如:其创作者或者团队的知名度,项目本身的运作机制,事件的营销热度,这些都导致了海外 NFT 资源过度集中以及市场上的供过于求。而由于国内市场目前对于数字藏品市场交易的监管并不完善,并且为了避免国内数字藏品出现和海外 NFT 加密货币二级市场炒作一样的连带关系。以鲸探,幻核为例的国内数字藏品交易平台目前采用了 PGC 模式发布数字藏品,即定时限量发布。而由于国内市场巨大,鲸探与幻核的 PGC 数字藏品则完全处于卖方市场,通常藏品一经推出,在短时间内便全部售罄。2 2、作品种类及创作方式作品种类及创作方式 以现阶段海外最大的 NFT 交易平台 OpenSe
16、a 为例,绝大多数 NFT 作品以个人原创为主,而且新用户创作 NFT 作品的自主性很高,用户不但可以创建属于自己的 NFT 专辑,自行编辑专辑名称,而且可以设置每次交易的版权费比例,交易所需的币种,作品的授权范围以及作品的数量。完成创作后,用户可以将自己不同格式的的作品上传至对应的专辑中,NFT 的格式包括且不限于:数字图片,视频,音频,文件大小上限为 100MB。而国内的数字藏品市场的创作则以平台与历史博物馆,知名艺术家合作为主,而市场中的普通艺术家的作品占比相对较少,例如前文中提到的:鲸探与敦煌博物馆联名发布的敦煌飞天付款码,以及幻核联名艺术家周方圆一起发售的数字藏品:数字民族图鉴。3
17、3、定价方式以及二级市场:定价方式以及二级市场:海外以 Opensea 定价方式为例,创作者在完成创作之后,发布在Opensea 平台可以选择:一口价,竞价,或者捆绑销售。最终作品经OpenSea 平台审核过后便可处于待售状态。OpenSea 为了进一步激励用户创作热情,提高市场活跃度,推出了 Collection Manager(作品管理器)功能,该功能允许用户在首次发布 NFT 时无需缴纳 Gas fee,而等到NFT成交之后用户再缴纳相应的Gas费用,并且用户出售NFT的 Gas 费用会随着成交次数的增加而下降,而且降价幅度明显。另一方面,Opensea 完全放开二级市场,并且鼓励用户进
18、行二次交易,NFT价格会随市场行情和供需关系而波动。而国内市场为了防止投机炒作数字藏品,以及潜在的洗钱风险,平台同批次发布的数字藏品采用统一的市场售价,而藏品的定价权通常掌握在平台或者机构的手中,即平台“主导型”议价,且绝大多属平台并不开放二级市场交易,图 3:Opensea 活跃用户再达峰值 三三、本土化实验:一场数字文艺复兴之路本土化实验:一场数字文艺复兴之路 1 1、新兴艺术范式的崛起新兴艺术范式的崛起 1.11.1 国潮焕新国潮焕新 以 2018 年李宁在纽约时装周成功走秀国潮风为标志,中国国潮正式走向时尚圈,走出国门,走向世界。国潮作为一种现象,需要具备两个要素:其一,需有中国传统文
19、化基因;其二,须将传统文化与当下潮流相结合从而更具时尚感。随着 Z 世代的成长和各类文化融合,国潮艺术崛起。现在的年轻人对中国传统文化有了更多的兴趣和信心,故宫文创、国家宝藏等火遍全国,文艺复兴成为普遍现象,推动了国潮艺术的发展。此外,国潮艺术近年的流行还和疫情密切相关。原本全球性的文化交流相当频繁,却因为疫情而陷入停摆,这种情况下人们自然会更关注自己本土的文化。数字藏品与国潮有着天然的高匹配度。其一,国潮艺术非常适合数字藏品化。传统绘画艺术是置于画架上供人观赏的艺术,而国潮艺术更多采用媒体化的艺术形式表现,例如 AR 或 VR。结合数字藏品可以在线上进行多次转赠或者拍卖的特点,衍生出更多的玩
20、法。其二,已形成一定规模的国潮艺术在未来将更多强调人人皆为艺术家,流量为王、IP 为王。数字藏品领域强调艺术的 IP 属性,自带流量且包含粉丝经济的属性,国潮和这些要求天然有着高度契合之处。国潮与数字藏品的碰撞将产生新的艺术形态,其中蕴含着蓬勃的商机,它将对现有领域带来一个质的改变。例如,数字藏品将拍卖行的实体拍卖,转变为了线上拍卖。对于 Z 时代的年轻人来说,数字藏品带来的虚拟和现实的破界、艺术和游戏的结合,所呈现的全新视觉环境和新式潮流更加适配年轻人的诉求。例如支付宝在 2021 年推出的敦煌飞天系列数字藏品皮肤,传统艺术利用数字藏品的形式存于每个人的智能手机中,使得传统艺术触手可及,日日
21、可玩可赏。而对于年轻的艺术创作家来说,数字藏品帮助他们轻松进入艺术品的确权、维权、二次交易、授权及再开发流程中,需求方的购买力,供应方的创造力都得到了更大化的激发,带动了国潮文化的崛起和焕新。图 4:中央广播电视总台在冬奥会期间推出的十二生肖冰雪总动员 3D 数字藏品1 1.2 2 IPIP 再赋能再赋能 随着 IP 营销的赛道逐渐拥挤,消费者审美疲劳,为了寻找全新的营销增长点,热门 IP 不断在 IP 授权、跨界联合、多渠道营销等方式之间切换,试图盘活 IP 市场的流通。对于数字藏品来说,传统 IP 的入场(体育、影视和音乐等)和优质原创作品的积累,为数字藏品市场提供了丰富的可交易资产。基于
22、区块链技术数字藏品实现了 IP 作品链上数字化流动,数字藏品独一无二、不可篡改、不可复制、不可替代的特性给予了数字文件以稀缺性,减少了文化产品生产过程中的物质材料消耗、劳动力等流动成本。与游戏、实物资产或供应链不同,数字藏品用于 IP 和数字营销不需要涉及到复杂的合作伙伴,IP 营销的成本将被大大降低。现代互联网背景下,数字产品理论上可以无限复制、无限增发,用户实质只拥有使用权(如听数字音乐)而无所有权(如实体音乐唱片),对于 IP 方来说,防盗和维权会消耗大量精力。依托数字藏品的唯一性,热门 IP 可以赋予其每一个 IP 数字文件独特的标识和元数据,从而杜绝了盗版可能。因为区块链从技术上防止
23、了发行方增发或黑盒操作,创造了一种更加透明、公开、直接的创作流通渠道,新文化 IP 的打造难度因此大大降低。同时,因为数字藏品是开放的,意味着任何人都可以基于这些数字藏品开发内容或耦合,这也提升了优质内容创作者本身的商业价值。数字藏品也提供了一种 IP 营销的新模式,即全新的粉丝营销,甚至是一种新的粉丝经济模式。IP 天然具有传播的属性和用户粘性,与数字藏品的属性高度契合。数字藏品使得 IP 衍生品不再局限于周边、盲盒、手办等实体,甚至可以是图片、动画、3D 建模等数字内容,给内容 IP 实现衍生变现提供了新思路。例如,奈雪的茶在品牌 6 周年的生日上正式官宣了一个元宇宙 IP 形象“NAYU
24、KI”并推出限量数字藏品。图 5:奈雪的茶元宇宙 IP 形象“NAYUKI”IP 衍生数字藏品项目包括 IP 授权发行和自主发行两种方式。IP 授权发行即 IP 方将 IP 授权给发行商进行发行,如电影奇迹笨小孩授权 IP 数字衍生品平台丸卡发行的奇迹笨小孩系列数字藏品头像盲盒等。自主发行如动漫 IP吾皇万睡的三款数字藏品、IP伍六七的伍六七玄武国皮肤等。1 1.3 3 艺术“下沉”艺术“下沉”:从加密朋克圈到全民皆可从加密朋克圈到全民皆可 NFTNFT 国际市场常见的 NFT 铸造和交易等流程有着一定的认知门槛,从一定程度上给普通民众了解和加入这个领域设置了天然的门槛。以世界上最大的 NFT
25、 综合交易市场 OpenSea 为例,在 OpenSea 上铸造NFT 的流程包括资产确权、身份验证(连接钱包)、创建 IPFS 链接、上传文件编辑 NFT 和编辑 NFT 属性,现如今拥堵的以太坊还造成了高额的手续费和较慢的节点验证速度;购买 NFT 则需要连接钱包后才能进行下一步操作,购买也仅支持以太币。国际市场上的 NFT 更偏向是加密朋克圈的私人游戏。但国内数字藏品架构在联盟链上,无须经过大量节点验证,就可以把较大的图片上传至链上,不仅避免数字藏品所映射的内容丢失或被篡改,也降低了时间和费用成本。数字藏品仅需实名身份验证,任何人都可以购买数字藏品,且支持人民币支付。对普通民众来说,获取
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