2022年果酒行业蓝皮书.pdf
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1、2022年果酒行业蓝皮书2021年4月-2022年6月博晓通科技2022年7月2目录CONTENT01产业背景供需市场分析02竞争格局03互联网发展状况04案例拆解市场发展前景0605果酒的定义3果酒从广义上讲是指以水果为主要原料,通过发酵、浸泡等工艺制作而成的酒,以及水果风味的配制酒。因为水果本身糖分被酵母菌发酵成为酒精,含有水果风味与酒精,也叫果子酒。果酒是人类最早学会酿造的酒,早在6000年前苏美尔人和古埃及人已经会酿造葡萄酒了。下图是埃及6000年前葡萄酒酿造壁画。而在实际生活中通常把葡萄酒从广义的果酒中单列出来,下文中所讨论的果酒是指除葡萄酒以外的果酒。行业现状4其他水果没有发展起来
2、的原因:1葡萄产量较大,容易有富余原料用于酿酒葡萄酒最早出现和持续发展是其得益于葡萄自身优异的理化特性,而其他水果受到栽培管理和原料品种限制,却没有发展起来。葡萄自身优异的理化特性:2葡萄表面天然携带大量野生酵母,具备自然发酵的先决条件3果皮的机械强度适中,既利于运输也便于发酵前的破碎4果肉的液化程度高,不会在出汁这个环节上带来困难5有较高的自然糖度,足以发酵到易于保存的高酒精度6有适宜酵母的酸度,这个酸度有效的维持了发酵过程中的微生物稳定性1首先大多数常见水果相对葡萄来说低糖高酸,若在没有技术条件的干预下进行发酵,产生的低酒精度不利于产品的保存,发酵后凸显的高酸非常容易让酒不好喝2其次现有高
3、糖水果,酸又非常疲软,使得细菌问题在发酵过程中便早早的显现出来3最后发酵取汁在大多数果酒的生产中也是一个难题,要么果皮太厚太苦,要么果肉太硬、太稠行业现状5除了葡萄酒之外的果酒,因为没有类似葡萄酒形成成熟完善的工艺及科研体系,不能方便酿酒师们在创作过程中有更多精力投入到艺术表达,因此果酒还是一个健康消费品小众类目,果酒的市场化还需要更多的探索。同时,正是因为果酒的技术还不够完善,才留给酿酒师更多值得探索的技术点;而缺少统一的标准,正是留给酿酒师们开阔的创新空间。随着储运技术的发展及更多的新技术越来越多的被应用在果酒行业,让以前的不可能成为可能。抛开固有思维的束缚在食品安全的范围内大胆探索创新,
4、可以使得果酒产品丰富多元化。因此果酒行业充满希望!如今在世界范围内,果酒市场也有一些亮点:日本的梅子酒、柚子酒已经开始形成自己的亚文化体系;欧美的苹果酒(Cider)和啤酒王国比利时的水果兰比克(fruit Lambic)都是果酒的典范。行业政策6近年来我国水果行业政策环境良好,国家出台多项政策持续加码助力产业发展。加强农产品流通设施和市场建设,将有力破除国内生鲜电商发展中存在的短板。加上农产品标准化生产水平的提高以及宽带普及率的上升,给生鲜行业提供了更好的源头保障2018年种植业工作要点中指出实施藏粮于地战略,会同国土部门划定永久基本农田15.5亿亩,做好上图入库、建档立册。培肥地力、改良土
5、壤、控污修复,提升基础地力健全耕地质量调查监测体系,加密布设监测网点,建设覆盖不同区域、不同土壤类型的耕地质量监测网络在一带一路倡议下,中国与多国间的果蔬贸易流通实现了互利互惠。在相关政策方针的引导和扶持下,2017年之后中国果蔬业在“走出去”和国外优质水果“引进来”方面都取得诸多好成绩2018年种植业工作要点中指出选择325个重点县开展整建制创建,推进绿色高质高效创建,加快推进农机农艺融合,分区域、分作物集成绿色高质高效标准化技术模式。严格监管管理,实行主体申报制、考核验收制和竞争淘汰制,组织开展省际间、县际间交叉督导农业发展为水果产业提供源头保障一带一路政策促进跨境水果产业加强耕地质量建设
6、强化集成创新引领政策果酒的界定分类7果酒目前缺乏统一的划分标准,市场上常见的果酒种类大致分为:类似葡萄酒的发酵型果酒类似米酒/啤酒的复合发酵果酒类似果汁的调配果酒类似饮料的果味配制酒通常沿用果味饮料的工艺,以水、蒸馏酒、甜味剂、果味香精、食用色素等为原料调制而成。通常这类产品不含或少含果汁成分,因为有水果香味,也被普通消费者理解为果酒通常沿用果汁工艺,以水、蒸馏酒、果汁为原料,水果成分不经发酵,而是通过调配或泡制获取水果风味制作而成在米酒/啤酒工艺的基础上,混合水果发酵而成。准确点说应该叫水果米酒/啤酒以一种或多种水果发酵而成,完全由水果酿造而成,是技术难度大,成本较高的一类,口味变化最丰富的
7、一类8目录CONTENT产业背景供需市场分析01竞争格局03互联网发展状况04案例拆解市场发展前景06050220,095.421,018.622,091.522,748.123,302.624,524.624,405.225,241.925,688.427,400.828,692.429,970.25.254.595.12.972.445.24-0.493.431.776.674.714.45-1012345678050001000015000200002500030000350002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年
8、2021年2010-2021年我国水果产量及增长趋势水果产量(万吨)增速(%)根据国家统计局数据显示,2021年,水果产量为29970.2万吨;同比增长率为4.45%,增速高于平均值3.845%,增速乐观。近十几年来我国水果产量呈稳定增长趋势数据来源:国家统计局-http:/ 3,116 3,200 4,619 4,872 4,883 7,255 7,572 11,950 28,717 蝶矢三得利张裕落饮茅台贝瑞甜心猫呗俏雅梅乃宿梅见果酒市场近来增长迅猛,主要得益于电商渠道等兴起,以及消费者追求个性化,促使诸多新兴品牌的产生,目前线上提供果酒产品的品牌有2360个。单位:万元13品牌竞争格局1
9、4梅见梅乃宿俏雅猫呗贝瑞甜心茅台落饮张裕三得利蝶矢狮子歌歌苏州桥真露通明山圣雪山五粮液十七光年黑雾岛古越龙山-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0%2%4%6%8%10%12%14%16%销额份额(%)潜力区:份额低增长快明星区:份额高增长快瘦狗区:份额低增长慢成熟区:份额高增长慢梅见独占明星区,份额高增速快,处于优势地位;圣雪山、五粮液、十七光年、蝶矢、狮子歌歌等品牌份额不高但增速快,是潜力品牌;梅乃宿、俏雅、猫呗销售份额虽稳定但成长较慢,如何打破瓶颈期获得快速增长?复合增长率(%)2021.4-2022.6,头部品牌销售份额及增速分布15目录CONTENT产业背景供需
10、市场分析01竞争格局02互联网发展状况03案例拆解市场发展前景060504人均消费量较低、增长空间较大16我国果酒行业仍处于发展初期,目前人均果酒年消费量仅为1-1.5升,而全球人均消费达3.5升,欧美国家的消费量更高。因此,相较于全球市场,国内果酒市场的增长空间较大。参考平台发布的数 据,2021 年京东发布双十一消费报告,其中11.11京东超市热销酒饮品类有果酒、精酿啤酒、清酒、高端白酒等多个品类。开场5分钟,果酒成交额同比增长40倍。在低线市场的订单方面,京 东 酒 类 11 月11日开场10分钟,低线市场成交金额同比增长18倍。0123456我国全球欧美1-1.53.562020年中国
11、、全球、欧美国家人均果酒消费量对比果酒线上销量猛增17根据博晓通商业智能平台()的统计,2021年4月到2022年6月,在主流电商平台(淘宝、天猫、京东、苏宁)和垂直酒类电商酒仙网,果酒销售总额是20.3亿元,销售量累计1.97万吨。目前果酒品类的增长同比超过101%,虽然2022年35月的电商规模受到疫情影响,物流配送不便,果酒的增速还是超过去年同期水平。果酒行业整体规模扩大是由量价增长驱动的。以过去12个月的月度增长变化幅度看,月度销售额复合增长率1.6%1.6%,月度销售量复合增长率1.3%1.3%。2021.4-2022.6果酒销售额变化趋势2021.4-2022.6果酒销售量变化趋势
12、050010001500200025003000销售量05,00010,00015,00020,00025,00030,000销售额单位:万元单位:吨果酒行业产业链环节分析18水果是果酒的主原料。近年来,我国的水果产量不断增长,至2021年产量达3.0亿吨。我国成为世界水果生产第一大国,在果酒产业发展领域有着天然的优势。依托果酒行业与现代农产品精加工技术,延长水果加工产业链,进而解决水果滞销问题,是受政策鼓励的发展方向。产业基础稳定,政策推动有力,中国果酒发展基础利好新果酒创业品牌大多选择ODM或OEM的代工模式,且酒精来源各不相同,这种模式对于品牌早期发展而言较为适宜,但品牌想要长远发展,还
13、是要回归品质工艺,建立相应的质量标准。果酒创业者通常只需要参与初期酒方向和口味的定型环节。这也导致低度酒行业进入的门槛并不高,产品类型和风味口感的同质化愈来愈严重。过度依赖代加工企业的产品研发能力和迭代速度,这种OEM生产模式的局限性还包括:不同批次产品的稳定性不一致,生产成本的不可控。这些因素都必将影响果酒品牌的可持续性发展。同时果酒品牌的竞争,除了单纯的味型研发技术创新外,还有专用酿酒水果的育种与改良、工艺技术的创新、柔性高效的供应链、仓储和物流等环节,都需要果酒品牌尽早投入和布局,才可能在未来的发展中形成极强的竞争壁垒。果酒品牌的尽早投入和布局,才可在未来发展中形成竞争壁垒按照日本社会观
14、察家三浦展“第四消费”的观点,当下中国消费是处于第三世代向第四世代过渡时期,有力的产品,优质的服务,现在还要加上文化的滤镜,果酒恰好符合,并可以拥有更多的细分市场。因此预计有千亿规模的果酒赛道逐渐成为传统酒企的第二增长曲线、互联网新贵创新试验场、饮料巨头横向扩张的新战场。新晋玩家192021年果酒品牌融资盘点 相对于巨头林立、竞争白热化的传统酒类市场,低度酒市场竞争态势较为缓和,一二线品牌较少涉猎或尚未进行战略性布局,这给予了新品牌迅速成长的土壤与市场竞争环境。市场上除了江小白推出的梅见、RIO的鸡尾酒之外,还有大批来自新锐品牌的产品,如醉鹅娘旗下的狮子歌歌、三只松鼠旗下的喜小雀、贝瑞甜心、兰
15、舟、马力吨吨、利口白、走岂清酿、有时果酒等。2021年有多个新锐品牌获得了资本市场的橄榄枝,包括钟鼎资本、碧桂园创投、中信产业基金、经纬中国、腾讯投资、字节跳动、百威英博等在内的众多资本和巨头都入局了果酒市场。巨头布局20白酒市场竞争激励,五粮液、茅台、泸州老窖、古越龙山、古井贡酒等白酒企业将果酒作为第二增长曲线,纷纷进行投资和布局,而旺旺集团、来伊份、百威、汇源、1919酒类直供、新潮传媒、蔚来汽车等更多的知名企业也跨界介入果酒赛道。早在1998年成立宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司,先后推出仙林果酒、小酌时光等果味小酒;五粮液高层也表态要重点发展以仙林青梅为代表的原酿果酒。2017年成立果酒
16、公司,2018年落地了大自然青梅全产业链综合开发项目,陆续开发了20万亩优质青梅种植园,并采用酿制而非泡制工艺来生产青梅酒。2019年推出“青语”、“花间酌”、“拾光”三款产品,2020年,又推出了“仕女图鉴青梅果酒”,目标是打造世界级的青梅酒产区、非葡果酒行业的第一品牌。茅台生态公司2019年推出“悠蜜”蓝莓酒。“悠蜜”是围绕蓝莓所开发的精酿产品,分为“遇见”系列的“遇见蓝雪”、“遇见丹红”、“遇见灿烂”三款以及一款大师级精酿。2021年提交的商标申请显示,其计划以“Rockstar”品牌销售酒精饮料,同时还寻求在啤酒、含酒精的水果鸡尾酒等品类中注册品牌名。中国2021年首次推出托帕客硬苏打
17、气泡酒Topo Chico。在2021年5月发布了其首款米酒+气泡酒产品TOT气泡饮。2022年1月7日成立了河北汇利新源果酒有限公司,经营范围含果酒、白兰地生产、销售。在2022年1月入资低度酒品牌初气的关联公司上海龙宇酒业有限公司。五粮液泸州老窖贵州茅台百事可乐可口可乐农夫山泉汇源集团来伊份1998年2017年2019年2021年2021年2021年5月2022年1月2022年1月行业玩家212021.4-2022.6,头部品牌在不同价格带的分布和销售规模在过去1年,国内果酒赛道入驻电商渠道的品牌累计达到9804家,其中电商平台有效交易的卖家数在45%-49%之间波动,整个市场上的存量果酒
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