2022年全球城市指数报告.pdf
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1、Photo by Peter Zajc ZerjavKearney,Toronto穿越风暴,掌舵未来2022年全球城市指数报告根据我们广义的定义,全球城市是指具有全球互联互通和国际化特色的主要大都市区。这些城市从本质上更容易受到国际资本、人员和文化交流中断等全球危机的影响。然而,它们也是全球恢复繁荣发展的重要希望。这些城市是活力和创新的强大引擎,它们的健康发展是城市居民乃至全人类当前和未来前景的重要晴雨表。科尔尼全球城市指数报告正是基于对城市中心地位不可替代性的这一认识,由科尔尼联合全球顶级学术机构和商业咨询机构共同发起。全球城市指数报告由全球城市综合排名(GCI)和全球城市潜力排名(GCO)
2、构成,分别研究城市发展现状和城市对未来发展的投入与潜力。2022年全球城市综合排名结果反映了领先全球城市的持续优势,其中榜单前四大城市(纽约、伦敦、巴黎和东京)排名与2021年一致(见图1)。一.执行摘要穿越风暴:2022年全球城市指数报告聚焦全球互联互通水平最高、影响力最大的城市中心所面临的严峻挑战和不确定性。在2021年的报告中,我们曾对全球新冠肺炎疫情的短暂复苏进行了重点论述。但近几个月来,这一复苏趋势遭遇了一系列严峻的现实挑战,其中包括:全球通胀高于预期、俄乌冲突带来持续的经济和政治影响、中国经济超预期放缓及中美“硬脱钩”担忧、以及气候相关灾害的影响日益加剧等。这些因素的共同影响为城市
3、带来了巨大的压力。城市亟需进行积极的调整和变革,确保能继续为企业和居民提供独特的价值。1 注释:由于本次数据更新,也对部分城市2020年因突发疫情未及时公布的数据,进行订正。1穿越风暴,掌舵未来:2022年全球城市指数报告全球城市综合排名(GCI)是对全球城市当前影响力 与优势的评估,而全球城市潜力排名则是对全球城市未来发展潜力的预测。在全球城市潜力排名中,我们的目的是确定哪些城市最有可能在未来几年建立并维持领先地位。虽然部分领先城市(如伦敦、巴黎和纽约)同时跻身两个榜单的前10位,但全球城市潜力排名不仅关注成熟的领先城市,同时也聚焦那些最有可能挑战领先城市地位的潜力城市。2022年全球城市潜
4、力排名十强城 市见图2。此外,每年的报告都会放眼未来,就城市领导者如何成功应对短期营商环境挑战提出相应的建议。今年这一部分题为“经济风暴,难字当头”,旨在确定城市在面对史上最严峻的新冠肺炎疫情(希望已是最严峻)和普遍认为将异常艰难的经济环境时将会遇到的具体挑战。这些挑战包括通货膨胀、增长停滞、债务水平上升和不平等状况加剧。经过对这些挑战的研究,我们为政策制定者提出了正面应对这些挑战的具体行动路径,帮助城市维持并加强中心地位以及对人才和企业的吸引力。全球城市是活力和创新的强大引擎,其健康发展是其居民乃至全人类当前和未来前景的重要晴雨表。2穿越风暴,掌舵未来:2022年全球城市指数报告全球城市本质
5、上是与全球环境密切联系的国际性大都市,所以更容易受到此类挑战的影响。但是,它们同时也是全球和国家恢复繁荣发展的重要希望。全球城市是活力和创新的强大引擎,其健康发展是其居民乃至全人类当前和未来前景的重要晴雨表。虽然全球城市有其独特性,与周围的农村地区和较小的城市截然不同,但全球城市仍然是世界的缩影,浓缩了塑造世界的各种变化,包括从供应链到移民网络,再到流行文化趋势等等。科尔尼的全球城市指数报告正是基于对城市中心地位的不可替代性这一认识,由科尔尼与全球顶级学术及商业咨询机构共同发起。该报告的与众不同之处在于,它增加了对全球城市未来发展潜力的分析,作为对城市当前发展评估的补充。报告的双重使命体现在两
6、大部分,一是全球城市综合排名(GCI),简要介绍全球领先城市的发展现状,二是全球城市潜力排名(GCO),预测城市的未来发展潜力。在全球城市综合排名(GCI)和全球城市潜力排名(GCO)两个部分之后,我们就短期内城市领导者面临的挑战提出了相应的建议。这些挑战包括通货膨胀、增长停滞、债务水平上升和不平等状况加剧。我们提出了可供城市参考的行动路径,帮助城市成功适应并积极应对这些挑战。在严峻的经济形势下,既要开源,也要节流,同时还要对城市服务模式进行相应的创新改进。二.介绍2022年全球城市指数报告发布之际,城市面临着巨大的压力,如严峻的经济挑战和未来前景的不确定性。虽然从去年的报告来看,全球经济已经
7、开始从新冠肺炎的冲击中短暂复苏,但近几个月又遭遇了严酷的现实挑战。这些挑战有些与新冠疫情的持续密切相关,有些与新冠疫情并无关联。具体挑战包括:通货膨胀率高于预期、中国经济放缓幅度超出预期、俄乌冲突带来的持续经济和政治影响,以及极端高温、历史性干旱、更加猛烈的暴风雨等不断加剧的气候变化等等。以上提及的每一个因素都有可能带来严重的次生影响。举例来说,俄乌冲突对经济产生的深远影响导致全球大宗商品价格上涨、供应链中断、消费者信心持续下降,致使部分地区的经济受到损害,特别是欧洲地区、高加索和 中亚地区、中东和北非地区以及撒哈拉以南非洲地区。除对这些广大地区带来潜在的损失和痛苦之外,食品和燃油价格的上涨还
8、将影响全球的低收入家庭(包括美洲和亚洲),使这些家庭的生活更加拮据。全球城市仍然是世界的缩影,浓缩了塑造世界的各种变化,包括从供应链到移民网络,再到流行文化趋势等。3穿越风暴,掌舵未来:2022年全球城市指数报告Photo by Tomasz Szykulski Kearney Alum从我们数据的报告与采集时间表来看,近期这些大事件的影响还没有完全显现。但是过去一年的波动无疑已经引起了排名结果的明显变化。各城市在商业活动和人力资本两个维度上的得分都有明显下降,反映了全球经济的持续动荡和国际游客数量的持续走低。值得注意的是,上述变化并非第一次出现,只是趋势更加明显而已。综合各年度历史结果来看,
9、长期在榜的城市 过去六年的总体得分是持续下降的。这表明“逆全球化”实际上在新冠肺炎疫情爆发之前就已经悄然开始。我们预 计,到2023年全球城市指数报告发布之时,全球商品流 动、国际游客数、留学生数等指标有望恢复到以前的水 平。然而,在近期的一些全球大事件影响下,有些变化可能会持续下去。在今年的全球城市综合排名中,各类主题的面对面 国际会议的数量明显减少,很多领先城市都存在着这种情况。随着虚拟会议技术的广泛应用,以及线上会议带来的降本效益,我们预计未来很长一段时间内,面对面会议的数量将持续减少。三.2022年全球城市综合排名(GCI)全球城市综合排名是量化一个城市吸引、留住和促进全球资本、人才和
10、创意流动的指标。全球城市是世界的缩影。它们各具特色,各有所长,是社会、政治和经济活力的中心,反映全球环境的变化。全球城市综合排名围绕商业活动、人力资本、信息交流、文化体验和政治事务五个维度,评估了全球156个城市当前的竞争力。自上次报告以来发生的一些重大事件对城市在各项指标上的表现又有了新的影响。2022年2月之前,虽然新冠肺炎疫情远未结束,但全球经济已经开始出现复苏迹象。然而,俄乌冲突的爆发为世界带来了新的挑战,使全球经济,甚至全球秩序,面临新的不确定性。在随后的几个月里,各种扰乱全球市场的冲击不断出现,其中最明显的是通货膨胀,大宗商品价格上涨,供应链中断。此外,新冠病毒又出现新的变异毒株,
11、使病例数再次攀升,显示出长期存在的顽强性。受疫情反弹与防控影 响,中国经济下行超出预期。作为全球第二大经济体,中国经济的这一形势使全球供应链网络的修复更加复杂。4穿越风暴,掌舵未来:2022年全球城市指数报告Photo by Tomasz Szykulski Kearney Alum所有城市,无论全球互联互通水平高低,GCI得分都有所下降。当然,回顾上一年的挑战,我们发现,并非所有城市都受到了同等程度的影响。从去年的全球城市指数报告来看,高收入地区的城市GCI得分下降幅度超过新兴欠富裕地区。我们认为,这是因为较富裕城市与全球化市场的互联互通水平更高,对全球市场的依赖性更强。在去年的报告中,我们
12、预测,随着新冠肺炎疫情影响的全面显现,与全球联系不那么密切的城市GCI得分将有所 下降。实事证明,我们的预测是正确的。2022年的报告显示,所有城市,无论全球互联互通水平高低,GCI得分都有所下降。事实上,低收入地区的许多城市GCI得分下降幅度超过北美或欧洲城市。这一方面是因为新冠肺炎疫情的影响滞后所致,另一方面也由于许多较富裕城市开始快速复苏。现在我们看到,较富裕国家的城市与欠富裕国家的城市在经济复苏速度上表现出明显差异。但有一个地区例外,即非洲地区。该地区许多城市的得分仅略有下降,这部分原因是因为它们与全球市场相对缺乏联系所致。5穿越风暴,掌舵未来:2022年全球城市指数报告1.纽约稳坐榜
13、单头把交椅。虽然在新冠肺炎疫情最严峻的时候,纽约遭受严重打击,在商业活动和人力资本两个维度上的得分有所下降,但它仍然蝉联全球城市综合排名榜首。在疫情影响高峰期,纽约市在美国前20大城市中失业率最高,复苏速度也落后于其他城市。即便如此,纽约在这两个维度上的得分仍然领先世界,同时在信息交流、文化体验和政治事务三个维度上的得分有所提高。2.伦敦继续保持榜单第2的位置,但在商业活动和人力资本方面的得分有所下滑。伦敦面临着从疫情中复苏和脱欧后遗症的双重压力,这一点在留学生数量上有所体现。例如,来自欧盟的留学生数量仅为新冠疫情之前的一半。在文化体验和政治事务方面,伦敦的得分略有提升。3.巴黎再次位列第3。
14、虽然国际会议的减少导致商业活动得分大幅下降,但巴黎的排名并没有改变。此外,巴黎的人力资本得分也出现下滑。但随着世界级的餐厅、博物馆和其他文化景点的复苏,巴黎在信息交流和文化体验方面的得分有所提升。4.东京同样保持原有排名,位列第4。一部分原因是2021年东京在商业活动上的表现略有改善,这一点在今年的评估中比较罕见。尽管改善幅度不大,但它有助于抵消东京在人力资本、信息交流和文化体验等维度得分的下降。5.北京的排名相较去年上升一位,重新进入榜单前5名,与今年排名第6的城市洛杉矶互换了位置。作为中国的首都,北京在信息交流和政治事务方面的得分略有上 升,但其他三个方面与其他大多数领先城市一样,得分下降
15、。2022年全球城市综合排名历年来,全球城市综合排名靠前的几个城市位次都比较稳定,2022年也不例外,说明这些城市具有持续的优势,面对逆境有强大的韧性(见图3)。首先来看榜单前五名的城市。它们的排名相对稳定,其中榜单前四位更是连续六年没有改变。然而,第六名之后的城市排名变动就比较明显了,反映了全球城市在应对全球环境变化时的优势与不足:全球城市综合排名靠前的几个城市位次都比较稳定,2022年也不例外,说明这些城市具有持续的优势,面对逆境有强大的韧性。6穿越风暴,掌舵未来:2022年全球城市指数报告7穿越风暴,掌舵未来:2022年全球城市指数报告Photo by Tomasz Szykulski
16、Kearney Alum中国另一个特大城市上海的排名也出现下滑,从第10名降至第16名。作为中国的商业之都,封控举措对上海的商业活动和文化体验维度表现都造成了的较大冲击,与榜单商大多以商业活力而非政治交往见长的城市一样,上海排名也出现了较大幅度的“下行扰动”。鉴于2022年初上海遭遇严重疫情“停摆”,这期间的数据影响将体现在明年的结果中,因此我们预计上海在下一期的GCI排名依然可能遭遇挑战。接下来,我们将沿环太平洋地区继续向南看。墨尔本排名继2021年提升6位以后,今年再次提升4位,从第12位上升至第8位。得益于国际会议数量的增加(该指标排名上升20位),墨尔本商业活动得分提高22%。墨尔本在
17、人力资本、文化体验和政治事务方面的得分也略有上升。成为受留学生欢迎的目的地是墨尔本持续跻身全球城市综合排名前十名的关键催化剂之一。虽然墨尔本和其他城市一样都在努力恢复新冠疫情前的水平,但它在留学生数量这一指标中排在全球首位。虽然全球城市综合排名头部城市几乎没有变化,但后面的排名出现了较为明显的波动。今年对许多中国城市来说是充满挑战的一年,这一点从全球城市综合排名的结果中可以看出。但是,中国已经加大并将持续加大对城市发展的投资,因此我们有理由相信,中国城市的未来表现是乐观的。香港的排名下跌,今年再次下挫3个位次,由去年的第7名降至第10名。香港在文化体验和信息交流维度的得分都出现大幅下滑,在商业
18、活动和人力资本方面的得分也略有下降,这在很大程度上是因为持续的动荡影响了它在各项指标上的排名。其中文化体验得分下降幅度最大。受当地局势和疫情防控措施的影响,香港国际游客数量排名下降67位。预计香港最早要到2023年初才能取消对全程接种新冠疫苗的国际入境旅客的隔离要求。8穿越风暴,掌舵未来:2022年全球城市指数报告全球城市综合排名单项指标领先城市全球城市综合排名每年都会围绕五大维度下的29 个指标对城市进行评估。今年的评估结果更是凸显了领先城市的强大韧性。在所有29个指标中,只有6个指标的领先城市易主,说明领先城市在其优势领域持续占据主导 地位。在出现新晋领先城市的6个指标中,有一半出自文化体
19、验维度。文化体验可以说是波动性最大、最难以量化的一个维度。在今年的单项指标排名中,伦敦取代洛杉矶领衔体育活动指标;伊斯坦布尔取代迪拜在国际游客数量上拔得头筹;波士顿取代其长期竞争对手纽约,斩获艺术表演指标榜首。在单项指标冠军城市,共有21个城市。这表明城市化和全球互联互通的积极影响已广泛传播。如下文所述,许多其他城市正在建立跻身领先全球城市所需的资源和能力(见图4)。单项指标冠军城市共有21个,这表明城市化和全球互联互通的积极影响已广泛传播。9穿越风暴,掌舵未来:2022年全球城市指数报告Photo by Tomasz Szykulski Kearney Alum四.2022年全球城市潜力排名
20、(GCO)全球城市指数报告的第二个板块是全球城市潜力排名。如果说全球城市综合排名旨在量化领先全球城市的优势所在,那么全球城市潜力排名则是衡量全球城市未来如何保持或增强其全球影响力,是对哪些城市最有可能在未来几年成为领先全球城市的预测。全球城市综合排名和全球城市潜力排名确实存在一定程度的重叠。最具活力和最令人向往的城市对人才和各类活动都有极强的吸引力,在对未来大都市卓越地位的预测中,它们理应排在前面。说得更直白一点,像伦敦、巴黎和纽约这样的城市,几个世纪以来一直吸引着来自本国乃至世界各国有抱负、有创新精神的人,因而这些城市的发展潜力毋庸置疑,而且短期内不太可能有大的变化。全球城市潜力排名不仅聚焦
21、地位长期稳固的领先城 市,同时也关注最有可能挑战领先城市地位的其他城市。今年,我们依然围绕居民幸福感、经济状况、创新和治理四个维度评估城市的发展前景。这些指标的设置旨在发掘可能塑造未来城市环境的发展和趋势,同时揭示可以影响主要城市公共和私人投资近期决策的因素。之前,我们通过全球城市潜力排名发现了促进城市繁荣发展的重要因素。例如,通过对创业型城市的研究,我们发现了它们的基本特质,即在居民幸福感和治理两个维度上都获得了较高的得分。10穿越风暴,掌舵未来:2022年全球城市指数报告Photo by Arne Junker Kearney,Zurich2022年全球城市潜力排名虽然全球城市潜力排名榜单
22、和综合排名榜单有很多城市重叠,但潜力榜单的波动性明显更大。过去五年,全球城市潜力排名前30名城市的变动非常明显(见图5)。对于全球城市潜力排名,我们同样先从前5名城市开始介绍:1.伦敦连续第四年蝉联榜首。虽然伦敦在治理维度排名急剧下降,但在居民幸福感和创新维度的表现有所 提升。2.巴黎连续两年位居第2,居民幸福感排名上升14位。3.卢森堡从第11名上升至第3名,部分得益于其创新维度得分的提高。4.慕尼黑排名第4,虽然在创新维度表现强劲且得分上升30位,但其综合排名仍下降一位。5.斯德哥尔摩排名第5。居民幸福感排名从第44位飙升至第17位,弥补了经济状况和治理维度排名的小幅下滑。11穿越风暴,掌
23、舵未来:2022年全球城市指数报告Photo by Peter Zajc Zerjav Kearney,Toronto全球城市潜力排名第6-10名中最引人注目的是纽约和哥本哈根。这两个城市的排名都出现了显著提升,纽约从第18位上升至第6位,哥本哈根排名上升13位,从第21名一跃成为第8名。与之相反,两个亚洲特大城市跌出前十。新加坡排名下降10位,从第10名降为第20名,东京更是从第7名跌至第25名。12穿越风暴,掌舵未来:2022年全球城市指数报告13穿越风暴,掌舵未来:2022年全球城市指数报告Photo by Tomasz Szykulski Kearney Alum五.未来展望:经济风暴
24、,“难”字当头全球城市综合排名和全球城市潜力排名分析并评估全球城市当前发展与未来潜在表现的同时,也密切关注大型城市领导者未来12-18个月将面临的城市运行环境?正如报告开篇所提,城市领导者面临着一系列异常复杂、极具挑战的经济形势。他们需要找到新的方法有效应对各种挑战,如经济动荡、人才获取的不确定性,以及创业与创新人才逃离大城市对创新优势的潜在影响等。虽然全球各大城市各具特色,各有不同,但几乎所有城市都有一些相似的政策要求。它们都需要维持并尽量提高自己的全球城市地位,更要提高居民幸福感。在后疫情时代员工与雇主关系转变的背景下,城市之间的人才和企业争夺战出现了新的复杂局面,并且很多局面还将持续变化
25、。接下来我们将深入分析四个主要复杂变化,它们反映了近期的经济挑战:持续通货膨胀、经济增长放缓、债务风险上升和不平等状况加剧。最后,报告还将探讨应对这些变化的关键“行动路径”,即城市领导者可采取的具体政策措施,引入适应机制,最后建立更强大的韧性。14穿越风暴,掌舵未来:2022年全球城市指数报告城市领导者短期内面临的战略环境在阐明具体政策建议之前,我们首先深入分析前文提到的四个主要变化。通货膨胀:何时休?在过去短短两年半时间里,世界发生了一系列罕见的大事件,引发了40年来最严重的通货膨胀。比如,新冠疫情期间人们消费习惯的改变,近乎全球范围内的疫情封锁对供应链产生的严重破坏,史上最大规模的财政刺激
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