2022健康险行业研究:健康险3.0时代数字化助力健康险破“卷”重生.pdf
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1、前言前言从 1995 年健康险在我国诞生起,近三十年的时代变迁中,健康险一直在紧随市场和需求的脚步,不断拓展自身的外延和内涵。在近 20 年的发展阶段中,健康险产品一直处于以商业模式传统,产品单薄为主要特征的缓慢发展时期,随着互联网头部公司的涉足,众多中小型公司参与,第三方服务机构开始显著增加,产业链快速补充和完善,“百万医疗险”的问世,也标志着健康险产品创新开始获得更多的重视。2019 年 11 月,银保监会公布健康保险管理办法,鼓励保险公司将健康保险产品与健康管理服务相结合,标志着商业健康险未来与健康服务已是大势所趋,健康险商业模式将深度与健康服务绑定。这个时期以来,保险科技中小企业数量激
2、增,目前该领域正处在行业格局的初期形成阶段。以此同时,行业中部和头部保司纷纷自建或合作健康科技板块,一方面可以用保险科技为保司自身的产品进行服务,降本增效,另一方面,保司也在输出科技服务,获得更多的盈利来源。本报告旨在初步探讨和总结新时期的健康险发展状况,以供参考。部分主要观点如下:保险科技保险科技成为健康险深化发展的动力源成为健康险深化发展的动力源未来科技将进一步赋能健康保险,利用大数据技术和人工智能技术,将在渠道拓展、产品设计、精算定价、运营优化、医疗健康管理等方面显著地提升健康险服务。健康险健康险 3.03.0 时代,商业模式渐次多维时代,商业模式渐次多维随着互联网头部公司的涉足,众多中
3、小型公司参与,第三方服务机构开始显著增加,产业链快速补充和完善,保险公司的商业模式不再以保险产品为单一盈利点。赛道内分工愈加细化赛道内分工愈加细化在健康险产业链条中,保险公司、保险中介、科技公司、医药电商、慢病机构、药企、体检中心等机构职能逐年精细化,角色协同更加密切,产业链分工颗粒度逐年缩小。目录目录第一章 行业痛点:供需两端上演需求与阻碍的桎梏.11.1 客户端:产品覆盖率不足,认知度与购买意愿较低.11.2 企业端:获客难产品单一,信息共享程度低,与医疗服务断层.31.3 政府端:医保压力趋重,老龄化矛盾加剧,亟待多元化保险体系,.4第二章 格局迭代:商业模式渐次多维,保险科技崭露头角.
4、82.1 格局:产业链协同效应明显,头部保司位列第一梯队.82.2 演变:企业新型保险产品涌现,非标用户成蓝海市场.152.3 聚焦:健康险 3.0 时代,商业模式多维,科技成新增长点.22第三章 科技支撑:数字技术放大健康险效能.263.1 市场催化:政策频发引领市场规模持续增长.283.2 渠道聚焦:数字化助力精准客户触达.303.3 产品优化:数字化助力产品定制与定价.323.4 管理提效:数字化助力风控与理赔管理.363.5 服务升级:保险科技助力客户精细运营.373.6 资本逐鹿:健康险 3.0 时代,保险科技公司将成为投融主赛场.39第四章 发展趋势:支付端向服务端拓展,效差模式成
5、为未来增长极.464.1 强化科技赋能.464.2 深入健康管理.474.3 投融搭建生态.494.4 细化产品分工.49第五章 案例解析:单点突破,差异布局.515.1 爱选科技.515.2 保险极客.525.3 华美浩联.535.4 妙健康.555.5 优加健康.56图表目录图表目录图表 1主要国家和地区保险密度深度对比(2019 年 单位:美元).1图表 2市场调研居民不购买健康险的主要原因.2图表 32012-2020 年城乡居民基本医疗保险基金收支情况(单位:亿元).5图表 4健康险在保险行业中所处类别(浅黄色图例所示).8图表 52021 年我国保险保费收入构成.9图表 6保险行业
6、波特五力模型.10图表 7保险公司及保险科技公司在产业链中与上下游相关企业协同.11图表 8行业内主要代表类型公司.12图表 9主要上市保险公司 2020 年度年报营收、净利数据.12图表 102021 年 1 至 12 月各主要保险公司原保费收入.13图表 11中国人保 2021 年健康险保费增速与其他险种对比.14图表 12惠民保与百万医疗对比.17图表 13未来健康险的潜在用户群分析.21图表 14传统保险公司盈利模式.22图表 15健康险商业模式变迁.24图表 16保险科技破解行业痛点.26图表 17科技类公司在保险产业链中的位置与作用.27图表 18保险科技市场规模预测(单位:亿元人
7、民币).28图表 19近年我国出台保险数字化相关政策.29图表 20用户画像系统.30图表 21网上商城购物、直播观看、体检结果数字化等拓宽保险与用户的触达并留痕.31图表 22众安保险针对甲状腺患者的定制健康险.33图表 23爱选科技通过数据模型搭建精细化定价.34图表 24数字化风控覆盖保司 IT 系统所有环节.37图表 25主要保险公司的数字化布局以优化保险服务.38图表 26京东平台与安联保险等合作推出的健康管理服务产品.38图表 27全球保险科技投融资持续增长.39图表 28健康险投融资轮次主要分布情况.40图表 29投资热点变迁:从平台化保险到智能化保险.42图表 30健康险及保险
8、科技赛道融资及投资频次按公司统计.42图表 31保守情况下的市场规模测算.44图表 32乐观情况下的市场规模测算.44图表 33保司市场规模、布局健康险时间与科技应用概况.46图表 34健康险近年行业政策.47图表 35爱选科技三大核心业务.51图表 36团险高度复杂性决定高技术壁垒.52图表 38妙健康商业模式简图.55图表 37优加核心业务模式.571第一章第一章 行业痛点:供需两端上演需求与阻碍的桎梏行业痛点:供需两端上演需求与阻碍的桎梏保险业发展的浪潮中,关注焦点经历迭代,从财险到寿险再到健康险,人类珍视对象的转变也映射出人类价值观的演进轨迹从重视财产、生命,到重视健康。随着“健康中国
9、”上升为国家战略,健康险近年来实现了快速发展。根据中国银保监数据,截至 2021 年 12 月,全国各地区原保险保费收入中健康险达 8447 亿元,占总保费比为 18.81%,同比继续保持增长态势。五年间健康险保费在整个保险行业占比大幅提升。健康险井喷背后,不仅是因为疫情催化了国民整体健康意识提升,也有数字科技革命带来的深刻影响,同时叠加监管层的政策引导红利,让健康险成为备受瞩目的赛道。但另一方面,伴随着健康险市场的快速发展,竞争日益加剧,行业痛点凸显。1.1 客户端:产品覆盖率不足,认知度与购买意愿较低客户端:产品覆盖率不足,认知度与购买意愿较低图表 1 主要国家和地区保险密度深度对比(20
10、19 年 单位:美元)数据来源:北京金融科技研究所2我国居民健康险产品渗透率低于大部分发达国家。根据接南开大学卫生经济与医疗保障研究中心数据显示,我国大病医疗个人自费支付比例仍然在 45%-55%,自付比例较高;我国商业健康险覆盖率不足 10%,保险覆盖率低,渗透率不足。我国有约 10%的患者因支付能力不足而放弃治疗,保险对医疗支撑的能力没有充分的发挥。从国际视角上来看,2020 年我国健康险人均件数仅 0.59 件,健康险人均保费仅约 505元,而同期美国健康险(以医疗险为主)人均件数 1.22 件,人均保费 5090 元人民币;日本健康险人均件数 0.52 件,和中国相近,但人均保费 19
11、05 元人民币。美日等发达国家的人均保费和人均健康险件数均远超中国,这主要是由于中高端商业医疗险的普及不成熟与消费者认知度有待提高造成。图表 2 市场调研居民不购买健康险的主要原因数据来源:薛强金融博览 蛋壳研究院制3根据金融博览财富杂志对全国 6000 位受访者调查数据1显示:7 成的受访者购买过短期健康险产品,在短期健康险的认知层面上,仍有 4 成的受访者表示“听说过一点”或“完全不了解”,其中有 1 成表示“完全不了解”。显示出我国居民对健康险的认知亟待市场教育。在短期健康险需要改进的方面,“理赔的便捷性”“消费者保护”和“产品的覆盖率”排在了前三位,占比分别为 22.8%、19.6%和
12、 19.4%。当问及受访者“不参与短期健康险的主要原因”时,调查数据显示,“担心理赔程序复杂,甚至是拒赔”占比 19.9%,远高于其他因素。在“目前短期健康险还需要改进的方面”问题统计中,22.8%的受访者认为“理赔的便捷性”还有待改进,19.6%的人认为应当提高“消费者保护”的力度,19.4%的受访者认为应提高“产品的覆盖率”。从调研结果整体来看,理赔是消费者最关心的问题之一,它也是从消费角度阻碍保险产品市场推进的重要因素。1.2 企业端:获客难产品单一,信息共享程度低,与医疗服务断层企业端:获客难产品单一,信息共享程度低,与医疗服务断层2022 年 1 月 16 日,银保监会向人身险公司下
13、发 关于我国商业健康保险发展问题和建议的报告,指出,商业健康保险在服务健康中国、助力多层次医疗保障体系建设、支持健康产业发展等方面发挥了积极作用,但我国商业健康保险仍处在发展的初级阶段,在产品供给、理赔服务等方面仍存在诸多不足。1百姓短期健康险认知及参与情况调查4在风险保障方面在风险保障方面,商业健康险产品同质化严重;中高端医疗服务供给较少,部分热销业务责任与基本医保范围高度重合,未能对基本医保形成有效补充。在经营在经营管理管理方面方面,商业健康险专业经营水平不高,与健康管理融合度不够,与大健康产业协同也存在不足。获客获客渠道方面,渠道方面,获客方式单一是困扰保险公司的一大难题。行业常规的渠道
14、如代理人、中介等获客方式都面临增长的天花板,获客模式费时费力,透明度、自主性和转化效率都不高。大数据应用大数据应用方面方面,根据中国太保调研数据,截至 2021 年,约七成险企进行了大数据应用的投入,按照投入金额划分,目前已布局的公司可以分为“重点布局”和“初级阶段”两种类型:重点布局的企业资金投入超 1000 万元,而初步阶段的企业资金投入在500 万元以内。大型险企中约四成已进入了“重点布局”阶段,但大部分中小型险企仍处于数字化的“初级阶段”,大数据建设亟待加强。在营销环节在营销环节,客户画像不精准、客户难以触达、渠道拓展效率低是险企在营销上遇到的重大阻力,而这正是大数据应用程度低所致。在
15、理赔环节在理赔环节,理赔出现问题的根源同来由理赔资料数字化程度低导致。这一问题意味着保险公司缺乏足量且丰富的数据,影响了理赔流程的线上化和自动化程度,并给反欺诈带来了很大的挑战。1.3 政府端政府端:医保压力趋重医保压力趋重,老龄化矛盾加剧老龄化矛盾加剧,亟待多元化保险体系亟待多元化保险体系,1.3.11.3.1 医保承压,商业保险支出占比低医保承压,商业保险支出占比低5据国家医疗保障局发布的2020 年医疗保障事业发展统计快报,2020 年中国基本医疗保险参保人数达 13.6 亿人,参保率稳定在 95%以上。2020 年,全国基本医保基金(含生育保险)总收入 24846 亿元,比上年增长 1
16、.7%,占当年 GDP 比重约为 2.4%。全国基本医保基金总支出 21032 亿元,比上年增长 0.9%,占当年 GDP 比重约为 2.1%;全国基本医保基金累计结存 31500 亿元,其中职工基本医疗保险个人账户累计结存10096 亿元。虽然我国基本医疗保险覆盖范围广但仍然无法满足居民多样化的医疗保障需求。图表 3 2012-2020 年城乡居民基本医疗保险基金收支情况(单位:亿元)数据来源:国家医疗保障局 蛋壳研究院制受报销项目范围、起付线、报销限额的影响,基本医疗保险存在覆盖广而不深的现象。根据泰康人寿 2018 年理赔年报披露,仅有 13.21%社保报销比例高于 70%,近半数人6群
17、需要医疗费用自行承担部分超 50%。2019 年全国医疗保障事业发展统计公报显示,全国职工医疗保险的住院医保实际报销比例为 75.6%,个人支付 24.4%;城乡居民的住院医保实际报销比例仅为 59.7%,个人自付占比 40.3%,整体个人卫生现金支出占比 28.4%。若仅依赖社保,居民多样化医疗保障需求将难以得到满足,商业健康险在商业医保体系中处于补充地位。而我国 2019 年商业保险支出仅占到 5.7%。具体来看,我国基本医保支出在医疗支付中的比例仅达 50%,个人支出 40%以上,而德、英、日三国基本医保支出比例达到 80%以上。而与我国基本医保支出比例相近的美国依靠第二支柱商业保险也将
18、个人支出比例维持在 20%以下。1.3.21.3.2 老龄老龄人群占比进一步提升,人群占比进一步提升,存量与增量叠加助长存量与增量叠加助长需求需求我国 65 岁及以上人口数量超 1.9 亿人、占比 13.5%,60 岁及以上人口数量超 2.6 亿人、占比 18.7%,根据世界卫生组织的定义,我国已步入老龄化社会。在老龄人口存量扩大的同时,老龄群体患重疾概率亦随年龄增长而提高,60 岁前男性累计罹患至少一种重大疾病的概率约为 16%,女性约为 14%,80 岁前男性该概率达到 58%,女性达到 45%,寿命越长,患重疾概率越趋近 100%,而基本医疗保险覆盖药品、诊疗项目及医疗服务设施,均有特定
19、报销范围,超出目录无法报销,不在医保三大目录内的药品及项目的价格相对较高。国民防范重大疾病健康教育读本和各保险公司理赔年报显示,三大常见重疾恶性肿瘤、急性心肌梗塞和脑中风后遗症的平均治疗费用分别为 22-80 万、10-30 万和 10-40 万元,医疗费用负担重,患者生活质量将受到影响。老龄化的进一步加剧已是既定事实,老龄群体亦拥有最大的医疗、保险需求,而7我国现阶段的医疗保险体系并没有充分释放商保能力帮助政府缓解在医疗开支上的压力。对于商业健康险目前存在的诸多痛点,我们提出若干建议:对于商业健康险目前存在的诸多痛点,我们提出若干建议:一、就政府端的医疗支出压力而言,在政策上支持、鼓励商保的
20、发展,加强多方协作,加强商业健康险同卫生健康系统、与政府有关部门的配合。鼓励多样化、针对性的商业健康保险在发展条件较为成熟的地区先行先试,探索为中高端收入人群提供更多高质量、个险化的保险产品和健康管理服务。二,就用户认知度较低而言,加大消费者市场教育,优化理赔流程,消除消费者顾虑,客观全面宣传产品责任,通过市场化与政策化引导相结合,促进消费者对商业健康保险的理解和认识,吸引更多人群参保商业健康险。三,在产品方面,保司应积极优化保险产品设计,探索制定商保目录,明确商业健康保险保障范围并进行动态调整,提升条款合规性、可读性和透明度;强化数据对保险行业的赋能作用,构建数据化的保险业基座,提升保险中台
21、的精算和管理效率,注重科技赋能,不断创新服务方式,优化业务流程,提升消费者满意度。四,同时重视保险的健康管理作用,打通健康服务机构与保险行业的数据壁垒,保前精准匹配与筛选、保后健康监测与医疗服务,提高消费者健康质量,降低疾病支出,减压承保端,构建多方共赢的局面。8第第二二章章 格局迭代:商业模式渐次多维,保险科技崭露头角格局迭代:商业模式渐次多维,保险科技崭露头角2.1 格局:产业链协同效应明显,头部保司位列第一梯队格局:产业链协同效应明显,头部保司位列第一梯队保险分为人身险和财产险,人寿保险是人身保险的一种,以被保险人的寿命为保险标的,且以被保险人的生存或死亡为给付条件的人身保险。和所有保险
22、业务一样,被保险人将风险转嫁给保险人,接受保险人的条款并支付保险费。人寿保险转嫁的是被保险人的生存或者死亡的风险,商业健康险转嫁的是被保险人的疾病风险,寿险不需要管理过程,健康险需要医疗服务过程管理。根据银保监数据,目前保险业销售的商业健康保险有五大类,包括疾病保险、医疗保险、医疗意外保险、护理保险和失能收入损失保险,共有 5000 多种产品。图表 4 健康险在保险行业中所处类别(浅黄色图例所示)数据来源:蛋壳研究院制总总保费规模保费规模、健康险、医疗险规模齐升、健康险、医疗险规模齐升9就总保费规模而言(如下图),2021 年,我国总保费规模达 4.49 万亿元,健康险规模达 8447 亿元,
23、同时医疗险占比健康险逐年提升。2010 年健康险规模 680 亿元,其中医疗险 190 亿元,占比 27.9%;重疾险 490 亿元、占比 72.1%。2020 年我国人身险原保费收入达到 3.33 万亿元,其中健康险达到 8173 亿元,占比 24.5%,规模为 2010年的 12.06 倍,占比提升 18.1pct,年化复合增速+25.4%,明显高于人身险的+10.9%,其中医疗险占比 34.6%,重疾险占比 65.4%,规模均持续增长,医疗险 10 年复合增速达+29.1%,重疾险达+25.2%,医疗险占比逐年提升,10 年提升 6.6pct。叠加疫情因素与老龄化影响,对医疗行为的保险正
24、在得到消费者愈加广泛的重视,健康险种的医疗险规模险增速明显。图表 5 2021 年我国保险保费收入构成数据来源:中国银行保险监督管理委员会在医疗险中,百万医疗是较为成熟的产品,自 2016 年第一份百万医疗险问世之后,百万医疗险保费规模高速增长。2016-2019 年五年内保费增长 5100%。2020 年达到 520亿元左右,同比增速 50%,代表产品销售额度高速增长也在带动商业健康险的保费收入10的持续增长。随着 2020 年新冠疫情的爆发,国民的保险意识提升,近年来健康险需求大幅增加,未来几年内健康险市场预计仍将保持快速增长。健康险所在的保险行业从产业格局来看属于垄断竞争市场。图表 6
25、保险行业波特五力模型数据来源:蛋壳研究院制图就供给方而言就供给方而言,行业内寡头垄断的市场格局逐渐被打破,目前国内垄断程度较低。作为一个提供服务和合约性产品的行业,市场始终处于供大于求的买方市场,供应商的议价能力较弱。需求方而言需求方而言。保险产品,特别是人身险、健康险,产品和服务的主要购买者都是大众,虽然近年来我国居民生活水平提高,保险意识不断增强,但绝大多数消费者对保险产品缺乏专业性的认识,以至于无法找到最适合个人情况的保险产品,这在一定程度上降低了购买者的议价能力。就潜在的进入者而言就潜在的进入者而言,一方面,将保险产品作为一种投资理财的手段来说,包括银行储蓄、多种投资的金融产品都可作为
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