2022年浙江省软件产业发展报告.pdf
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1、2022 年浙江省软件产业发展报告浙江省经济和信息化厅浙江省经济和信息化厅浙江省发展和改革委员会浙江省发展和改革委员会20222022 年年 1111 月月序序言言2021 年是中国共产党成立 100 周年,是“十四五”的开局之年,也是浙江省全面推进数字化改革的元年。这一年,挑战与机遇并存,浙江省抢抓数字化改革发展机遇,加快推进数字经济“一号工程”建设,积极应对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,全面推动软件核心技术一体化研发,提升关键软件产业水平,推动软件赋能、赋值和赋智,全省软件产业实现高质量发展。全省软件产业规模达到 8303 亿元(工信部软件统计快报数据),同比增长 18%,规上信息服务
2、业实现增加值 4729 亿元(国家统计局数据),占全省 GDP 比重达 6.4%,占数字经济核心产业比重达 56.6%;软件业空间布局不断优化,“一环双城三区多点”的软件产业新格局加快形成;龙头企业竞争力进一步提升,11 家企业入围中国软件业竞争力百强;技术创新成果显著,一批软件企业荣获国家级、省级科学技术奖项,软件对经济社会各领域的赋能作用显著增强。为系统回顾 2021 年浙江省软件产业发展历程,总结先进经验,展望发展前景,凝聚发展信心,浙江省经济和信息化厅会同浙江省发展和改革委员会,组织浙江省软件行业协会共同编制了2022 年浙江省软件产业发展报告(以下简称“发展报告”)。发展报告共分为
3、6 大篇章,全面回顾我省软件产业发展特点、技术创新情况、行业应用情况、政策环境情况,并提出了未来产业发展的思考与建议,将为我省各级政府及有关部门、业界同行和关心我省软件产业发展的社会各界提供借鉴和参考。2022 年,我们将深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于数字经济的重要论述,深入实施国家软件发展战略,全面落实省委省政府工作部署,推动软件产业高质量发展,为“两个先行”贡献行业力量。目录目目录录第一部分第一部分综述篇综述篇.1 1第一章第一章 全国软件产业发展综述全国软件产业发展综述.3 3一、总体运行情况.3二、分领域情况.5三、分地区情况.6四、知识产权情况.8第二章第二章 浙江省软
4、件产业发展概述浙江省软件产业发展概述.9 9一、产业发展概况.9(一)产业规模稳健上升.9(二)盈利水平领先全国.9(三)软件出口快速增长.10二、产业自主创新成效.10(一)知识产权数量稳步提升.10(二)标准制定水平日益提升.11(三)技术创新成果显著.14三、产业融合应用发展情况.19(一)数字化改革成效显著.19(二)软件赋能浙江新“智造”.19(三)软件赋能农业农村数字化.20(四)软件技术支撑引领信息消费.20四、产业交流合作情况.21(一)数字经济产业合作大会.212022 年浙江省软件产业发展报告(二)“直通乌镇”全球互联网大赛.21(三)“互联网之光”博览会.21(四)全国信
5、创产业发展金华论坛.22五、产业发展面临的问题.23(一)区域发展不均衡.23(二)核心基础软件亟待突破.23(三)产业人才结构性短缺.23第二部分第二部分 产业要素篇产业要素篇.2525第一章第一章 技术篇技术篇.2727一、工业技术软件化.27(一)工业软件产品保持快速增长.27(二)研发设计类软件核心技术待突破.27(三)生产制造类软件细分领域优势明显.27(四)经营管理类软件高端市场仍需提升.27二、新型平台软件.28(一)云计算.28(二)大数据.28(三)工业互联网.29三、新兴技术领域.29(一)区块链.29(二)人工智能.29(三)网络安全.30第二章第二章 企业篇企业篇.31
6、31一、企业规模稳步攀升.31目录(一)软件企业单体规模稳步增长.31(二)超亿元企业群体综合实力稳步提升.31(三)11 家企业入围“2021 年度软件竞争力百强企业”名单.32(四)19 家软件行业企业入围“2021 全球独角兽榜”.33二、资质能力不断提升.34(一)“双软评估”数量持续上升.34(二)70 个产品入选2021 年浙江省首版次软件产品目录.34(三)CMMI、ITSS 等资质数量创新高.34三、重点企业发展情况.35(一)龙头企业带动效应明显.35(二)优势领域持续发力.35(三)集成电路设计领域带动新增长.35第三章第三章 人才篇人才篇.3737一、人才规模.37(一)
7、从业人员数量稳步增长.37(二)人力成本持续攀升.37二、人才结构.37(一)人员结构不断优化.37(二)软考增强硬实力.38(三)高级工程师队伍不断壮大.38三、人才培养.38(一)人才政策不断加码.38(二)专业学历教育培养情况.38(三)人才平台加速发展.392022 年浙江省软件产业发展报告第三部分第三部分 产业环境篇产业环境篇.4141第一章第一章 产业政策产业政策.4343一、完善顶层设计,加速产业高质量发展.43(一)国家政策.43(二)浙江政策.43二、加强政策宣贯落实,保障产业健康发展.44(一)所得税优惠政策.44(二)增值税优惠政策.44第二章第二章 产业载体产业载体.4
8、545一、软件名城建设.45(一)杭州打造国际级软件名城.45(二)宁波创建特色型中国软件名城.45二、产业园区平台建设.46(一)特色小镇.46(二)特色园区.47(三)软件产业基地.47三、创新载体建设.47(一)产业科创平台.47(二)新型研发机构.54第四部分第四部分地市篇地市篇.5555杭州市软件产业发展情况.57宁波市软件产业发展情况.65温州市软件产业发展情况.70嘉兴市软件产业发展情况.75目录湖州市软件产业发展报告.79绍兴市软件产业发展报告.82金华市软件产业发展报告.85衢州市软件产业发展情况.89舟山市软件产业发展情况.91台州市软件产业发展情况.93丽水市软件产业发展
9、情况.96第五部分第五部分 未来未来发展展望及下一步工作举措发展展望及下一步工作举措.9999一、一、未来发展展望未来发展展望.101101(一)基础软件、工业软件国产替代市场空间广阔.101(二)跨界融合,软件技术加快向各行业渗透.101(三)开源生态建设成为软件产业竞争力提升新路径.101二、二、下一步工作举措下一步工作举措.102102(一)推动软件产业链整体实力提升.102(二)持续优化产业空间布局.102(三)争创长三角网络安全产业园和区块链未来产业先导区.102(四)培育新兴平台软件特色优势.103(五)积极建设软件开源社区.103第六部分第六部分 附录附录.105105附录 1
10、浙江省软件企业上市公司名录.107附录 2 浙江省通过 CMMI4 级及以上认证的软件企业名单.113附录 3 浙江省新通过 ITSS 运维成熟度评估企业名单.118附录 4 2021 年浙江省首版次软件产品应用推广指导目录.124第一部分 综述篇1第一部分第一部分综述篇综述篇第一部分综述篇3第一章第一章 全国软件产业发展综述全国软件产业发展综述“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,也是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。2021 年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,软件业务收入保持较快增长,盈利能力稳步提升,软件业务出口保持增长,从业人员规模不断扩大,“
11、十四五”实现良好开局。一、总体运行情况一、总体运行情况软件业务收入保持较快增长根据工信部快报数据,2021 年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4万家1,累计完成软件业务收入 94994 亿元,同比增长 17.7%,两年复合增长率为15.5%。图一.12017 年2021 年软件业务收入增长情况数据来源:工业和信息化部盈利能力稳步提升2021 年软件业利润总额 11875 亿元,同比增长 7.6%,两年复合增长率为7.7%;主营业务利润率提高 0.1 个百分点达 9.2%。1数据来源:工业和信息化部2021 年软件和信息技术服务业统计公报。2022 年浙江省软件产业发展报告4图一.220
12、20 年2021 年利润总额增长情况数据来源:工业和信息化部软件业务出口保持增长2021 年软件业务出口 521 亿美元,同比增长 8.8%,两年复合增长率为 3.0%。其中,软件外包服务出口 149 亿美元,同比增长 8.6%;嵌入式系统软件出口 194亿美元,同比增长 4.9%。图一.32017 年2021 年软件业务出口增长情况数据来源:工业和信息化部从业人员规模不断扩大,工资总额加快增长2021 年,我国软件业从业人员平均人数 809 万人,同比增长 7.4%。从业人员工资总额同比增长 15.0%,两年复合增长率为 10.8%。第一部分综述篇5图一.42020 年2021 年软件业从业
13、人员工资总额增长情况数据来源:工业和信息化部二、分领域情况二、分领域情况软件产品收入平稳较快增长2021 年,软件产品收入 24433 亿元,同比增长 12.3%,增速较上年同期提高2.2 个百分点,占全行业收入比重为 25.7%。其中,工业软件产品实现收入 2414亿元,同比增长 24.8%,高出全行业水平 7.1 个百分点。信息技术服务收入增速领先2021 年,信息技术服务收入 60312 亿元,同比增长 20.0%,高出全行业水平2.3 个百分点,占全行业收入比重为 63.5%。其中,云服务、大数据服务共实现收入 7768 亿元,同比增长 21.2%,占信息技术服务收入的 12.9%,占
14、比较上年同期提高 4.6 个百分点;集成电路设计收入 2174 亿元,同比增长 21.3%;电子商务平台技术服务收入 10076 亿元,同比增长 33.0%。信息安全产品和服务收入增长加快2021 年,信息安全产品和服务收入 1825 亿元,同比增长 13.0%,增速较上年同期提高 3 个百分点。嵌入式系统软件收入涨幅扩大2021 年,嵌入式系统软件收入 8425 亿元,同比增长 19.0%,增速较上年同期提高 7 个百分点。2022 年浙江省软件产业发展报告6图一.52021 年软件业分类收入占比情况(快报)数据来源:工业和信息化部三、分地区情况三、分地区情况东部地区保持较快增长,中西部地区
15、增势突出2021 年,东部、中部、西部和东北地区分别完成软件业务收入 76164 亿元、4618 亿元、11586 亿元和 2627 亿元,分别同比增长 17.6%、18.9%、19.4%和 12.1%。其中,中部、西部地区高出全国平均水平 1.2、1.7 个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为 80.2%、4.9%、12.2%和 2.8%。图一.62021 年软件业分地区收入增长情况(快报)数据来源:工业和信息化部第一部分综述篇7主要软件大省收入占比进一步提高,部分中西部省市增速亮眼2021 年,软件业务收入居前 5 名的北京、广东、江苏、浙江、山东共完成收入 62692
16、亿元,占全国软件业比重的 66.0%,占比较上年同期提高 1.2 个百分点。软件业务收入增速高于全国平均水平的省市有 15 个,其中增速高于 30%的省份集中在中西部地区,包括贵州、广西、山西等。图一.72021 年软件业务收入前十省市增长情况(快报)数据来源:工业和信息化部中心城市软件业务收入增长加快,利润总额平稳增长2021 年,全国 15 个副省级中心城市实现软件业务收入 49540 亿元,同比增长 16.3%,增速较上年同期提高 3.3 个百分点,占全国软件业的比重为 52.2%;实现利润总额 6403 亿元,同比增长 4.5%,增速较上年同期回落 0.5 个百分点。其中,杭州、青岛、
17、济南和广州软件业务收入同比增速超过全行业平均水平。2022 年浙江省软件产业发展报告8图一.82021 年前十位副省级中心城市软件业务收入增长情况(快报)数据来源:工业和信息化部四、四、知识产权情况知识产权情况知识产权量质齐升 全球创新指数排名升至 12 位2021 年,我国共授权发明专利 69.6 万2件,每万人口高价值发明专利拥有量达到 7.5 件,较上年提高 1.2 件。我国申请人通过专利合作条约(PCT)途径提交的国际专利申请达 6.95 万件,连续第三年位居全球首位。此外,全国计算机软件创新研发能力迈上新台阶,全年共登记计算机软件著作权 22800633件,相比 2020 年度登记总
18、量提升超过 50 万件,同比增长 32.34%,实现了软件登记数量连续五年年均增长超过 30 万件。世界知识产权组织发布的2021 年全球创新指数报告中,中国排名位居全球第 12 位,连续 9 年稳步提升。2数据来源:国家知识产权局公布数据3数据来源:中国版权保护中心公布数据第一部分综述篇9第二章第二章 浙江省软件产业发展概述浙江省软件产业发展概述2021 年是“十四五”开局之年,面对百年变局与世纪疫情交织叠加、经济全球化遭遇逆流、新一轮科技革命和产业变革加速演进等严峻复杂形势,浙江省软件业抢抓机遇,加快发展,表现出了强劲的韧性和活力,产业稳定向上发展的同时,带动信息服务业高质量发展。全省规上
19、信息服务业营业收入规模跃居全国各省份第二4,增加值占全省 GDP 的 6.4%、全省服务业增加值的 11.8%、数字经济核心产业的 56.6%,实现“十四五”良好开局。一、产业发展概况一、产业发展概况(一)产业规模稳健上升(一)产业规模稳健上升2021 年,全省软件和信息技术服务业保持稳定上涨态势,实现软件业务收入 8303.05亿元,同比增长 18.0%,增速较 2020 年上涨 2.6 个百分点,产业规模稳居全国第四,近两年复合增长率为 16.7%,高于全国平均 1.2 个百分点。图一.92017-2021 年浙江省软件业务收入增长情况数据来源:工业和信息化部(二二)盈利水平领先全国盈利水
20、平领先全国受经营成本上涨、平台监管措施收紧、重点软件企业政策调整等影响,20214数据来源:国家统计局数据5数据来源:工业和信息化部2021 年软件和信息技术服务业统计公报2022 年浙江省软件产业发展报告10年,全省软件企业利润总额同比有所下滑,全年实现利润总额 1812.3 亿元,同比下降 2.7%,但从全国范围来看,我省利润规模仍位居全国第三,仅次于广东和北京,利润总额占全国的 15.3%,软件业务收入利润率为 21.8%,高于全国平均 9.3 个百分点,盈利水平保持全国领先。图一.102017-2021 年浙江省软件产业利润增长情况数据来源:工业和信息化部统计数据(三三)软件出口快速增
21、长)软件出口快速增长2021 年,全省软件业务出口快速增长,实现 189499 万美元,同比增长 29.5%,高于全国平均 20.7 个百分点,近两年复合增长率为 13.6%,高于全国平均 10.6个百分点。其中嵌入式系统软件出口高速增长,全年累计实现 30612 万美元,同比增长 96.9%;软件产品出口快速增长,实现 98279 万美元,同比增长 33.9%;软件外包服务出口实现 60608 万美元,同比增长 5.6%。二、产业自主创新成效二、产业自主创新成效(一一)知识产权数量稳步提升)知识产权数量稳步提升知识产权是软件产业发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素,2021 年浙江省发展改
22、革委和市场监管局印发了浙江省知识产权发展“十四五”规划坚持数字赋能,整体智治,坚持浙江特色,协调发展。根据中国版权保护中心计算机软件著作权登记信息统计,2021 年全国共完成计算机软件著作权登记 228 万件,同比增长 32.34%,其中浙江省登记量 14 万件左右,位居全国第五。第一部分综述篇11根据浙江省市场监督管理局披露数据,2021 年全省专利授权成绩亮眼,全年共授权专利总量 46.5 万件,其中发明专利 5.7 万件。此外,据零壹智库中国区块链产业发展普查报告(2021)数据披露,从细分领域看,浙江省区块链领域专利成果显著,在蚂蚁集团、复杂美科技等企业的带动下,2021 年全省区块链
23、专利申请量达 1342 件,位居全国第三。(二)标准制定水平日益提升(二)标准制定水平日益提升浙江是标准化战略的发源地和实践地,也是中国首个国家标准化综合改革试点省份。自 2016 年国务院批准浙江率先开展国家标准化综合改革试点以来,浙江省政府先后发布总体方案和各阶段实施方案,部署标准化管理体制机制、高质量发展标准体系、加强区域和国际化合作、提升标准化治理能力等方面的目标任务,完成了改革试点四大目标、五个方面的 66 项主要任务,走出了一条具有浙江特色的全面实施标准化战略新路子。据企业标准信息公共服务平台公布的数据显示,截止 2021 年 12 月 31 日,全国声明公开标准共 2151078
24、 项,其中浙江省236899 项,位居全国第二。在软件和信息技术服务领域,阿里巴巴牵头制定了安全多方计算 IEEE 国际标准IEEE2842-2021-Recommended Practice forSecure Multi-Party Computation,规范了安全多方计算的定义,以及安全多方计算的基本要求、可选要求和安全模型、系统角色以及工作流程、部署模式等;趣链科技积极参加国际标准化事务,加入了 ISO、ITU-T、IEEE 和 W3C 多个国际标准化组织,并在 ITU-T 成功牵头立项了 2 项能源区块链标准,2021 年公司成功申报成为浙江省首批省级标准国际化示范单位,也是区块链
25、领域首家标准国际化示范单位。此外,在云计算、物联网、信息安全等领域,全省多家企事业单位参与制订了国家标准。表一.12021 年全国信息技术标准化技术委员会、全国信息安全标准化技术委员会归口国家标准发布情况(浙江企事业单位主持/参与制定)数据来源:全国标准信息公共服务平台序序号号标准号标准号标准名称标准名称制定单位(浙江)制定单位(浙江)主持主持/参与参与1GB/T 40690-2021信息技术 云计算 云际计算参考架构新华三技术有限公司、阿里云计算有限公司参与2GB/T 40693-2021智能制造 工业云服务 数据管理通用要求新华三技术有限公司参与2022 年浙江省软件产业发展报告12序序号
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