2022海南免税零售白皮书.pdf
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1、海南免税零售白皮书01.2022 上海/中国罗兰贝格洞见海南免税零售白皮书|3目录 040506070910101.海南旅游零售市场预计迎来爆发式增长2.政策放宽和新冠疫情推动海南免税市场繁荣3.当前常见的DFO(免税运营商)批发模式存在潜在风险4.完善运营模式与做好零售化准备是赢得市场的关键5.管控型DFO批发模式将助力长期可持续增长6.采用更优化的治理模式支撑海南业务发展7.为直营免税店打下零售运营能力基础 41/海南旅游零售市场预计迎来爆发式增长一直以来,海南是中国最具吸引力的旅游目的地之一,凭借其繁荣的旅游业务,现在它已成为世界上增长最快的旅游零售市场。2018到2019年,海南旅游零
2、售离岛免税销售额增速高达33%。在新冠疫情爆发限制海外旅行后,2020年增长进一步加速至126%,销售额高达约300亿元人民币。展望未来,考虑到国际通航后来自其他国家和国内口岸的竞争,合理预计至2025年,海南整体免税零售中离岛免税销售额可达约2,000亿元人民币,即自2020年起复合年增长46%。此外,海南政府在十四五计划中定下2025年海南免税市场规模达3,000亿元人民币的目标,海南市场的重要性不言而喻。AA:海南旅游零售离岛免税市场规模资料来源:专家访谈,罗兰贝格海南旅游零售离岛免税销量亿元,18-25E2018-2020销量强劲增长2021E-2025E未来持续发力在宽松的政府政策推
3、动下,中国海外购物需求被吸收同时,新冠疫情导致大量国际旅行暂停,海外购物需求转向国内2025年预计离岛免税销量增至1870亿元,即便考虑到国际通航,其在同年全国旅游零售免税销量中占比仍高达74%海南市场预计到2022年将吸收全球范围内中国免税品消费量的10%,到2030年将增加到50%新冠疫情下强劲增长,未来持续发力10013320182025E2022E202020192021E2,00030050080033%126%46%12海南免税零售白皮书|52/政策放宽和新冠疫情推动海南免税市场繁荣政策放宽:2011年以来,中国政府已经推出了一系列政策,以刺激国内消费并吸收海外购物需求。配额方面,
4、2020年6月离岸免税额上调至每人每年10万元,成为全球范围内最高的额度。免税品类从38个扩大至45个,其中包括3C、酒水和营养品,同时对美妆SKU限制增加到了每次旅行30件。另一方面,现在政策也允许离岛的游客可以在离开海南后的 180 天内使用剩余的配额通过网上购物平台购买额外的免税产品。此外,自行经营免税店,无需与DFO合作,无需与免税运营商合作。这些政策将刺激消费者对美妆、酒水和奢侈品等品类的更大需求,同时进一步促进跨国奢侈品牌进入海南免税市场。B新冠疫情:持续的新冠疫情严重影响了中国游客出境,从而限制了他们过往庞大的海外消费,而海南已成为需求回流的主要接收者。疫情导致的严格边境管控预计
5、将持续至2023年或甚至更久,为海南旅游零售市场蓬勃发展提供了良好机会。B:海南政策持续放松1)8瓶香水和12件彩妆护肤;2)无限量香水和30件彩妆护肤资料来源:财政部,商务部,专家访谈,罗兰贝格63/当前常见的DFO(免税运营商)批发模式存在潜在风险目前在海南,品牌既可以与持国有牌照的DFO(免税运营商)合作,也可以经营自己的非免税店。即使非免税模式在近期有一定热度且已被证实可行,免税模式仍是主流。在免税模式下,品牌方向负责本地零售运营的DFO供应商品。DFO通常经营多品牌或单一品牌店,并对供应链、库存、人员配备、定价和店内体验有强掌控力。C这种批发模式长期以来成功提高了销量,也促进了品牌扩
6、张。尽管如此,由于免税门店受DFO而非品牌管理,在定价、消费者体验等方面可能与品牌本身存在差异,可能导致国内业务受到侵蚀或品牌资产受损的潜在风险。主要风险如下:1.供应链:由于品牌和DFO之间缺乏实时数据同步,有库存过剩或库存不足的潜在问题2.营销:品牌和DFO分别发起的活动在营销信息和折扣方面可能存在不一致3.店内运营:DFO的客户服务、价格、选品组货和产品陈列可能无法达到品牌标准4.消费者互动:在开发新客户和管理消费者生命周期方面,DFO无法对品牌提供有效的终端消费者数据,因此对促进境内商店销售的帮助有限 DC:免税运营商现状资料来源:案头研究,罗兰贝格1)根据海南自由贸易港总体规划,海南
7、将于20232025年完成海关关停准备工作。这意味着海南将对全岛海关业务实行零关税,它将与香港的模式相似,这就是我们所说的“对所有零售商开放”三亚博鳌海口海棠湾店开业,2014年9月凤凰机场店开业,2020年12月市内店开业,2020年12月市内店开业,2020年12月美兰机场店开业,2011年12月市内店开业,2019年1月市内店开业,2021年1月市内店开业,2019年1月在选址和区域上具备优势政策将引导降低价格、扩大品类从而提升海南竞争力,最终提升海南对品牌和游客的吸引力观澜湖免税城开业,2021年1月至2025年,免税政策将对所有零售商开放1)政府发放新免税运营牌照,同时允许与外国企业
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