2023年美国SaaS市场研究报告.pdf
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1、2023年美国SaaS市场-研究报告-FlashIntel美国经济以高度发达的金融和科技产业为主要支柱,是全球最大的经济体。SaaS服务是美国IT支出的重要驱动力。2023年美国IT支出预计达到1.32万亿美元,其中SaaS支出占比7.8%,约1028亿美元。美国是全球独角兽企业数量最多的国家,全球占比高达54%。全球SaaS独角兽企业中仍然是美国数量最多,占比同样超过50%。美国独角兽企业主要分布在金融科技、软件服务、区块链等领域。其中SaaS领域占比约14%,位居首位。美国是全球最大的云计算市场,云计算在美国发展较早,目前已进入到成熟发展阶段。美国云计算技术成熟,云服务在美国已成为一种主流
2、的商业模式。据统计,受疫情助推2021年美国公有云市场规模增长超过70%。2022年增长放缓,增速约25.5%。预计到2023年底,美国公有云市场规模将达到2423亿美元,同比增长约27.2%。美国公有云市场中,SaaS服务占据绝对领导地位,占比超过六成。美国作为全球最大的SaaS市场,目前公有云SaaS在全球市场占比超过七成。概 要2022年美国整体VC投资中,SaaS领域的交易额仅次于金融、Web3和医疗健康排名第四位,整体占比约5%。2022年SaaS领域在交易数量和交易金额方面都表现强劲,总交易额超过700亿美元,交易数量达到3777件。美国企业级SaaS VC投资方面,2022年企业
3、级SaaS公司在2093项交易中筹集了约624亿美元,交易数量和交易额均主要集中在ERP和CRM领域,二者合占每个指标约三分之二。美国拥有SaaS企业约1.2万家,其中SaaS上市企业约300家,总估值约8万亿美元。在美股上市的美国本土SaaS企业中,市值TOP10企业的总市值逼近1万亿美元,其中有4家总市值均超过了1000亿美元。目前美国总市值头部的SaaS企业中通用型SaaS数量占比约82%,主要有CRM、财税、HR、云通讯和网络安全等类别。垂直SaaS占比18%,主要涉及金融、医疗、电商、建筑和物流等领域。2022年度美股上市的美国本土SaaS企业中有4家企业ARR超过100亿美元。Sa
4、lesforce是美国估值和收入最高的SaaS企业,2022年ARR超过300亿美元。受疫情刺激,专注云餐饮管理的垂直SaaS公司Toast2022年度ARR实现了约60%的高速增长。美国ARR头部的SaaS企业中通用型SaaS占比约七成,主要为网络安全、CRM、HR、财税和数据分析等类别。垂直SaaS占比约三成,主要涉及医疗、建筑、电商、金融和物联网领域。2023年第一季度美国市场上畅销的SaaS软件包括CRM、网络安全、项目管理、应用性能监控和数据分析等类别。据推算,2023年ARR最高的SaaS企业仍将是Salesforce。此外,Block、Adobe和Intuit的ARR预计均或逼近
5、200亿美元。目 录01美国人口与企业经济概况0302美国SaaS市场规模0303美国SaaS企业概况美国人口与企业经济概况01数据来源:TCB/FRB/IMF/新科技研究院 GDP年增长推移 91%互联网普及率3.32 亿人 口GDP总值$23.32 万亿全球排名第1位人均GDP$70248.6 全球排名第7位美国经济以高度发达的金融和科技产业为主要支柱,是全球最大的经济体。美国2022年人均GDP约7万美元,GDP总值约23.3万亿美元,全球排名第一位。受疫情等影响,美国GDP在2020年出现负增长,2021年恢复并超出疫情前水平。据世界大型企业联合会预测,基于持续的通货膨胀等因素,预计2
6、023年美国GDP增速将放缓至1%。2.92.3-2.85.92.11.0201820192020202120222023E2023年美国IT支出中SaaS预计达到数据来源:EMR/德勤/新科技研究院 2023年美国IT支出中SaaS行业的占比预测 随着云解决方案和数据管理的进步,云计算日益普及,SaaS服务的众多优势使企业能够提高盈利能力,因此也是美国IT支出的重要驱动力。2022年美国IT支出达到1.25万亿美元,2023年将继续扩大,预计达到1.32万亿美元,其中SaaS支出占比约7.8%,达到1028亿美元。4.8%5.4%6.5%7.1%7.8%2019202020212022202
7、3E$1028亿美国是全球独角兽企业数量最多的国家,据统计,目前全球有1215家独角兽企业,其中美国数量最多,有656家,全球占比高达54%。美国现有千亿美元级别的独角兽仅有SpaceX一家,估值超过百亿美元的有30余家。全球SaaS独角兽企业约有180家,其中仍然是美国数量最多,有92家,占比同样超过50%以上。数据来源:CB-Insights/Airtable/新科技研究院 美国独家兽/全球独角兽54.0%美国SaaS独家兽/全球SaaS独角兽51.1%备注:统计时间为2023年5月31日数据来源:Hurun/新科技研究院 美国独家兽公司行业TOP5美国超过650家的独角兽企业主要分布在金
8、融科技、软件服务、区块链等领域。其中,SaaS领域占比约14%,位居首位。金融行业占比约11%,位居第二。其次是健康、AI和信息安全等领域。14%11%9%8%7%SaaS金融健康AI信息安全美国SaaS独家兽/美国独角兽14%数据来源:CB-Insights/新科技研究院 美国独角兽估值TOP10$50Bn$137Bn$31Bn$25Bn$29Bn$17.5Bn霍索恩旧金山凯里杰克逊维尔费城$15Bn$31Bn$31.5Bn$15Bn美国SaaS独家兽估值TOP10数据来源:Airtable/CB-Insights/新科技研究院 名称估值($Bn)SaaS业务城市1Stripe50云支付旧金
9、山2Databricks31数据+AI旧金山3Miro17.5云协作旧金山4Grammarly13AI文本校对旧金山5Deel12HR&薪酬管理旧金山6Airtable11.7云协作旧金山7Talkdesk10AI云呼叫旧金山8Gusto10财税旧金山9ServiceTitan9.5软件开发格兰岱尔10Klaviyo9.2营销自动化波士顿尽管过去一年的环境充满挑战,但在美国整体VC投资中,SaaS领域的交易额仅次于金融、Web3和医疗健康排名第四位,整体占比约5%。2022年,美国SaaS领域在交易数量和交易金额方面仍表现强劲,仅次于井喷的2021年,总交易额超过700亿美元,交易数量达到37
10、77件。数据来源:SVB/AngelList/新科技研究院 313639987236913719348546323777050010001500200025003000350040004500500002040608010012020182019202020212022交易额(单位:$10亿)交易数量美国SaaS领域VC投资情况15%13%7%5%4%金融科技Web3医疗健康SaaS电商美国企业级SaaS的VC投资方面,2022年企业级SaaS公司在2093项交易中筹集了约624亿美元,尽管与2021年相比,在交易额和交易数量上出现了一定幅度的下降,但都远超2020年的水平。美国2022年企业
11、级SaaS的交易数量和交易额都主要集中在ERP和CRM领域,二者合占了几乎每个指标的三分之二。数据来源:PitchBook/新科技研究院 19.629.534.076.562.413341565161523772093050010001500200025000102030405060708020182019202020212022交易额(单位:$10亿)交易数量美国企业级SaaS VC投资情况ERP37.1%CRM28.1%Others$62.4BnERP36.2%CRM28.0%Others2093件美国SaaS市场规模02单位:亿美元数据来源:Gather/新科技研究院 受疫情刺激,202
12、1年全球迎来新一波数字化转型高峰,公有云市场规模在出现超过50%的高速增长后,2022年开始市场增长放缓。预计到2023年底,全球公有云市场规模或实现21.6%的增长,市场规模达到5973亿美元。$5973亿$1973亿公有云SaaS公有云2023年全球公有云市场规模及增速预测2427270041264910597314.2%11.2%52.8%19.0%21.6%0%10%20%30%40%50%60%0100020003000400050006000700020192020202120222023E规模增速单位:亿美元数据来源:Gather/新科技研究院 全球公有云市场中,SaaS服务仍然
13、是云服务收入的最大来源,占比超过三成。2021年受疫情刺激全球公有云SaaS市场规模实现了约39%的增长高峰。预计到2023年底,公有云SaaS市场规模将增长17.9%,达到1973亿美元。2023年全球公有云SaaS市场规模及增速预测1021105014631673197310.9%2.9%39.3%14.4%17.9%42.1%38.9%35.5%34.1%33.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0500100015002000250020192020202120222023E规模增速公有云中的占比2023年 公有云SaaS规模近$2000亿公有云SaaS占比超
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