2023中国垂直出行市场展望报告.pdf
《2023中国垂直出行市场展望报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023中国垂直出行市场展望报告.pdf(40页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、1保时捷管理咨询|2023中国垂直出行市场展望报告医疗保健航空航天保时捷管理咨询谋于思 践于行蓄势待发,乘风破浪2023中国垂直出行市场展望报告2保时捷管理咨询|2023中国垂直出行市场展望报告前言 .01垂直出行市场概况 .03 UAM与eVTOL概念世界主要垂直起降产业大国商业化进程中国垂直出行市场规模前瞻 .13 eVTOL主要构型与应用场景 eVTOL城市交通客户群体特征与需求分析中国eVTOL市场规模预测分析 eVTOL客户旅程浅析垂直出行市场生态系统 .24飞行器制造商上游供应链运营与服务提供商基础设施服务提供商展望:对中国eVTOL企业的建议.31结语.35目录1保时捷管理咨询|
2、2023中国垂直出行市场展望报告自由翱翔于天际始终是人类矢志不渝的追求。2,500年前的中国人便发明出了“竹蜻蜓”这一人类已知最早的螺旋飞行结构。而在1490年的意大利,著名画家与工程师达芬奇在其手稿中绘制出人类第一款垂直起降飞行器的概念原型,后来启迪了人类对直升机的发明。科技的发展与人类飞天方式的演进可谓如影随形,相伴相生。500多年后的今天,随着人类在航空航天、气动结构、材料创新等领域的不懈努力,不依赖于跑道、可在市中心垂直起降的无人飞行器这一科幻概念正逐步走进现实。面对日益拥挤的城市居住与交通条件和愈发严重的环境污染,eVTOL(electric vertical takeof and
3、landing,电动垂直起降飞行器)这一概念成为未来人类可持续发展的交通运输新范式。因其前 言起降方便、电气化、低噪音、巡航效率高、保障要求低等优势,eVTOL可以在城市内部、城郊及城际范围内开展空中载人、载货交通作业,无缝衔接城市地面公共交通与轨道交通,拓展出低空旅游、消防救援、空中物流、医疗救助、日常通勤等诸多应用场景。近些年,随着产品从概念设计到原型逐步落地,诞生于2010年左右的eVTOL正在成为产业与风投资本追逐的新兴赛道。本文将尝试全面梳理未来中国eVTOL产业生态体系全貌,预估中国潜在eVTOL市场规模,剖析eVTOL相较于传统出行方式的利弊,并对产业链上下游玩家的制胜之道提出初
4、步建议,以期为中国eVTOL产业的健康发展贡献绵薄之力。2保时捷管理咨询|2023中国垂直出行市场展望报告洞察/01 市场中国载人eVTOL市场规模在中性预期条件下在2030年将达到年新增500台左右的市场规模,乐观预期下这一数字将近千台。中国预计将占到全球eVTOL市场25%-30%左右份额。/02 竞争玩家预计2024年将是eVTOL商业化运作元年。全球范围内,美国Joby、德国Voloco-pter等公司依托强大的产品研发实力、充沛的资金保障等,走在产品认证前列。/03 产品不同eVTOL构型产品因其差异化性能与优势适配不同应用场景,气动造型、动力推进方式等不同对设计研发、局方认证、制造
5、与供应链协同等都带来不同挑战。/04 供应链中短期内,eVTOL供应链仍将以传统航空航天供应商为主,特别是在机体结构、导航飞控等领域,占有绝对话语权。近些年,汽车动力电池供应商在产品能量与功率密度、安全冗余设计等方面进步较快,最有潜力在能源动力版块切入eVTOL市场。/05 生态系统eVTOL体系的成功运作同样离不开空管系统、飞机制造商、运营服务与基础设施运营商等角色的通力配合。与此同时,社会认知与公众接受度也将极大影响该行业中长期的发展与成败。01垂直出行市场概况4保时捷管理咨询|2023中国垂直出行市场展望报告自1980年以来,中国人的出行方式经过40多年的发展变迁,经历了从自行车、公交车
6、、汽车、铁路到飞机的跨越式迭代,构成了铁路、公路、水路和航空四大类交通运输网络。在这40多年的时间里,铁路、公路和民航运输的年均旅客周转量分别实现了6%、7%和16%的年复合增长率(图1.1)。在所有的交通工具中,航空的年旅客周转量增速最高,并可能在未来十年内取代铁路成为最大的旅客周转交通运输方式。民航产业的快速发展,体现出国民对航空飞行这一高效快捷出行方式的接受与热爱,也为城市空中交通和垂直出行的产业发展奠定了坚实基础。1图1.1CO-Standard_EN_4.1.potx4%37%54%8%31%6%54%0%201033%42%201925%5,6260%200061%198032%4
7、6%2%1%47%14%3%19902,28112,25927,89335,349+7%?16%-1%7%6%铁路公路水路民航数据来源:国家统计局图1.1:中国年旅客周转量增长,1980-20195保时捷管理咨询|2023中国垂直出行市场展望报告随着世界范围内大城市人口的不断增加,城市地面交通道路建设日渐饱和,而市内地铁、轻轨因地域覆盖范围有限且投资成本巨大,无法进一步满足日渐增长的通勤需求,现有城市交通模式面临极限,已严重影响到城市运行效率和市区人口居住舒适便利性,并给生态环境带来日益沉重的负担。面对咄咄逼人的客观现实,城市空中交通(Urban Air Mobility,UAM)概念和eVT
8、OL飞行器应运而生。这些概念的诞生为解决大城市交通拥堵、缓解资源紧张、推动航空业向低噪声和零排放转型开辟了全新思路,成为近些年炙手可热的新兴领域和热门投资赛道。具体而言,UAM概念的发展主要经历了四大阶段:/01 早期研究和概念验证阶段(2000-2010年左右)研究人员和工程师开始探索使用无人驾驶飞行器解决城市交通拥堵的可能性。他们进行了理论研究和飞行试验,以验证无人驾驶飞行器在城市环境中的可行性。/02 原型开发和初步实现阶段(2011-2015年左右)随着无人驾驶技术的不断发展和成熟,一些创新企业开始设计和制造无人驾驶城市空中交通的原型飞行器。这些飞行器主要用于进行概念验证和技术演示,以
9、展示其潜在的应用前景。/03 试点项目和示范运营阶段(2016-2020年左右)一些城市和地区开始进行无人驾驶城市空中交通的试点项目和示范运营。这些飞行器被用于短途运输、物流配送、抢险救灾等领域。项目通常涉及与政府、企业和研究机构的合作,旨在验证其在实际城市环境中的技术方案可行性和实际运行效果。/04 技术渐趋成熟阶段(2020年至今)随着垂直起降飞行器技术的逐渐成熟,相关政策对城市低空领域逐渐开放,城市空中交通概念逐渐进入商业化落地阶段。UAM与eVTOL概念我们预计,eVTOL产业初步商业化运营将在2024-2025年到来。随着日臻完善的城市空中交通基础设施、逐步成熟的产品技术和更全面规范
10、的政策法规逐步落地,将有越来越多的消费者体验并逐渐适应这一快捷、便利、环保的全新城市范式。6保时捷管理咨询|2023中国垂直出行市场展望报告eVTOL作为城市空中交通概念的一种具体实现方式,其最早的概念机型出现在2010年前后。最早期商业化的eVTOL企业创立于2009年,是全球目前已知最早创立的eVTOL企业。2014年,美国直升机国际协会和美国航空宇航协会在弗吉尼亚大会上正式将eVTOL概念引入。2016年,Uber提出“Uber Elevate”空中出租车计划,勾画了电动飞行出租车和共享服务的蓝图,引发了eVTOL在欧美市场的追捧。2017年,由垂直飞行协会编制的第一份eVTOL飞机目录
11、对外发布。2019年,欧洲航空安全局(EASA)发布了全新的航空管理规定,应用于小型eVTOL飞行器的适航认证工作。自此,eVTOL概念正式得到官方认可,初创公司、汽车、航空产业巨头等玩家开始纷纷进入eVTOL市场,仅在2019-2021年期间,就至少有中国亿航、美国Joby、德国Lilium、美国Archer、英国Vertical Aerospace等公司陆续上市,为eVTOL商业化步伐按下加速键。垂直起降飞行器(VTOL)按种类和应用场景可以分为监察飞行器、载货飞行器、载人飞行器三大类,以及由此衍生出的各类支持性服务(图1.2)。不同用途飞行器在产品研发、制造、认证等环节具有完全不同的要求
12、与标准,其中本文着重关注载人飞行器这一领域。图1.2图图1 1.2 2|垂垂直直起起降降飞飞器器种种类类与与应应用用场场景景?业余爱好者媒体与娱乐城市巡查与监控突发性事件通信网络学习、培训、数据收集安保、寻人农林牧渔巡查遥感测绘农业培育与施肥空中调度与调控货物运输快递限时专送配送范围拓展(偏远地区)紧急运输(药物与器官)?eVTOL研发与生产试飞适航认证服务保险与金融服务维护、保养、修理服务空中管控服务停机点/坪维护、充电、停靠服务军用国防四维导航与高精地图服务?数据来源:保时捷管理咨询分析图1.2:垂直起降飞行器种类与应用场景7保时捷管理咨询|2023中国垂直出行市场展望报告与汽车、高铁等传
13、统出行方式相比,eVTOL在特定路程范围内,具有高效便捷、低噪音、低碳排放、舒适私密等优点,与直升机等传统飞行器相比,具有明显的成本和环保优势。同时,因其轻量化、模块化和分布式电驱动架构的产品特点,飞行器整体运营维护成本和复杂度较直升机相比,也具有比较优势和竞争力。随着eVTOL产品的大规模量产,预计单程票价将继续下探,并最终与豪华汽车趋同。而与直升飞机相比,eVTOL同样可以体现出在价格、时间、舒适便捷性、低噪音、零碳排放等方面的核心优势。受限于直升机停机坪等基础设施相对有限的短板,随着垂直起降场的逐步建设和成网,预计eVTOL在时间效率、价格等方面将具有更加明显的优势。eVTOL的比较优势
14、3图图1 1.3 3CO-Standard_EN_4.1.potx图图1 1.3 3|各各类类出出式式优优劣劣势势比比较较,以以上上海海-苏苏州州为为例例3030309090301050102210 42101684100888181665997116豪华汽车出行高铁商务舱出行直升飞机出行eVTOL出行实际路线示意路程总长度(千米)价格(人民币)直接碳排放(千米/克)用时(分钟)平均时速(千米/小时)900286 其中汽车160元,高铁126元30,0001,50061811,10041,1870eVTOL在综合用时、碳排放、私密性、舒适性等方面具有较为明显的优势数据来源:滴滴豪华车、专家访谈
15、、案头研究图1.3:各类出行方式优劣势比较,以上海-苏州为例8保时捷管理咨询|2023中国垂直出行市场展望报告基于历史出行数据统计分析和主流认知,民航客机主要覆盖了800公里以上的长距离出行需求,高铁主要覆盖了400-1,000公里左右的中长距离出行需求,汽车主要覆盖了5-200公里左右的短途出行需求,而直升机和eVTOL两类运输方式则主要覆盖了50-400公里左右的中短途出行需求。对于20-50公里范围内的市内交通需求,因受益于更短用时,eVTOL将对汽车、地铁等传统交通方式形成替代效应(图1.4),而对于100-300公里左右的城际交通运输需求,eVTOL将主要与城际大巴、汽车、高铁等形成
16、竞争。无论消费者最终选择哪种出行方式,本质上都是对价格、时间、舒适性、便捷性和私密性等维度的综合权衡。需要指出的是,针对隐私的保护是高端客户在选择出行方式时重点关注的因素之一。eVTOL通常可容纳2-4人共同出行,且无人驾驶、智能座舱等设置也进一步保证了高端客群在航行过程中的私密性和高端搭乘体验,对高端商旅、富裕阶层而言,是区别于汽车、高铁、私人飞机等传统工具的全新替代方案。同时,作为电动飞行器,eVTOL低碳、环保的特点,也更能满足目标客群对绿色、环保的要求。受益于更短用时,eVTOL将对汽车、地铁等传统交通方式形成替代效应数据来源:保时捷管理咨询分析图1.4:eVTOL与现有主流交通运输方
17、式出行用时对比userid:401365,docid:139371,date:2023-09-07,9保时捷管理咨询|2023中国垂直出行市场展望报告在中国,城市低空交通属于强监管行业,中国民用航空局作为国家负责民航空中交通管理工作的主责单位,负责对我国和外国民用飞行器进行统一管理和空域划分。民航客机的巡航高度下限一般在3,000米以上,由空中交通管控中心进行统一管理和调配。载人垂直起降飞行器和载货物流垂直起降飞行器属于低空通用航空范畴,由无人驾驶交通管控中心进行统一管理。其中载人垂直起降飞行器一般在高度300米以下的中低空开展飞行作业,而载货物流垂直起降飞行器的飞行高度通常不得高于120米(
18、图1.5)。中国垂直起降产业的政策与监管5图图1 1.5 5ATM(空中交通管控)UAM(无人驾驶交通管控)中低空域普遍监管?,目前该空域?3000 m?120 m?全空域均由?统一管理部分地区受限,如机场、政府等数据来源:中国民航局,中国民航局无人驾驶航空器空管信息服务系统,案头研究图1.5:中国各类飞行器空域划分10保时捷管理咨询|2023中国垂直出行市场展望报告近些年,随着eVTOL技术和产业的快速发展,中国在国家和地方层面出台了多项鼓励无人驾驶低空载人飞行器产业发展的相关政策与法规。近三年内,国家层面出台了多项法律法规和产业发展政策:国家政策法规整体对无人驾驶低空载人飞行器产业发展持鼓
19、励态度。/01 2019年01月,中国民航局发布了 基于操作风险的无人机适航认证指南,五家中国无人机制造商被选为首批建立适航认证标准框架的试验机构。/02 2020年10月,中国民航局批准了中国境内13个无人机试验运行点和附属试验区。针对适航、操作、空中交通管制和商业服务的特殊或简化法规得以加快无人机生态系统的发展。/03 2020年11月,中国国务院启动了制定 无人机飞行管理暂行条例 的法律程序,以加快无人机应用的发展。/04 2021年09月,湖南、江西和安徽三省放宽了空域限制,简化了操作规程,使通用航空和无人机操作更加灵活。/05 2022年02月,中国民航局向亿航EH 216-S型载人
20、级自动驾驶飞行器型号颁发了无人机商业运营(包括客运和货运航班)的特别有条件批准(SC-21-002,根据CCAR-21)。/06 2022年6月,中国民航局引发 “十四五”通用航空发展专项规划(简称“规划”,下同),支持具备条件的地区加快推进无人驾驶航空实验室基地(试验区)的建设和运行。/07 2022年8月,民航局民用无人驾驶航空器管理领导小组办公室发布了 民用无人驾驶航空器发展路线图V1.0(征求意见稿),提出到2025年,城市短距离低速轻小型物流配送无人驾驶航空器逐步成熟后,支线短途中低空吨级大型无人驾驶航空器的逐步应用,短距载人无人驾驶航空器探索应用。到2035年,城市中长距离快速中大
21、型物流配送无人驾驶航空器逐步推广,支线长途高空吨级大型无人驾驶航空器实现航线飞行,中长距离载人无人驾驶航空器探索应用。/08 2023年6月,工业和信息化部组织制定的 民用无人驾驶航空器系统安全要求 强制性国家标准由国家市场监管总局发布,规定了微型、轻型、小型无人驾驶航空器在电子围栏、远程识别、结构强度、机体结构、动力能源系统、感知避让、数据链保护等17条强制性要求和相应试验方法,在2021年版基础上进一步完善了现有无人驾驶航空器标准体系、产品全生命周期过程管理等内容。11保时捷管理咨询|2023中国垂直出行市场展望报告除国家级的政策法规推动外,有条件的地方政府也在加速布局无人驾驶垂直起降航空
22、器产业的发展。我们预测,未来中国中央与地方的一系列产业政策和监管规范将向着专业化、体系化方向发展,相关产业扶持与产品认证和规范标准也会陆续出台,从宏观政策层面大力促进垂直起降产业的快速发展,不断促进技术提升与产品迭代,积极培育上下游产业链供应链,为中国未来低空载人行业的健康发展指引方向,保驾护航。/01 上海市2022年10月,上海市人民政府发布了 上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案,指出上海将面向深海空天利用和空间拓展,突破关键飞行技术,研制载人电动垂直起降飞行器等,探索空中交通新模式。/02 广东省深圳市2023年8月,深圳市宝安区出台了 深圳市宝安区低空经济产业创新发展
23、实施方案(2023-2025年)。根据该规划,到2025年,宝安区将引进无人机、电动垂直起降飞行器、直升机等各类低空飞行器的智能调度监管平台和融合空域管理中心,建设一批地面配套设施,网格化布局100个以上低空飞行器起降平台;围绕物流配送、城市空中交通、应急救援、城市管理、工业应用、观光娱乐等打造一批示范应用场景,开通50条以上无人机航线、载货无人机商业飞行突破30万架次/年;重点构建以低空科创智造产业和低空总部经济产业为核心,以低空飞行产业和低空保障产业为支撑,以低空创新服务业和低空文旅商贸业为特色的产业体系。/03 山东省青岛市2022年4月,青岛市出台了 青岛市人民政府关于支持航空产业发展
24、的实施意见,提出要培育通航应用场景,拓展通用航空器在警用执法、医疗救援、航空护林、城市消防等领域的应用。8月,青岛市入选中国民航局第二批全国民用无人驾驶航空试验基地名单。/04 湖南省长沙市2022年7月底,湖南省人大常委会通过了 湖南省通用航空条例,成为全国第一个通用航空地方性法规。法规 主要规定了湖南省内通用机场规划建设与运营管理、低空空域划设与使用、飞行服务、安全监管、产业培育等内容,将多项产业支持政策写入立法,涵盖通用机场建设、科技创新、新业态培育、人才培养等多个方面,要求政府加大对通用航空产业的财政扶持力度,鼓励建设通用航空小镇和通用航空消费等一系列有利于通航产业发展的条款,这些将极
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 中国 垂直 出行 市场 展望 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Stan****Shan】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Stan****Shan】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。