2022年中国功效护肤发展趋势报告.pdf
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1、法律声明本报告为上海语析信息咨询有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护,没有经过语析咨询的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集,覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台,整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期为年月
2、日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹,从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度,是语析独用模型。受研究方法和数据获取资源的客观因素限制,本报告仅供组织和个人作为市场参考资料,本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。报告数据源说明3线上销售数据综合社会化媒体数据,从用户视角洞察需求:互联网时代,用户即便是通过线下渠道乃至境外渠道购买,其对产品和品牌的认知、评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道,支持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗舰店累积的品牌越来越多。因此,社会化媒体端用户的
3、口碑、舆情数据对品牌极其重要。你们只有线上数据?销售数据采集什么渠道?用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据,销售数据聚焦阿里平台,我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据;互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道,包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手,垂直平台小红书、知乎等。品牌官微博微信小红书抖音快手电商问答B站目 录CONTENT1.中国功效型护肤发展综述2.中国功效型护肤市场规模3.功效型护肤细分需求及功效聚焦4.功效型护肤头部企业及代表品牌5.功效型护肤发展趋势展望45报告摘要I.中国功效型护肤发展综述【功效型护肤定义】功效型护肤介于普通护肤和皮肤科用药之间,更
4、强调安全性以及功效型【功效型护肤发展背景:PEST】宏观经济带动化妆品行业高速发展,政策、技术和需求共同创造功效型护肤前景;【经济】中国美妆个护市场规模达到5699亿元,本土品牌崛起以及线上渠道发展成关键;居民化妆品消费水平提高,2021年中国化妆品零售值增长14%【政策】化妆品行业监管加强,功效评价和产品安全性得到保障,利好功效型护肤行业;【社会】皮肤问题频现,各类问题性皮肤关注上升,敏感性、衰老性皮肤声量涨幅超50%;中国医美市场规模突破2000亿,非手术类轻医美项目流行驱动皮肤修复需求【技术】化妆品企业数量持续增长,原料、配方技术等环节的发展促使化妆品品质提升II.中国功效型护肤市场规模
5、【功效型护肤品市场规模】功效型护肤品市场潜力持续,市场规模逐年扩大,2021年规模达567亿元【功效型护肤细分赛道】2024年皮肤学级护肤品声量占比42.3%,医美学级护肤品安全性极高【皮肤学级护肤品发展】2020年“敏感肌”和“医美”搜索热度持续攀升;“敏感肌”全面取代“药妆”;预计2022年我国皮肤学级护肤品市场规模约290亿,肌肤问题常见;皮肤学级护肤相关概念包括皮肤屏障修复以及敏感肌护理【强功效型护肤品发展】强功效护肤市场规模预计2024年达362亿,HFP品牌预计市占率达20%【医美级护肤品发展】“医疗护肤品”、“医美面膜”被禁,医用敷料市场规模将持续扩大;医美级护肤品销售渠道广泛,
6、在专业渠道及大众消费者渠道广泛布局6报告摘要【中草药成分护肤品】天然成分在功效型产品中高频出现,金黄洋甘菊提取物占比11.3%【品牌占比与产品购买地】消费者喜爱国内功效型护肤品牌,国内市场国货功效型品牌占比29.8%III.功效型护肤细分需求及功效聚焦【功效型护肤热门功效】修护功效声量上涨137.3%,舒缓、抗衰、祛痘等功效声量上涨近50%【修护舒缓】修护舒缓可分为夜间修护、问题肌肤修护和急救修护,其中问题肌肤修护增速快;修护舒缓均需要功效评价试验,目前修护、舒缓功效评价标准尚未完全统一【祛痘】长痘成因不尽相同,可通过干预长痘的各个环节进行皮肤护理;祛痘功效需要进行人体功效评价试验,化妆品与抗
7、菌、抑菌医疗器械共同竞争【抗衰老】抗衰老涉及概念广泛,可分为抑制衰老和促进合成两类抗衰通路;抑制性抗衰老如抗氧化、抗糖化功效声量高增长,抗皱紧致需提交功效评价测试【祛斑美白】美白成天然成分在功效型产品中高频出现,金黄洋甘菊提取物占比11.3%IV.功效型护肤头部企业及代表品牌【功效型护肤代表企业】皮肤学级护肤品牌出现功效护肤行业领头羊,强功效型护肤品国货竞争激烈【贝泰妮】贝泰妮药企研发背景浓厚,2021年薇诺娜成为中国功效型护肤品第一股;贝泰妮品牌矩阵不断扩大,2021营收超40亿元,核心品牌薇诺娜占比超98%;薇诺娜品牌力持续增长,产品裂变能力不断提升7报告摘要【巨子生物】巨子生物开创类人胶
8、原蛋白技术,走在“产学研医”前列;品牌矩阵壮大,2021双11首日,可复美33分钟销售额突破1000万元;巨子生物旗舰品牌可复美主打皮肤修复及保养功效【上海家化】上海家化致力成为中国美妆日化行业领导者,2021年营收超70亿;玉泽主打修护皮肤屏障系列,创新PBS技术、P-FOS益生元技术调理皮肤微生态【安德普泰】安德普泰致力践行“医研共创”模式,提高自主创新能力;皮肤学级护肤品领域的探索者,旗下品牌持续发力,荣获多项大奖;芙清系列产品主打抗菌十三肽,修复皮肤亚健康人群的皮肤屏障;芙清密钥主打温和刷酸,源头控油,品牌研发专利技术控油肽【华熙生物】华熙生物备案成功“水解透明质酸钠”,科技赋能行业升
9、级;润百颜去年营收12.29亿元,系列产品主打HA+生物活肤技术搭配生物活性物质;The Ordinary专注单一成分功效,与其它护肤品科学搭配使用【修丽可】修丽可潜心钻研皮肤抗氧化研究,首发推出油皮/混油皮专属抗氧精华【HomeFacialPro】HomeFacialPro主打原液系列产品,以“成分+功效”定制精简护肤【DRUNK ELEPHANT醉象】北美小众品牌DRUNK ELEPHANT醉象传递“奶昔护肤”,拒绝#suspicious6;DRUNK ELEPHANT醉象冰沙护肤,精华素+面霜+精油分别搭配使用V.功效型护肤细分需求及功效聚焦【中国功效型护肤发展趋势】以中国特色植物资源开
10、发功效型护肤品独具优势,市场潜力巨大;产学研医闭环将加速转化,推动功效型护肤行业持续发展;抗衰进阶,细胞生物学、生物工程技术将引领高端功效型护肤发展中国功效型护肤行业发展背景1.功效型护肤定义2.功效型护肤发展背景:PEST【经济】【政策】【社会】【技术】8功效型护肤介于普通护肤和皮肤科用药之间,更强调安全性以及功效型功效型护肤定义普通护肤妆字号普遍适用于所有消费群体,满日常保养中补水、保湿、基础清洁的作。较高端的护肤品,可能会有美、抗衰一类的作。皮肤科用药“药字号”药字号属于皮肤用药类,批准字号是药字号。主要指的是运药物、医疗器械及其他医学方法,对皮肤进治疗和修复。功效型护肤“妆字号”、“械
11、字号”妆字号、械字号介于普通护肤品和医疗护肤品之间的,能够解决某些轻微的皮肤问题的护肤 品。在宣传上,功效型护肤品加强调成分和功效,以及产品的安全性。根据对皮肤问题的针对性不同,护肤品可以分为普通护肤品、功效型护肤品以及皮肤和用药。普通护肤能够满足大众日常基础补水、保湿的需求,而皮肤科用药则为“药字号”,即使用药物对皮肤进行治疗和修复。而功效型护肤介于普通护肤和皮肤科用药之间,能够针对性的解决某些皮肤问题,并且更加强调产品功效型和安全性。9资料来源:华经产业研究院、德邦研究所宏观经济带动化妆品行业高速发展,政策、技术和需求共同创造功效型护肤前景10功效型护肤发展背景:PEST新化妆品监督管理条
12、例于2021年1月1日起实施,化妆品新规体系标示化妆品行业进入监管2.0时代,有学术、科研等方面实力的企业迎来机遇。化妆品分类规则和分类目录、化妆品功效宣传评价规范等一些法规的出台,让中国化妆品行业正式进入功效评价时代。政治环境PEST功效型护肤在中国宏观经济快速发展的背景下,人均可支配收入与人均消费支出逐年上升,中国化妆品及美容行业飞速发展。中国互联网飞速发展,居民信息获取渠道不断拓宽,“颜值经济”兴起,对护肤品的认知和需求提升。全渠道消费时代来临,美容护肤产品的电商渗透率也逐年提升,线上消费的增长也为美容护肤行业带来机遇。经济环境受环境、生活压力等多重因素的影响,敏感、痤疮等皮肤问题频现,
13、疫情的常态化和口罩的长期佩戴加重了皮肤负担。新一代消费者崛起,年轻的消费群体对护肤的意识和重试程度明显上升对于化妆品的安全性、高效性要求越来越高。医疗美容兴起,术后护理、皮肤修复等诉求推动功效型护肤发展。社会环境我国精细化工产业高速发展,化妆品企业数量增长,科技力提升,新技术、新原料应用于化妆品行业,行业技术逐渐与国际接轨,国货化妆品实力进阶。产学研医链条打通,功效型护肤品成为一部分科研成果转化的终端产品。技术环境中国美妆个护市场规模达到5699亿元,本土品牌崛起以及线上渠道发展成关键11功效型护肤发展背景:经济根据Euromonitor数据,中国美妆个护市场规模在2021年达到5699亿元,
14、预计2022年中国美妆个护市场规模将达6171亿元。推动中国美妆个护市场发展的因素有很多,如居民消费能力的提升、中国本土化妆品品牌的发力、下沉市场消费需求的释放以及线上渠道的兴起都是中国美妆个护市场得以快速增长的关键因素。205123102536275829823188339237414227485051995699617112.63%9.78%8.75%8.12%6.91%6.40%10.29%12.99%14.74%7.20%9.62%8.28%0%2%4%6%8%10%12%14%16%020004000600080001000020102011201220132014201520162
15、01720182019202020212022E市场规模(亿元)增长率(%)2010-2020年中国美妆个护市场规模及增长率Euromonitor数据来源:居民化妆品消费水平提高,2021年中国化妆品零售值增长14%12功效型护肤发展背景:经济1103134016251825204922222514261929923400402617.00%13.30%10.00%8.80%8.30%13.50%9.60%12.60%9.50%14.00%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%01000200030004000500060007000800020112012201320142015
16、201620172018201920202021零售总额(亿元)同比增长(%)随着我国经济的不断发展,我国居民消费水平也不断提高。根据国家统计局发布的数据,2021年中国化妆品商品零售总额达到4046亿元,扣除价格因素,同比实际增长14%,可见居民在化妆品方面的消费需求正在不断释放。同时,互联网以及电商平台的快速发展,也让化妆品行业的影响力持续扩大。2011-2021年中国化妆品商品零售值及增长率数据来源:国家统计局化妆品行业监管加强,功效评价和产品安全性得到保障,利好功效型护肤行业13功效型护肤发展背景:政策国务院发布化妆品监督管理条例,并配套出台化妆品注册备案管理办法,加强了化妆品的行业监
17、管。新规规定,具有祛斑美白、防晒、防脱发、祛痘、滋养和修护功效的化妆品,应当通过人体功效评价试验进行功效宣称评价。新规下,对国产化妆品注册备案要求提供功效评价和完整配方表,核心配方专利成为品牌护城河。利好功效型护肤品行业发展新实施的化妆品监督管理条例及配套出台的相关法规条例加速了不合规的化妆品企业的清退,部分中小型企业将会因为不合格的产品或原料退出市场,而具有核心研发科技和产品力的化妆品品牌将会快速发展;新规对产品功效宣称的审批较为严格,宣称新功效的产品必须通过人体功效评价试验,提升功效性品牌进入壁垒,利好功效型护肤品牌,也促使更多具有科技力的品牌进入功效护肤赛道。从法规政策层面,新化妆品监督
18、管理条例于2021年1月1日起实施,化妆品行业监管趋严,功效宣称评价审查更加严格,这要求化妆品企业不仅要合规,更要有一定的技术力和产品力。更加严格的监管提升了功效型护肤品牌的进入壁垒,利好功效型护肤的行业发展。皮肤问题频现,各类问题性皮肤关注上升,敏感性、衰老性皮肤声量涨幅超50%14功效型护肤发展背景:社会长时间佩戴口罩环境污染熬夜、吸烟等生活习惯火锅、奶茶等饮食习惯生活压力过度护肤环境污染、情绪因素、生活压力、过度护肤甚至是熬夜、暴饮暴食等生活习惯问题都导致了当代人皮肤问题的加重。这也使得消费者对问题皮肤的护理需求上升。问题性皮肤可分为敏感性皮肤、衰老性皮肤、色斑性皮肤以及暗疮性皮肤。根据
19、用户说统计,2021年互联网上四类问题性肌肤的声量都有不同程度的上升。其中敏感性皮肤的声量增长达到80.30%,可以说敏感肌护理人群的消费需求尚未完全被释放。另外,衰老性皮肤的声量增长液达到了62.17%,随着“抗初老”意识的普及,年轻人群也开始注重皮肤的抗衰保养。敏感性皮肤衰老性皮肤色斑性皮肤暗疮性皮肤+80.30%+62.17%+24.74%+7.72%问题性皮肤问题性皮肤声量增长声量增长声量增长声量增长数据来源:用户说数据库中国医美市场规模突破2000亿,非手术类轻医美项目流行驱动皮肤修复需求功效型护肤发展背景:社会自2018年以来,中国医美市场规模持续增长,根据专业机构发布的数据,20
20、21年中国医美市场的规模约2274亿元,预测2022年医美市场规模将达到2643亿元。医美市场快速增长的背后,非手术类的“轻医美”项目功不可没。新氧发布的2021医美行业白皮书显示,从2019年到2021年,非手术用户占比从72.6%提升至83.1%。轻医美的流行,驱动了术后护理的需求,相当一部分主打“修复”、“缓解敏感”的功效型护肤品牌在医美术后护理赛道发力。1448176919752274264322.20%11.60%15.10%16.30%0%5%10%15%20%25%05001000150020002500300020182019202020212022e2022年中国医美市场规模
21、预测中国医疗美容市场规模(亿元)增速(%)17.06%82.93%15.59%84.40%13.35%86.64%非手术类医美消费项目GMV占比身体面部2021GMV2020GMV2019GMV紧致抗衰除皱瘦脸玻尿酸美白嫩肤祛斑去色素1520212021数据来源:新氧医美行业白皮书、更美医美行业白皮书化妆品企业数量持续增长,原料、配方技术等环节的发展促使化妆品品质提升16功效型护肤发展背景:技术2021年8月,工信部就“关于建设中国特色化妆品产业体系的提案”进行答复,强调了重视化妆品产业发展,在行业科技创新和标准化建设,修订化妆品监督管理条例、产业集群集聚、深化产融合作等方面,大力推进我国化妆
22、品产业高质量发展。从2012年开始,我国化妆品相关企业的注册量持续上升,从原料到工艺再到生产,各个环节都飞速发展。同时,化妆品行业技术的发展也为产品的安全性和功效性提供了更高的保障。27.332.648.872.683.8105.1139.3252.4279.8437.50%20%40%60%80%100%0100200300400500全国化妆品相关企业注册量注册量(万家)同比增长(%)检测原料配方设备技术生产化妆品技术及品质在各个环节均有提升从表面活性剂原料到功能性原料,中国化妆品原料进入高速发展阶段数据来源:企查查中国功效型护肤市场规模1.功效型护肤品市场规模2.功效型护肤细分赛道3.皮
23、肤学级护肤发展4.强功效型护肤品发展5.医美级护肤品发展6.中草药成分护肤品7.品牌占比与产品购买地17功效型护肤品市场潜力持续,市场规模逐年扩大,2021年规模达567亿元功效型护肤品市场规模20025933941556775810081333175729.5%30.9%22.4%36.6%33.7%33.0%32.2%31.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0500100015002000201720182019202020212022E2023E2024E2025E2017-2025年功效型护肤品市场规模人民币(亿元)增速(%)亿元根据弗若斯特沙利文数据,2017年至
24、2025年,中国功效型护肤品市场将持续扩大。2021年,中国功效型护肤品市场规模567亿元,增速达36.6%,并预计2023年将突破千亿,2025年达到1757亿元。基于中国消费人群对皮肤护理需求的上升以及中国在皮肤学科以及精细化工行业的的快速发展,中国功效型护肤行业将迎来高光时刻。18数据来源:弗若斯特沙利文,用户说整理192021年皮肤学级护肤品声量占比42.3%,医美学级护肤品安全性极高功效型护肤细分赛道8.7%42.3%35.9%13.1%皮肤学级护肤品强功效护肤品医美学级护肤品中草药成分护肤产品重点强调其成分和功效适用人群:针对性改善皮肤状态产品功效:补水、抗衰、美白、紧致以专业医学
25、研究和临床数据为背书,品牌多数有医学或生物实验室背景适用人群:敏感肌、痘痘肌等特定肤质复购率:回购率高,特定人群使用率高以械字号皮肤修复敷料为主,常用于医美项目术后修复适用人群:接受轻医美手术后急需皮肤修复安全性:高度安全性,融合专利技术和科技,精准配方比例主要核心是以中草药成分,品牌多以知名中药制剂企业功效:天然、安全、高效研发技术:以中医理论和现代技术,古今融合,提高了护肤品的功效性数据来源:用户说数据库2020年“敏感肌”和“医美”搜索热度持续攀升;“敏感肌”全面取代“药妆”20皮肤学级护肤品发展Euromonitor定义的“皮肤学级护肤品”在2019年以前属于“药妆”范畴。2019年1
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