2022年汽车行业薪酬对标报告.pdf
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1、2023年07月2022年汽车行业薪酬对标报告2目 录第一部分|2022年对标情况介绍 P3第二部分|行业层面主要结果与发现 P10第三部分|事业单元成果具体展示 P12第四部分|应届毕业生起薪水平 P57集团层面对标P13乘用车业务对标P24商用车业务对标 P413第一部分|2022年对标情况介绍第一部分|2022年对标情况介绍序号参与单位(按首字母排序)1安徽江淮汽车集团股份有限公司2北京汽车集团有限公司3长安汽车股份有限公司4东风汽车集团有限公司5广州汽车集团股份有限公司6江铃汽车集团有限公司7奇瑞汽车股份有限公司8上海汽车集团股份有限公司9陕西汽车控股集团有限公司 10深圳市航盛电子股
2、份有限公司11浙江吉利控股集团有限公司12中国第一汽车集团有限公司本次对标从2023年5月起,共收到12家单位数据的反馈,具体反馈数据样本情况如下:4对标企业人员规模2022年参与对标企业的人员规模约77.5万人,对象涵盖合同制员工、劳务派遣员工、实习生等全部从业者。对标企业整车销量2022年对标企业的整车销量为1987万辆,涵盖乘用车、商用车等车型,占当年中国汽车销量的74%。第一部分|2022年对标情况介绍53家,25%4家,34%1家,8%4家,33%企业人员规模2万人以下2万-5万人5万-10万人10万人以上3家,25%3家,25%1家,8%5家,42%企业销量规模50万辆以下50-1
3、00万辆100-200万辆200万辆以上自主乘用车,18.92,21.8%合资乘用车,24.15,33.3%商用车中重卡,5.65,7.7%商用车轻卡,3.37,4.0%商用车客车,0.30,0.5%自主零部件,7.90,9.3%合资零部件,6.90,9.6%物流运输,3.31,4.6%汽车金融,0.83,0.9%其他,77.50,8.4%板块人员规模(万人)6计算方法加权平均值计算人工成本工资总额2022年考核年度税前应发工资总额,含交通补贴、通讯补贴、午餐补贴、节日慰问金等各项工资性补贴工资性费用各项社会保险、公积金、福利费、工会经费、劳动保护费、培训费等;劳务工社保及管理费用人员范围 2
4、022年合同制员工、劳务工、海外专家及其他从业人员(实习生、退休返聘等)人数与年度财务决算数据保持一致经营指标2022年财务合并报表范围内全口径指标历年趋势指标数据及同比增幅按每年薪酬对标报告发布的当年数取值序号指标名称计算公式1人均销量销量/平均人数2人均销售收入销售收入/平均人数3人均利润利润总额/平均人数4人事费用率人工成本总额/销售收入*100%5人工成本利润率利润总额/人工成本总额*100%6人均人工成本人工成本总额/平均人数7人均应发应发合计/平均人数8单车人工成本人工成本总额/销量9单车工资工资总额/销量第一部分|2022年对标情况介绍指标计算公式人员类别分类定义直接人员从事生产
5、一线操作的人员准直接人员为生产一线提供辅助服务的人员管理人员为生产经营提供决策或辅助决策的人员间接人员其中高级管理本组织或企业负责人中层管理部门(业务单元)负责人业务主管协助部门负责人负责一项或多项业务领域主要事物的人员一般管理从事事务性管理的一般职员研发人员研发中心从事新产品开发、先行技术研究、适应性技术推广与验证等的人员其中新能源研发负责新能源领域的专职研发人员人工智能研发从事自动化和智能科学相关技术人员,包括但不限于语音识别、机器学习、图像算法、推荐算法、深度学习等相关内容大数据研发从事大数据分析和应用的技术人员,包括但不限于大数据平台构架搭建、数据挖掘、数据分析、数据智能应用等;不含支
6、持企业信息化建设的技术人员营销人员从事汽车相关产品销售、策划、市场调研等活动的人员其中市场销售负责公共传播、品牌推广、销售企划、数字营销等领域的人员售后服务负责备件订单、备件销售、服务督导等领域的人员水平事业负责保险、二手车、金融信贷、三方融资等领域的人员工程技术人员直接为生产一线提供技术或工艺解决方案,帮助生产一线解决实际问题、提高生产效率或产品质量等的人员其他-间接服务等除以上人员外的,从事辅助性管理业务的管理人员7第一部分|2022年对标情况介绍人员类别及定义8业务板块板块定义乘用车在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位中重
7、卡总质量超过6吨的载货汽车轻卡总质量不超过6吨的载货汽车客车乘坐9人以上(包括驾驶员座位在内),一般具有方形车厢,用于载运乘客及其随身行李的商用车,这类车型主要用于公共交通和团体运输使用零部件构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品汽车金融指经中国银行业监督管理委员会(以下简称中国银监会)批准设立的,为中国境内的汽车购买者及销售者提供金融服务的非银行金融机构物流运输为汽车整车及其相关零部件等提供运输服务的单位研发中心从事汽车整车、零部件及其相关技术研究或应用的自主研发机构总部具有多个法人实体管控职责的职能部门第一部分|2022年对标情况介绍板块划分9第一部分|2022年对标情况介
8、绍大学生起薪城市分类应届毕业生起薪水平:当年所招聘的应届毕业生平均税前应发工资水平;城市类别城市名一线城市(4个)北京、上海、深圳、广州;新一线城市(15个)成都、重庆、杭州、武汉、西安、郑州、青岛、长沙、天津、苏州、南京、东莞、沈阳、合肥、佛山;二线城市(32个)昆明、福州、无锡、厦门、哈尔滨、长春、南昌、济南、宁波、大连、贵阳、温州、石家庄、泉州、南宁、金华、常州、珠海、惠州、嘉兴、南通、中山、保定、兰州、台州、徐州、太原、绍兴、烟台、海口、乌鲁木齐、呼和浩特;三线城市(69个)银川、廊坊、汕头、潍坊、扬州、洛阳、临沂、唐山、镇江、盐城、湖州、赣州、漳州、揭阳、江门、桂林、邯郸、泰州、济宁
9、、咸阳、芜湖、三亚、西宁、阜阳、淮安、遵义、衡阳、上饶、柳州、淄博、莆田、绵阳、湛江、商丘、宜昌、沧州、连云港、南阳、蚌埠、驻马店、滁州、邢台、潮州、秦皇岛、肇庆、荆州、周口、马鞍山、清远、宿州、威海、九江、新乡、信阳、襄阳、岳阳、安庆、菏泽、宜春、黄冈、泰安、宿迁、株洲、宁德、鞍山、南充、六安、大庆、舟山等;参考依据:中国城市发展研究院发布的2022年全国城市综合实力排行榜10第二部分|行业层面主要结果与发现第二部分|行业层面主要结果与发现11经营指标2022年全行业经营情况继续呈现下降态势,相较2021年,收入、利润持续下跌;成本指标 2022年行业人工成本总额和工资总额呈现增长趋势,人工
10、成本总额增幅(+1.5%)低于工资总额增幅(+2.7%);2022年行业人均人工成本为23.6万元/人;整体人员总量下降,人工成本总额微增,人均人工成本同比增长1.9%,较2021年增幅(+10%)明显收窄;2022年行业人均工资15.4万元/人;整体人员总量下降,工资总额增长,人均工资同比增长3.1%,较2021年增幅(+8%)明显收窄;从不同人员类别来看,2022年人均工资增幅最高的是研发人员(+5.5%),其次是管理人员(+4.2%)和直接人员(+3.4%);效率指标 2022年,整体人员降幅小于经营指标降幅,人效指标与2021年基本持平,人均销量同比增长0.8%,人均销售收入同比下降0
11、.2%,人均利润同比下降2.7%;2022年行业人事费用率为5.97%,同比劣化0.13个百分点;2022年行业人工成本利润率为107.6%,同比下降4.5%。12第三部分|事业单元成果具体展示13第三部分|集团层面对标总量指标14第三部分|集团层面对标近五年,人员总量平均增长率-4.9%;近五年,人工成本总额平均增长率-0.2%;近五年,工资总额平均增长率-0.3%;效率指标15第三部分|集团层面对标近五年,人工成本利润率平均增长率-10.3%;近五年,人事费用率平均增长率2.5%;效率指标16第三部分|集团层面对标近五年,单车人工成本平均增长率4.5%;近五年,单车工资平均增长率4.4%;
12、近五年,人均人工成本平均增长率4.9%;近五年,人均应发工资平均增长率5.6%;准直接人员2高级技能2中级技能2一般技能最低6.388.257.465.63p259.4710.988.238.09p5011.3914.1111.929.02p7513.6015.9614.7010.76最高20.5637.2524.2327.48均值12.2917.0013.5910.27均值同比0.76%1.24%0.64%2.60%直接人员1高级技能1中级技能1一般技能最低6.3310.698.226.33p258.2410.768.677.51p509.5413.9010.538.37p7511.6117
13、.6714.1010.32最高16.0632.3421.7914.74均值11.3214.7312.5710.36均值同比3.41%3.59%1.91%3.29%平均工资17第三部分|集团层面对标研发人员高级研发中级研发一般研发最低16.2125.0411.737.99p2517.6526.4218.7813.49p5021.9733.8723.3715.57p7527.7749.4331.8920.06最高34.86162.9348.1027.88均值24.7734.8127.3419.28均值同比5.54%1.15%5.40%2.54%新能源研发新能源高级研发新能源中级研发新能源一般研发最
14、低13.8824.4318.2812.72p2517.5129.4519.9814.42p5025.2443.3727.0216.60p7530.2366.9033.2222.80最高35.62162.5348.7827.01均值26.0142.2329.1218.36均值同比-4.85%8.56%4.44%-23.09%平均工资18第三部分|集团层面对标人工智能研发人工智能高级研发人工智能中级研发人工智能一般研发最低17.5528.3818.7811.78p2519.3935.2721.3714.84p5023.4943.4227.2815.60p7529.9298.0934.2122.66
15、最高38.06156.2262.1831.32均值27.4943.7429.7220.62同比7.85%25.18%3.59%6.42%大数据研发大数据中级研发大数据一般研发最低15.0519.1211.25p2518.6026.1313.47p5025.1930.3016.89p7531.2338.6820.63最高32.2650.5326.68均值28.6930.2721.09同比-0.92%-9.17%-14.22%平均工资19第三部分|集团层面对标平均工资管理人员高级管理高管正职高管副职中级管理业务主管一般管理最低10.8331.7833.2631.0518.4811.487.79p2
16、518.9451.7648.5644.1831.8220.2210.30p5022.0468.5886.2463.4237.1722.1512.63p7527.8293.84204.81123.0845.5628.1818.01最高30.72103.06444.95203.6251.7836.1220.04均值23.3872.3689.7465.6837.8424.1415.16均值同比4.24%-3.76%-3.10%-8.39%2.28%3.51%3.62%20第三部分|集团层面对标备注:高级管理样本量11家,高级管理正职、副职样本量6家;高级管理正职、副职数据仅供参考。平均工资21营销人
17、员中级营销一般营销最低9.9614.668.50p2516.0223.7011.82p5020.0930.3615.97p7522.3039.7319.37最高28.6549.5525.92均值20.7128.5618.10均值同比-5.21%-5.52%-6.31%市场销售营销高级营销中层营销一般营销最低11.1118.2714.539.82p2515.8745.3221.0612.83p5018.7653.7529.4416.32p7523.7565.6536.4319.61最高29.0265.9146.8825.89均值20.6349.1028.1918.19均值同比-3.57%-17.
18、46%-5.90%-1.36%第三部分|集团层面对标备注:营销人员(总表)样本量12家,市场销售(细分表)样本量10家,售后服务(细分表)样本量9家,水平事业(细分表)样本量8家;营销细分数据仅供参考。平均工资22第三部分|集团层面对标水平事业营销高级营销中层营销一般营销最低7.4412.2311.327.26p2511.9018.0925.2110.64p5021.9352.8628.2919.11p7527.8473.9036.2924.95最高30.9875.1951.3528.98均值23.8056.5731.7021.35均值同比-9.15%-7.90%-27.01%-7.35%售后
19、服务营销高级营销中层营销一般营销最低8.5815.5210.167.06p2512.9136.5517.8811.31p5020.6043.2129.4218.07p7525.6556.9233.7522.97最高26.1666.4444.1326.36均值19.8933.4726.9118.97均值同比-0.58%-47.89%0.76%3.78%平均工资工程技术高级技术中级技术一般技术最低10.1514.6510.108.02p2515.7021.3915.5011.35p5018.9226.0520.7413.63p7523.4037.4627.6321.03最高25.42140.753
20、4.7623.67均值20.9731.1822.1718.01均值同比3.26%5.79%-0.26%1.85%23全员合同制员工其中:间接人员劳务工海外专家最低8.668.7211.526.3795.65p2512.7114.0317.346.43107.61p5015.3015.6120.927.92151.06p7515.8116.2124.488.68169.15最高18.0720.1627.328.74172.87均值15.3616.1822.388.04151.86均值同比3.15%3.48%3.43%-1.95%1.05%第三部分|集团层面对标24第三部分|乘用车业务对标2022
21、年,自主乘用车参与企业:奇瑞、吉利、北汽、长安、广汽、东风、上汽、一汽、江淮;2022年,合资乘用车参与企业:北汽、长安、广汽、东风、上汽、一汽、江铃;25成本指标 2022年自主乘用车板块人工成本总额和工资总额呈现高速增长趋势,人工成本总额增幅(+17.4%)和工资总额增幅(+12.8%)均高于行业增幅;而合资乘用车板块人工成本总额和工资总额呈现下降趋势,人工成本总额同比下降1.2%,工资总额同比下降1.6%;2022年自主乘用车板块人均人工成本略低于行业平均水平,为22.5万元/人,同比增长8.7%,近五年平均增长率(+6.9%)高于行业平均水平;而合资乘用车板块人均人工成本高于行业平均水
22、平,为26.9万元/人,同比增长6.0%,近五年平均增长率(+3.4%)低于行业平均水平;2022年自主乘用车板块人均工资首次超过行业平均水平,为16.3万元/人,但其同比增幅(+6.5%)和近五年平均增长率(+8.0%)均高于行业平均水平;而合资乘用车板块人均工资高于行业平均水平,为17.7万元/人,同比增长4.5%,近五年平均增长率为4.3%。第三部分|乘用车业务主要结果与发现26成本指标(接上页)从不同人员类别来看,2022年自主乘用车板块人均工资增幅最高的是直接人员(+8.9%),其次是管理人员(+8.7%),以及工程技术人员(+7.6%)和研发人员(+7.0%);而合资乘用车板块人均
23、工资增幅最高的是管理人员(+4.5%);效率指标 2022年,自主乘用车板块人均销量和人均销售收入稳步提升,人均利润较2021年趋于稳定;而合资乘用车板块各人效指标保持增长,人均销售收入和人均利润分别同比增长6.1%和14.1%;2022年,自主乘用车板块人事费用率为7.17%,同比优化0.26个百分点;而合资乘用车板块人事费用率为3.71%,与2021年基本持平;2022年,自主乘用车板块依然大幅亏损,企业盈利能力较弱,人工成本利润率处于行业较低水平,为-67.8%;而合资乘用车板块2022年基本保持稳定,为273%,处于行业较高水平;第三部分|乘用车业务主要结果与发现27第三部分|乘用车业
24、务对标总量指标-自主vs合资乘用车近五年,自主乘用车人员总量平均增长率-0.13%;近五年,合资乘用车人员总量平均增长率-6.2%;28第三部分|乘用车业务对标总量指标-自主vs合资乘用车近五年,自主乘用车人工成本总额平均增长率6.8%;近五年,自主乘用车工资总额平均增长率6.7%;近五年,合资乘用车人工成本总额平均增长率-3.1%;近五年,合资乘用车工资总额平均增长率-1.9%;29第三部分|乘用车业务对标效率指标-自主vs合资乘用车近五年,合资乘用车人工成本利润率平均增长率-3.8%;2022年,自主乘用车人工成本利润率同比增长13.0%;30第三部分|乘用车业务对标效率指标-自主vs合资
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