家族企业综合服务平台.pdf
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1、家族企业综合服务平台家族企业综合服务平台亚洲的高净值家族面临着众多的需求和日益复杂的挑战。随着家族企业的发展,家族有必要投入更多的资源和心力实现企业的有序继承、家族成员间的凝聚和家族资产的有效管理。此外,家族还需要考虑环境和社会治理、数字化以及在日益复杂的投资环境中创造价值等议题。普华永道的服务宗旨是提供一个全面的综合家族企业服务平台,助您建立及保护家族企业。我们会采取一个宏观而全面的服务方针,协助家族企业作出更理想的决策,更能适应变化,同时亦保障家族的私隐和长远传承。我们的服务主要包括私人财富服务、家族管治服务、家族办公室、数字化治理、交易服务、数字化治理、环境、社会及治理(ESG)服务和新
2、生代(NextGen)服务。税务策划 家族信托咨询 遗产规划 移民规划 慈善事业私人财富服务私人财富服务 新生代教育和培训,如:NextGen Club和 NextGen领袖学院等新生代新生代NextGen服务服务环境、社会及环境、社会及治理治理(ESG)服务服务 从慈善事业、影响力投资、责任投资到 ESG 整合投资 将环境、社会和治理因素纳入风险分析和投资过程 为后代传承及保护财富的策略 家族宪法 世代传承 建立家族目标和愿景 解决争议 家族董事会会议家族管治服务家族管治服务 业财融合及风险管控 财务管理及资金管理咨询 海外投资和经营合规咨询数字化治理服务数字化治理服务 间接投资 直接投资
3、财富增长交易服务交易服务 单一家族办公室 联合家族办公室(资产管理)家族办公室服务家族办公室服务家族企业综合服务平台家族企业综合服务平台普华永道中国家族企业综合服务平台2 家族办公室数字化平台,如:Masttro FO 技术家族办公室的家族办公室的数字化工具数字化工具私人财富服务 全面的家族财富规划高净值家族需要得到专门的服务以便有效管理其家族财富。普华永道大中华区的专业团队在服务高净值客户方面拥有丰富的经验,可为家族企业提供咨询,并量身提供合适的建议以实现家族目标。考虑到每一个家族独特的愿景、居住地点、传承计划及慈善目标,我们会提供全方位的规划,并就合适的资产架构提出建议。我们还可以就资产架
4、构提出优化方案(例如使用私人控股公司、信托及慈善基金会等),并针对您的私人财富提供全面的建议。我们提供的全方位服务旨在协助家族应对未来的各项挑战,保障家族的长远传承。我们的全方位策划过程旨在覆盖家族财富的所有范畴,包括流动性投资、家族企业股权、其他股权类投资、房产及保险等。在策划的过程中,税务考虑及非税务考虑同等重要:优化完成后,我们亦可以就架构的运营及管治提供意见,以确保家族的需求得以满足,并保障家族的声誉。愿景愿景治理治理监察监察提供的服务提供的服务顾问顾问经营管理经营管理政策和程序政策和程序员工员工技术技术法律法律架构架构税务考量税务考量从税务角度优化家族财富的架构为在不同国家或地区定居
5、的家族成员进行税务筹划基 于 美 国 海 外 账 户 税 收 合 规 法 案(FATCA)、“共同汇报准则”(CommonReporting Standards,CRS)、经济实质法规以及其他申报义务的合规非税务考量非税务考量保障个人和家族财富避免资产纳入遗产承办程序家族企业的管理及控制实现家族慈善的目标普华永道中国家族企业综合服务平台3家族企业的掌舵人在确保家族后代成员管理企业时有一致的愿景、使命和目标等方面面临着挑战。此外,在安排继承人接棒的过程中,家庭成员间凝聚力的问题也非常重要。为了确保家族企业的有序传承,家族企业主应该思考以下问题:家族管治服务家族管治是一个包含各项程序和工具的系统,
6、旨在维护家族的团结和凝聚力。一个合适的家族管治框架将为不同世代的家族成员间提供有效的沟通机制,并指明家族作出重要决策的程序。此外,家族管治机制还将制定家族成员参与及拥有家族企业股权的标准。通过合理制定并实行家族管治,可确保每个家族成员了解他们在家族和家族企业管理中的角色和责任。普华永道的专业团队将与家族进行量身定制的咨询会面以讨论上述议题,并将家族的想法组织成为一套符合家族需求的家族管治规章。我们将在家族章程和其他辅助文件的起草过程中提供协助,与各持份者举行会议解释家族管治的概念。管治框架落实后,亦可在每年度为讨论重要事项的家族聚会中提供适当的专业支持。公司的控制权将如何传给下一代?转让家族企
7、业的股份是否应该有限制?是否应该订立机制以确保家族企业股权的控制保留在家族成员手中?应鼓励或灌输给下一代的核心价值观是什么?解决家族成员冲突的机制是什么?如何在家族内建立有效的沟通渠道?不同的家族成员是否在家族和家族企业中承担不同的角色?普华永道中国家族企业综合服务平台4亚洲地区的高净值人士对设立家族办公室的兴趣日益浓厚。随着家族投资和积累的财富日益增长且多元,设立家族办公室的需求也随之产生。就本质上而言,家族办公室是一个专业团队,帮助家族管理其资产和投资,并提供行政支持和风险管理。某些成熟的家族办公室甚至能在家族管治框架中发挥重要作用,协助家族传承其遗产。同时,家族办公室可以是“虚拟”的,由
8、少量专业人士组成的小团队之外,也可以成立为专门提供家庭服务的独立法人实体。就家族办公室管理投资和风险,我们可以为您提供如下服务:家族办公室我们的私人财富规划团队对家族办公室的设立过程非常熟悉。在为家族打造一个面向未来挑战的家族办公室时,我们将与家族成员进行深入沟通,并提供以下流程服务:审视家族的目标和需求,以确定家族办公室的主要组成部分;就家族办公室架构是否符合税务宽免(例如香港单一家族办公室的利得税宽免及新加坡13O/13U家族办公室结构)提供意见;与您的家族合作,构建并实施关键的家族办公室系统和程序;家族办公室设立后,提供持续的支援并定期检视架构,确保家族办公室与时俱进且持续符合家族的需求
9、。管理投资管理投资合规与申报合规与申报提供管理支持提供管理支持 协助管理资产及投资 管理物业及其他不动产、奢侈品资产等 进行影响力投资及慈善事业 为家族公司预备财务报表、税务申报及其他合规性申报 管理银行账户,并为家族成员处理资金往来 妥善保存和备份重要文件,例如平安书、信托契约等文件管理风险管理风险协助执行家族管治协助执行家族管治其他事项其他事项 有需要时,寻求专业意见 管理经济、政治、投资及合规风险,包括税务合规 协助家族秉持其价值观及文化 协助调停家庭纠纷,促进家族和谐 管家服务 安排旅游、用膳等 协助家族企业的运营 协助推行家族慈善及环境、社会及治理活动普华永道中国家族企业综合服务平台
10、5我们提供的家族企业数字化治理服务涉及一系列重要领域的数字化转型咨询,包括业财融合和风险管控、财务与资金管理、以及海外投资管理和经营合规等,旨在帮助家族企业从传统的治理方式向可持续运作的且由技术驱动的管治机制过渡,从而提高运作效率,为家族企业创造价值,所涉及的咨询服务请见以下:数字化治理业财融合及风险管控:业财融合及风险管控:财务数字化转型趋势下,如何基于企业财务体系、业务模式及信息化基础,协助企业规划财务数字化转型路径,实现财务职能向业务决策支持角色的转变,强化风险管控、分析洞察及辅助决策功能;123普华永道中国家族企业综合服务平台6财务管理及资金管理咨询:财务管理及资金管理咨询:为成长型家
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