2023中国新能源汽车消费洞察.pdf
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1、2 0 2 3 中 国 新 能 源 汽 车 消 费 洞 察2023年10月项碧波汽之家CTO新能源消费洞察PART2|用户消费偏好PART1|市场现状观察PART3|用户对新技术与新服务的需求PART4|总结与建议市场现状观察1至2025年,新能源汽车渗透率将达50%智能新能源车渗透率快速增长,至2025年预计超四成数据来源:中国新能源乘用车终端销量,新能源智能车月报2023年8月。汽车市场终端销量和新能源渗透率走势31 55 95 85 109 291 525 293 1700 2245 2274 2075 2018 1848 1792 1508 655 1700 1.4%2.4%4.4%4
2、.0%5.6%14.0%25.8%30.9%50.0%-1.5-1-0.500.50.05 0 0.01 0 0 0.01 5 0 0.02 0 0 0.02 5 0 0.03 0 0 0.03 5 0 0.04 0 0 0.04 5 0 0.020162017201820192020202120222023H12025E新能源终端销量燃油车终端销量新能源渗透率中国市场L2及以上智能汽车渗透率31.4%整体市场新能源市场49.9%纯电市场基本独立 插混仍在转化汽油市场的份额增程与纯电动之间的斗争愈发显著数据来源:汽车之家研究院,乘用车市场。汽车之家对比次数,指某能源类型意向用户选车时,与其他能
3、源类型车型对比的次数分布。新能源市场竞争格局15.1%1.6%75.8%4.7%2.8%9.6%1.0%82.0%3.6%3.8%汽油油电混合纯电插混增程20222023H1纯电动意向用户考虑其他能源对比次数分布35.5%10.9%10.4%38.8%4.5%39.5%8.0%9.8%35.4%7.3%汽油油电混合纯电插混增程20222023H124.8%4.7%29.2%20.9%20.5%21.3%3.5%36.0%25.2%13.9%汽油油电混合纯电插混增程20222023H1【新能源市场销量格局】汽油64.5%纯电21.2%插电式混合动力7.6%油电混合4.5%增程式2.2%2023年
4、H1插电式混合动力意向用户考虑其他能源对比次数分布增程式意向用户考虑其他能源对比次数分布传统能源豪华品牌销量份额一路走高新能源市场中国品牌独树一帜,但份额有所下降数据来源:中国新能源乘用车终端销量。新能源汽车分品牌阵营市占率走势4.5%3.4%3.3%5.4%15.7%14.3%11.3%13.8%7.2%6.4%5.3%4.6%95.4%96.2%94.6%87.8%77.0%79.3%83.4%81.6%20162017201820192020202120222023H1海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌2019年底国产特斯拉车型开启交付,新能源汽车市场格局被重塑传统能源汽车分品牌阵营市占率
5、走势9.6%11.2%13.3%14.9%17.2%17.4%18.9%20.6%58.0%55.0%55.1%55.4%53.7%50.9%52.4%49.3%32.4%33.9%31.6%29.7%29.1%31.7%28.8%30.1%20162017201820192020202120222023H1海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌传统能源格局分化日渐悬殊,Top3市占率超八成新能源市场中国品牌回暖,但难抵特斯拉降价影响数据来源:中国新能源乘用车终端销量。新能源汽车分品牌国别市占率走势传统能源汽车分品牌国别市占率走势0%5%10%15%20%25%30%35%2016201720182
6、0192020202120222023H1德国中国日本美国韩国其他0%20%40%60%80%100%20162017201820192020202120222023H1中国美国德国日本其他美系支柱特斯拉以降价挽回局面,拉动市占率回升预算20-30万、非一线城市的年轻用户更加偏爱新能源数据来源:汽车之家消费调研2023年1月,新能源包含纯电动、插电式混合动力和增程式。意向用户预算分布1.4%9.2%32.4%26.6%23.4%5.4%1.6%1.0%6.8%32.8%38.1%17.7%3.2%0.4%5万及以下5万10万(含)10万20万(含)20万30万(含)30万50万(含)50万10
7、0万(含)100万及以上考虑传统能源考虑新能源意向用户城市级别分布19.5%23.2%20.3%17.9%13.6%5.5%15.5%24.2%20.4%18.8%16.2%4.9%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市考虑传统能源考虑新能源意向用户代际分布0.7%7.2%28.8%46.3%11.9%4.1%0.9%0.2%5.3%24.0%51.6%14.5%4.1%0.2%60前60后70后80后90后95后00后考虑传统能源考虑新能源用户消费偏好266.3%65.8%67.1%70.6%61.5%65.4%64.3%53.8%63.2%61.8%61.8%67.1%66.6
8、%70.0%7.2%7.7%8.5%6.2%6.1%10.9%16.3%0%20%40%60%80%2017201820192020202120222023 1-8月轿车SUVMPV新能源MPV市场正在快速崛起,至2023年关注占比突破15%数据来源:汽车之家大数据2017年-2023年1-8月新能源车关注人数走势0%20%40%60%201720182019202020212022列1微型车小型车紧凑型车中型车中大型车大型车0%20%40%60%80%201720182019202020212022列1小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV轿车关注人数走势SUV关注人数走势2
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