未来消费者指数.pdf
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1、安永未来消费者指数第十二期2023年6月关于安永未来消费者指数第2页安永的未来消费者指数是基于安永定期所做的独家调查,追踪不同时期不断变化的消费者看法与行为,并识别新兴的细分消费市场。该指数提供纵向指标和独特的视角,及时发现市场的短期变化及根本转变。最新的调研于2022年10月15日至2023年4月14日进行,来自27个国家的21,005名受访者参与调研期数12截止周4月14日受访者人数21,005中国1,103美国1,500加拿大500英国1,000法国1,000德国1,000澳大利亚1,000新西兰500日本1,000印度1,000巴西1,000越南1,000尼日利亚1,001荷兰500沙
2、特阿拉伯500丹麦300瑞典500芬兰300挪威300印度尼西亚1,001意大利500西班牙500墨西哥1,000南非1,000智利500阿根廷500泰国1,00050%50%女性男性性别分布12%34%30%23%1%Z世代千禧一代X世代婴儿潮沉默世代年龄分布30%51%19%低收入中等收入高收入收入范围3%30%26%23%15%3%以上都不是高中/中学本科在读研究生研究生博士受教育程度安永未来消费者指数第3页第3页企业需要了解的五种消费者类型安永识别了全球五个新兴消费者群体第4页资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月性价比优先健康优先爱护地球关心社会体验至上关注财务状况更在意储蓄,
3、而非消费以低成本实现可持续注重健康与安全不太担心真的会生病有意识(对价格敏感)的消费更加用心消费偏好本土产品期望更高的透明度拥有较少但质量较高的产品相信群体和社会的力量在消费时考虑“大局”对财务、社会状况均较为乐观活在当下追求个人利益非常担心不断上涨的电/气/水费用非常担心不断上涨的杂货费用非常担心气候变化正在尝试新品牌以降低成本希望补上疫情期间错过的所有事情只购买必需品表示“健康”将是他们未来三年购物的首要考虑因素觉得购买的东西多于所需要的东西只购买必需品倾向于购物,因为这让他们开心预期未来三年生活会更糟不担心自己的心理健康需要更多信息来做出更好的可持续选择会更关注他们的购买/消费对社会带来
4、的影响希望在体验上花费更多不期望本国经济在一年内能复苏不会为以可持续方式生产的商品支付更多钱购物时转而购买可持续的替代品期望企业推动积极的社会和环境成果未来4个月希望在度假上花费更多如果更省钱,会采取环保措施将考虑购买自有品牌新鲜食品在线上购买配送的非杂货产品感到对鼓励企业进行更多可持续行为负有责任已经在游戏或数字化体验领域使用过VR技术表示购买可持续产品的费用太高使用智能设备跟踪每日或每月的锻炼会为了获得更健康替代品的定制推荐信息而分享个人信息未来将在本地区花更多时间已经直接从社交媒体上的广告中购买产品59%55%35%57%60%36%57%49%26%61%44%55%58%46%67%
5、64%69%75%55%42%54%25%37%36%39%45%70%67%55%75%35%24%16%13%12%性价比优先和健康优先再次成为消费者的首要考虑事项,和全球疫情初发时趋势一致第5页在全球范围内,消费者对性价比和健康的态度发生了巨大转变,表明个体需求再次取代群体需求。日益高企的通胀以及对未来的不确定性导致消费者关注自身,缩减日常开支并减少各类活动支出。这些情况导致消费者重新评估什么对他们而言是重要的,间接地导致消费习惯变好。资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月性价比优先健康优先爱护地球关心社会体验至上关注财务状况更在意储蓄,而非消费以低成本实现可持续注重健康与安全不太
6、担心真的会生病有意识(对价格敏感)的消费更加用心消费偏好本土产品期望更高的透明度拥有较少但质量较高的产品相信群体和社会的力量在消费时考虑“大局”对财务、社会状况均较为乐观活在当下追求个人利益25%26%21年10月第八期(W8)18%22年2月第九期(W9)13%22年6月第十期(W10)22年10月第十一期(W11)35%16%24%12%13%23年5月第十二期(W12)每组受访者中五类消费群体占比1281611121513131714141317181722181816172021181321242252494746444443424239383837343433333230302924
7、2024201520健康优先在后疫情时代第一次跃居中国五类消费群体关注首位第6页芬兰日本新西兰加拿大澳大利亚挪威英国瑞典法国荷兰丹麦美国德国南非泰国意大利西班牙印度尼西亚阿根廷越南巴西墨西哥中国智利尼日利亚印度沙特阿拉伯性价比优先健康优先爱护地球关心社会体验至上灰色代表各国最大的消费者群体资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月1621192021222219232321232527212327242928263230272623219610131291112610111381113149171214121318152123201115911111011131213151312916813
8、9121213101421121518安永未来消费者指数第7页不断变化的消费者行为第7页地缘政治和经济不确定性打击了消费热情地缘政治冲突、通胀压力和供应链中断正迫使消费者改变消费模式并进一步增加开支预算。企业正通过调整产品及服务定价、优化产品及服务组合和推进提升生产力的新举措来应对这些不利因素。全球范围:持续的不利因素导致消费者对他们的生活方式做出巨大的短期改变第9页资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月持续的不理因素导致消费者更加关注产品和服务的性价比和自身健康。这一转变表明,相比群体需求(地球和社会),消费者重新将个人需求(资金和压力)作为首要考虑事项。59%65%对持续的不利因素的
9、恐惧导致首要考虑事项发生变化80%表示会关注财务情况57%35%正在尝试新品牌以降低成本87%尽量不浪费食物担心负担家庭必需品的能力56%19%34%20年5月22年10月 23年4月64%81%20年6月22年10月 23年4月担心恐怖袭击担心战争将波及全球78%60%61%87%85%会更在意且谨慎对待心理健康64%63%52%减少非必需品的支出40%52%79%79%中国消费者与全球消费者对持续不利因素的反应对比第10页资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月80%56%52%35%65%87%60%44%29%26%74%84%0%10%20%30%40%50%60%70%80%9
10、0%100%表示会关注财务情况担心负担家庭必需品的能力减少非必需品的支出正在尝试新品牌以降低成本会更在意且谨慎对待心理健康尽量不浪费食物中国全球多数中国消费者预期未来6个月情况将保持不变或有所好转第11页资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月34%34%37%41%42%43%44%46%54%56%48%47%58%54%54%51%51%45%38%34%18%19%5%4%4%5%5%9%8%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%气候变化生活成本上涨工作与他人的关系心理健康能否获得基本必需品身体健康财务情况本国经济状况疫情好转不变更糟全球消费者预期价
11、格继续上涨,因此缩减支出第12页物价不断上升令消费者重新关注其财务状况。许多消费者选择减少支出,并谨慎考虑所需要的东西。资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月20年5月22年10月23年4月64%81%38%将购买更多二手产品35%正在尝试新品牌以降低成本52%减少非必需品的支出40%52%19%34%31%38%关注其财务情况80%中国消费者与全球消费者对物价上涨的反应第13页资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月80%52%35%38%60%29%26%36%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%关注其财务情况减少非必需品的支出正在尝试新品牌以降低成
12、本将购买更多二手产品中国全球在中国消费者预期未来3至4个月支出将增加的各领域中,新鲜食品位居第一第14页资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月31%31%31%31%32%33%34%34%35%35%38%38%39%40%41%41%43%44%44%46%47%48%52%64%42%34%34%46%38%42%47%47%46%46%44%44%39%36%40%47%41%40%43%40%45%36%30%31%27%35%35%22%30%24%19%20%19%19%18%18%22%24%19%12%16%16%13%14%9%16%19%5%0%10%20%30%4
13、0%50%60%70%80%90%100%其他高价商品烟草奢侈品和其他放纵消费罐头、干货酒精饮料冷冻食品礼品捐赠/慈善捐赠订阅视频流媒体服务非酒精饮料房屋装修产品和服务个人护理服务美容和化妆品健身房会籍或健身课程外带/外送消费类电子产品杂货外送服务零食运动和健身设备个人护理项目服装和鞋类家用产品和家庭卫生户外娱乐活动假期/节假日新鲜食品支出增加支出不变支出减少由于全球消费者保持弹性,未来预期变得更加积极第15页面临持续的生活成本压力、对经济的担忧和社会动荡,消费者将尽量保持弹性。消费者看法略有好转,因此多数消费者对未来的预期更积极。高收入消费者对未来的预期最积极。*截至2021年5月,提出该问
14、题与1个月前进行比较消费者的感受(或预期感受)目前与3至4个月前相比*3年后18%16%20%19%48%30%20%22%20%22%Apr更好56%58%66%66%67%52%68%54%55%Apr23%相同13%20年10月22年6月16%20年7月16%21年2月14%15%21年5月21年10月20%29%22年2月26%28%22年10月更糟23%23年4月预计2025年中国的中产阶级对未来更乐观第16页资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月按收入范围比较当前与3至4个月前的感受8%26%52%53%40%21%高收入低收入中等收入5%24%39%56%56%20%2%1
15、6%54%52%44%32%中国全球中国全球中国全球更好相同更糟未来三年中国消费者生活各方面的预期变化第17页资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月57%57%58%60%61%61%61%61%61%61%62%63%63%63%64%64%64%65%65%65%66%68%27%26%26%26%24%24%26%25%25%26%25%22%25%25%22%23%24%23%25%23%23%20%12%12%12%11%11%12%10%10%10%10%11%11%9%9%10%10%10%10%8%9%9%9%4%4%4%3%4%3%3%3%4%2%2%5%3%3%3%3
16、%3%2%2%3%2%3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%通勤方式外出就餐方式保持体形的方式社交方式为获得娱乐而做的事情计划/日常安排购买的产品工作方式存钱方式获得医疗服务的方式购买/准备食物的方式度假方式学习方式锻炼的方式计划未来的方式使用交通的方式购物方式打理家里的方式养育孩子的方式保持心理健康的方式保持身体健康的方式使用科技的方式更好相同将发生变化,但不会更好也不会更糟更糟未来三年中国个人和社会状况的预期变化第18页资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月35%41%44%55%61%64%65%65%67%70%70%71%23%23%26%33%
17、29%29%27%28%26%23%23%23%42%37%30%11%10%7%8%7%7%7%7%5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%相比疫情前,现在感到更孤单担心自己一年后的就业情况担心负担家庭必需品的能力我的价值观和我看待生活的方式已改变很激动能在改善生活方式的事物上消费从长远来看,我的生活方式将发生较大变化很激动能在以前做不到的事物上消费更多地使用和依赖技术来管理日常生活更多地思考未来以及对自己重要的事物对未来有信心本国经济将在一年内复苏未来将更加关注是否物有所值同意中立不同意技术快速变革正在推动数字化广泛应用为追求方便、个性化和体验,消费者在日常生
18、活中使用数字技术的频率上升。企业正在开发跨平台的集成项目工具,并使用生成式人工智能来满足消费者的期望。他们还必须解决他们对数字信任和网络安全的担忧。数字化已无缝嵌入全球消费者的日常生活第20页消费者越来越多地采用新型数字化工具,这为企业提供了投资新渠道的机会,以改善品牌体验。这些努力将使企业能够获取更多数据,发现新的洞察,测试产品,并对市场变化做出快速反应。资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月通过视频平台与朋友和家人社交53%通过银行网站/应用程序管理资金77%订阅视频流媒体服务63%过去的几个月内听过音频流62%过去3个月中国消费者使用在线服务(购买、娱乐旅游服务)的情况第21页资料
19、来源:安永未来消费者指数,2023年6月8%9%9%11%11%11%11%17%18%19%23%26%29%31%35%38%39%39%43%52%53%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%产品由无人机交付使用AR与游戏或其他数字体验互动参加沉浸式的虚拟活动使用VR与游戏或其他数字体验互动购买虚拟商品使用汽车共享使用虚拟多用户平台线上预订旅行、航班或住宿使用通过应用程序预订的乘车共享服务线上研究/计划旅行、航班或住宿直接从社交媒体上的广告中购买产品购买需要去商店自提的产品(非日用品)找到食物灵感/食谱在社交媒体上发布内容或查看内容玩网络游戏购买需要配送的产品
20、(非日用品)通过视频平台与朋友和家人社交线上订购日用品,选择快递配送或自提收听在线音频观看在线视频使用移动设备支付交通费用过去3个月中国消费者使用在线服务(金融服务、客户服务、专业服务)的情况第22页资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月10%10%10%11%13%13%14%16%16%17%18%27%28%35%37%44%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%线上与政府服务互动使用线上家居装饰/虚拟室内设计服务预订线上专业服务使用线上美妆顾问服务通过电子邮件提问使用数字货币通过聊天机器人或线上聊天提问通过社交媒体发送消息提问使用线上健身服务填写包含个
21、人详细信息的线上表格使用可穿戴设备追踪健康状况采用“先买后付”方式支付通过银行网站/应用程序管理资金通过信用卡/借记卡在线支付通过非银行网上支付通过数字钱包支付尽管有较多数据安全方面的担忧,但全球消费者仍愿意与品牌分享他们的数据,以获得他们认为有价值的优惠和个性推送第23页非常担心企业将其个人信息出售给第三方53%非常担心下载病毒52%非常担心身份被盗/欺诈55%非常担心数据安全/数据泄露或下载病毒53%资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月60%愿意分享数据以获得完全定制的在线体验39%在数字平台(如网站、应用程序等)上输入密码时使用自动填充/保存功能66%在数据交换时,偏好对更便宜的
22、替代品的个性化推荐67%选择分享数据,以获得他们以前互动过的品牌提供的个性化推荐消费者仍然非常担心数据被盗和安全漏洞但如果个人数据会为他们带来价值,他们愿意分享在中国进行线上消费时的顾虑第24页资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月34%35%37%38%39%39%39%42%42%45%45%46%48%49%49%50%53%54%31%31%31%33%32%30%28%33%32%30%29%27%30%30%28%29%27%27%35%34%32%29%29%31%33%25%27%25%27%27%22%21%23%22%21%19%0%10%20%30%40%50%60
23、%70%80%90%100%针对可能不符合我最大利益的产品或品牌的有偏见的推荐限制我接触的产品和服务我的雇主完全了解我在企业拥有的设备上的活动我分享数据的企业向我发送不需要的促销信息人们能够知道我生活或工作的地点失去对购买和交付决策的控制人们能够根据我的线上足迹联系我有应用程序持续跟踪我的动作未经同意的电话/短信/电子邮件企业通过声控设备监视我我分享数据的企业被黑客入侵上当受骗私人信息被公开未经授权的信息监控/数据挖掘下载病毒身份盗窃/欺诈企业将我的个人信息出售给第三方数据安全/数据泄露非常担心中等程度担心不担心中国消费者愿意分享数据以获得以下信息第25页资料来源:安永未来消费者指数,2023
24、年6月26%30%31%33%33%36%36%36%39%39%34%42%42%39%37%37%37%39%35%36%40%28%27%28%30%27%26%25%26%25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%定制的广告更便宜的产品推荐新产品/替代产品的推荐定制的促销活动和交易根据过去的购买情况预先填充购物车更方便的网上申请完全定制的在线体验个性化的支持和服务体验更容易/更有效的购买更健康的产品推荐可公开归属的个人资料匿名的非归属数据无任何数据先进技术帮助全球企业为利益关联方创造长期价值第26页表示技术用于履行难以胜任的角色的职责表示自动化用于收集/分
25、析数据60%表示自动化用于执行例行或重复的任务和流程60%42%预期每周工作时间缩短到四天47%预期其角色将越来越需要使用人工智能或自动化来更快地完成任务64%预期自动化将越来越多地用于减少人为失误和劳动力成本当前技术使用情况预期技术会创造的价值表示技术用于提高企业产品和服务的透明度51%58%41%预期企业不再提供全职工作,而是提供更多的短期项目(减少一般管理费用)资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月中国目前职场中的获得的技术支持第27页资料来源:安永未来消费者指数,2023年6月45%45%45%45%46%50%52%53%53%56%58%61%47%47%44%43%43%4
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