2023年中国网络安全产业分析报告.pdf
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1、中国网络安全产业分析报告(中国网络安全产业分析报告(2023 年)年)中国网络安全产业联盟中国网络安全产业联盟2023 年年 9 月月1前言习近平总书记在党的二十大报告中强调,必须坚定不移贯彻总体国家安全观,要坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全,加强重点领域安全能力建设,强化网络、数据等安全保障体系建设。作为国家安全的重要组成部分,网络安全与其它各领域安全相互交融、相互影响,已经成为我国面临的最复杂、最现实、最严峻的非传统安全问题之一。近年来,网络安全法数据安全法个人信息保护法关键信息基础设施安全保护条例等一系列法律法规和政策文件相继颁布实施,构建起网络安全政策法规体系的“四梁八柱”
2、,网络综合治理体系基本建成;网络空间国际话语权和影响力明显增强,网络强国建设迈出新步伐;网络产品和技术服务层出不穷,产业规模持续增长,产业综合实力不断提高。但与此同时,我国网络安全在技术、资源、人才、管理等方面与发达国家相比差距较大,仍存在自主创新不足、网络安全防护技术体系尚不健全等问题。习近平总书记在 2023 年全国网络安全和信息化工作会议上作出重要指示,提出了网信工作的使命任务,明确“十个坚持”的重要原则,为做好新时代新征程网信工作指明了方向。本报告是中国网络安全产业联盟(CCIA)连续第六年发布。CCIA 继续联合我国网络安全领域专业研究机构“数说2安全”,以数据为基础,按照客观中立原
3、则展开了数据调研、收集整理和分析研究工作。本报告的市场规模采用收入法统计,统计范围为在国内销售网络安全产品或提供网络安全服务的企业,不包括产业链上游硬件供应商和下游销售渠道(代理商和分销商)。本次调研延续前五次产业调研模式,仍然以具备网络安全产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安全企业为目标研究对象,调研企业 296 家,最终收集到 192 家企业有效数据,基本覆盖了国内主要的网络安全企业。本报告首先介绍了 2023 年我国网络安全产业面临的总体形势,既面临网络安全治理日臻完善、网络安全技术加快迭代升级、数字安全再提层级以及全球网络安全战略布局加快的发展机遇,也遭遇全球经济下行、大国博弈加剧
4、的环境下网络安全产业发展动能放缓、竞争烈度增强等挑战,新技术的不当应用也造成网络安全挑战更加复杂艰巨的局面。在市场分析部分,报告以客户及厂商调研数据为基础,面向产业链结构的供需两侧探求市场全貌。从供给侧,报告分析了我国网络安全企业的总体构成及分布情况,对 2022年我国网络安全产业规模进行了测算,并对行业集中度、市场区域分布等进行了分析;在需求侧,对客户行业分布及网络安全需求数据进行了分析,定位当前市场热点;同时基于对网络安全市场分类的划分,更新绘制了我国网络安全产业3全景图。在企业竞争力和产业格局部分,报告按照企业发展阶段对网络安全企业竞争力进行了全面评估,并将我国网络安全企业划分为领导者、
5、战略布局者、成长者和创新者,分析各类企业特点,展望产业格局的演变趋势。在资本市场部分,报告基于采集的样本公司经营数据,对 2022 年我国网络安全主要企业经营情况进行了综合分析,刻画了总体现金流量画像。同时,报告评价了我国网络安全产业资本市场表现,回顾了 2022 年以来的 IPO 动态和投融并情况,对创投市场的整体环境变化情况及产业内的资本动态进行回溯分析。在产业发展热点部分,报告从网络安全技术、服务和治理三个维度,重点列举了 10 个发展热点,分别是生成式人工智能、人工智能对抗攻防技术、量子安全技术、云原生安全、网络安全保险服务、安全审计和合规性服务、网络安全防护有效性验证服务、云密码服务
6、、数据安全治理,以及软件供应链安全治理。在产业发展趋势部分,报告提出对网络安全产业未来发展的五大趋势研判,展望了网络安全产业的发展前景,为网络安全产业发展规划提供参考。鉴于产业全口径统计数据获取实际情况,本报告中涉及网络安全产业规模及增速等分析所用数据截至 2022 年底;4网络安全企业经营数据更新至 2023 年上半年。产业基本情况、企业竞争力与产业格局以及资本市场分析涉及的数据均为 CCIA 和数说安全基于调研或公开资料整理。本报告观点及数据仅供参考,不作为投资依据。5目录前言.1一、2023 年网络安全产业发展面临的新形势.9(一)发展机遇.9(二)面临挑战.14二、我国网络安全产业基本
7、情况.17(一)我国网络安全企业总体表现.17(二)我国网络安全产业规模及市场集中度分析.20(三)我国网络安全市场区域分布及增速分析.22(四)我国网络安全客户所属行业分布及增速分析.24(五)我国网络安全客户产品需求热度分析.25(六)我国网络安全市场分类及全景图.26三、我国网络安全企业竞争力与产业格局.30(一)我国网络安全企业竞争力评估.30(二)我国网络安全产业竞争格局.31四、我国网络安全资本市场分析.33(一)我国主要网络安全企业经营情况分析.33(二)我国网络安全产业资本市场表现.38(三)我国网络安全企业 IPO 动态.39(四)我国网络安全产业投融并情况.406五、我国网
8、络安全产业发展热点分析.42(一)生成式人工智能.43(二)人工智能对抗攻防技术.44(三)量子安全技术.46(四)云原生安全.48(五)网络安全保险服务.49(六)安全审计和合规性服务.50(七)网络安全防护有效性验证服务.52(八)云密码服务.53(九)数据安全治理.54(十)软件供应链安全治理.55六、我国网络安全产业发展展望.57(一)政策驱动、需求拉动的发展趋势将更加明显.57(二)产业自主可控的发展趋势将更加明显.58(三)“产品+服务”双轮驱动的发展趋势将更加明显.59(四)领军企业带动、产业链协同的发展趋势将更加明显.59(五)技术服务“智能化+主动化”的发展趋势将更加明显.6
9、0附件一 2022.9-2023.9 网络安全相关法律法规和政策列表.62附件二 网络安全企业竞争力评估指标和分析方法.647图目录图 12023 年我国网络安全企业的总体构成.17图 22022Q4-2023H1 我国网络安全上市公司营业收入同比增长率18图 32022 年中国网络安全市场规模及增速.20图 4近五年中国网络安全行业集中度分析.21图 52022 年中国网络安全行业主要企业市占率情况.22图 62022 年中国网络安全市场区域分布.23图 72022 年中国网络安全项目数量省市分布及增速.23图 8中国网络安全客户地图.24图 92022 年中国网络安全项目数量行业分布及增速
10、.25图 102022 年中国网络安全产品采购趋势.26图 11中国网络安全市场分类架构示意图.27图 122023 年中国网络安全市场全景图.29图 13CCIA50 强企业画像.31图 142022 年中国网络安全产业竞争格局.32图 152020-2022 年样本网络安全企业安全业务营业收入.35图 162022 年样本企业安全业务营业收入及营收增长情况.36图 172022 年样本网络安全企业安全业务盈亏状况.36图 182022 年样本企业费用以及四项费用率构成.37图 192022 年样本企业现金流净额.38图 202013-2023 年中国上市网络安全企业市值动态.388图 21
11、2013-2023 年中国上市网络安全企业估值动态.39图 222018-2022 年中国网络安全领域融资事件数量金额比较.41表目录表 12023 年上半年已公开上市的网络安全企业经营数据.19表 2 公开上市的网络安全企业 2022 年经营情况.34表 32020-2023 年网络安全企业上市进程情况.40表 42022 年-2023 年上半年度网络安全企业(一级市场)融资情况.419一、2023 年网络安全产业发展面临的新形势2023 年,世界百年未有之大变局加速演进,在通胀压力继续攀升、地缘政治冲突升级、供应链挑战加剧等多重冲击下,全球经济增长乏力,网络安全产业发展面临的国际形势依然复
12、杂严峻,网络安全成为大国角力和科技竞争主攻方向的趋势更加明显。从国内看,2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,随着疫情防控平稳转段,我国国民经济持续恢复,网络安全产业逐步恢复稳定增长的发展态势。在网络安全法律体系更趋完善、政策愈加落地,以及技术迭代、数字经济注入新发展动力的加持下,网络安全产业应对国际变局动荡的心态更稳、能力更强,从政府到企业凝聚合力、攻坚克难、开拓创新,正加快构筑产业发展新优势,共同夯实网络空间命运共同体的安全基石。(一)发展机遇(一)发展机遇1网络安全治理日臻完善,产业发展更加有据可依一是网络安全治理日臻完善,产业发展更加有据可依一是法律法规趋严趋细,合规要求
13、更加全面深入。近年来,随着关键信息基础设施安全保护、网络安全审查、云计算服务安全评估、数据安全管理、个人信息保护等领域一系列法律法规相继出台,我国网络安全法规体系的“四梁八柱”基本建成。2022 年以来,网络安全治理更加全面深入,国家在一体推进网络安全立法、执法、司法、普法道路上不断向10前迈进。2022 年第四季度,网络安全法首次修订,对违反网络运行安全一般规定和网络信息安全法律责任制度进行了调整,增加了从业禁止措施,网络空间治理法治化依据更加明确;反电信网络诈骗法正式施行,针对电信网络犯罪行为构建全方位治理体系。未成年人网络保护条例(草案)修改审议,加快步入立法进程;商用密码管理条例发布并
14、施行,在密码法框架下完善了商用密码有关的系列重要制度;网信部门行政执法程序规定发布,对进一步规范和保障网信部门依法履行职责、实施行政执法等方面提出要求。此外,线上金融服务的合规监管日益严格,泸州银行泸贝尔 APP、山西银行 APP、兰州银行 APP 等超十家银行 APP 因侵犯用户权益、违规获取个人信息,被有关部门点名通报和限期整改。二是二是政策标准密集发布,行业健康规范发展生态更加健全。关于促进网络安全保险规范健康发展的意见关于推进 IPv6 技术演进和应用创新发展的实施意见 关于开展网络安全服务认证工作的实施意见等政策为规范网络安全行业细分领域提出了具体要求;在互联网信息服务、互联网广告、
15、证券期货业、寄递服务、在线旅游、政务大数据等重点行业提出了网络安全管理具体措施(详见附件一)。生成式人工智能服务管理暂行办法发布,对生成式人工智能技术的发展与治理做出明确规定。首个关键信息基础设施安11全保护的国家标准信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求正式实施,汽车整车信息安全技术要求等强制性国家标准征求意见,生成式人工智能数据安全规范、大型网络平台网络安全评估指南、数据分类分级保护要求等标准列入 2023 年度网络安全国家标准计划,工业互联网、车联网密码支撑标准体系建设指南发布,在助推网络安全产业高质量发展方面的基础性、规范性、引领性作用更加凸显。2网络安全技术加快迭代升级,为产业发
16、展注入更强动力网络安全技术加快迭代升级,为产业发展注入更强动力近年来,全球持续加大对新兴技术的投资和研发力度,零信任、生成式人工智能、量子信息技术等网络安全技术布局及应用持续提速。2022 年以来,零信任架构加快落地,美国正式发布国防部零信任战略,将零信任部署为网络安全最高优先事项,美网络安全和基础设施安全局(CISA)发布零信任成熟度模型第二版,更新了政府范围内采用零信任安全架构的关键定义和指标。随着美国开放人工智能公司(OpenAI)推出了聊天生成预训练转换器(ChatGPT)并在全球范围内广泛应用,生成式人工智能(AIGC)再次成为焦点,谷歌、微软、百度、阿里、科大讯飞、腾讯等企业相继推
17、出应用 AIGC 和大语言模型技术产品。在网络安全领域,AIGC 技术浪潮加快了网络安全知识和经验的大规模复制速度,提升了安全代码生成、智能研判等领域的实现效率,为12数据安全防护路径提供新的解决思路。2023 年,以量子计算、量子通信为代表的量子信息技术(QIS)逐步由实验阶段走向落地应用,为网络安全技术的发展注入新动力,美德等国家均加快研究不受量子技术攻击的加密技术以保障网络通信安全;我国首个量子通信领域国家标准量子保密通信应用基本要求发布,有关量子信息技术应用有望加速落地。全球范围内网络安全技术迅速迭代升级和推陈出新进而产生的知识和技术外溢对网络安全产业的创新发展产生客观的推动作用,同时
18、也倒逼国内企业和研究机构在重点领域和细分环节加快技术突破、专利布局和标准转化,打造更强技术优势。3数字安全再提层级,数据安全产业将迎来爆发期数字安全再提层级,数据安全产业将迎来爆发期近一年来,数字安全国家立法和战略规划并行推进,中华人民共和国数字经济促进法(专家建议稿)的公布标志着数字经济启动首次立法,即将步入有法可依的新阶段;数字中国建设整体布局规划正式发布,提出夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,将数字安全提高到战略层级;中共中央、国务院印发关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见(简称“数据二十条”),从数据产权、流通交易、收
19、益分配、安全治理等方面构建数据基础制度;工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指13导意见聚焦数据安全保护及相关数据资源开发利用需求,明确了发展目标和重点任务,为产业发展规划出清晰路线图;数据出境安全评估办法规定了数据出境安全评估的范围、条件和程序,为数据出境安全评估工作提供了具体指引,体现出维护数字安全的国际视角。此外,国家数据局的组建有利于加快国内数据流通,有助于快速推进数据要素市场建设。可以预见,在数字安全相关制度建设和机构建设日趋完备的“双轮”驱动下,相关行业对数据安全的投入将持续增加,数据安全产业将迎来增长爆发期。4全球网络安全战略布局加快,对产业提出更高要求全球网络安全
20、战略布局加快,对产业提出更高要求2022 年下半年以来,美国陆续发布20232025 年战略计划 国家网络安全战略 2023 年美国防部网络战略美国政府关键和新兴技术国家标准战略等政策文件,从网络空间安全、关键信息基础设施安全、数字安全等方面提出具体的战略举措,强化网络安全保护和网络空间作战能力。欧盟陆续发布网络弹性法案关于在欧盟全境实现高度统一网络安全措施的指令(NIS 2 指令)、关于 GDPR下的个人数据泄露通知的第 9/2022 号指南网络团结法案等法律法规,力图通过强监管巩固网络安全管理和网络空间防御。美欧在网络安全领域的系列战略举措显示了其在强化网络空间防御、提高关键信息基础设施安
21、全水平、加强数字监管等方面的决心,预计后续将陆续推出的具体措施将显著14增强其维护国家网络安全,打击所谓“敌对势力”,限制竞争对手发展的能力,这给我们敲响警钟;另一方面,我国“出海”企业将面临更高的合规要求,在满足数字合规、合法权益维护、保持业务安全不宕机等方面需要增强投入。要实现以上两点,需要加强研判,提前布局。(二)面临挑战(二)面临挑战1全球经济下行削弱政府财力和企业盈利能力,网络安全产业受到冲击全球经济下行削弱政府财力和企业盈利能力,网络安全产业受到冲击2023 年,通胀压力继续攀升,全球经济步入中低速增长轨道。世界银行的预测显示,全球增长预计将从 2022 年的3.1%放缓至 202
22、3 年的 2.1%。美欧等发达经济体的银行业危机发酵,金融形势险象环生,信贷条件日趋收紧,新兴市场和发展中经济体当中有四分之一实际已无法通过国际债券市场融资1。从国内看,疫情防控平稳转段后,我国经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的过程。宏观经济表现不佳削弱了政府财力,压缩了企业盈利空间,政府和企业在网络安全方面的投入不可避免地受到波及,给网络安全业务拓展和产品交付造成了较大的负面影响。大量企业在网络安全建设上“有心无力”,基础网络业务影响较大,部分企业经营困难,再加上政府和企业在网络安全方面的预算和投入普遍降低1世界银行:2023 年 6 月全球经济展望报告https:/ 年,大国竞争“零和博
23、弈”趋势更加明显,去全球化的消极互动成为中短期内全球经济与政治互动的主要特征2,全球主要国家安全战略将进一步转向大国竞争,叠加地缘政治冲突、全球能源危机等负面因素,网络空间成为现代战争和大国对抗的重要战场。2022 年以来,国家间网络攻防、供应链攻击、虚假信息传播、勒索软件、数据泄露、黑客攻击等安全事件层出不穷且危害性更强,对国家安全和产业稳定构成威胁。据波耐蒙研究所和 IBM Security 联合发布的报告显示,2022 年全球数据泄露规模和平均成本均创下历史新高,数据泄露事件的平均成本高达 435 万美元;Verizon 2022年数据泄露调查报告指出,2022 年针对软件供应商的网络攻
24、击同比增长 146%,其中 62%的数据泄露归因于供应链安全漏洞。同时,供应链攻击已成为大国角力中主要的网络攻击手段,软件业等国际化程度高、供应链条较长的产业将面临更加严峻的供应链安全风险。网络空间愈发激烈的角逐给全球安全态势带来更多不确定性严重恶化了我国网络安全2中国社科院世界经济与政治研究所2023 年全球九大趋势展望https:/ 年,新技术新应用的涌现也为网络安全带来更大挑战。伴随 AI 大语言模型技术发展,网络攻击者通过使用ChatGPT,用较低的成本通过 AI 技术生成攻击代码或垃圾邮件,从而大大降低网络攻击技术“门槛”;元宇宙相关技术加快应用可能造成更多窃取和仿冒数字身份事件发生
25、,勒索或窃取数字账户将成为数字世界网络犯罪和攻击的主要方面;云原生技术的大量应用可能带来开源代码库漏洞、大量针对API 接口的网络攻击等网络安全问题;量子计算机能够以更高速度执行复杂计算,可能被应用于操纵或破坏通信网络、导航系统甚至武器军事系统,甚至将改变未来战争形态和战争结果。大量技术的迭代升级带来愈来愈多的网络安全风险和挑战,需要政府和企业不断更新安全理念,形成合力,筑牢网络安全防线。综上所述,2023 年,我国网络安全产业发展面临的形势依然复杂严峻,既有政策法规细化深入、数字经济赋能、技术迭代创新等发展机遇,也面临宏观经济下行、大国博弈更加复杂、网络攻击愈发多元等诸多挑战,网络安全产业将
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