2023年中国茶饮料.pdf
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1、茶饮料中国,2023年Next茶饮料,中国,2023年3英敏特集团有限公司版权所有目录概述.7您所需要了解的.8报告关键议题.8报告定义.8定义.8综述.9市场.10数据1:即饮茶饮料销售额与预测,中国,2017-2027年.10数据2:亚洲即饮凉茶销售额与预测,中国,2017-2027年.10数据3:非亚洲即饮凉茶销售额与预测,中国,2017-2027年.11数据4:袋泡茶/茶包销售额与预测,中国,2017-2027年.11公司与品牌.12数据5:领先即饮茶饮料企业(按销售额份额区分),2020-2022年.12消费者.13数据6:消费频次,2023年.13数据7:即饮茶饮料的饮用理由,20
2、19.vs.2023年.14数据8:即饮茶包装,2023年.15数据9:感兴趣的创新,2023年.16数据10:水果搭配,2023年.17数据11:与茶饮料相关的行为与态度,2023年.18我们的观点.18议题与洞察.19通过无咖啡因产品与增强的补水功能扩大消费场景.20数据12:具有不含咖啡因宣称的即饮茶产品示例,日本,2022年.21数据13:东方树叶900毫升装茉莉花茶和青柑普洱,中国,2023年.21用气泡茶瞄准年轻消费者的情绪需求.22数据14:即饮气泡茶产品示例,美国与加拿大,2023年.22打造具有功能性益处的茶饮料满足健康需求.23数据15:具有功能性宣称的茶饮料产品示例,日本
3、与越南,2022-2023年.24市场.25市场规模与预测.26即饮茶饮料创新不断增加,推动销售额增长.26数据16:即饮茶饮料销售额与预测,中国,2017-2027年.26数据17:即饮茶饮料销售量与预测,中国,2017-2027年.26袋泡茶/茶包销售额与销售量均保持两位数增长.27数据18:袋泡茶/茶包销售额与预测,中国,2017-2027年.27数据19:袋泡茶/茶包销售量与预测,中国,2017-2027年.27市场细分.28亚洲即饮凉茶在面对不确定因素时缺乏韧性.28数据20:亚洲即饮凉茶销售额与预测,中国,2017-2027年.28非亚洲即饮凉茶受益于不断增长的提神和放松需求.28
4、数据21:非亚洲即饮凉茶销售额与预测,中国,2017-2027年.28市场因素.29随着财务信心的改善,消费升级需求开始复苏.29数据22:消费升级/降级计划非酒精饮料,2021-2023年.29茶饮料处于减糖前沿.30数据23:对含糖量的考虑,2021年.30茶饮店的高渗透率成为威胁,同时也提升了对口味的期望.30下一页前一页茶饮料,中国,2023年4英敏特集团有限公司版权所有重点企业.31市场份额.32农夫山泉的份额进一步增长.32数据24:领先即饮茶饮料企业(按销售额份额区分),2020-2022年.32康师傅和统一关注年轻消费者.32纤茶成为元气森林的新增长动力.32营销活动.33强调
5、“全天饮用”概念迎合补水需求.33数据25:喜茶空茶玄米大麦饮,中国,2023年.33数据26:元气森林“森林的茶”麦茶,中国,2023年.33宣传萃取工艺,突出升级的口味.34数据27:淳茶舍冷萃茉莉花茶和武夷大红袍,中国,2023年.34数据28:统一双萃鸭屎香风味柠檬茶,中国,2023年.34通过天然代糖实现差异化.35数据29:奈雪的茶鸭屎香柠檬茶,中国,2022年.35新产品趋势.36越来越多的新品研发专注于即饮与部分现沏茶形态.36数据30:茶饮料新品(按子品类区分),中国,2018-2022年.36数据31:现沏茶新品(按形态类型区分),中国,2018-2022年.36数据32:
6、茶浓缩液产品示例,中国,2022年.37低糖/减糖超过无糖,强化营养受到更多关注.38数据33:即饮茶饮料新品(按宣称类别区分),中国,2020-2022年.38数据34:即饮茶饮料新品(按增长最快的宣称区分),中国,2020-2022年.38数据35:具有低糖/减糖宣称的即饮茶饮料产品示例,中国,2022年.39数据36:具有高纤维/添加纤维和加强维生素/矿物质宣称的即饮茶饮料产品示例,中国,2022年.40花果风味是创新重点.41数据37:即饮茶饮料新品(按热门口味(包括混合口味)区分),中国,2020-2022年.41数据38:即饮茶饮料新品(按增长最快的口味(包括混合口味)区分),中国
7、,2020-2022年.41数据39:喜茶和果子熟了果汁茶产品示例,中国,2023年.41同时,鸭屎香开始走热.42数据40:鸭屎香即饮茶饮料产品示例,中国,2022年.42消费者.43消费趋势.44现制茶饮料渗透率领先,而茶叶的饮用频次最高.44数据41:消费频次,2023年.44数据42:细分品类渗透率,2021-2023年.45即饮凉茶未能像其他即饮茶饮料一样吸引年轻一代.46数据43:消费频次即饮茶饮料,2021-2023年.46数据44:高频消费者即饮茶饮料(按代际区分),2023年.46袋泡茶/茶包和速溶茶的跨界潜力吸引20岁中后期和高收入的消费者.47数据45:高频消费者现沏茶(
8、按年龄区分),2023年.47数据46:高频消费者现沏茶(按个人月收入区分),2023年.47即饮茶饮料的饮用理由.48补充能量和抚慰身心需求不断增长.48数据47:即饮茶饮料的饮用理由,2023年.48数据48:即饮茶饮料的饮用理由,2019.vs.2023年.49通过差异化定位满足特定消费目的.50数据49:即饮茶饮料的饮用理由(按消费频次区分每天1次或更多),2023年.50数据50:即饮茶饮料的饮用理由(按年龄区分),2023年.51即饮茶包装.52塑料瓶在新品研发中占主导地位,并且受欢迎程度有所上升.52数据51:即饮茶包装,2023年.52数据52:即饮茶包装买过,2020.vs.
9、2023年.53下一页前一页茶饮料,中国,2023年5英敏特集团有限公司版权所有借助包装突出产品特征.54数据53:即饮茶包装买过,且会继续买(按性别区分),2023年.54数据54:即饮茶包装没买过,但有兴趣尝试(按性别区分),2023年.54数据55:对包装的认知,2021年.55感兴趣的创新.56通过花果混合风味来吸引消费兴趣.56数据56:感兴趣的创新,2023年.56利用植物和天然成分吸引女性.57数据57:感兴趣的创新部分选项(按性别区分),2023年.57数据58:感兴趣的创新使用天然代糖的茶饮料(按部分与茶饮料相关的行为与态度区分),2023年.57蔬菜成分和气泡质地可迎合不同
10、的细分群体.58数据59:感兴趣的创新部分选项(按年龄区分),2023年.58水果搭配.59红茶更适合添加水果.59数据60:水果搭配,2023年.59柑橘和桃在水果茶饮料中最受欢迎.60迎合女性的风味偏好以切入该群体.60数据61:水果搭配绿茶(按性别和年龄区分),2023年.60数据62:水果搭配百香果(按性别区分),2023年.60与茶饮料相关的行为与态度.61“看得见”的成分可以证明高端产品的价值.61数据63:与茶饮料相关的行为与态度,2023年.61低品牌忠诚度为新兴品牌带来机会.62数据64:与茶饮料相关的态度与行为部分选项,2023年.62数据65:与茶饮料相关的态度与行为部分
11、选项(按代际区分),2023年.62多种包装规格可以满足不同消费者的需求.63数据66:与茶饮料相关的态度与行为部分选项(按性别区分),2023年.63美食达人.64他们是谁?.64数据67:美食达人,2023年.64数据68:美食达人(按代际区分),2023年.64挑剔消费者喝即饮茶饮料来佐餐,而新趋势探索者则希望能帮助消化.65数据69:即饮茶饮料的饮用理由部分选项(按美食达人区分),2023年.65关注挑剔消费者和新趋势探索者的消费升级需求.66数据70:与茶饮料相关的态度与行为部分选项(按美食达人区分),2023年.66附录.67市场规模与预测.68数据71:即饮茶饮料总销售额与预测,
12、中国,2017-2027年.68数据72:即饮茶饮料总销售量与预测,中国,2017-2027年.68数据73:袋泡茶/茶包总销售额与预测,中国,2017-2027年.69数据74:袋泡茶/茶包总销售量与预测,中国,2017-2027年.69市场细分.70数据75:亚洲即饮凉茶饮料总销售额与预测,中国,2017-2027年.70数据76:非亚洲即饮凉茶饮料总销售额与预测,中国,2017-2027年.70研究方法与缩写.71研究方法.71缩写.71研究方法.72中国:研究方法.73显著性检验.73城市样本大小.73下一页前一页茶饮料,中国,2023年6英敏特集团有限公司版权所有抽样方法和抽样结构.
13、73.我们的研究合作伙伴库润数据.74库润数据的取样和质量控制.74如果被访者出现下述情况,样本将会被删除.74认识英敏特城市精英人群.75深度分析.75下一页前一页概述下一页前一页茶饮料,中国,2023年8英敏特集团有限公司版权所有您所需要了解的约30%的茶饮料消费者在未来有针对茶饮料进行消费升级的计划,这为产品升级传递出积极信号。值得注意的是,44%的被访者愿意为看得见成分的茶饮料支付更高的价格,该比例超过了有升级计划的消费者比例。这一结果折射出通过让消费者“看得见”的成分来证明产品价值的重要性。.根据英敏特 中国消费者月度追踪数据(2022年3月-2023年4月),.2021年3月-20
14、23年1月期间,有意对非酒精饮料进行消费降级的消费者比例呈上升趋势,表明消费者对非酒精饮料的消费变得越来越谨慎。随着首轮大规模新冠疫情的结束,对非酒精饮料有降级计划的消费者比例在4月开始下降,但仍然处于较高水平。.根据英敏特报告 菜单洞察茶饮店中国,2023年,虽然受到新冠疫情影响,2022年茶饮店总销售额仍达到1,713亿元人民币,年增长率达19.2%。现制茶饮料(包括奶茶)的消费渗透率在茶饮中也处于领先地位,表明包装茶饮料的消费面临潜在威胁。.中国居民膳食指南(2022)强调了足量饮水的重要性。该指南还推荐饮用白水或茶水,少喝或不喝含糖饮料,以及不用饮料代替白水,这表明茶饮料在满足日常补水
15、需求方面存在市场机遇。报告关键议题 未来5年的市场展望与增长前景 最新的产品趋势与增长机会 即饮茶饮料消费趋势与消费目的的变化.值得关注的创新方向以持续吸引消费者 有助于吸引消费兴趣的水果与茶的搭配组合报告定义本报告研究了中国市场的现沏茶与茶饮料,并把焦点置于即饮茶饮料。本报告研究范围包括以下茶饮品类:所有包装红茶、绿茶和其他即饮茶饮料,如亚洲凉茶、奶茶、乌龙茶和茉莉花茶。各类包装现沏茶(以茶包形式):标准版茶饮料和红茶、绿茶、乌龙茶、白茶、水果茶和花茶以及亚洲凉茶、普洱茶和马黛茶。研究对象不包括散装茶和茶粉产品。但是,这些品类在消费者调研中均有涉及,可供对比(如相关)。市场规模基于所有零售渠
16、道的销售额(非现场消费)以及非零售渠道的销售额(现场消费或酒店、餐厅、咖啡店销售)。定义英敏特将饮用茶饮料“每天1次或更多”和“每周几次”的消费者定义为高频消费者;“每月2-3次”和“每月1次或更少”的消费者定义为低频消费者;“过去6个月没有喝过”的群体为非消费者。英敏特将消费者按个人月收入划分为3个群体。高个人收入群体是指一线城市个人月收入超过13,000元人民币的人群,或者二线或以下城市个人月收入超过12,000元人民币的人群 中等个人收入群体是指一线城市个人月收入为6,000-13,000元人民币的人群,或者二线或以下城市个人月收入为5,000-12,000元人民币的人群 低个人收入群体
17、是指一线城市个人月收入低于6,000元人民币的人群,或者二线或以下城市个人月收入低于5,000元人民币的人群下一页前一页综述下一页前一页茶饮料,.中国,.2023年10英敏特集团有限公司版权所有鲁睿勋,研究副总监中国居民膳食指南(2022)强调了足量饮水的重要性,并推荐喝白水或茶水,少喝或不喝含糖饮料,这将有利于无糖茶饮料的消费。除了借乘茶饮店流行口味来唤起消费兴趣外,即饮茶饮料可以强化在日常补水方面的角色,并通过无咖啡因产品扩大消费场景。市场.亚洲即饮凉茶消费受挫,拖累即饮茶饮料增长根据英敏特预估,在新冠疫情影响下,2022年即饮茶饮料销售额为935亿元人民币,比上一年增长5.2%,销售量估
18、计增长3.2%。.数据1:即饮茶饮料销售额与预测,中国,2017-2027年.来源:英敏特从具体细分市场来看,2022年亚洲即饮凉茶的销售额估计将下降9.3%。该细分市场头部企业广州白云山医药集团股份有限公司的业绩波动表明,由于亚洲即饮凉茶的季节性特点以及对重大节日等特殊场合的依赖,导致该品类在面对新冠疫情等不确定因素时缺乏韧性。随着生活逐渐回归正轨,英敏特预测亚洲即饮凉茶的销售额将从2023年开始复苏,2022-2027年的年均复合增长率为2.3%。.数据2:亚洲即饮凉茶销售额与预测,中国,2017-2027年.来源:英敏特下一页前一页茶饮料,中国,2023年11英敏特集团有限公司版权所有同
19、时,2022年非亚洲即饮凉茶的销售额预计将达到730亿元人民币,较上一年增长10.1%。不断增长的提神和放松需求成为非亚洲凉茶的驱动力。更新版的中国居民膳食指南(2022)强调了控制糖摄入量的重要性,并推荐饮用白水或茶水。在减糖趋势下,这也将有利于无糖茶饮料的消费。展望未来,英敏特预测,非亚洲即饮凉茶将继续保持增势,2022-2027年的年均复合增长率为5.7%。.数据3:非亚洲即饮凉茶销售额与预测,中国,2017-2027年.来源:英敏特袋泡茶/茶包增势依然强劲,但正在逐渐放缓.英敏特预估,2022年袋泡茶/茶包的市场销售额为170亿元人民币,增长率为18.9%。根据英敏特全球新产品数据库,
20、在2022年中国的现沏茶新品中,袋泡茶/茶包的份额进一步增长(请参阅“新产品趋势”),表明其在现沏茶新品研发中的重要性日益增长。同时,正如英敏特报告 茶饮料中国,2022年 所揭示的,袋泡茶/茶包与性价比高密切相关,有助于吸引疫情之后对非酒精饮料消费持谨慎态度的消费者。英敏特预测,继2019年以来的多年强劲增长之后,2022-2027年袋泡茶/茶包销售额的年均复合增长率将更为缓和(10.9%)。.数据4:袋泡茶/茶包销售额与预测,中国,2017-2027年.来源:英敏特下一页前一页茶饮料,中国,2023年12英敏特集团有限公司版权所有公司与品牌强劲的销售增长帮助农夫山泉进一步提高市场份额.康师
21、傅和统一通过积极打造核心产品和吸引年轻消费者,2022年保持了在中国即饮茶饮料市场的领先地位。例如,康师傅旗下的康师傅冰红茶继续通过新品牌代言人王一博和时代少年团打造年轻和时尚的品牌形象。同时,统一冰红茶则选择Z世代聚集的平台哔哩哔哩进行深度合作,通过赞助综艺节目和共创用户生成内容来扩大品牌曝光,提升品牌影响力。.农夫山泉在头部企业中的市场份额增幅领先。根据其2022年年报,农夫山泉2022年茶饮料产品的收入增长50.8%。2022年,农夫山泉旗下茶系列推出两款新口味柑普柠檬茶和青提乌龙茶,旗下另一系列东方树叶则推出两款季节限定产品:春季限定龙井新茶和秋冬限定桂花乌龙。.2022年元气森林的市
22、场份额也有所增长。旗下品牌纤茶自2021年7月完成品牌升级后,已连续两年实现300%的增长。2022年前8个月,纤茶的收入超过1亿元人民币,同比增长10倍,因此成为元气森林旗下又一个业绩突破1亿元人民币的品牌。数据5:领先即饮茶饮料企业(按销售额份额区分),2020-2022年20202020202120212022(预估)2022(预估)2021-20222021-2022年变化百分点年变化百分点(%)(%)%康师傅控股有限公司32.332.432.60.2广州白云山医药集团股份有限公司15.517.314.9-2.4统一企业中国控股有限公司11.111.311.90.6农夫山泉股份有限公司
23、6.38.211.83.6维他奶国际集团有限公司6.34.33.8-0.5元气森林(北京)食品科技集团有限公司1.53.33.90.6其他26.923.221.1-2.1来源:公司信息/英敏特产品创新关注低糖/减糖和营养强化.无论是在非酒精饮料还是包装茶饮料中,即饮茶饮料的创新活动都进一步上升。在中国推出的即饮茶饮料新品中,“减少”宣称已成为热门宣称类别。根据英敏特全球新产品数据库,在2022年的即饮茶饮料新品中,67.8%具有减少宣称,是2020年的两倍有余。值得注意的是,相比2020年,低糖/减糖宣称占比增加412.3%,超过无糖宣称。.在所有宣称类别中,“添加”宣称的增长最为强劲。202
24、0-2022年,高纤维/添加纤维和加强维生素/矿物质是增长最快的两大宣称。逾半数被访者喝非酒精饮料来补充营养,因此强化宣称有助于即饮茶饮料迎合他们的需求。下一页前一页茶饮料,中国,2023年13英敏特集团有限公司版权所有消费者现制茶饮料的渗透率最高,而用茶叶和袋泡茶/茶包的每日饮用者最多在不同的茶饮细分市场中,现制茶饮料(包括奶茶)的渗透率最高,而茶叶和袋泡茶/茶包271399777664283234383133262822201923303330342930232219202017222024282226613741161472828用茶叶加水冲泡的茶袋泡茶/茶包即饮茶饮料(a)现制奶茶即饮
25、奶茶现制茶饮料(a)粉剂冲泡型速溶奶茶即饮凉茶茶粉(a)茶浓缩液%每天1次或更多每周几次每月2-3次每月1次或更少过去6个月没有喝过的每日饮用者最多。消费者广泛饮用现制奶茶和现制茶饮料,这可能对包装茶饮料消费造成威胁。同时,茶粉/茶浓缩液的渗透率明显增长,表明便利茶饮形态越来越受欢迎。相比2021年,即使在2022年12月防疫政策放宽和大规模感染的情况下,所有即饮茶饮料细分市场的高频消费者均有所增长,表明消费者逐渐养成饮用茶饮料的习惯。.数据6:消费频次,2023年“过去6个月内,您喝下面各类茶或茶饮料的频率是怎样的呢?(每行单选)”基于:3,000名18-59岁的互联网用户(a)不包含奶茶来
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