2023年母婴行业趋势洞察.pdf
《2023年母婴行业趋势洞察.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年母婴行业趋势洞察.pdf(36页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、CHANMAMADATA REPORT20232023/12/12 2023 chanmama All Rights Reserved抖音电商2023年母婴行业趋势洞察X市场概况细分行业趋势达人生态CONTENTSXoPyQtNmOoOpNsMnQpMsOoP9PaO6MoMqQoMsOiNmMnMkPqQuM6MqRxONZmMtOMYnMpMX行业市场概况CHANMAMADATA REPORT2023 chanmama All Rights Reserved2016-2022年中国出生人口人数及出生率12.95 12.43 10.94 10.48 8.52 7.52 6.77 2016年
2、2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年出生人口(万)出生率()8.9%7.1%8.4%8.6%-1.6%13.6%1.8%2016年 2017年 2018年 2019年2020年 2021年 2022年居民人均消费支出(元)名义增速2016-2022年中国居民人均消费支出市场概况:人口红利衰退,消费力彰显韧性,母婴行业提质扩容由于经济压力、婚育观念、养育成本等多重因素影响,我国人口出生率持续下滑,人口红利衰退,但居民人均消费力彰显韧性,整体呈增长趋势,但增速低于疫情前水平,消费趋向理性和谨慎。在科学化、精细化育儿观念升级下,母婴行业市场提质扩容,增速趋缓,母婴行
3、业面临着不断升级以适应市场的挑战。14.7%12.4%12.6%12.5%4.4%10.8%8.6%2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年市场规模(万亿)同比增速2016-2022年中国母婴行业市场规模数据来源:蝉魔方数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)&国家统计局国家统计局&艾瑞咨询艾瑞咨询XMAT2022-2023年抖音电商母婴行业增长情况抖音电商:母婴行业生态繁荣,进入品质消费时代抖音电商母婴行业加速进入品质消费时代,以90后、95后为主的年轻父母养育理念、消费理念革新,加速助推母婴市场迈向更多元化、细
4、分化、科学化的方向发展。MAT2022MAT2023MAT2022MAT2023MAT2022MAT2023MAT2022MAT2023MAT2022MAT2023+30%市场规模品牌数商品数客单价母婴亲子垂类达人数量+64%+7%-1%+5%增量市场增量市场行业繁荣行业繁荣新品牌新品牌持续入局持续入局精细化运营精细化运营去粗取精去粗取精产品迭代产品迭代消费升级消费升级远超大盘增速远超大盘增速内容创作内容创作更专业、丰富更专业、丰富X数据来源:蝉魔方数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)MAT2022MAT2022:2021.122021.12-2022
5、.11 MAT20232022.11 MAT2023:2022.122022.12-2023.112023.11婴童服饰婴童用品婴童关怀婴童食品孕产妇服饰孕产妇关怀孕产妇用品孕产妇食品MAT23年抖音电商母婴行业细分品类增长情况抖音电商:孕产妇市场展现高增长潜力,衣着服饰是母婴消费者核心需求婴童市场占据了母婴行业95%的市场份额,而孕产妇市场规模同比增速高于婴童市场规模,达到了86%。衣着服饰是母婴消费者核心需求,是行业的核心驱动力。母婴食品赛道高增长,市场正在逐渐向这个领域内卷。同比增速市场规模行业平均规模行业平均增速孕产妇市场规模同比增速86%市场份额市场份额 95%95%婴童市场规模同比
6、增速63%潜力赛道明星赛道成熟赛道*气泡大小表示客单价气泡大小表示客单价X数据来源:蝉魔方数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)MAT2022MAT2022:2021.122021.12-2022.11 MAT20232022.11 MAT2023:2022.122022.12-2023.112023.11MAT23年抖音电商母婴行业品类赛道占比及增长情况营养安全、不可或缺实用多样、必备之选时尚个性、柔软舒适关爱呵护、启蒙教育母婴食品行业主要包括奶粉、辅食、营养品等多个子行业。奶粉是母婴食品行业的主要产品之一,辅食和营养品逐渐发展壮大。母婴食品母婴食品母
7、婴用品母婴用品母母婴服饰婴服饰母婴关怀母婴关怀母婴用品行业主要包括奶瓶、尿不湿、婴儿车、待产用品等多个子行业。尿不湿是母婴用品行业的主要产品之一,奶瓶、婴儿车、安全座椅等也备受关注。母婴服饰主要包括孕产妇装、婴童鞋服等多个子行业。婴幼儿服装是母婴服饰行业的主要产品之一,孕产妇装和配饰也逐渐成为母婴服饰行业的重要组成部分。母婴关怀主要包括婴童益智玩具、儿童乐器、儿童/育儿读物以及孕产妇护理等多个子行业。脑力开发型玩具高规模、高增长。市场份额6%同比+109%市场份额17%同比+72%市场份额63%同比+61%市场份额14%同比+58%21-0121-0321-0521-0721-0921-112
8、2-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-0323-0523-0723-0923-11市场规模月均GMV2022年1-11月GMV同比+127%2023年1-11月GMV同比+64%抖音电商:9-12月为行业销售旺季,换季月份迎增长小高峰每年的9-12月为行业销售旺季,强力拉升全年GMV规模。分析师认为,考虑到坐月子的舒适性,秋冬月份生育率略高于其他月份,加之秋冬护理程序更复杂,防寒保暖穿戴消费支出更大,婴童服饰和用品两大品类集中爆发,带动9-12月生意增长。5月适逢母亲节大促,且5月、10月为春夏之交和秋冬之交,季节温差变化显著,换季消费需求显著增长。21-2
9、3年11月抖音电商母婴行业市场规模增长趋势2023年1-11月抖音电商母婴行业细分品类爆发期品类品类20232023GMVGMV占比占比20232023年年1 1-11 11月份月份GMVGMV占比占比1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月11 11月月婴童服饰5.0%6.1%8.5%8.8%8.8%5.9%4.8%8.0%11.2%15.0%18.0%婴童用品4.8%6.9%8.5%9.5%10.4%9.3%7.8%9.0%10.0%12.4%11.4%婴童关怀6.7%7.3%8.8%8.4%11.3%9.1%10.1%9.2%
10、9.9%9.9%9.4%婴童食品4.7%7.1%8.2%7.4%9.6%8.8%7.0%10.9%10.7%13.1%12.4%孕产妇服饰4.3%7.0%9.1%9.2%10.4%9.1%7.8%9.0%10.6%12.0%11.6%孕产妇关怀3.7%6.5%7.9%5.8%8.8%9.9%10.8%13.6%11.5%10.5%10.9%孕产妇用品5.9%7.8%9.3%9.2%8.3%8.9%9.7%9.5%9.5%11.5%10.4%孕产妇食品5.3%6.7%8.4%8.9%8.6%9.4%9.0%11.3%10.8%11.1%10.5%X数据来源:蝉魔方数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行
11、业研究数据平台)(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)MAT22-23年抖音电商母婴行业竞争格局竞争格局:婴童市场处于红海竞争,品牌加速布局孕产妇市场9-12月的销售旺季头部品牌市场份额进一步集中。婴童市场存在着大量的品牌,头部品牌的市场份额相对较低,处于红海竞争。品牌之间需要不断创新,打造差异来吸引消费者的注意。相比之下,孕产妇市场品牌数量相对较少,行业集中度也相对较高,市场增速也比较快。对于中小品牌和新兴品牌来说,孕产妇市场具有较大的发展潜力。0%2%4%6%8%10%12%14%02000400060008000100001200014000CR5集中度动销品牌数动销品牌数CR8市场集中度0%1
12、0%20%30%40%50%60%02000400060008000100001200014000CR5集中度动销品牌数婴童动销品牌数孕产妇动销品牌数婴童CR8孕产妇CR8MAT22-23年抖音电商母婴行业婴童&孕产妇市场竞争格局+6%MAT2023婴童动销品牌数同比MAT2023孕产妇动销品牌数同比+26%X数据来源:蝉魔方数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)MAT2022-2023抖音电商母婴行业国内外品牌占比品牌:国产品牌占据主导,国际品牌占比提升相较于2022年,国产品牌(包含被国内品牌收购的国际品牌)在母婴行业中占据主导地位,但国际品牌占比小
13、幅提升。在母婴服饰、母婴用品、母婴关怀此类外用赛道上,消费者显著青睐于国产品牌,在母婴食品赛道上,国际品牌占比近半,消费者在品牌选择上各有偏好。MAT2022MAT2022-Top20Top20品牌品牌MAT2023MAT2023-Top20Top20品牌品牌母婴食品母婴服饰母婴用品母婴关怀MAT2022TOP100品牌国产品牌GMV占比77%MAT2023TOP100品牌国产品牌GMV占比73%国际品牌GMV占比逐步提升MAT2023抖音电商母婴行业各赛道国产品牌占比及TOP10品牌TOP100TOP100品牌品牌国产品牌国产品牌GMVGMV占比占比53%TOP100TOP100品牌品牌国产
14、品牌国产品牌GMVGMV占比占比76%TOP100TOP100品牌品牌国产品牌国产品牌GMVGMV占比占比76%TOP100TOP100品牌品牌国产品牌国产品牌GMVGMV占比占比85%X数据来源:蝉魔方数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)MAT2023抖音电商母婴行业价格带分布价格段:300元以上价格段的品质消费市场加速增长50-300元为市场主流价格段,百元以下价格段市场品牌集中入驻,竞争激烈,10元以下价格段多品牌竞争,主要为婴童用品和福利引流产品,市场规模最低,增长较缓慢。300元以上价格段市场规模占比约10%,展现较高增长潜力。随着消费观念升
15、级,消费者对品质高价母婴产品的消费意愿提升。0%5%10%15%20%25%30%0%5%10%15%20%25%10元10-30元30-50元50-100元100-300元300-500元500-1000元1000元同比增速品牌数占比品牌数同比增速0%20%40%60%80%100%120%140%0%5%10%15%20%25%30%35%10元10-30元30-50元50-100元100-300元300-500元500-1000元1000元同比增速销售额占比销售额0%20%40%60%80%100%120%140%160%0%5%10%15%20%25%30%35%40%时尚风格宽松舒适
16、人群偏好:舒适性风格设计材质销量占比变化销量占比变化卖点均价(元)卖点均价(元)婴童鞋靴品类均价婴童鞋靴品类均价运动休闲运动高溢价高增长卖点平价高增长卖点溢价空间:功能性风格、材质人群偏好:功能风格、材质X数据来源:蝉魔方数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)薄款孕妇外穿时尚宽松透气显瘦防下垂加绒高腰休闲加厚调整型塑形百搭大胸显小纯棉韩版聚拢中长款短袖低腰冰丝长袖法式高弹超薄洋气春秋款束腹鲨鱼皮孕妇专用美背纯色德绒收腹提臀防风网红亲肤性感超薄款孕妇装裸感刺绣简约甜美怀孕期专用防滑桑蚕丝孕产妇服饰:孕产妇关注身材管理,消费兼顾舒适性与功能性抖音电商孕产妇服
17、饰行业整体市场规模较小,孕产妇贴身衣物和裤装处于明星赛道,兼具实用性和功能性。对2023年销量top50的卖点进行分析,可以发现,舒适透气、美观是消费首要考虑因素。具有塑性效果、超薄材质和较为重工的款式风格设计能为商品带来溢价。数据来源:蝉魔方数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)MAT2023抖音电商孕产妇服饰销量top50卖点身材管理舒适美观性外观设计MAT2023抖音电商孕产妇服饰行业各品类分布孕产妇服饰品类均价孕产妇服饰品类均价孕妇装哺乳文胸哺乳文胸/内内裤裤/产检裤产检裤孕妇裤孕妇裤/托腹裤托腹裤家居服/哺乳装/秋衣裤束缚带/塑身衣/盆骨带产妇
18、帽/孕妇袜/孕妇鞋防辐射孕产妇服饰品类平均规模孕产妇服饰品类平均规模孕产妇服饰品类同比增速孕产妇服饰品类同比增速市场规模市场规模同比增速同比增速明星赛道发展赛道潜力赛道婧麒哺乳内衣小贝壳孕妇婧麒哺乳内衣小贝壳孕妇专用薄款孕期大码聚拢专用薄款孕期大码聚拢GMVGMV:5000W+5000W+曼娜莎孕期舒适打底裤秋季薄款曼娜莎孕期舒适打底裤秋季薄款鲨鱼皮孕妇托腹裤高弹瑜伽裤鲨鱼皮孕妇托腹裤高弹瑜伽裤GMVGMV:4000W+4000W+高溢价高增长卖点平价高增长卖点溢价空间:塑形效果风格设计舒适性人群偏好:材质外观设计、塑形效果*气泡大小表示客单价气泡大小表示客单价X数据来源:蝉魔方数据来源:蝉魔
19、方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)卖点均价(元)卖点均价(元)早教/智能/遥控玩具婴童读物婴童玩具婴童手工玩具积木/模型婴童户外运动玩具孕产妇关怀宝宝玩具婴童乐器-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%-20%30%80%130%180%消费升级区人群破圈区早教/智能/遥控玩具婴童读物婴童玩具婴童手工玩具积木/模型婴童户外运动玩具孕产妇关怀宝宝玩具婴童乐器母婴关怀:脑力开发型玩具高规模&高增长,孕产妇关怀市场高增长母婴关怀市场持续增长,每年5月受母亲节、六一儿童节等节日驱动,销售额增长较为显著。市场以婴童玩具和婴童相关读物品类为
20、主导,其中益智类和手工类(DIY、彩泥等)玩具高规模、高增长,有利于提高婴童脑力和动手能力,且多为亲子伴玩玩具,有助于增进亲子关系。孕产妇关怀市场愈加受到关注,增速第二。数据来源:蝉魔方数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)22-23年11月抖音电商母婴服饰市场增长情况0102030405021-0121-0421-0721-1022-0122-0422-0722-1023-0123-0423-0723-10件单价(元)市场规模市场规模平均件单价线性(平均件单价)2022年1-11月GMV同比+129%2023年1-11月GMV同比+62%MAT2023
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 母婴 行业 趋势 洞察
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Stan****Shan】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Stan****Shan】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。