2021年中国功效型护肤品行业研究报告.pdf
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1、中国功效型护肤品行业研究报告2021.12 iResearch Inc.22021.12 iResearch I摘要行业规模:行业增速高企,市场潜力巨大,2020年中国功效型护肤品行业规模已达到260.1亿元,未来三年功效型护肤品行业规模将以29.4%的年均复合增速继续增高,并于2023年达到589.7亿。发展历程:肌肤护理越来越受到国人重视,消费者认知的提升使得功效型护肤品被问题肌肤人群及成分党所认可。区别于早期市场由进口品牌垄断的格局,近年来线上渠道的蓬勃发展让众多国牌功效型护肤品企业得以冲出重围,为消费者所熟知,并受到资本追捧。需求特征:女性消费者支出意愿更强烈,但男性护肤意识也有所提升
2、,需求呈现双轮驱动趋势。选择功效型护肤品的主要原因都集中在解决肌肤问题、寻求成分安全和效果显著这三个方向。SMSSMS发展趋势:1)加大医研背书,随着消费者对研发创新与产品安全有效性的追求逐渐强烈,品牌方在未来将加大自身医研背书以提高产品质量、迎合市场需求;2)良性竞争格局形成,国家政策鼓励自有品牌发展与产品创新,随着监管力度的升级,将会鼓励更多优质新兴品牌厂家入局,从而加速产品的研发、创新与升级;3)向大健康领域延伸:将来随着功效型护肤品的产品线逐渐完善、成分与配方创新逐渐饱和,头部企业将以“健康”为核心拓展产品版图,迎合消费者需求的同时也将推动行业不断发展、产品不断升级,与消费者实现共赢。
3、来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。32021.12 iResearch I概念及定义功效型护肤品【定义】:介于普通护肤品与皮肤科药品之间,运用活性成分修复皮肤屏障并能针对性解决皮肤问题的护肤品,主要功效包括补水、祛红、祛痘、美白、抗衰老、防晒等。功效型护肤品【范围】:敏感肌护理类产品、高效成分型护肤品与敷料面膜类产品等有科学文献佐证并经过临床测试的产品。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。普通护肤品功效型护肤品皮肤科用药敏感肌护理产品成分型护肤品本报告研究范围敷料面膜类产品功效由弱到强功效型护肤品4中国功效型护肤行业发展历程1中国功效型护肤品需求特征及行业规模2中国功效型护肤品行业代表企业分
4、析3中国功效型护肤品行业发展趋势452021.12 iResearch I2021.12 iResearch I2222.02513.72619.02992.23400.21995.92461.98.4%13.1%4.2%14.2%13.6%201620172018201920202020.82021.8中国化妆品零售总额(亿元)同比增速(%)中国市场各国功效型品牌占比中国功效型护肤品行业发展历程化妆品消费不断升级,国货崛起促使国牌市占率不断提升数据显示我国化妆品零售总额呈逐年递增态势,这意味着人们对生活品质的重视有所提高,肌肤护理常识的普及和对品质生活的向往使得化妆品消费持续上升。早期功效型
5、护肤品市场以法国商品为主;随着中国企业不断加大研发投入和市场布局,在国货崛起大趋势下,2020年中国品牌在中国功效型护肤品市场占比提升至29.8%,发展潜力巨大。来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:Euromonitor,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。法国:68.4%中国:14.8%欧洲其他国家:7.4%美国:NA日本:5.4%韩国:4.0%2015年法国:41.0%中国:29.8%欧洲其他国家:8.7%美国:9.4%日本:5.8%韩国:5.3%2020年23.3%2016-2021年8月中国化妆品零售总额62021.12 iResearch I中国功效型护肤品行业发展历程问
6、题肌肤人群超七成,敏感肌占比较高中国医师协会2017年调研数据显示,在4万网民样本中健康皮肤人群仅占14.2%,72.1%的人群认为自己有皮肤亚健康情况,对于皮肤问题64.3%的人群会选择自行用药或忍受;另一研究报告指出敏感性肌肤问题女性发病率普遍高于男性,在我国女性敏感肌患者更是达到了36.1%。导致敏感肌发作的有遗传、年龄、激素水平等内在原因,也有季节变化、空气污染加重和使用刺激性药物等外在原因。男女导致敏感肌问题的原因各异,透过诱发因素观察,气候因素都排名靠前,可见粉尘和空气污染对表皮的伤害已经成为消费者共识。随着敏感肌人群不断壮大,敏感肌护理产品以其安全有效的配方为大众所熟知,加之其优
7、越的性价比,使其成为大多数敏感肌人群的首选。来源:中国医师协会皮肤科分会国人皮肤现状调研报告,2017年;中国皮肤性病学杂志中国敏感性皮肤诊治专家共识,2017年1月第31卷第1期;公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。气候因素压力、情绪波动饮食情况化学物质No.1No.2No.3No.4剃须遗传气候因素生活方式女性敏感肌因素男性敏感肌因素中国敏感肌诱发因素排行亚健康皮肤72.1%健康皮肤14.2%明显皮肤病13.7%2017年中国人口皮肤状况分布图自行用药或忍受64.3%美容院或就医35.7%2017年中国问题肌肤人群解决方法分布图72021.12 iResearch I2021.12 i
8、Research I中国功效型护肤品行业发展历程活性成分被普遍认可并应用,主要功效型原料占比超八成在中国皮肤屏障受损人群增多趋势下,为了遏制皮肤问题病理化发展,越来越多的用户开始意识到活性成分的重要性;同时成分党的崛起也使得许多护肤品厂商变得更强调独家成分与配方,功效型护肤品以天然活性成分为卖点,具有针对性地解决消费者皮肤问题,更容易获得这类消费者的青睐。此外,纵观全球功效原料市场,占比最高的成分依次为植物萃取类、生物技术类和合成活性物类,近年来多肽类的渗透率也在持续提升,研究数据显示以上四类主要功效原料在全球功效原料市场占比已超过80%。来源:药妆品ISBN:978-7-117-26472-
9、3,艾瑞研究院自主研究绘制。来源:Kline PC Active 2020,专家访谈,艾瑞研究院自主研究绘制。屏障破坏炎症化发展疾病性表现活性成分活性成分介入抑制皮肤病理化流程2020年全球主要功效型原料列举与概况植物萃取类芦荟绿茶甘草葡萄籽乳木果油生物技术类透明质酸神经酰胺益生菌干细胞提取物合成活性物维他命B及衍生物维他命A及衍生物维他命C及衍生物维他命E及衍生物多肽类五胜肽眼丝氨肽生物活性肽六胜肽植物类、生物技术类、合成活性物与多肽类在全球功效型原料市场占比超过80%82021.12 iResearch I中国功效型护肤品行业发展历程提起“功效型护肤品”,大众对其别名“药妆”更耳熟能详早在
10、二十世纪四十年代,就有人曾提出“功效型化妆品”的说法,但其概念清晰地被医学界与化妆品行业所广泛接纳是在二十世纪八十年代,一般认为是源于当时Albert M.Kligman博士在美国化妆品化学家协会会议上提出了“药妆(Cosmeceutical)”一词,该词由化妆品(Cosmetics)和药品(Pharmaceuticals)两者合并而成。Kligman博士认为,这类产品同时具有化妆品改善容貌和药品影响皮肤结构和功能的特性,与普通化妆品/护肤品不同的是,药妆能够帮助医生解决患者轻微的皮肤问题。发展至今,“药妆”虽被消费者普遍认为是一种具有一定药物性质的护肤品,但在各个国家的法律界定上较为不同。注
11、释:根据中国化妆品监督管理条例,“化妆品”定义中涵盖了“护肤品”。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。概念上对于“药妆”的界定普通护肤品药妆外用药物正常皮肤皮肤病问题皮肤清洁、保护和美化皮肤作为护肤品使用,兼具一定药品功能用于诊断、治愈、缓解、治疗或预防疾病特性肤质92021.12 iResearch I中国功效型护肤品行业发展历程欧美明确“药+妆”=“药”,日本允许“药+妆”=“药妆”“药妆”一词虽然存在,但在美国和欧盟国家的法律法规中,所有同时兼有药品和化妆品功能的产品都必须按照药品进行管理。在美国,联邦食品、药品和化妆品法(FD&C Act)中明确规定,“凡是用于诊断、治愈、缓
12、解、治疗或预防疾病的产品,或影响人体结构或功能的产品都将作为药物受到监管”。同样地,欧盟国会与市政委员会发布的欧盟化妆品法规EC 1223/2009)中也将具有药物性质的化妆品作为药品进行监管。日本是全球发达国家中唯一一个用法律界定了“准药/半药(Quasi drug)”的国家,其单独定义了介于普通护肤品与药品之间的“医药部外品”。在日本对药物、医药部外品进行监管的主要法律药事法中,“医药部外品”被明确定义为“药物以外有特定使用目的、对人体作用温和、不是器具或器械的产品”,该类型产品添加了厚生劳动省许可的功效成分,该法规也给予了“药妆”在日本的法定地位。注释:“日本厚生劳动省”是日本负责医疗卫
13、生和社会保障的主要部门。来源:美国食品及药物管理局(FDA),欧盟官方公报(Official Journal of the European Union),公开资料搜集,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。日本美国欧盟法律上对于“药妆”在不同地区的界定化妆品OTC药物处方药物有药物功效的护肤品化妆品OTC药物处方药物有药物功效的护肤品化妆品医药部外品第3类医药品有药物功效的护肤品第2类医药品第1类医药品非处方药处方药102021.12 iResearch I回溯2010年之前,“药妆”之风新起,各大海外药妆品牌陆续进入中国市场,在当时的中国,消费者对“药妆”概念较为模糊,且那时“药妆”没有明确的法律
14、界定,一些不良商家投机取巧、借此机会逐利,大举推行强调概念而非功效的“药妆”产品,为消费者带来了安全隐患。2019年,国家药监局化妆品监管司发布化妆品监督管理常见问题解答,明确中国对于“药妆”、“医学护肤品”、“药妆品”概念的监管态度即以化妆品名义注册或备案的产品,宣称“药妆”、“医学护肤品”等“药妆品”概念的,均属于违法行为。和欧美发达国家一样,“药妆”这个市场概念在我国法律体系下并不存在。中国功效型护肤品行业发展历程中国法律严禁化妆品以“药妆”、“医学护肤品”名称宣传来源:公开资料搜集,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“药妆”在中国的监管历程2010年2010年前2010年后在药房专销护肤品
15、盛行“药妆”没有明确的法律界定以化妆品名义注册或备案的产品,宣称“药妆”、“医学护肤品”等“药妆品”概念的,均属于违法行为2010年之前,“药妆”之风新起,各大海外药妆品牌陆续进入中国市场,将“在药房专销护肤品”的销售模式带入了中国。在药房销售护肤品是在海外较为成熟的药房体系中衍生出的销售方式:建立在发达的私人医生及处方药医师体系基础上,消费者可以在药房直接询问并购买具有部分医疗效用的护肤品。那时,中国消费者对“药妆”概念较为模糊,大部分中国消费者也并没有到药店购买护肤品的习惯,部分在药店售出的相关护肤品仍被消费者误认为是药品。2007年,原国家食品药品监督管理局开始加强对药品经营行为的监管,
16、整顿“健字号”、“消字号”、“妆字号”等产品在药店的销售。监管部门明确规定,严禁药品零售企业以任何形式出租或转让柜台;药品零售企业经营非药品时,必须设非药品专售区域,将药品与非药品明显隔离销售,并设有明显的非药品区域标志。2008年,陕西省劳动厅向省内所有医保药房下发通知,必须全部清除化妆品和其他非药品的经营,否则取消其医保定点资格;唯独薇姿和理肤泉除外,可通过书面申请保留经营资格。最初的这一系列地方监管举措,主要针对的是在药房销售化妆品的销售方式,其最终目的是将化妆品与药品严格区分开来,但因在当时的中国,“药妆”没有明确的法律界定,一些不良商家投机取巧、借此机会逐利,大举推行强调概念而非功效
17、的“药妆”产品,为消费者带来了安全隐患。在2010年,原国家食药监办公室发布关于加强化妆品标识和宣称日常监管工作的通知中指出:将把标识和宣称“药妆”、“医学护肤品”等夸大宣传、使用医疗术语的违规行为作为日常监督检查的重点之一。2019年,国家药监局化妆品监管司发布化妆品监督管理常见问题解答,再次明确中国对于“药妆”、“医学护肤品”、“药妆品”概念的监管态度即以化妆品名义注册或备案的产品,宣称“药妆”、“医学护肤品”等“药妆品”概念的,均属于违法行为。和欧美发达国家一样,“药妆”这个市场概念在我们国家法律体系下并不存在。112021.12 iResearch I既然中国法律严禁“药妆”、“医学护
18、肤品”等“药妆品”概念的宣传字眼,那么是否意味着“药妆”,或“功效型护肤品”,在中国就不存在呢?其实不然。在化妆品生产的产品备案中,中国有关部门对于不同功效的产品,会批准不同类型的文号,不同的文号也对应了不同的审批部门。以清洁、保护、美化、修饰为目的的护肤品的备案文号规定为“卫妆字”(俗称“妆字号”);具有指定功效的护肤品,备案文号规定为“特”字号;仅有消毒杀菌功能的护肤品,备案文号规定为“消”字号;对皮肤损伤或皮肤疾病有一定治疗、缓解作用的护肤品,备案文号规定为“械”字号,且需应要求符合医疗器械通用名称命名规则 不得含有“美容”、“保健”等宣称词语,不得含有夸大适用范围或者其他具有误导性、欺
19、骗性的内容。这也是为什么“械”字号“面膜”并不存在,但面膜式的“械”字号敷料确广受消费者欢迎。与美国对“药妆”的单行规范非处方药、日本的单开一类“医药品外部”相比,中国对“药妆”的监管并没有明确的审批部门或类别划分,中国功效型护肤品分别散落在“妆、特、消、械”字号产品中。中国功效型护肤品行业发展历程在中国,功效型护肤品需在“妆、特、消、械”中找准定位来源:国务院2020年1月通过的第727号化妆品监督管理条例,国务院关于修改医疗器械监督管理条例的决定,公开资料搜集,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。卫妆字特字号消字号械字号品类非特殊用途化妆品特殊用途化妆品卫生消毒用品医疗器械审批部门国家食品药品监
20、督管理局国家食品药品监督管理局地方卫生部门地区药品监督管理部门、省级药品监督管理部门、或国家食品药品监督管理局适用人群健康人群健康人群、特殊人群特殊人群特殊人群功能(法规定义)清洁、保护、美化、修饰染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发仅有消毒、杀菌功能,不具备治疗效果涵盖疾病的诊断、预防、治疗或者缓解;损伤的诊断、治疗、缓解或者功能补偿作用国药准字号药品国家食品药品监督管理局特殊人群预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能中国“妆、特、消、械”字号与“国药准字号”对比VS122021.12 iResearch I中国功效型护肤品行业发展历程中国鼓励原料创新的同时更加严格监管其功效性与安
21、全性随着中国功效型护肤品的蓬勃发展,其市场逐渐受到国家关注,在国家鼓励自有品牌发展的利好环境下,化妆品原料创新也受到国家的支持。2020年前过去的十年间,仅有4个化妆品原料通过国家药监局审批,而2020年仅一年间药监局便公布了4个化妆品原料可被使用,此举对于中国化妆品原料创新方面有着积极的作用。同时,国家对于功效型护肤品监管也更加严格。2021年1月1日化妆品监督管理条例正式实施;同年5月化妆品注册备案管理办法也开始施行,强调对已经取得注册、完成备案的化妆品新原料实行3年安全监测制度;并且自2022年1月1日起,化妆品应当依据相关要求在注册备案时上传功效测试报告。中国在鼓励功效型护肤品原料创新
22、的同时对其功效与安全的监管更加严格,对消费者权益保护也更加完善。来源:国家药品监督管理局,化妆品监督管理条例,化妆品注册备案管理办法,化妆品功效宣称评价规范,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年2021年1月2021年5月2020年,药监局一年内公布4个化妆品新原料月桂酰精氨酸HCl、甲氧基PEG-23甲基丙烯酸酯甘油二异硬脂酸酯甲基丙烯酸酯共聚物、磷酰基寡糖钙、硬脂醇聚醚-200这4个原料,可被作为化妆品原料使用2020年6月,国务院总理李克强日前签署国务院令,公布化妆品监督管理条例,自2021年1月1日起施行。这是自1989年以来30余年,我国化妆品监管行政法规的首次全面修改。化妆品监
23、督管理条例显示,化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据。化妆品注册人、备案人应当在国务院药品监督管理部门规定的专门网站公布功效宣称所依据的文献资料、研究数据或者产品功效评价资料的摘要,接受社会监督。2021年1月,国家市场监管总局发布化妆品注册备案管理办法自2021年5月1日起施行。这是我国专门针对化妆品注册备案管理设置的首部部门规章。在化妆品新原料注册和备案方面,对已经取得注册、完成备案的化妆品新原料实行3年安全监测制度。中国对功效型护肤品行业原料与功效宣称的监管2020年前在2020年前过去的近十年时间里,仅有包括翅果油等4个原料通过国家药监局审批。2021年4月,国家药监局发布化妆品功效宣
24、称评价规范,强调自2022年1月1日起,化妆品注册人、备案人申请特殊化妆品注册或者进行普通化妆品备案的,应当依据规范要求对化妆品的功效宣称进行评价,化妆品注册备案时要上传功效测试报告,并在国家药监局指定的专门网站上传产品功效宣称依据的摘要。2022年1月132021.12 iResearch I2021.12 iResearch I1998-2011年法国与日本功效型品牌进驻中国市场情况梳理2011年中国功效型护肤品市场份额分布中国功效型护肤品行业发展历程海外品牌进入中国市场,进行早期概念普及1998年,欧莱雅集团旗下品牌薇姿首次进驻药房,以“药妆”理念打开中国市场;随后的数十年,各大品牌均在
25、中国市场进行布局。2011年,受移动互联网普及的影响,信息流交互加深,海淘模式大热;同时城镇人均可支配收入突破2万,大众品牌概念加深。此时功效型护肤品市场主要以法国和日本产品为主,原因之一在于深耕中国市场使其品牌认知度提升,原因之二是这些品牌经过多年研究在配方上练就了扎实的基本功。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:Euromonitor,艾瑞咨询研究院整理及绘制。法国68.3%日本6.0%中国3.6%其他国家22.1%法国品牌凭借天然地理资源优势,多以含有矿物质的温泉水作为主打成分;日本品牌则多以草本植物提取为主。1998富含矿物质温泉水2001碳酸性含硒温泉水2003低矿物
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