2023年中国AIGC产业全景报告.pdf
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1、insightsQ量子位中国AIGC产业全景报告Panoramic Report ofAiGCIndustryinChina20232023.3量子位智库出品QbitAl InsightsQ量子位insights01我国AIGC市场规模目录02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50家AIGC机构中国AIGC产业全景报告Q量子位如果说2022年,ChatGPT和StableDiffusion展现了AIGC强大的技术实力,打开了AIGC时代序言的序幕,那么2023年,在短短3个月内,GPT-4、MidjourneyV5等又一次次通过令人惊喜
2、的效果证明,AIGC已经成为了毋康置疑的科技趋势。由于能够为行业带来深刻变革,AIGC产业也成了方众瞩自的蓝海据投资机构a16z统计:全球范国内,图像生成、文案写作和代码编写三类AIGC产品年营收都已超过了1亿美元;Stability、Jasper.ai等AIGC独角兽估值一路狂鼠。在我国,数位人工智能时代的领军人物票次亲自下场,AIGC相关产品被持续加速推出,投资机构纷纷把AIGC当成年度主题词,AIGC产业的爆发似乎已一舶即发。但在这一X口里,我国的产业格局和生态起语现状究竟如何?有明些力量和中坚?又面临怎样的机遇和排战?在(中国AIGC产业全景报告暨AIGC503中,量子位智库将从我国整
3、体现状、细分赛道、特定机构等角度出发,通过广泛调研与深度分析,全面立体描绘我国当前AIGC产业全景。我们期待,能够与众多投入、关注、期待我国AIGC产业的伙伴一起,共回见证并打造我国AIGC产业的蓬勃末来,中国AIGC产业全景报告insight01市场规模insights1.1AIGC 定义AIGC相关定义AlGC全称为Al-GcncratcdContcnt,指基于大型预训练模型、生成对抗网络GAN等人工智能技术,涵过已有数据导找规律,并通过适当的泛化能力生成相关内容的技术,狭义的AlGC更关注图像、文本、音频、视频等内容生成,等同于Syntheticmedia,GencrativcAl等概念
4、。广义的AlGC则还包括策略生成(如GameAl中游戏策略的生成)、代码生成(如GitHubCopilot)、蛋白质结构生成等。MidjourneyV5基于文字描述生成图片GPT-4基于表格生成计算结呆推理小说家JenniferLepp利用ChatGPT-翼写的推理小说insights01我田AIGC市场规模02AIGC产业全最图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例-05中国最值得关注的50家AIGC机构1.2产业融资我国预计2024年将迎来指数级增长的融资热潮,应用层将成为短期内的孵化和小额投资热点,大型投资仍重点关注底层大模型和中间层模型截止2023年3月,AIGC赛道目
5、前在国外已出现了了家独角曾。在我国,目前只有小冰公司已明碗成为独角兽公司。Minimax据传估值过10亿美元,光年之外则宣布一一轮融资已被认购2.3亿美元目前,最受头部资本关注的机构均与底层大模型相关或与A领军人物下场相关(如王慧文光年之外、李志飞、工小川、周伯文等)。与国外熙资环境相比,国内AGC目前融资赖次及体量有一定差距。部队还处在缺乏明硝逻辑和标的的观竺状态,但预计查年宽资规病将有数倍增长。随若底层大模望生态的遂步开放及商业价值的落地验证,预计融资观模在2024年出现首次阶段性的指数级培加,投资向AIGC全产业链扩散,AIGC 国外塞道独角兽(估值AIGC国内赛适独角(估值)小冰Ope
6、nAI Lightricks20亿录元扫传10忆美元290亿美元18亿美元ANTHROPICOJasper2022年始大额融资求上项目(融资额盈轮次41亿美元15亿美元小冰光年之外XVERSE元象0ZAIGC产业全景国增一03AIGC行业变苹分析04我国AIGC产业代表亲例05中国最值得关注的50索AIGC机构1.4发展阶段我国AIGC产业可大致分为三阶段,2023-2025年的培育摸索期、2025-2027的应用蓬勃期和2028年后的整体加速期AIGC在个性化、实时化、自土选底层大模型发展加连,除原有玩家代等方向上的延展价值得到充分外,大资命及人才体量的玩家开始人机共创遂潮被行业普追尝试应发
7、挥,和其他业务系统进行紧密入局,中间层尚未出现相关玩家用,在内容资讯和娱乐传媒领域链按产生确定性价作,基本价值创作基于StableDiffusion等开源模型的路径和技术思路得至确认产业生态完善,产生完整解决方上层应用迅速出现,由于受到底层入局玩家均多:底层大模型和中索相关初创公司大模型接口的限制,其仕领域应于层发晨作对有限。整体均处于业务间层模型主要玩家基本确定,大能够形成一个持续自己运营的内场景验证和变现深索期模型开放API增多:有大量应用容体系,预计会佳生出完全不同层玩家进场,呈现百花齐放的状的新业态。AIGC成为内容领域基产业生态相对封闭,研究机.构作用础设施,自身产业链条完善明显,创
8、业公司少大部分技术尚木达到稳定进入实际生产环节的水平3.整体加速期:2028后2.应用莲勃期:2025-20271.培育摸索期:2023-20258insights01我国AIGC市场规模02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50家AIGC机构1.5营收模式长期来看,我国AIGC的主流营收模式可分为四种:MaaS、按产出内容量付费、软件订阅付费、模型定制开发费。其中最具长期增长潜力,并将占据主要市场规模的为MaaS模式01MaaS,Modelas Service软件订阅付费也即基于模型的调用量进行收费。ChatGPTPlus日前按月收费
9、,20关元一个月适用于底层大模型和中间层违行变现,按照数起请求量和实际计克量计算,较为典型的是GPT-3基于对外AP人民币月的价格对外出告,并以约4800欧元!月的价的收费型格-是供支持定制的电子商务版本。大部分C端AGC工具则以约80人民币;月的价格对外出售按产出内容量收费,适用于应用层变现模型定制开发费,也即传统项目开发制图片张数(DALLE、DeepDreamGenerator)讨求计夏量、模型训练次数等关提在于如何从单次好奇驱动的行为切入,保证产品长期的购率其中会受到具体属性影泊,例如版权授予(支持短期其他模式包括广告/流量模式(依靠产品获取用户点击,从使用权、长期使用权、排他性使用权
10、和所有权多和合中获得广告流量,关键在于产品如何获得复购)作模式,拥有设计图案的版权)、是否支持商业用途由于届于小型项目,在市场规模测算中苦不单独考虑(个人用途、企业使用、品牌使用等)、透明准架和insights01我国AIGC市场规模0ZAIGC产业全景国谱一03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50索AIGC机构1.5营收模式AIGC产业中,不同营收模式的市场份额将有明显区分。尽管目前按照产出量收费的模式占据主流,但随着底层模型及AIGC应用生态的建立,MaaS预计在2027年将逐步成为主流我国AIGC产业不同商业模式分布图Maas模型定制开发费%9139模
11、型定制开发费软件订阅付费25%8MaaS47%软件订阅付费10%按内客产出量收费32%按内客产出量收费60%二MS三按内容产出量收费软件订阅付费二换型定制开发费二MaaS按内容产出量收费三软件订阅付费损型定制开发费2023年不同商业模式规模分布2027年不同商业模式规模分布总市场规澳约170亿人民币总市场规漫约602亿人民币10insights02产业全景图谱11insights01我国AIGC市场规模一02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50家AIGC机构2.1产业全景图我国的AIGC产业可大致分为基础设施层、模型层及应用层,目前整
12、体层级尚不够完整,模型层成为当前关键卡口,不在一定程度上限制了上下层级的发展并于对资宝、人才、数抵&业变场景的高安求,技让能实全模量到造车高的玩忘数三相当有用。大意效公司仍造个进行部分布,妇中层和应层部适产具有深度行性群的纠业公司进入基础设施层模型层-BAAIRASAlihe中国属模型计算平台A应用层可255981cWD L+申+?ZM0.AIJOTaeHRH内4,产)二AL.CE.中限药科技心QPaKNolibox I5 kuaiz本于接齐之*二zmicle二2-Kkuaizi7 m 2 e 7 高于坛家C二kha105ZCOOLBBF8Idea MkesonPAA!DO有EELEHHIR1
13、2备注:因篇幅限制,各部分具休公司诗参照后续各层级的详纽说明insights01残国AIGC市场规模一口2AIGC产业全量图诺03AIGC行业变率分析04我国AIGC产业代表案例05中国量值得美注的50家AIGC机构2.2竞争格局图目前,我国的AIGC产业已涌入了互联网大厂、AI公司、生态链场景公司、研究机构等多类参与者。由于产业发展相对有限,目前各类玩家间区别相对有限我国AIGC产业竞争格局图基于玩家的分类初创公司未来面临软大的竞争压力:但目前是克争窗口期综合暴道图像初叔Nolibox+Tiamat GisoZM0.AIAM瓦门柠之接 FaneyTech kuaiziAALE游戏音颂合成故活
14、撰写代码s rot.a若孕智能ReaLAlXder光年之外生态链场景公司研究机构在B说创作工只上有独特优势关注成乐萨快二览科技KUALUNBfuehrsicdlea MicrosoftZCOOL站酷兰8W#思TRSRAA!AEAI公司互联网等大厂NLPTTS公司本身有长期发示的优势;且A公司互与自己的A后户进行动,宠共有明确的传月场景和滑量入二,后发优劳强,对初创公司易形成后期发居以快只有汇总功ADC务防商通向出门间&HUAWEI2dBaraJOT索乐料质Tencent.爆扣13insights01我国AIGC市场规模一【02AIGC产业全景图谐03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表
15、案例05中国量值得关注的50家AIGC机构2.3基础设施层分析基础设施层:主要分为数据层、算力层、计算平台、模型开发训练平台和其他配套设施。除数据和配套设施领域,其他板块基本可沿用之前的供给方,投资确定性强基础设施层数据层算力层其他配套设施对数据的整量、在行业、领域和赖赫度上的丰富性、以及和业之回的反防关系.:微软数据显示,检测审核:AIGC溢都有极高的要求GPT-3.5在微款用容易引发信息内容对于预训练大核型而言,多态的数据集百观重要。数据本身的质量,数据实时Azure Al超算基安全、诈骗违法犯非更新的状况都需要在数据案中体现,MultiBench提供了包括10个模态的数据集,设施上消耗行
16、为等安全稳患,Pano.AVQA提供了360度视频数据,X-World提供用于自动驾驶的各类模态数据:的总笋力需了诈骗团队利用AIGC日前,华为诺亚方舟已经开源了全球首个亿级中文多模态数据集“悟空”。当前8个30亿投资换脸伪造埃隆马规模最大的开源跨模态数起库LAION-5B.规读的数据中心斯克的视频,半年支持运行:A芯诈骗价值超过2亿片、高性能网人民币的数字货币数据提供方:数提方面需要关注数据的实时性和有效性;才能保证后续问答络等基础设施作和产出达到预期效果。数据和业务完成联递,交易据合方/交易平为算力底座,升级需求意发明确、通月教居第三方确权及计价方垂直领域数提:智算中心等算力集群,创作配合
17、工具:如谊特定任务下的标注数据染引等在我国的合规惠求下,或许需要特定的审核和标注款据,回产芯片,云服务厂商,国产芯片、创作者生态(提供生物资产及内容素材)云服务厂商数记服务方:数起分拆及标注等模型开发训练平台计算平台14insights01我国AIGC市场规模一0ZAIGC产业全量国治03AIGC行业变革分析04我回AIGC产业代表案例05中回最值得关注的50家AIGC机构2.4模型层分析模型层:主要分为底层通用大模型和中间层模型。前者目前成为最受关注,建设和提升迫切性最强的领域;后者国内目前尚未出现相关玩家,适合AI公司凭借过往的行业积累和技术积累快速进入模型层底层通用大模型中间层模型这部分
18、是相对最容易形成壁垒的,包括人才、时间、数据和资金等多个层面(垂直化、行业化、细分化)开源模型完全自有,不对外开放模型站定男高、一一,文生国注F及8人大%业 Hugging Face-RKI,乐RHugrg FaceLNFAE(%)#,:NLF大H中间层投型G,cc片MoceiSocpeM2IA(垂直化、行业化、纽分化)(aua)HNPSEE-UmMsdel多减壶动%大API对外开放出果定,ceas二中间集成商新自认法集型(组合多个接口,形成新的整体模型)成大型常示-ibrurMirimx#(M 3 ua:cSheifeenCC Mato-Ia4进行二次开发AMLENPa.H E(加行业特色据
19、和行业认知)urlwiDWL.E215insights01我国AIGC市场规模02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分折04我国AIGC产业代表案例-05中国最值得关注的50家AIGC机构2.4模型层分析目前国内已出现了多家从事大模型开发及延展应用的公司,目目前尚未普遍形成对外开放的生态,需要进一步关注相关机构的后续动态模型名称模型性质开发机构开源情况模型名你换型性质开发机构开漂情况型()文心大Baiar字文产文型一配计、燃灯、自仲、同文王idea注文字A SHANNONAI元善A(chatruar)纯文字元语智能 Eola taa!注文字必优科技BAAI还+开污CnatcLM CeFa
20、gogern(GM刻订微日等任务提量Peirter智源研究院:天空恢术文国大aprh.sienE2AlibabaEJT:MJSS文本3月时3开买科学计享大调量、百大赛型、气来人HUAWEI东太可文本OmMed=l&原大型跨摄:领言扣摄LINER联汇H-IHTH-TM值SFT退元月大平Tencent腾讯无工系列KUNLUN广.开文本京东G算法与变型控:户讲认法物大供型 BAEUALL)遵摩院Mininax左d大型、法三、这本纯文字+多CT-3 INT 7.5商通16营注:实自1分本技引公开资insights01我国AIGC市场规模【02AIGC产业全景图谐03AIGC行业变革分析04我国AIGC
21、产业代表案例05中国量值得关注的50家AIGC机构2.4模型层分析模型层玩家判别式;资金及人才门槛技术效果及成本数据层配合鉴于0pe门Al昊计韶资已达到120亿关金,效果体现在特定模型在大规模测试后标能特别是数握的筛选与洁洗工作,需要上游数在考虑到ChatGPT等此前模型已证明了柜够稳定在理想状态,包括在工程和底层算法据层的有效配合:同时;白有数据的质量也关技术路径的基础上:我们认为国内模型开方面的调优:成本则表现在推理速度、算力发的相关成本要至少两百亿人民币左右。将成为不同模型间效臭区分的主要影响因素成本等技术成本相关用素。公众典论将特别此外,按型层开发效果与创始团队的科研背关注与现有炭型的
22、效果对比景性紧密相关行业理解和资源累积上层应用生态战略合作及投资中问层模型对该部分要求较高:尽管中问层不仅有助于模型的能力得到可幸变现,也有以OpenAl的相关生态资为例,建立或咯日前处于相对空白期,但预期底层模型稳定助于过实际业务数据回流,持续提升读型合作生态有对于用于为白身的底层模型提供后,将成为关注重点自身能力。沙及开发工具和社区的建立能力出口和数起入口17insightsD1我国AIGC市场规模一02AIGC产业全量图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表亲例05中国最值得关注的50家AIGC机构2.5应用层分析-基于逻辑基于不同的价值创造逻辑,我国AIGC产业应用可被划分
23、为四类:生产可直接消费内容、结合底层系统生产高附加值内容、提供内容生产辅助工具、用于提供体系化解决方案直接生产可消费内容上明澜舟科技-文学辅助写作、营销文+TiamatTIAMAT小冰-Al歌手何杨、Pink案写作、熊猫小说家、论文助写ZMO.AIZMO.AI-人工智能设计师、图像缤+清华大学-DcepMusic音乐创作系统(LPA)辑器、图片制造器、卸妆软件,工智能模型(模特)-YOo简历、CopyDone、合同腰喂检麦智能轻云图、MotionGoA息必驰-DUI开放平台西湖心辰-造梦日记智谱华章-Aminer追一科技-智能语音机器人厦门柠之檬-StyleArtmidu座度科技-文稿通、版权
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