2022年中国眼镜行业白皮书.pdf
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1、中国眼镜行业白皮书22022.11 iResearch I摘要眼镜是用于矫正视力、眼睛保护或作装饰用途的光学器件。2021年,全国眼镜产品零售市场规模850亿元,以镜片与光学镜架为市场主力,2021年零售市场规模分别达到345亿元与309亿元。受益于消费升级及功能性镜片的供需成熟因素,未来镜片市场有望保持高速增长态势,预计2025年国内镜片零售市场规模将突破470亿元。镜架作为眼镜产品的核心元件,在流行佩饰化趋势下将保持平稳增长,预计2025年国内镜架零售市场规模将达到376亿元。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4132国内镜片市场销售额方面的行业集中度较高,头部企业的销售额占行业总额近8
2、5%,卡尔蔡司、依视路、万新、豪雅分列前四,国际品牌仍占据优势;相较于销售额,国内镜片市场在销售量上的分布更为分散,万新销量领先,明月次之,销售额头部企业之外的中小企业贡献了约35%的销量。国内镜架市场集中度相对分散,以产品价位来看,可分为中高端镜架厂商与中低端镜架厂商。早年间中高端镜架厂商集中在陆逊梯卡、霞飞诺、开云集团等国际品牌手中,而在国产品牌转型步伐下,暴龙、海伦凯勒等国货品牌已成功进军中高端产品线,获得更多消费者青睐。2022年上半年以来,国际环境更趋复杂严峻,国内疫情多发散发,眼镜制造业出现了从产业链下游逐渐向上游传递的销售冲击,量化来看,2022年3-5月上海及周边区域零售营业额
3、减少80-90%,中小零售商年订货量的60%以上受影响。面对疫情与线上化浪潮影响,眼镜厂商可打造线上线下一体化趋势,在线上通过活动促销与知识推送达成引流,并在线下完成客户转化。在零售端加强“四个专业”投入培养的持续努力下,消费者对眼镜店专业认可度有所提升。国货认可度上涨明显给予从业者们更多机会引导消费者认可国产眼镜品牌和质量,以期实现国货崛起。受消费者终端需求驱动与镜片厂商追求收入增长的双重推力,功能性镜片承接更多消费者需求。其中,渐进多焦点镜片较早进入大众视野,产品适配与人口结构将进一步释放中老年市场需求。近年来,中国儿童青少年近视呈现高发、低龄化趋势,家长为子女购买眼镜时,最关注护眼抗疲劳
4、与延缓近视发展,青控产品愈加受到市场青睐,各家头部镜片厂商集中发力,纷纷布局不同技术原理下的青控产品线,以蔡司、依视路、豪雅、万新为主要品牌,青控品牌认知逐渐形成。3中国眼镜产品概述1中国眼镜行业发展情况2中国眼镜产业发展动态演变3中国眼镜用户研究4中国眼镜行业发展洞察542022.11 iResearch I眼睛是最重要的感知器官视觉在人类生活方方面面都至关重要,提供多样感知功能视觉是五种感官中最主要的感官,在人类日常生活中起着至关重要的作用。在信息通过非语言提示(例如手势和面部表情)传递的情况下,视觉是面对面交流中人际交往和社会互动的组成部分,人类从外界获得信息的渠道有82%来自视觉。人类
5、视觉系统核心包括包括眼球、视神经以及连接大脑中不同结构的视路,为人类提供近视力、远视力、色觉、立体视觉、对比敏感度、周边视野视觉等视觉功能。来源:世界视觉报告,WHO世界卫生组织,艾瑞研究院自主研究绘制。眼睛对人体的重要性视觉是人类从外界获得信息的主要渠道82%来自视觉18%来自触觉 听觉嗅觉 味觉“视觉系统包括眼球、视神经以及连接大脑中不同结构的视路。眼球前部的结构(角膜和晶状体)将进入眼球的光线聚焦到视网膜上。在视网膜上光被转换为神经冲动,这些冲动通过视神经和视路到达大脑的特定部位,即视觉皮层。随后这些冲动被传输到大脑的许多其他部位,在这里它们与其他输入信息(例如来自听觉或记忆的信息)相结
6、合,使人能够了解周围环境并做出相应的反应。”视觉系统构成1)12对脑神经中4对与眼球相关2)38%的中枢神经纤维与视觉有关3)65%脑部疾病有眼部症状眼睛与全身感官、疾病关系密切52022.11 iResearch I常见眼睛健康问题作为人体机能的一种,眼健康问题随年龄增长而有所变化人类的视觉功能与身体机能一样,会随着年龄增长而有所变化,因此在人生不同的阶段,人们需要关注的眼健康问题也有所不同。在0-18岁的儿童青少年时期,身体机能与视觉功能均处于生长发育阶段,遗传因素、外部不稳定因素与自身用眼过度等现象均易导致远视、近视、弱视、斜视等视觉问题产生,需尽早察觉并进行干预治疗;在19-44岁的青
7、年人群时期,视觉功能基本发育成熟,核心眼睛健康问题将集中在工作办公用眼过度后引发的视觉疲劳、结膜炎与干眼症等问题;在45岁以后,随着年龄增长,眼内的晶状体逐渐老化或变性,中老年人群易出现老花眼等常见问题,而晶状体浑浊将引发老年性白内障,需定期检查并及早应对,以防更多并发症风险。来源:中华人民共和国教育部全国综合防控儿童青少年近视宣讲团,艾瑞研究院自主研究绘制。常见眼睛健康问题易感人数:25.4亿主要问题:远视(易并发弱视、斜视)、近视、斜视、弱视、圆锥角膜、过敏性眼病等儿童青少年(0-18岁)学习生活易感人数:15.2亿主要问题:老花、青光眼、干眼、血压血糖高引发的眼底问题中年人群(45-64
8、岁)管理生活青年人群(19-44岁)打造生活老年人群(65岁)享受生活易感人数:27.7亿主要问题:近视、远视、视觉疲劳、结膜炎、干眼症易感人数:6.3亿主要问题:白内障、AMD(年龄相关性黄斑变性)、青光眼、干眼、眼底病62022.11 iResearch I2022.11 iResearch I眼睛健康问题分布与矫正手段近视与老花眼成为人类眼睛健康的集中性问题从问题分类上来看,视力健康问题主要分为功能性眼病与器质性眼病,其中95%的问题集中在功能性眼病中,包括屈光不正引起的近视、远视、散光,老花、斜视、弱视等。根据2020年世界卫生组织公布的世界视觉报告,全球超70亿人口中,约有26亿人存
9、在眼部近视问题,18亿人患有老花眼,这两类已成为人类眼健康的集中性问题。而面对这些视力健康问题,一般可采取视觉矫正、药物治疗与手术手段达到视物功能部分好转的目的。来源:中华人民共和国教育部全国综合防控儿童青少年近视宣讲团,艾瑞研究院自主研究绘制。来源:世界视觉报告,WHO世界卫生组织,艾瑞研究院自主研究及绘制。视力健康问题及矫正方法2020年全球视力健康问题人数分布26.0 18.0 2.0 1.5 0.8 0.3 近视老花眼老年性黄斑变性糖尿病视网膜病变青光眼沙眼倒睫患病人数(亿人)全球70亿+人口,超过半数存在眼部与视觉疾患、视功能障碍功能性眼病(95%)屈光不正(近视/远视/散光)老视斜
10、视、弱视功能性视觉障碍/低视力器质性眼病(5%)视觉矫正屈光手术视觉康复白内障青光眼眼底疾病药物手术视力残疾盲72022.11 iResearch I眼镜为眼睛保护与视觉矫正的主要手段由镜片和镜架组合,用以视力矫正、保护眼睛并作装饰用途眼镜是用来矫正视力、眼睛保护或作装饰用途的光学器件,主要由镜片和镜架构成。镜片是眼镜功能属性的核心载体,用以实现视力矫正与眼睛保护功能。镜架通常由镜框/镜圈、桩头、中梁、镜腿与鼻托等部分组成,其核心功能与镜片配套构成眼镜,佩戴在面部起支架作用。另外在流行时尚趋势下,镜架带来的美观性、时尚度与脸型修饰功能也更加被人们所重视。本篇报告的研究对象即为眼镜,从眼镜、镜片
11、、镜架三大维度展开,探究中国后疫情时代下眼镜行业的发展环境、产业格局、消费者需求变化等,为产业从业者及终端消费者提供信息参考。来源:艾瑞研究院自主研究绘制。眼镜产品构成图镜片镜腿鼻托镜框/镜圈中梁桩头左右各一片用在两鼻侧以支撑镜架包括脚纰、脚套,作用为将眼镜挂在耳上,达到舒适佩戴的目的将两个镜框连成一体,便于配戴安装镜片用实现视力矫正或眼镜保护目的-核心材料包括上桩头、铰链,可牢固连接铰链和镜框镜架注:镜片与镜架为眼镜构成的核心要素,但镜架构成随眼镜及镜架类型或有不同,例如无框架眼镜则不会有镜框/镜圈。82022.11 iResearch I眼镜市场的规模分布镜片与光学镜架为市场主力,隐形、老
12、花零售规模小幅上升从产品维度来看,眼镜产品可分为框架眼镜与接触镜两大类,框架眼镜往下细分包括近视眼镜、远视眼镜、老花眼镜、散光眼镜、太阳镜等,接触镜核心指代隐形眼镜产品。从产品构成来看,镜片与光学镜架仍是眼镜市场的核心产品,占总体规模的比重分别为40.5%与36.4%;受益于线上渠道铺展,隐形眼镜触达客群更加广泛,零售规模占比提升至12.1%,太阳镜占比有所下滑,约占9.5%;老花镜占比仍较小,但得益于60后、70后对老花眼镜需求逐渐增加、该年龄层消费者对专业配镜认可度较高的利好因素,老花镜零售规模占比相比去年有小幅提升。来源:艾瑞研究馆根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。中国眼镜
13、市场产品构成2021中国眼镜市场产品分布眼镜市场以镜片与光学镜架为市场主力划分太阳镜、隐形眼镜、老花镜细分产品赛道镜片:眼镜产品的镜片部分,包括单光镜片与功能性镜片.镜架:眼镜产品的镜架部分,是固定光学元件的机械框架元件。以上两类不包括以下细分产品对应的镜片镜架份额。隐形眼镜:接触镜品类,与框架眼镜构成眼镜产品赛道太阳镜与老花镜:属于框架眼镜品类,与镜片、光学镜架品类并列,划分目的为单独关注太阳镜市场与中老年用户群体的需求变化。镜片40.5%光学镜架36.4%隐形眼镜12.1%太阳镜9.5%老花镜1.5%92022.11 iResearch I眼镜产品-镜片材质树脂已成为最常用镜片材质,未来将
14、保持主流应用地位从材质上,镜片经历了天然水晶镜片、光学玻璃镜片、光学树脂镜片三大发展阶段,其功能与形态也随之不断变化升级。树脂镜片由于具有质量轻、不易碎、安全性高、容易加工、较好的化学稳定性和透光性等优势,是目前最常用的镜片,应用占比超过90%;而天然水晶与光学玻璃材质镜片受部分客户偏好需求持续影响,仍有极少比例应用于市场。据艾瑞调研结果可知,目前各家镜片厂商仍在积极研发镜片新材料,以持续追求更轻更透光的镜片,但在未来几年内多处于研发试验阶段,树脂镜片预期仍将以其优质特性占据镜片材质的主流应用市场。来源:艾瑞研究院根据公开资料自主研究绘制。镜片材质分类l 缺点:材质稀少导致造价高、打磨成镜难度
15、高、镜片较沉重、透光率等光学性能较差、会出现多重折射现象l 优点:坚硬、不易磨损、不易潮湿、热膨胀系数低、较为稳定l 缺点:不易染色、硬度高因此打磨加工难度高、镜片质量较重、容易破碎因此安全性低l 优点:耐热性强、硬度高不易划伤、阿贝数较高、色散现象轻、透光性好、清晰度高l 缺点:硬度较低、易被划伤、对比来看其透光性没有光学玻璃高l 优点:质量轻、不易碎、抗冲击性强、安全性好、受热不易变形、较为稳定、着色性强、透光性强、易加工天然水晶镜片光学玻璃镜片光学树脂镜片102022.11 iResearch I眼镜产品-镜片功能在单光镜片外,衍生功能性镜片承接更多消费者需求单光镜片可满足消费者基础的视
16、光矫正及眼睛保护的基础需求,而受消费者终端需求驱动与镜片厂商追求收入增长的双重推力作用,功能性镜片产品开始被挖掘,以期迎合新的功能性消费需求,功能性镜片逐渐成为当下眼镜市场的主力军。功能性镜片在日常普通镜片的基础上,通过调整镜片的基础材料、调节配方、光学设计或镜片膜层,使得镜片拥有一种或同时拥有多种功能特性,以适用于更多人群,其技术含量和产品价值相对更高。目前市场普及度较高、且未来仍有极大需求空间的功能性镜片类型主要包括光敏感、有害光防护、舒缓视疲劳、成人渐进镜片与近视管理镜片。来源:艾瑞研究院根据公开资料自主研究绘制。镜片功能分类主要功能性镜片类型u功能性镜片功能性镜片是指在日常普通镜片的基
17、础上,通过调整镜片的基础材料、调节配方、光学设计或镜片膜层,使得镜片拥有一种或同时拥有多种功能特性,适用于更多人群,技术含量和产品价值更高的镜片。u普通镜片 青少年对延缓近视加深需求 中老年对不同距离的清晰实物需求 上班族对防蓝光、舒缓视疲劳的需求 不同工种对有害光防护的需求 普通镜片指的是未加功能特性的镜片。在未出现功能性镜片以前,早期以镜片统一指代。在功能性镜片逐渐兴起后,未加功能性的镜片一般会被成为普通镜片或单光镜片。单片仅单个光学中心点 无特殊膜层工艺特殊膜层工艺包括添加抗UV、防蓝光、抗静电、耐磨损、防雾等有害光防护舒缓视疲劳成人渐进近视管理面对生活中常遇到的紫外线、蓝紫光等有害光线
18、,有害光防护品类镜片可通过膜层保护眼睛免受有害光的伤害。长时间阅读、近距离观看、电子设备使用时间过长会引起视疲劳,舒缓视疲劳镜片可缓解消费者的眼疲劳症状。基于渐进多焦点技术让老视人群能够在不同距离视物时拥有清晰连续的视觉效果。主要适用有老花的中老年人。对未发生近视的人群进行眼健康管理;对已发生近视的人群,用规范化的矫正、干预等综合措施延缓近视加深。光敏感光敏感是眼睛出现对光不耐受的一种现象,眼镜产品可通过光敏感品类镜片缓解强光、反光等刺眼光线带来的影响。112022.11 iResearch I眼镜产品-镜架样式镜架以支撑眼镜功能为基础,全框样式被更多消费者选择作为眼镜的重要组成部分,镜架核心
19、以支撑眼镜片为基础功能。镜架样式可根据镜框范围分为无框镜架、半框镜架与全框镜架,消费者会根据眼镜架的功能性、舒适性、美观性综合考量,选择合适自己的镜架样式。其中,全框镜架因为良好包裹性、牢固性、易于定型且可遮盖一部分镜片厚度等优点而被更多消费者选择。来源:艾瑞研究院根据专家访谈、公开资料自主研究及绘制。镜架样式分类无框镜架半框镜架全框镜架镜架选择可根据佩戴者的镜片宽度、鼻梁宽度、脸型适配、时尚偏好等因素综合决定,如今全框镜架占据主流应用市场。无框镜架的片型可调整范围较大,可根据不同脸型和尺寸做出一定程度的调整,对镜片宽度、鼻梁高宽度等具备一定要求。半框镜架介于无框与半框之间,重量相对较轻,具备
20、一定复古商务之感,需注重镜片的防护。全框镜架可完全包裹住镜片,具备牢固、易于定型,可遮掩一部分的镜片厚度等优点。122022.11 iResearch I眼镜产品-镜架材质镜架以美观舒适为附加功能,材质选择受流行趋势影响镜架作为佩饰具备美观、舒适等附加功能。从材质来看,镜架材质可分为天然材料、塑料、金属和混合镜架四种,其中,塑料镜架与金属镜架为主流材质应用。另外,镜架作为佩饰元素,消费者对镜架材质选择亦会受到流行趋势影响,比例分布的波动配合一定流行周期。在近几年,消费者的选择倾向会更加偏向于金属镜架,以钛金属为首,但伴随板材材质的流行浪潮回归,塑料镜架的销量占比正在慢慢上升。来源:艾瑞研究院自
21、主研究及绘制。镜架材质分类u 天然材料镜架u 塑料镜架u 金属镜架u 混合镜架材料特点:天然材料作镜架应用已不常见。因玳瑁是海洋中禁止捕捉的动物,产量不多而价格昂贵,常见玳瑁款式实际多为塑料材质;木质材质更多应用于设计师品牌,通过木头材质凸显镜架产品的时尚质感。常见材料:玳瑁、特殊木材和动物头角等常见材料:板材架、注塑成型架(TR材质)常见材料:钛金属、合金、不锈钢常见材料:采用金属及塑料混合制成材料特点:塑料镜架主要分为板材架与注塑成型架两类。板材架比较有质感,可做不同造型和色彩,但时间长后易变形;注塑成型架包括PC、塑钢、TR材质等,其中TR材质(TR90)因超轻坚固特质被广泛使用。材料特
22、点:金属镜架坚固耐用,但相对于塑料材质的多样模具来说,金属镜架在颜色、造型上选择较少。金属镜架常见材料为钛金属、合金、不锈钢等,其中合金因其坚固、轻便、耐腐蚀、性价比高的特性而被广泛使用。材料特点:通过塑料与金属的材质混合,或塑料与金属在镜架部分(镜框、镜脚)选择不同材质实现混合镜架,既融合塑料材质在质感与造型上的优点,又实现金属材质在坚固耐用上的特质。13中国眼镜产品概述1中国眼镜行业发展情况2中国眼镜产业发展动态演变3中国眼镜用户研究4中国眼镜行业发展洞察5142022.11 iResearch I眼镜行业产业图谱眼镜产品整体由B端流通向C端,产业链主要由上游原料设备供给、中游镜片与镜架产
23、品生产制造,以及下游线上线下多元销售渠道组成。上游供应商主要向中游生产商提供树脂、玻璃、塑料、添加剂等镜片原材料,合金、板材、连接配件等镜架原材料,以及模具和生产设备,此外设备供应商也向下游零售商提供验配设备;中游的镜片及镜架生产厂商除了加工、生产、量产与定制产品,还会承担眼镜新产品、新材料、性能提升等方面的研发设计工作,并为下游销售渠道提供销售折扣、专业设备、加工、售后、销售员及视光师专业培训等支持。下游零售商为消费者提供验光、配镜、镜片镜架装配、试戴体验、销售配送等专业服务。随着网络电商发展,眼镜业已衍生出一批整合试戴、验配、销售功能的专业化在线平台。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上
24、游:原料设备中游:技术产品下游:多渠道专业服务中国眼镜行业产业链及产业图谱中游镜片生产企业设备供应商镜片原材料供应商上游下游眼镜零售商民营眼科医院综合医院附属配镜中心镜架品牌镜架原材料供应商互联网验配销售渠道152022.11 iResearch I眼镜行业全国分布产品及原材料进出口减少,眼镜生产基地有向内陆迁移趋势从流通链环节上看,中国眼镜行业的大部分产品原材料及眼镜产品已能够实现自主供给,受疫情影响,2021年中国眼镜出口有所回落,但出口额仍超过40亿美元。中国眼镜企业多处于价值链的中间生产环节,当前,中国存在多个眼镜生产基地与集散中心,其中江苏丹阳、广东深圳、福建厦门、浙江温州是中国四大
25、眼镜生产基地,均位于东南沿海省份,产品定位略有差异,近年来随着产业转移浪潮推进,以广东为代表的一批东南沿海眼镜生产企业开始向内陆迁移。来源:艾瑞研究院根据中国眼镜协会公开信息及专家访谈梳理1)中国是眼镜生产大国,近年大部分产品原材料及眼镜产品实现自主供给,进口量有所降低2)眼镜出口数量明显大于进口数量,2021年受疫情影响中国眼镜出口回落江苏丹阳浙江温州福建厦门广东深圳主要产品:产业链齐全,年产1亿副眼镜架,镜片产量占全国的75%市场定位:中低价位平价量产主要产品:镜架为主,部分镜片市场定位:中低价位,外销主要产品:镜架、中高端太阳镜架市场定位:中高端价位主要产品:精品眼镜,海外市场代工市场定
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