2023年双11医药保健赛道网络零售全景洞察.pdf
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1、2023年双11医药保健赛道网络零售全景洞察欧特欧咨询简介 经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构 商务部电商大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位企业电商大数据政府电商大数据可视化数字大屏机会发现竞品分析价格监测渠道洞察电子商务大数据监测和研究的权威机构率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测致力于为大中型企业和国家机关单位提供高效、精准的数据服务商指针介绍不断提升用户对自己生意的认知登录界面展示8+1功能模块超过2000个标准分类1234热门功能-竞品分析热门功能-机会深度挖掘热门功能-直播带货分析定制分析报告基于欧特欧咨询网络零售全平台、全品类的数据,结合客户具体需求,深入挖掘
2、数据价值,输出各类分析报告30个35万个2000个数据说明数据来源:商指针时间周期:2023年10月24月20:00-11月11日23:59监测平台:天猫、京东、抖音、快手、淘宝、苏宁、国美、考拉、丝芙兰、聚美、vip云集、喵街、掌上生活、日上MSH本报告内数据及相关信息均为初步公开数据,未经审计,或存纰漏,敬请谅解与指正。免责声明本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考,不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响,统计数据或存纰漏。鉴于上述情形,本研究仅作为市场参考资料,欧特欧数据咨询不因本研究(包括但不限于监测
3、数据、相关企业信息、观点等)承担法律责任。十大趋势洞察重点赛道数据拆解123双11数据盘点零售额同比增长近30%,零售量同比增长近15%数据来源:商指针零售额同比 10%+天猫份额50%+份额30%+份额10%+同比:90%+零售额同比近30%零售额同比 10%+零售量同比近15%京东抖音同比:15%+同比:35%+保健食品/膳食营养补充食品及保健器械份额上行数据来源:商指针-20%-5%10%25%40%0%10%20%30%40%护理护具传统滋补营养品隐形眼镜保健食品/膳食营养补充食品保健器械计生情趣中西药品2023年双11零售额占比2022年双11零售额占比2023年双11零售额同比20
4、23年双11医药保健分二级赛道零售额份额及变化3%+2%+2023年双11,在消费者尤其是年轻消费者对健康关注度提升的背景下,医药保健赛道中,保健食品/膳食营养补充食品、保健器械零售额份额上涨,传统滋补营养品、护理护具份额明显回落零售额高增TOP15三级赛道:器械类为主数据来源:商指针排名细分赛道增长区间1机能食品200%+2轮椅3雾化器4鼻喉护理100%+5拐杖6保健饮品7助听器8精制中药材9护理床10制氧机50%+11血氧仪12呼吸机13膏药贴14胎心仪15蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白消费者大促期间更关注器械类方便携带及食用的产品受青睐50-100元相比上年0-50元相比上年300元以上价格段
5、零售额份额上行,消费者品质要求提升数据来源:商指针内环:2023年双11外环:2022年双111%+2023年双11医药保健分价格区间零售额份额及变化2023年双11,医药保健赛道分价格区间来看,300元以下价格段零售额份额回落5%,300元以上价格段则实现上涨,500-1000元价格段份额上行近2%,为涨幅最大的区间,由此来看,消费者愿意支付更多费用获得更好品质1.5%+2%+100-300元相比上年300-500元相比上年0.3%+500-1000元相比上年1.7%+1000-2000元相比上年0.6%+2000-5000元相比上年1.6%+5000元以上相比上年0.6%+数据来源:商指针
6、医药保健零售额TOP10品牌折扣率2023年2022年注:品牌均价折扣率=到手价均价/原价均价12345678910瑞思汤臣倍健鱼跃同仁堂小仙炖欧姆龙益节可复美燕之屋安视优品牌均价折扣率65.9%73.1%72.0%84.9%75.4%78.1%73.3%79.8%72.4%75.1%品牌均价折扣率74.5%77.9%78.1%85.3%76.1%81.7%81.4%85.8%72.6%80.7%数据来源:商指针10987654零售额TOP10品牌:瑞思位列第一,欧姆龙、安视优新上榜2023年TOP102022年TOP10瑞思汤臣倍健鱼跃10987654同仁堂小仙炖欧姆龙益节可复美燕之屋安视优
7、可复美汤臣倍健瑞思同仁堂鱼跃小仙炖益节博士伦燕之屋杰士邦新上榜2023年双11,鱼跃冲入前三榜单,小仙炖位列第五,欧姆龙、安视优新上榜新上榜数据来源:商指针零售额TOP10-30品牌:4个品牌新上榜2023年排名品牌11敷尔佳12海昌13杜蕾斯14MOODY15仁和16杰士邦17健安喜18澳佳宝19东阿阿胶20善存21博士伦22WONDERLAB23雅培24OMEGOR25冈本26三诺27诺特兰德28钙尔奇29可啦啦30正官庄2022年排名品牌11欧姆龙12安视优13老金磨方14海昌15杜蕾斯16澳佳宝17MOODY18仁和19敷尔佳20WONDERLAB21冈本22善存23东阿阿胶24雅培2
8、5钙尔奇26诺特兰德27内廷上用28星鲨29三诺30强生新上榜新上榜新上榜新上榜数据来源:商指针畅销单品:关键词为直播间、器械类、蛋白粉序号产品品牌平台1【烈儿宝贝直播间】小仙炖鲜炖燕窝小鲜瓶40g*5瓶 每周配送小仙炖天猫2【今晚8点李佳琦直播间准时开售】可复美重组胶原蛋白修护贴可复美天猫3【20点开抢!香菇双11】小仙炖鲜炖燕窝45g*7瓶每周配送小仙炖天猫4汤臣倍健蛋白粉600g礼盒 乳清蛋白粉 蓝帽蛋白质粉增强免疫力中老年人营养品成人礼盒汤臣倍健京东5电动护理床家用多功能瘫痪病人卧床老人专用升降医院医疗医用病床君缘天猫6福珍电动轮椅老年残疾人折叠轻便智能全自动四轮代步轮椅车福珍天猫7福
9、珍电动轮椅可折叠轻便老人残疾人智能全自动全四轮老年代步车福珍天猫8互邦电动轮椅折叠轻便智能全自动老人专用代步车残疾人D3-A越野款互邦天猫9【董先生专享】五个女博士 胶原蛋白肽维C饮品 小分子 10瓶*9盒季度五个女博士抖音10【董先生专享】万益蓝 WonderLab180瓶装数字管理b420活性益生菌WONDERLAB抖音11旭玖康 配料99%动物蛋白质水解分离乳清蛋白粉老年人术后营养品旭玖康天猫12欧姆龙(OMRON)雾化器儿童 雾化机家用成人医用 婴儿压缩式雾化泵吸入器NE-C900(经典医用款)欧姆龙京东13福珍电动轮椅智能全自动老人专用残疾人折叠轻便出行代步车便携式福珍天猫14德国品
10、牌科司德便携式制氧机小型家用老人车载高原医疗用吸氧气机科司德天猫15Move Free益节 氨糖软骨素钙片绿瓶 维骨力MSM 补氨基葡萄糖 骨维力 成人中老年人护关节营养品益节京东数据来源:商指针案例分析:小仙炖-品类创新、模式创新产品按周、按月、按年订购,每周冷链配送核心点一:开创鲜炖燕窝品类核心点二:引入C2M模式诗裴丝免洗蓬松喷雾那些品类开创者,都成为了“遥遥领先”的品牌添可家用洗地机双11免洗蓬松喷雾赛道零售额占比双11家用洗地机赛道零售额占比40%+70%+乘东风:食品消费升级定客群:80、90后中青年中高端消费群体没时间、懒弱化送礼场景,强化自己日常进补的高频场景,创新C2M冷链配
11、送模式,客户下单后当天生产,24-48小时内即可送达品类创新是小仙炖商业逻辑的第一步,好的产品和服务则是让小仙炖真正能在市场竞争中存活下来,做成“长期生意”的核心数据来源:商指针维生素/矿物质植物精华/提取物蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白海洋生物类菌/菇/微生物发酵特殊医学用途食品膳食纤维/碳水化合物脂肪酸/脂类运动营养食品机能食品动物精华/提取物保健饮品保健食品/膳食营养补充食品:蛋白粉、机能食品份额上行从保健食品/膳食营养补充食品赛道来看,维生素/矿物质是份额最大的板块,但相比上年份额回落2.5%以上;蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白份额上行超1.5%,是增幅最大的板块,另外,机能食品虽然当前份额较小,
12、但今年是去年的3倍以上2023年双11保健食品/膳食营养补充食品细分赛道零售额份额及变化内环:2023年双11外环:2022年双11维生素/矿物质相比上年份额下降2.5%+植物精华/提取物相比上年份额上涨近1%蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白相比上年份额上涨1.5%+海洋生物类相比上年份额上涨1.0%+机能食品相比上年份额上涨0.5%+数据来源:商指针零售额高增TOP15末级赛道:植物类、蛋白类表现出色排名细分赛道增长区间1玫瑰精油1000%+2机能食品300%+3银杏/人参银杏200%+4虾青素5混合蛋白6苦瓜提取物7沙棘100%+8南瓜/南瓜籽9蒲公英10锯棕榈11蓟类50%+12胶原蛋白13海狗
13、/海豹油14鱼油/深海鱼油15乳清蛋白数据来源:商指针零售额TOP20品牌:前三品牌地位稳固,4个品牌新上榜2023年排名品牌1瑞思2汤臣倍健3益节4WONDERLAB5健安喜6澳佳宝7善存8OMEGOR9诺特兰德10仁和11雀巢12双心13五个女博士14钙尔奇15普丽普莱16WHC17LIFE SPACE18同仁堂19NY-O320寿仙谷2022年排名品牌1瑞思2汤臣倍健3益节4澳佳宝5WONDERLAB6诺特兰德7善存8钙尔奇9SYNEXT10LIFE SPACE11雀巢12健安喜13内廷上用14双心15仁和16同仁堂17普丽普莱18寿仙谷19哈药20养生堂新上榜新上榜新上榜新上榜数据来源
14、:商指针畅销单品:关键词为中老年人、胶原蛋白肽序号产品品牌平台1汤臣倍健蛋白粉600g礼盒 乳清蛋白粉 蓝帽蛋白质粉增强免疫力 保健食品蛋白粉中老年人营养品成人礼盒汤臣倍健京东2【董先生专享】五个女博士 胶原蛋白肽维C饮品 小分子 10瓶*9盒季度五个女博士抖音3【董先生专享】万益蓝 WonderLab180瓶装数字管理b420活性益生菌WONDERLAB抖音4旭玖康 配料99%动物蛋白质水解分离乳清蛋白粉老年人术后营养品旭玖康天猫5Move Free益节 氨糖软骨素钙片绿瓶 维骨力MSM 补氨基葡萄糖 骨维力 成人中老年人护关节营养品益节京东6【姐姐同款】Swisse斯维诗奶蓟草片120粒加
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16、Q10软胶囊200mg*240粒 高含量送长辈 美国进口普丽普莱京东15Move Free益节 高钙氨糖软骨素钙片 成人中老年人含钙 美国进口维骨力MSM氨基葡萄糖 护关节营养品益节京东案例分析:鱼油品牌WHC技术创新,以品质取胜比利时品牌WHC切入鱼油细分赛道,通过独创rTG结构,比传统的产品含有更多的Omega-3,以及更高的吸收效率,在品质上有所突破,保健食品消费升级趋势下,消费者倾向为品质买单;另外品牌从消费者角度出发,在细节处赢得认可普通鱼油浓缩型鱼油WHC鱼油结构TGEERtg纯度30%60%95%+吸收性易吸收不易吸收是EE结构的4倍总结易吸收但有效含量低有效含量高但不易吸收有效
17、含量高且易吸收WHC鱼油rTG95%+是浓缩型鱼油的4倍有效含量高且易吸收第一时间说明产地,消除消费者顾虑改变包装设计保健食品/膳食营养补充食品赛道总结抗衰需求加持下,蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白赛道热度高,混合蛋白、胶原蛋白等多个细分赛道零售额同比高增消费者追求安全无副作用,纯天然的植物精华/提取物零售额快速增长,与当前最大的细分赛道维生素/矿物质的份额差距逐渐缩小,未来反超概率较大机能食品虽然当前份额较小,但增长之势迅猛,未来发展可期数据来源:商指针保健器械:轮椅、雾化器、制氧机份额明显提升医用敷料制氧机血糖用品轮椅雾化器医用耗材呼吸机中医保健血压仪理疗仪洗鼻器吸鼻器助听器体温计护理床拐杖从保
18、健器械赛道来看,医用敷料是份额最大的板块,但相比上年份额回落6.5%以上;轮椅份额上行近5%,是增幅最大的板块,另外,雾化器、制氧机零售额份额涨幅在2%左右。随着疫情结束,医用耗材及体温计份额回落内环:2023年双11外环:2022年双112023年双11保健器械细分赛道零售额份额及变化医用敷料相比上年份额下降6.5%+制氧机相比上年份额上涨近2%血糖用品相比上年份额下降近1.5%轮椅相比上年份额上涨近5%医用耗材相比上年份额下降1.5%+雾化器相比上年份额上涨近3%洗鼻器/洗鼻器相比上年份额上涨1%+数据来源:商指针零售额高增TOP10末级赛道:电动轮椅、雾化器飙升排名细分赛道增长区间1电动
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