2023供应链金融科技行业发展洞察白皮书.pdf
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1、序言IDC观点第一章 市场环境供应链金融内核升级.市场需求升级.供给意愿提升.技术能力升级.政策推动助力第二章 问题诊断当前供应链金融发展的痛点和瓶颈.供应链上下游融资均存在痛点.供应链金融在核心企业落地面临挑战第三章 创新破局破解供应链金融发展困局.技术创新,提升供应链金融数字化能力.价值跃迁,以运营与风控管理提升供应链金融价值.模式创新,降低供应链金融服务获取门槛.产品创新,促进供应链金融服务“精准滴灌”.场景延伸,扩展供应链金融服务范围0103050817 第四章 实践落地供应链金融科技的产业洞察与实践探索.ICT行业-神州数码.大消费行业-古井贡酒.制造业-立邦.能源化工行业-中海信托
2、.大宗商品供应链行业-国贸股份.行业探索经验总结与分析第五章 领先实践京东供应链金融科技的产业实践.“双链联动”新范式.京东供应链金融科技业务系统与服务体系第六章 洞见未来关注前沿趋势 采取最佳行动.未来展望.行动建议ContentsYWBYyRnQnOnMqOsRqNoRoP8OaO9PpNoOoMmPlOqRmNlOpNmQ9PmNqMuOmOnONZoMtO第四章 实践落地供应链金融科技的产业洞察与实践探索.ICT行业-神州数码.大消费行业-古井贡酒.制造业-立邦.能源化工行业-中海信托.大宗商品供应链行业-国贸股份.行业探索经验总结与分析第五章 领先实践京东供应链金融科技的产业实践.“
3、双链联动”新范式.京东供应链金融科技业务系统与服务体系第六章 洞见未来关注前沿趋势 采取最佳行动.未来展望.行动建议335871序言数字经济时代,供应链对于商业的意义已由过去的“成本中心”转变为“机会中心”。过去,供应链主要是解决生产中的原材料供应问题,对企业来说是成本支出。但是,未来通过优化供应链各环节,可以帮助提升企业的整体竞争力,带来新的商业机会。这一转变意味着,在供应链内部以及市场、销售等活动中,供应链需要有能力实时收集、处理、传递数据洞察。而那些积极推进供应链数字化转型的公司将在营收和利润上超越那些迟迟不行动的公司。供应链金融正成为推动这个转变的核心要素之一。供应链金融主要服务于对中
4、国GDP贡献超过%、税收贡献超过%的中小微企业,这些企业也是市场经济中更具活力与创新精神的部分。中小微企业融资是世界性难题。究其根源,是巨大的信息不对称,造成金融机构为中小微企业提供金融服务的成本与收益不匹配。供应链金融,将单个中小微企业置于产业供应链视野中,通过从供应链上下游搜集生产、流通、交易、消费等各环节的数据,以尽可能低的成本最大程度降低信息不对称,同时借助产业链中实力较强的核心企业的信用,重构金融机构在服务提供当中的成本与收益,打通金融资源流向中小微企业的堵点。供应链金融在中国已有超过二十年的发展历程。其在中国的起步,开始于上世纪九十年代末。二十多年间,供应链金融业务的开展以核心企业
5、为主导的模式占据主流。其中,金融机构依托核心企业为其上下游企业授信,通过银行承兑汇票、核心企业商业票据进行融资,是供应链金融最为主流、市场份额最大的业务。虽然从根本上来看,仍然面临着供应链金融业务开展过度依赖核心企业,尚未摆脱主体信用,尤其是核心企业的信用流动尚且无法触及二、三级产业链末端的节点等核心痛点。但与此同时,我们也看到尤其是近两年来,供应链金融的发展迎来高歌猛进。在政策推动、市场需求、供给意愿、技术赋能等因素下,供应链金融的市场价值、业务模式、服务场景、产品创新等都迎来了新的发展范式。产业场景丰沃,数字技术日新月异,金融科技不断深化,也都在不断为供应链金融的进化进行着反哺。供应链金融
6、科技正与产业充分交融,并迈向产业纵深,重塑着供应链金融之基,助力产业链底盘更稳,实体经济发展韧性更强。“大江云涌千帆尽”,在当前的供应链金融“黄金十年”中,如何结合产业场景,以数字技术将产业链上下游以千万计的中小微企业贯通链接,一方面为核心企业降本增效、一方面为链上中小微企业精准滴灌,成为产业与金融之间的双向奔赴,亦成为核心企业、金融机构、科技企业等多方在时代浪潮下竞相奔涌的底色。IDC观点供应链金融已成为推动金融服务实体经济的重要力量年以来,中国陆续出台了各项推动供应链金融发展的政策,提升了供应链金融的战略高度。同时,在市场经济影响下,中小微企业融资需求也在持续加强,供应链金融的发展能够帮助
7、供应链的上下游企业获得更全面高效的融资,从而畅通供应链、提升供应链的安全与韧性、促进供应链降本增效。风控是供应链金融产业落地的核心痛点IDC对中国供应链金融科技发展现状进行的专题调研显示,供应链上游融资可获得性相对较高,只是在融资成本、期限、额度、便捷度等方面需要进一步优化。下游企业融资可获得性较低的主要痛点是风控。同时,还存在供应链上下游数字化程度较低,平台建设成本高、缺乏运营能力等问题。科技进步成为推动供应链金融创新发展的第一引擎物联网、大数据、人工智能等技术极大地提升了供应链及供应链金融的数字化、智能化水平,能够有效推动供应链中各个环节的数据实时共享,并提高供应链中信息的透明度。同时,金
8、融机构基于更多、更全面的数据可以对供应链中的各方进行更智能、及时且准确的风险评估。在此基础上,供应链金融的发展将有更多的模式创新、产品创新,从而打开新的局面。产业、科技与金融相融合的生态模式成为供应链金融突围关键供应链金融数字生态的建设能有效推动传统模式下,过度依赖于核心企业的融资模式,发展为由金融机构、金融科技公司、产业企业等生态伙伴共同参与、协同的发展的生态化发展模式。这种生态化的模式不仅能将融资企业置于生态网络当中,而非单一核心企业的供应链当中,生态中的多元数据可以相互关联、校验,从而大幅提升风控能力;而且也能有效促进供应链与供应链金融之间的有效联动,实现供应链金融从“单链”到“多链”、
9、从链状到网状的跃迁发展,从而提升供应链效益。数字经济的迅速发展,正在改变供应链金融赖以开展的根基。这使得现实中对供应链金融的迫切需求遇上了被科技改变的供给。二者的相遇,正在从根本上改变驱动供应链金融发展的核心元素。.市场需求升级从需求侧来看,当前中小微企业与实力较强的核心企业对供应链金融的需求都在上升。一方面,中小微企业数量快速增长,释放出旺盛的融资需求。据工信部数据,截至年末,中国登记在册的中小微企业数量超过万户,比年末增长%。年平均每天新设企业.万户,是年的.倍。对于数量庞大的中小微企业来说,他们缺乏抵质押物,供应链金融是其获取金融资源的有力支持途径。第一章市场环境供应链金融内核升级:年月
10、日,人民日报海外版,我国中小微企业已超万户,https:/ 年以来供应链金融相关政策梳理来源:IDC依据网络整理编辑,关于规范发展供应链金融、支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见加强供应链金融配套基础设施建设,首次提出通过打造物的信用和数据的信用助推产业链升级“十四五”规划和年远景目标纲要聚焦提高要素配置效率,推动供应链金融服务创新发展 国家发改委“十四五”现代流通体系建设规划统一供应链金融数据采集和使用的相关标准、流程,确保数据流转安全合规,加快人工智能、大数据、物联网等技术应用,为供应链金融线上化、场景化及风控模式转变提供技术支撑银保监会关于加力提升小微企业金融服务质量的通知综合运用动
11、产、供应链票据、应收账款融资推动小微企业综合融资成本逐步降低年政府工作报告政府工作报告在解决小微企业融资难题具体举措中首提创新供应链金融服务模式国务院十四五数字经济发展规划“推动产业互联网融通应用,培育供应链金融、服务型制造等融通发展模式,以数字技术促进产业融合发展国务院十四五现代物流发展规划鼓励银行等金融机构在依法合规、风险可控的前提下,加强与供应链核心企业或平台企业合作,丰富创新供应链金融产品供给”关于金融支持全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的指导意见“鼓励供应链核心企业通过链条白名单确认、应收账款确权等多种方式为上下游企业担保增信,提升链上企业农户和新型农业经营主体融资可得性”年,ID
12、C对中国供应链金融发展现状进行了专题调研。调研显示,总体来看目前供应链金融的惠及面还有待进一步提升。%的受访企业供应链金融业务处于单点实验阶段(第一阶段)。.%的受访企业供应链金融业务处于局部推广阶段(第二阶段)。供应链金融在落地核心企业以及产业链上下游时,存在不同程度的困难。第二章问题诊断当前供应链金融发展的痛点和瓶颈:定量调研的样本为家核心企业,主要分布在制造业、消费品、能源化工、交通运输、ICT行业,其中以年全国主营业务规模在亿元人民币以上的企业为主。图 核心企业供应链金融发展阶段分布单点实验:正尝试帮助上下游厂商获得供应链金融服务局部推广:已开始帮助上下游某一个或几个厂商群体获得供应链
13、金融服务全面推行:正在全面帮助上下游厂商获取供应链金融服务管理运营:供应链金融已经成为公司发展的重要战略,开始完善管理运营 方案,并开始全面部署优化创新:与公司业务深度融合,助力业务创新发展来源:IDC年中国供应链金融发展现状调研,N=.%.%.%.%.%.供应链上下游融资均存在痛点以核心企业主体信用背书,供应链上游的融资可获得性较高,但在融资的成本、期限、额度、便捷度等方面存在优化空间。供应链下游融资的可获得性较低。阻碍下游企业获得融资的因素当中,风控因素是最根本的原因。.上游融资服务有待优化IDC调研显示,以应收账款为基础的上游供应商融资,仅有.%的受访者表示融资顺畅,不存在困难。其余受访
14、者对于融资困难的反馈中,排名前五位的要素为:融资成本高(.%)、期限不够灵活(.%)、额度太低不能满足要求(.%)、便捷度(.%)、缺乏抵押物(.%)。图 核心企业上游供应商的融资难题来源:IDC年中国供应链金融发展现状调研,N=融资成本高期限不够灵活便捷度方面,比如申请手续繁杂等额度太低,不能满足需求申请需要抵押物,供应商难以提供抵押物只有一级供应商能够获得融资,二三级及其他供应商很难获得融资从申请到拿到贷款经历的时间较长(一周以上)融资顺畅,没有困难无法提前还款,资金占用成本较高.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.下游融资可得性低与上游融资相比,下游融资的痛点
15、更为突出,其融资的可获得性明显更低。尽管有.%的核心企业受访者表示,供应链金融需求主要来自企业的下游,但在实际业务开展中,超过一半的受访者表示,其下游经销商没有获得过融资。据IDC研究显示,可用于支持风控决策的相关数据缺乏是下游经销商融资获得性低的主要原因。供应链下游企业多为中小微企业,其财务制度并不完善,在申请贷款过程中能够提供的数据较为有限,而供应链金融风控往往需涉及从原材料到成品、流通、仓储、消费等诸多环节的相关数据,金融机构进行风控调研成本巨大;此外,AI、物联网、区块链等技术在产业中的应用程度较弱,其通过技术手段来搜集数据、支持风控的能力较弱。图 核心企业上游供应商的融资难题来源:I
16、DC年中国供应链金融发展现状调研,N=供应链金融需求主要来自于上游还是下游?贵司下游经销商是否获得过融资?.%.%没有有.%.%.%上游下游上游下游需求都不少.供应链金融在核心企业落地面临挑战从落地企业的角度来看,核心企业在推进供应链金融落地方面尚存在数字化程度较低、数字基建成本高、风控能力不足、运营提升困难等关键挑战。要推动供应链金融在产业落地,核心企业是一个极佳的切入点。但是,供应链金融在核心企业落地也存在不少的挑战。.数字化程度较低数字化建设的完善程度,是供应链金融落地的关键挑战。IDC调研显示,大部分核心企业供应链金融的数字化程度较低,“几乎没有数字化”和“有少量的数字化系统”的受访者
17、总计占比高达%。图 核心企业下游经销商没有获得过融资的原因来源:IDC年中国供应链金融发展现状调研,N=核心企业不方便提供数据便捷度方面,比如申请手续繁杂等没有足够数据支持,金融机构难以把控风险期限不够灵活额度太低,不能满足需求申请需要抵押物,经销商难以提供抵押物.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.数字化建设成本高供应链金融服务能力的提升需要解决数字化能力不足的问题,首先要面对的就是成本挑战。因为供应链金融业务的拓展,需要进行供应链金融科技平台的建设,来支持资金与资产的对接。而供应链金融科技平台的数字化是系统工程,需要较长的建设周期和较高的成本投入。调研显示,“平台建设成本太高”
18、成为阻碍核心企业搭建供应链金融服务平台的第一大因素。一方面供应链金融服务平台往往涉及到多个系统的搭建。例如在产业端包括:供应商管理系统、电子招投标系统、智能物流系统、数字化仓储系统等,在资金端包括:保理融资系统、动产融资系统、征信科技支持系统、支付结算支持系统等多个业务系统。另一方面,供应链金融科技平台的建设常常涉及到多方系统对接。例如,在供应链金融科技平台的建设过程中,涉及到与企业此前建设的相关系统的对接,如ERP、CRM等系统,这往往会涉及到系统的改造升级,随之带来的是较长的实施周期和较高的成本。图 核心企业所在行业的供应链金融数字化程度来源:IDC年中国供应链金融发展现状调研,N=几乎没
19、有数字化有少量的数字化系统有一定的数字化基础设施建设有充分的数字化基础设施支撑.%.%.%.%.风控能力不足供应链金融在各行业的落地过程中,风控能力的提升是核心挑战。如前文所述,此前,供应链金融服务主要面向核心企业的上游企业;对于下游企业来说,风控能力的提升是供应链金融下沉的关键点。在实践中,下游企业申请贷款时,核心企业需要辅助金融机构进行风控。而在辅助风控当中,核心企业面临的风控难点体现在:缺乏对抵质押物进行管控的科学方法,导致金融机构无法基于这些财产进行授信。可用数据不足,包括缺乏外部数据、缺乏二三级及更终端的经销商数据、历史数据积累不够等。对数据进行分析的技术实力不足。图 核心企业尚未搭
20、建供应链金融服务平台的原因来源:IDC年中国供应链金融发展现状调研,N=平台建设成本太高项目复杂,系统建设时间长现有业务模块基本可以满足日常使用,暂未看到上线供应链金融服务平台的明显好处,感觉性价比不高.%.%.%此外,核心企业在辅助供应链金融风控方面面临的挑战,也体现在其选择合作伙伴时所看重的能力上。IDC调研数据显示,与外部合作搭建或完善供应链金融服务平台时,核心企业看中合作伙伴的能力当中,风控能力是排名第一的要素。图 与外部合作搭建或完善供应链金融服务平台,核心企业看中的合作伙伴能力排序情况来源:IDC年中国供应链金融发展现状调研,N=.%.%.%.%.%.%.%风控能力丰富的融资渠道对
21、接可帮助进行联合运营,将平台充分用起来数字化系统建设能力.%.%.%.%图 核心企业辅助金融机构为下游经销商提供融资时存在的风控难点来源:IDC年中国供应链金融发展现状调研,N=.%.%.%.%.%.%.%缺乏对抵押物进行管控的科学方法,使得金融机构无法基于这些资产进行授信只有我司作为核心企业的内部数据,不够用,缺乏外部数据除一级经销商之外,二三级及更终端经销商的数据难以获得对数据进行分析的技术实力不足历史数据积累不够,经验不足.%.%.%.%.%.运营支持乏力对于供应链金融服务平台而言,有科技能力、系统建设之后,运营是更重要的因素。只有做好运营,供应链金融科技平台才能让产业客户用起来,真正解
22、决供应链中的融资问题,从而为供应链上下游创造价值。市场中供应链金融服务平台的运营是较为薄弱的环节。IDC调研显示(如下图),.%的受访者反馈,现有供应链金融服务平台有少量运营,但不够精细化,运营效率不高,缺乏数据抓手,还是依赖经验导向。另有.%的受访者反馈,几乎没有运营。运营往往包括:产品运营、用户运营、渠道运营、数据运营等。对供应链金融科技平台的运营来说,这些必须有机结合、形成体系,才能最终为客户创造持续的价值。图 核心企业现有供应链金融服务平台的运营情况来源:IDC年中国供应链金融发展现状调研,N=几乎没有运营有少量运营,但不够精细化,运营效率不高,缺乏数据抓手,还是依赖经验导向自身有成熟
23、的运营,效果也较好与外部科技型的合作方进行联合运营,实现了数据导向,效果较好%IDC调研结果显示,数据运营是核心企业推进供应链金融业务中最大的挑战。数据运营是驱动数据要素创造业务价值的有效方法,其中包括几大要素:数据、算法、流量、风控、合规。在供应链金融场景的用户增长、反欺诈、信用评估、合规审查等诸多环节中,数据运营能够有效让数据产生更大的业务价值,如提升用户活跃度、放大信贷规模、管理不良风险等。.%.%.%.%.%.%.%图 核心企业现有供应链金融服务平台运营的困难环节排序情况来源:IDC年中国供应链金融发展现状调研,N=数据运营(精准营销、BI平台、数据分析报告、业务看板等)渠道运营(企微
24、运营、销售公司、大区运营、资方联合营销等)用户运营(拉新、转化、留存、促活等)产品运营(产品培训、推广、活动物料等).%.%.%.%虽然供应链金融科技落地产业、拓展服务范围面临诸多困局。但在数字技术赋能、平台支持、政策催动,以及产业数字化转型持续深入推进下,以技术创新、价值跃迁、模式创新、产品创新以及场景延伸等途径,成为有效赋能供应链金融服务模式创新与产业链高质量发展的破局良药。第三章创新破局破解供应链金融发展困局图 供应链金融科技服务生态架构来源:IDC,金融服务(银行 信托 小贷 商业保理 融资担保 保险/核心企业的财务公司或下属金融公司)场景嵌入业务流程线上化信用评估数据化风控决策智能化
25、数据共享、应用程序共享、平台联通;产业与科技及金融融合;产品创新供应链数据:可得 可信 可用大数据产品/组件 区块链产品/组件 Al产品/组件 边缘计算产品/组件.大数据 云计算 区块链 物联网 隐私计算 边缘计算 G 生物识别 卫星遥感 供应链金融科技服务:可运营 可扩展 可迭代运营管理可视化场景延展从单链到多链的生态扩展技术底座供应链数字化供应链管理集采商城仓网优化智能物流数字化仓储智慧供应链管理经销商管理与分销系统电子招投标系统供应链金融科技平台保理融资融资租赁仓单融资信用融资票据融资动产融资采购单融资征信科技如图所示,结合IDC对当前供应链金融发展现状、实践、特点洞察,IDC提出“供应
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