消费金融机构ESG实践报告(2023).pdf
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1、 1 报告名称报告名称报告名称 消费金融机构 ESG 实践报告(2023)消费金融机构 ESG 实践报告(2023)|2023.08 研究机构:零壹智库 发布机构:零壹财经 报告主编:陈小辉,赵金龙 报告主笔:杨蕙溢 1 消费金融机构 ESG 实践报告(2023)一、ESG 实践主流化趋势显现,消费金融机构入局正当时.3(一)金融机构 ESG 实践的历史沿革.3(二)竞争加剧,践行 ESG 或成为消费金融机构或成消费金融机构行稳致远的可行之路.5(三)消费金融机构 ESG 实践的来龙去脉.9 二、消费金融机构 ESG 实践的路径选择.9(一)完善 ESG 新基建.9 1、典型实践:中国银行.9
2、 2、可行性探讨.11(二)强化 ESG 风险管理.11 1、典型实践:中国人寿.11 2、典型实践:中国平安.13 3、可行性探讨.14(三)升级信贷标准.14 2 消费金融机构 ESG 实践报告(2023)1、典型实践:兴业银行.14 2、可行性探讨.16(四)创新金融产品.16 1、典型实践:支付宝-蚂蚁森林.16 2、可行性探讨.17 三、消费金融机构 ESG 实践范例:马上消费金融.18(一)创新模式.18(二)具体抓手.19 1、科技赋能,由内至外推进节能减排.19 2、聚焦重点客群,下沉普惠服务.21 3、技术为基,多措并举助力乡村振兴.22 4、完善消保治理,平衡消费与可持续发
3、展.23 四、小结与展望.25 3 消费金融机构 ESG 实践报告(2023)“双循环”新发展格局下,“促消费、扩内需”已成为当前我国经济工作的重头戏。消费金融机构善用金融活水化解供需矛盾,在畅通国内大循环中起到引领带动作用,其发展近年来备受关注。伴随互联网金融崛起,我国消费金融市场迅速扩容,但在经历过前几年的爆发式增长后,市场逐渐开始回归理性。行业格局分化加剧之下,消费金融机构如何走出突围新路径?拥抱 ESG(环境、社会和治理)或为可行之道。ESG 注重环境、社会和治理等多维度均衡发展,为企业兼顾经济效益和社会效益提供了重要切入点。部分消费金融机构已初具意识,马上消费金融、捷信消费金融、中信
4、消费金融等相继探路 ESG。然而,现阶段已开展的实践探索还有待深入,如何找准路径推动 ESG 改革前行不止,值得探讨。本文在评析传统金融机构各种 ESG 建设路径可行性的基础上,选取代表性机构的具体实践作为典型 ESG 理念落地案例进行分析,力求为各方提供启示。一、一、ESGESG 实践主流化趋势显现,消费金融机构入局正当时实践主流化趋势显现,消费金融机构入局正当时 以可持续发展为核心的 ESG 理念价值凸显,众多金融机构蜂拥而至不断丰富和优化 ESG实践。风口之下,ESG 理念有望凝聚更多共识,消费金融机构也聚焦于此,着力探索更加务实有效的 ESG 发展路径。(一)(一)金融机构金融机构 E
5、SGESG 实践的历史沿革实践的历史沿革 从优化金融资源配置的角度考虑,金融机构作为 ESG 实践的示范者和推动者,极具必要性。公募基金先行布局,公募基金先行布局,2004 年 11 月,天治基金发行天治低碳经济混合基金,首次将 ESG 因素纳入投资策略。商业银行早期信贷业务的开展也体现出对 ESG 相关因素的考虑。2006 年 5 月,兴业银行兴业银行推出“能效贷款”产品,针对认定的节能、环保型企业和项目发放贷款。随后,以绿色贷款为代表的 ESG 表现挂钩贷款(其利率可能与某些 ESG 指标挂钩)开始放量。2007 年 7 月,环保总局、人民银行、原银监会联合发布 关于落实环保政策法规防范信
6、贷风险的意见(环发 2007108 号)后,工商银行、农业银行、中国银行等开始着手加大绿色信贷的投放。随着国内 ESG 概念逐步渗透,包括券商、险资在内的各类传统金融机构的 ESG 投资提速,相关创新金融产品不断涌现。2013 年,财通基金财通基金推出我国首只以 ESG 为主题的基金中证财通中国可持续发展 100 指数增强 A。2019 年 4 月,华夏银行华夏银行发行第一只 ESG 主题产品龙盈固收 ESG理念 01 号。ESG 主题证券投资信托、ESG 保险、碳金融产品等层出不穷。4 消费金融机构 ESG 实践报告(2023)图图 1 1:传统金融机构传统金融机构 E ESGSG 实践的历
7、史沿革实践的历史沿革 数据来源:零壹智库 ESG 理念已在传统金融机构中得到积极响应,同样也引起了新兴金融机构的重视。相比较之相比较之下,新兴金融机构践行下,新兴金融机构践行 ESGESG 倾向于聚焦本土需求,主要关注乡村振兴、共同富裕等具有中国倾向于聚焦本土需求,主要关注乡村振兴、共同富裕等具有中国特色的特色的 ESGESG 议题,体现对社会层面的责任担当。议题,体现对社会层面的责任担当。早在 2009 年,宜信推出信贷助农平台,打造可持续助农模式,服务于乡村振兴。2017 年,度小满开发并上线一站式金融科技能力开放平台“磐石”,通过生成智能化、实时化、动态化的信用画像,为普惠金融保驾护航。
8、新兴金融机构也在不断丰富绿色技术储备,主动探索低碳路径,以转型的诚意和决心践行 ESG理念。蚂蚁集团自 2019 年开始探索绿色计算技术体系,希望通过提高服务器利用效率有效实现节能减排。基于科技立身的特性,网络投融资平台、互联网支付机构等新兴金融机构更加注重以技术创新驱动 ESG 理念应用场景挖掘。消费金融机构同样注意到消费金融机构同样注意到 ESGESG 理念对市场带来的理念对市场带来的正面正面影响,影响,在提振消费、释放内需的大基调在提振消费、释放内需的大基调下,逐步着手在乡村振兴、普惠金融、消保等领域进行下,逐步着手在乡村振兴、普惠金融、消保等领域进行 E ESGSG 布局,尝试挖掘新场
9、景消费潜力。布局,尝试挖掘新场景消费潜力。马上消费金融作为行业内首家发布企业社会责任(ESG)报告的持牌消费金融机构,在过去的八年运营中主动将节能减排、乡村振兴、普惠金融、消费者保护等融入到企业的治理和规划中,扩大金融服务覆盖面。其他消费金融机构的战略重点也逐渐朝 ESG 方向倾斜。2021年末,兴业消费金融制定出 2021-2023 年绿色消费金融与可持续发展行动计划,旨在助力生态文明建设和乡村振兴。2022 年,招联推出了乡村振兴惠农计划,加大以信贷服务为主的普惠金融服务支持力度。5 消费金融机构 ESG 实践报告(2023)总体来看,我国金融机构部署总体来看,我国金融机构部署 ESGES
10、G 成主流。传统金融机构起步早,成主流。传统金融机构起步早,ESGESG 实践日趋成熟实践日趋成熟。新兴。新兴金融机构创新强,金融机构创新强,E ESGSG 投资氛围渐入佳境。投资氛围渐入佳境。ESG 价值正得到广泛认可,未来将有更多金融机构入局,消费金融机构或成为其中的重要力量。(二)竞争加剧,践行(二)竞争加剧,践行 E ESGSG 或成为消费金融机构或成消费金融机构行稳致远的或成为消费金融机构或成消费金融机构行稳致远的可行之路可行之路 消费金融行业的发展历史并不长,直到 2009 年消费金融公司试点管理办法颁布后,向中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款行为才正式以消费金融的概念出现。然
11、而,行业成长迅速。Statista 数据显示,过去十年间消费金融行业市场规模扩大 8 倍,从 2012 年的 2.3万亿元增长至 2022 年的 19.2 万亿元,年均复合增长率达到 23.6%。纵观趋势,自 2013 年互联网金融的兴起带动消费金融市场快速扩容并于 2017 年达到增长巅峰(增速高达 63%)后,市场已经逐步过渡到稳健增长的新阶段,增长率保持在 10%左右。图图 2 2:我国消费金融行业市场规模及增速我国消费金融行业市场规模及增速 数据来源:Statista,零壹智库 与大趋势同频,我国消费金融机构总资产规模新高不断与增速放缓并行。2016 年,国内仅有18 家消费金融机构,
12、总资产 1401.8 亿元,到 2022 年,机构数量已增至 30 家,总资产达到8,844.4 亿元,约为六年前的 6.3 倍,但增速大幅回落,从 2017 年 102%降至 2022 的 17%。0%10%20%30%40%50%60%70%051015202520122013201420152016201720182019202020212022消费金融行业市场规模(万亿元,左轴)增长率(右轴)6 消费金融机构 ESG 实践报告(2023)图图 3 3:我国消费金融机构资产规模及增速我国消费金融机构资产规模及增速 数据来源:中国银行业协会 图图 4 4:我国持牌消费金融机构数量(家)我国
13、持牌消费金融机构数量(家)数据来源:零壹智库 消费金融行业弱增长态势下,消费金融机构内部业绩分化愈发明显。消费金融行业弱增长态势下,消费金融机构内部业绩分化愈发明显。单从净利润看,机构盈利能力差距较大,强者恒强。招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融依旧稳站第一梯队,2022 年净利润再度超 10 亿。其中,马上消费金融作为“非银行系”中当之无愧的领头羊,在 2022 年延续了稳中有进的态势,净利润同比增长高达 29.34%。北银消费金融、中信消费金融等 9 家消费金融机构净利润尚不足 1 亿元,承压前行。结合前结合前述市场增速降档,消费金融行业已向存量博弈时代迈进,行业格局分化将进一步加剧
14、,加上述市场增速降档,消费金融行业已向存量博弈时代迈进,行业格局分化将进一步加剧,加上建信消金等重量级新人不断入场,竞争将更加激烈。建信消金等重量级新人不断入场,竞争将更加激烈。0%20%40%60%80%100%120%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0002016201720182019202020212022消费金融机构资产总额(亿元,左轴)增长率(右轴)0510152025303520162017201820192020202120222023-至今 7 消费金融机构 ESG 实践报告(2023)表表 1 1:已开业消费
15、金融机构已开业消费金融机构 2 2022022 年业绩总览年业绩总览 注:捷信尚未披露 2022 年业绩报告,*表示数据截至 2021 年年末 数据来源:消费金融机构年报,零壹智库 序号序号 消费金融机构消费金融机构 净利润净利润 (亿元)(亿元)净利润同比净利润同比 (%)净利润行业净利润行业占比(占比(%)贷款规模贷款规模 (亿元)(亿元)营业收入营业收入 (亿元)(亿元)1 招联消费金融 33.29 8.68 24.86 1546.77 175.01 2 兴业消费金融 24.93 11.79 18.61 749.22 101.15 3 马上消费金融 17.88 29.34 13.35 6
16、25.01 135.30 4 蚂蚁消费金融 8.41/6.28/5 杭银消费金融 6.62 46.78 4.94 411.51 42.26 6 中银消费金融 6.56-22.27 4.90 618.03 67.58 7 长银五八消费金融 5.26 44.9 3.93/23.27 8 中邮消费金融 4.43-63.95 3.31 444.22*60.48 9 中原消费金融 3.33 64.85 2.49 284.21 26.52 10 海尔消费金融 2.74 43.46 2.05/17.10 11 锦程消费金融 2.56 0.2 1.91/10.35 12 长银消费金融 2.31 3 1.72/
17、11.78 13 平安消费金融 1.87/1.40 297 27.85 14 幸福消费金融 1.85 37 1.38/15 苏银凯基消费金融 1.60 841 1.19 229.64 17.67 16 阳光消费金融 1.35 25 1.01/17 尚诚消费金融 1.26 75 0.94 130.46 12.19 18 湖北消费金融 1.21 29.33 0.90 110 8.44 19 哈银消费金融 1.2 25 0.90 150.73 10.31 20 南银法巴消费金融 1.01/0.75 93.77 2.13 21 北银消费金融 0.87 50 0.65 102.80 7.61 22 中信
18、消费金融 0.86 32 0.64 96.23/23 金美信消费金融 0.79 14 0.59/4.14 24 盛银消费金融 0.65-19.5 0.49 53.42 1.78 25 晋商消费金融 0.52-15.2 0.39/4.28 26 宁银消费金融 0.26-89.12 0.19 71.83 6.13 27 蒙商消费金融 0.13-83 0.10/5.08 28 小米消费金融 0.11 194.57 0.08/29 唯品富邦消费金融 0.072/0.05/1.25 8 消费金融机构 ESG 实践报告(2023)出于深化科技创新以提升竞争优势的现实需要,消费金融机构数字加码布局持续推进,
19、相关专利储备进一步增加。截至 2023 年 6 月,我国消费金融机构所公示的专利申请数量累计超过2200 件,马上消费金融、平安消费金融、招联消费金融专利申请量均超百件,共计占消费金融机构专利申请总量的 79.6%。其中马上消费金融已公开专利申请超 1300 件,行业占比过半,稳居全国消费金融行业首位。从专利分布来看,消费金融机构申请的专利技术主要涉及人工智能、大数据和业务系统、云计算与区块链专利技术。图图 5:5:截至截至 2 2023023 年年 6 6 月我国消费金融机构公示专利申请数量(件)月我国消费金融机构公示专利申请数量(件)注:另有 11 家公司暂未检索到专利申请 数据来源:智慧
20、芽,零壹智库 前路挑战重重,消费金融机构如何在日渐拥挤的赛道中走得更远?考虑到行业实际情况以及肩负的扩需促消时代重任,践行 ESG 或为可行之路。ESGESG 注重提升企业在环境、社会、治理注重提升企业在环境、社会、治理等方面的绩效,有助于消费金融机构在诠释“责任担当”的同时,建立长期的治理和竞争优等方面的绩效,有助于消费金融机构在诠释“责任担当”的同时,建立长期的治理和竞争优势。消费金融机构参与势。消费金融机构参与 ESGESG 实践也颇具优势,数字赋能下实践也颇具优势,数字赋能下 ESGESG 概念将加速落地。概念将加速落地。1300 288 169 94 78 64 36 33 26 2
21、4 19 19 12 11 11 9 4 4 2 1 1 马上消费金融 招联消费金融 平安消费金融 南银法巴消费金融 杭银消费金融 中邮消费金融 长银五八消费金融 幸福消费金融 蒙商消费金融 蚂蚁消费金融 兴业消费金融 中原消费金融 苏银凯基消费金融 哈银消费金融 晋商消费金融 阳光消费金融 中银消费金融 北银消费金融 盛银消费金融 中信消费金融 唯品富邦消费金融 9 消费金融机构 ESG 实践报告(2023)(三)消费金融机构(三)消费金融机构 ESGESG 实践的来龙去脉实践的来龙去脉 部分消费金融机构已经主动求变,围绕节能减碳、乡村振兴、普惠金融、消费者权益保护等领域开展 ESG 相关建
22、设。从公开获取的信息来看,捷信消费金融由于成立较早,成为涉足 ESG 领域的先锋军。2010年以来,捷信消费金融坚持绿色转型,将节约资源、无纸化办公、保护环境等举措贯彻落实到运营管理的全过程,致力于乡村振兴,将民生改善项目辐射到湖北、河南、安徽、江苏、内蒙古多地。如前所述,马上消费金融也自 2015 年成立伊始将 ESG 理念贯穿于业务实践,积极履行社会责任,不断推进低碳节能减排、服务乡村振兴、践行普惠金融、加强消费者保护、助力民生改善等工作,并在 ESG 信披方面发挥了“领跑者”的作用在 2021 年发布行业首份企业社会责任(ESG)报告,总结和披露了当前 ESG 实践成效。中信消费金融在
23、ESG 指引下重点聚焦低收入人群消费需求,积极创新产品和服务,落实普惠金融发展。近年来,消费金融机构已经在有意识地推动 ESG 理念落地,尽管很多消费金融机构尚未发布 ESG 报告,但也通过年报或其他形式等陆续披露其践行 ESG 理念助力可持续发展的相关信息。消费金融行业 ESG 底色愈发鲜明,但大部分机构实践仍处于初步探索阶段,选择何种路径深化 ESG 变革成为关键。二、消费金融机构二、消费金融机构 ESGESG 实践的路径选择实践的路径选择 (一)(一)完善完善 E ESGSG 新基建新基建 金融机构借助 5G、大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等新一代数字技术以及基于此类技术打造各
24、类数字平台/系统,以服务绿色金融为切入点,达到加强 ESG 治理的目的。商业银行作为我国开展绿色金融业务的主体,早先主动融入数字化、信息化改革大潮,以提升绿色金融业务效能,把握 ESG 发展机遇。多家国有大行、股份制银行、城商行、农商行等已建成或正在完善 ESG 相关的数字基建,以打造绿色金融系统为主。中国银行在此路径上的持续性差异化探索具有典型意义,其建设思路可供借鉴。1、典型实践:中国银行、典型实践:中国银行(1)建设情况 中国银行的 ESG 新基建具体名称是绿色金融管理系统,共分 2 期进行建设。第一期于 2021 年12 月启动招标,投标总价约 378 万元。第二期于 2023 年 3
25、 月启动招标,投标总价约 98 万元。目前,一期绿色金融管理系统已投入使用。10 消费金融机构 ESG 实践报告(2023)(2)一期的功能 中国银行绿色金融管理系统一期可实现智能识别及环境效益精准测算,具体包含如下工作:(a)绿色客户管理(b)绿色业务识别(c)ESG 风险监测(d)环境效益测算。绿色客户管理:系统根据中国银行关于对公司客户环境与社会风险分类实施系统标签标注的通知,对客户进行环境与社会风险 A、B、C 分类标签标注和分层管理,对其中高风险的 A 类客户采取更严格的评估和审核措施。绿色业务识别:对照中国银行绿色产业指导目录分类规范和中国银行绿色信贷统计表操作规程,对绿色贷款进行
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