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2024年全球5G专网发展洞察及运营商应对思考.pdf
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1、全球5G专网发展洞察及运营商应对思考中国联通研究院2024年3月中 国 联 通 研 究 院前前 言言本报告聚焦频谱政策、技术趋势、客户需求、竞争格局,分析专频开放将对运营商产生的影响,依此对国家提出政策建议,对运营商提出应对思考。编写组成员(排名不分先后):编写组成员(排名不分先后):中国联通研究院、中国联通集团政企BG3中 国 联 通 研 究 院报告目录报告目录PART1 PART1 全球全球5G5G专频专网发展洞察专频专网发展洞察 政策:国外政策:国外5G5G公网进展缓慢,试图通过开放专频拉动产业发展公网进展缓慢,试图通过开放专频拉动产业发展 政策:国内为公众政策:国内为公众5G5G授权优
2、质中低频段,逐步探索授权优质中低频段,逐步探索5G5G工业专频工业专频 技术:云网融合成为电信运营商拓展行业市场的敲门砖技术:云网融合成为电信运营商拓展行业市场的敲门砖 技术:技术:5G5G确定性能力持续提升,与工业协议适配程度提高确定性能力持续提升,与工业协议适配程度提高 客户:对成本、安全、性能等需求升级,产业仍在探索解决客户:对成本、安全、性能等需求升级,产业仍在探索解决 竞争:全球玩家依靠自身优势尝试切入竞争:全球玩家依靠自身优势尝试切入5G5G专网市场专网市场 研判:频谱开放研判:频谱开放将改变现有产业格局,对运营商引入新的竞争将改变现有产业格局,对运营商引入新的竞争PART2 PA
3、RT2 对国家:政策建议对国家:政策建议 明确开放原则,谨慎开放明确开放原则,谨慎开放5G5G专频规划与使用专频规划与使用 建议将专频授权给运营商,有利于产业集聚建议将专频授权给运营商,有利于产业集聚 加快加快5G5G规模化政策推进,实现跨部门协同、产业协作规模化政策推进,实现跨部门协同、产业协作PART3 PART3 对运营商:应对思考对运营商:应对思考 加速由加速由“集成服务商集成服务商”向向“技术服务提供商技术服务提供商”转变转变 强化在强化在5G+5G+工业互联网领域的技术创新和通用能力输出工业互联网领域的技术创新和通用能力输出 从差异化定制化项目转向发展通用产品化业务从差异化定制化项
4、目转向发展通用产品化业务 针对已授权频谱行业及非授权行业进行分类施策针对已授权频谱行业及非授权行业进行分类施策 转变角色,甘做转变角色,甘做“垫脚石垫脚石”和和“铺路人铺路人”优化组织模式,创新商业模式,实现一体化能力聚合优化组织模式,创新商业模式,实现一体化能力聚合附附1 1:全球:全球5G5G专网频谱发展洞察专网频谱发展洞察 全球已有全球已有3737个国家和地区出台或计划出台本地个国家和地区出台或计划出台本地5G5G频谱政策频谱政策 欧洲:企业热情高涨踊跃申请专频许可,工业巨头成主力欧洲:企业热情高涨踊跃申请专频许可,工业巨头成主力 亚太:日本亚太:日本推行推行“5G“5G公网公网+Loc
5、al 5G”+Local 5G”双轨发展战略双轨发展战略 亚太:韩国向非电信运营商授权亚太:韩国向非电信运营商授权5G5G专网频谱、印度放弃专频策略专网频谱、印度放弃专频策略 美洲:美国的美洲:美国的5G5G专频专网以专频专网以CBRSCBRS共享频段为主体共享频段为主体 中国:为公众中国:为公众5G5G授权优质中低频段,谨慎探索授权优质中低频段,谨慎探索5G5G专频规划与使用专频规划与使用 中国:工信部批复国铁集团中国:工信部批复国铁集团5G-R5G-R试验频率试验频率附附2 2:国内外:国内外5G5G专网产业实践洞察专网产业实践洞察 美国运营商:放弃布局云业务,美国运营商:放弃布局云业务,
6、5G2B5G2B市场或将沦为管道市场或将沦为管道 美国云巨头:强势入局,推出直接面向企业的美国云巨头:强势入局,推出直接面向企业的5G5G专网服务专网服务 部分国家电信运营商:仍积极探索部分国家电信运营商:仍积极探索5G5G专网服务专网服务 设备商:华为、中兴服务运营商,诺基亚探索设备商:华为、中兴服务运营商,诺基亚探索5G SaaS5G SaaS服务服务 设备商:浪潮同时布局设备商:浪潮同时布局5G5G专网基础设施及工业互联网平台专网基础设施及工业互联网平台 国内国内云厂商:阿里、腾讯主要依托云服务技术与运营商展开合作云厂商:阿里、腾讯主要依托云服务技术与运营商展开合作 工业巨头:西门子工业
7、工业巨头:西门子工业5G5G实践丰富,由需求方转向供给方实践丰富,由需求方转向供给方 工业巨头:博世、工业巨头:博世、ABBABB、施耐德倾向于积极拥抱产业合作、施耐德倾向于积极拥抱产业合作 国内电信运营商:跟进新兴技术,转型综合解决方案提供商国内电信运营商:跟进新兴技术,转型综合解决方案提供商 国内电信运营商:国内电信运营商:持续迭代升级面向行业的持续迭代升级面向行业的5G5G专网体系专网体系中 国 联 通 研 究 院核心观点核心观点5对对运营商运营商应对思考应对思考总体思路总体思路及时关注政策动态,提前引导政策走向,提前提前布局布局加强自身5G+工业互联网能力建设,能力建设,建强5G专网产
8、业链话语权话语权n 发挥差异化能力优势,以技术引领产业发展发挥差异化能力优势,以技术引领产业发展 强化5G技术创新和通用能力输出n 推动共性产品孵化,形成核心、可复制的产品能力推动共性产品孵化,形成核心、可复制的产品能力 重点发力5G专网培训、运维、托管等技术服务业务n 做深行业洞察,分行业分客户做细分类施策做深行业洞察,分行业分客户做细分类施策 引导主管部门政策导向,有频与无频行业分类施策n 转变角色,甘做转变角色,甘做“垫脚石垫脚石”和和“铺路人铺路人”由直接面向行业用户,转变为赋能方实现价值赋赋能能n 创新组织模式创新组织模式 探索部分5G行业独立专网建设运营权建设运营权下放一线下放一线
9、n 创新商业模式创新商业模式 横向拓展网络增值服务,纵向探索一体化应用形势研判形势研判 海外5G5G公网不完备公网不完备,政府鼓励市场化发展 海外频谱费用高昂,运营商承受财务压力,技术实力有限运营商承受财务压力,技术实力有限 海外龙头企业积极性高涨龙头企业积极性高涨,乐于拥抱新技术 海外开放5G专频,明确申报主体、使用范围明确申报主体、使用范围等 云计算云计算/互联网互联网企业以及工业巨头工业巨头依托自身“云网用”优势,将5G专网集成到解决方案中,谋求业务边界的拓展谋求业务边界的拓展 通信设备商通信设备商成为工业巨头、行业龙头、运营商等主体必不可少的合作方 国内专频试点一周年,基本实现自身应用
10、,有待规模化应用及推广规模化应用及推广政策扫描政策扫描产业对标产业对标我国我国5G5G工业频率许可或将以工业制造为试点,逐渐向矿山、电力、电子制造、港口等行业以及设备商、云商等多主体拓展工业频率许可或将以工业制造为试点,逐渐向矿山、电力、电子制造、港口等行业以及设备商、云商等多主体拓展对国家对国家政策建议政策建议 中长期必将冲击中长期必将冲击运营商“第二增长曲线”对运营商对运营商影响分析影响分析 产业格局发生变化,运营商竞争压力增大 产业不确定性增加不确定性增加带来多重压力谨慎放开频谱,如果放开,建议明确工业专频并发放给运营商谨慎放开频谱,如果放开,建议明确工业专频并发放给运营商 避免频谱资源
11、浪费,提高频谱资源利用率利用率 避免重复建设,避免产业分散避免产业分散、碎片化 有利于发挥运营商规模效应、集约运营规模效应、集约运营优势技术趋势:技术趋势:云网融合、设备白盒化、5GC设备一体化部署需求洞察:需求洞察:网络数据安全、差异化性能、低成本、网络自控制自配置等应对以上形势应对以上形势中 国 联 通 研 究 院ONTNETS/目录对国家:政策建议对国家:政策建议对对运营商运营商:应对思考:应对思考二、二、三、三、中 国 联 通 研 究 院1.1 1.1 从频谱政策看:从频谱政策看:国外国外5G5G公网进展缓慢,试图通过开放公网进展缓慢,试图通过开放 专频拉动产业发展专频拉动产业发展7n
12、5G5G专网发展成为专网发展成为5G5G价值发挥的最主要方向,海外监管机构向行业企业等多种主体开放价值发挥的最主要方向,海外监管机构向行业企业等多种主体开放5G5G专频申请,专频申请,既是促进垂直行业既是促进垂直行业5G5G深入应用的考虑,深入应用的考虑,也是也是5G5G公共网络建设缓慢的无奈之选公共网络建设缓慢的无奈之选。目前,。目前,全球已有全球已有3737个国家个国家和地区出台或计划出台本地和地区出台或计划出台本地5G5G频谱政策频谱政策。分配对象分配对象涵盖运营商、行业企业、IT服务商/集成商、科研机构等分配分配方式方式 分配未被占用未被占用的专用频谱用于5G专网部署 通过监管机构二次
13、授权的方式向企业分配专网频谱管理管理模式模式 明确申报主体、使用范围,允许企业在局域使用允许企业在局域使用 充分考量频谱干扰,随工业专网数量增加,将导致邻近及场景间专网的相互干扰国外国外5G5G行业专行业专频分配模式及发展情况频分配模式及发展情况n欧洲是出台专用频谱政策国家最多的区域,占比达欧洲是出台专用频谱政策国家最多的区域,占比达63%63%【注【注1 1】德国、英国在2019年率先开放专用频率的许可法国将中频和高频段专网试验频谱分给需求企业n亚太地区的日本、韩国快速跟进亚太地区的日本、韩国快速跟进日本推行“5G公网+Local 5G”双轨发展战略韩国增加5G专网频谱分配,2022年起全面
14、推进n美洲地区,受历史问题影响,频谱政策格局规划稍显缓慢美洲地区,受历史问题影响,频谱政策格局规划稍显缓慢美国以CBRS频段共享频谱为主体授权5G专频专网建设巴西于2022年中批准3.7-3.8GHz专网频段低功率地面站的技术要求,11月发放了第一份5G专网许可各各国国频频谱谱发发放放情情况况 国外国外5G5G公网建设缓慢公网建设缓慢 国外多采用频谱拍卖方式,频谱拍卖方式,运营商需要为频谱支付高昂费用,财务压力大 运营商技术、资金实力有限,导致5G5G基础设施建设缓慢基础设施建设缓慢+供给不足供给不足 行业需求逐步行业需求逐步扩大扩大 龙头企业态度积极,希望利用5G技术降本增效,但当前运营商公
15、网建设情当前运营商公网建设情况无法满足该需求况无法满足该需求需求释放需求释放 频谱政策激进频谱政策激进 鼓励市场化发展鼓励市场化发展 鼓励非电信企业发展5G专频专网,缺乏战略考量和系统性,尚未有证据表尚未有证据表明驱动明驱动5GtoB5GtoB产业获得巨大成功产业获得巨大成功国外发展国外发展5G5G专频专网的背景分析专频专网的背景分析无奈之举无奈之举附附1 1:全球:全球5G5G专网频谱发展洞察专网频谱发展洞察中 国 联 通 研 究 院1.1 1.1 从频谱政策看:从频谱政策看:国内为公众5G授权优质中低频段,逐步探索5G工业专频国内为公众5G授权优质中低频段,逐步探索5G工业专频n截至202
16、3年8月,工信部已向四大运营商授权许可截至2023年8月,工信部已向四大运营商授权许可公众移动通信频率公众移动通信频率资源带宽1109MHz,其中73%的频谱资源可用于5G,有效保障5G通信容量和信号覆盖的需求,资源带宽1109MHz,其中73%的频谱资源可用于5G,有效保障5G通信容量和信号覆盖的需求,中低频段5G频率资源位居世界前列;中低频段5G频率资源位居世界前列;借此,运营商大力搭建基础设施和5G专网,有效促进行业高质量发展。借此,运营商大力搭建基础设施和5G专网,有效促进行业高质量发展。当前政策:当前政策:研究探索5G工业专用频谱规划和使用研究探索5G工业专用频谱规划和使用2020年
17、3月,工信部印发关于推动5G加快发展的通知2020年3月,工信部印发关于推动5G加快发展的通知n提出组织开展5G行业(含工业互联网)专用频率规划研究,5G行业(含工业互联网)专用频率规划研究,适时实施技术试验频率许可,探索我国5G专用频谱发展可行性与模式探索我国5G专用频谱发展可行性与模式2022年9月,工信部印发5G全连接工厂建设指南2022年9月,工信部印发5G全连接工厂建设指南n鼓励企业基于已获得许可的无线电频率,探索5G独立专网,企业基于已获得许可的无线电频率,探索5G独立专网,创新灵活多样的5G网络建设服务模式2022年11月,工信部向中国商飞发放5G工业专网的2022年11月,工信
18、部向中国商飞发放5G工业专网的试验频率试验频率n第一张企业5G专网的频率许可,第一张企业5G专网的频率许可,工业无线专用频段:毫米波24.75-25.15GHz,400MHz带宽,中频段5925-6125MHz,200MHz带宽2021年7月,工信部等十部门联合印发5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)2021年7月,工信部等十部门联合印发5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)n明确提出:开展5G 工业专用频率需求以及其他无线电系统兼容性研究,研究制定适合我国的5G工业专用频率使用许可模式和管理规则5G工业专用频率使用许可模式和管理规则附1-7:商飞实践情况附1-7:商飞实
19、践情况未来政策:未来政策:或将向其他主体授权开放专频使用或将向其他主体授权开放专频使用增加专频供给有助于扩大专网产业空间增加专频供给有助于扩大专网产业空间 减少同频大下行与大上行混合配置的干扰配置的干扰;降低降低5G工业模组/网关多频多模的复杂性与成本复杂性与成本 2C2B需求有差异2C2B需求有差异,工业场景通信需求大上行,公众通信大下行 同频大下行与大上行混合配置容易存在干扰易存在干扰5G公网频谱劣势5G公网频谱劣势5G工业专频优势 5G工业专频优势 先期面向特定行业龙头企业开放申请,短期不会大量开放限制使用范围,自建5G专网,开展行业融5G的产业创新限制使用范围,自建5G专网,开展行业融
20、5G的产业创新 企业自建5G专网,设备资产归企业所有,数据安全可靠有保障 激发垂直行业产业链的5G融合应用创新积极性试验频段或将以工业制造为试点,逐步向矿山、电力、电子制造、港口等试验频段或将以工业制造为试点,逐步向矿山、电力、电子制造、港口等行业龙头拓展行业龙头拓展;远期或将面向;远期或将面向互联网厂商、设备商、高校科研院所互联网厂商、设备商、高校科研院所等多主体进行开放等多主体进行开放中 国 联 通 研 究 院1.1.2 2 从技术趋势看:从技术趋势看:云网融合成为电信运营商拓展行业市云网融合成为电信运营商拓展行业市场的敲门砖场的敲门砖n云网融合成为信息通信产业发展显著趋势,将从云网融合成
21、为信息通信产业发展显著趋势,将从IaaS/PaaS/SaaSIaaS/PaaS/SaaS逐步升级,市场价值逐步显现;未来逐步升级,市场价值逐步显现;未来5 5年,电信运营商云网融合将往年,电信运营商云网融合将往SaaSSaaS方向发展,电信运营商在网络方面具备优势,基于云网融合的政企业务将进一步满足企业方向发展,电信运营商在网络方面具备优势,基于云网融合的政企业务将进一步满足企业提质增效、柔性生产、安全作业等新兴需求。提质增效、柔性生产、安全作业等新兴需求。企业对云网融合诉求不断加深5G+MEC成为产业发展显著趋势 关键核心业务系统上云,云网一体化部署需求加深 从互联网系统上云演进为推进关键信
22、息系统和核心生产系统上云网络安全性大带宽、低时延网络弹性融合定制服务 企业对“一站式服务”的云网融合需求迫切 即从业务提供形式、业务体验到业务售后服务 运营系统的融合 资源、管理、开通和运维的统一 产品研发的一体化 客户服务的统一云网两张皮5G+MEC从客户实际应用场景出发,给行业应用带来低时延、高并发、多接入、强算力等优势,成为产业发展的重要趋势之一。端 侧通过统一的X86/ARM硬件底座,满足软硬件解耦要求 5G工业终端:由外挂式辅助生产的数采类设备走向5G阀岛、5G云化PLC等生产关键设备;5G网络设备:走向专网、边缘云、交换机等一体化部署方式 边 侧通过5G、MEC融合的优势,提供大带
23、宽、低时延的数据传输能力面向工业智能化业务提供包括模型训练、视觉分析、数据分析、机器学习、运行数据采集存储、挖掘处理、分析预测等实现IT/OT深度融合。云 侧提供基于边缘云的企业应用实现企业IT应用,如MES、ERP、CRM等上云;应用逐渐从外围辅助环节走向生产控制等核心环节。一站式服务中 国 联 通 研 究 院1.1.2 2 从技术趋势看:从技术趋势看:5G5G确定性能力持续提升,与工业协议确定性能力持续提升,与工业协议适配程度提高适配程度提高n5G-A5G-A在连接速率、时延等传统指标上在连接速率、时延等传统指标上相较于相较于5G5G有有1010倍的提升,而且支持通感一体和无源物联等革命性
24、的技术,以超低时延、超高稳定、倍的提升,而且支持通感一体和无源物联等革命性的技术,以超低时延、超高稳定、超大上行和超精定位的出色能力超大上行和超精定位的出色能力赋能赋能工业场景工业场景;同时;同时5G5G正在通过正在通过跨层协议适配(跨层协议适配(XSOXSO)技术)技术不断实现与工业协议的双向适配。不断实现与工业协议的双向适配。向向5G-A5G-A演进,确定性能力持续提升演进,确定性能力持续提升5G5G与工业协议双向适配度提高与工业协议双向适配度提高5 5G-G-A A带来管道能力时延、带宽、确定性三个能力的明显提升带来管道能力时延、带宽、确定性三个能力的明显提升,对工业互联,对工业互联网网
25、切入核心环节价值提升切入核心环节价值提升2-42-4倍。倍。5G5G辅助生产辅助生产、单域业务为主单域业务为主5G-A5G-A核心生产核心生产、全连接全连接为主为主叉车定位叉车定位1-3米人员定位人员定位1m人机远控人机远控20ms4个9单产线单产线C2IOC2IO8ms4个9数采数采用户10M/小区1G本地视觉本地视觉AIAI用户100M/小区1G车辆导航车辆导航0.1米亚米物联定位亚米物联定位0.5m运动控制运动控制1ms6个9单产线单产线C2IOC2IO4ms5个93D3D视觉视觉AIAI用户1G极致体验极致体验用户2G/小区20G物流运输生产制造检测监测工业协议采用二层协议,工业协议采
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