2023北美出海指南-美国与加拿大篇.pdf
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1、北美出海指南美 国 与 加 拿大 篇美 国 与 加 拿大 篇第一部分 北美基本概览第二部分 机遇分析投资分析产业分析第三部分 北美出海建议出海挑战&风险防控出海发展建议第四部分 中企北美成功探索与实践海目星:架构与人才先行,“销售产品项目”三维一体塑造全球竞争力开立医疗:内外双循环,构建全球战略富士康:平台思维、数位化,助力跨境扩张、行稳致远联宇物流:精耕细作,全球前行引言目录人才分析8616224554717782040315447037领英大数据洞察发布机构9190法律声明92近几年,中国品牌和产业链在全球范围内的影响力日益突出。越来越多的中国企业采取“国内、国外”双循环模式,开启出海全球
2、化战略,以实现长期可持续发展。中企全球化趋势不仅体现了中国企业的核心竞争力,也反映了中国经济在全球格局中的崛起和影响力的不断扩大。随着中国品牌的不断提升和产业链的全球化布局,中国企业在全球市场上的作用日益重要,进而为推动全球经济增长和构建开放型世界经济做出贡献。北美作为一个成熟的商业市场,是每一个出海中企的必争之地。这不仅因为北美是全球最具竞争力的区域经济中心,其营商环境、市场容纳度一直处于全球领先地位,而且北美巨大的行业潜力与市场需求,为中国企业提供了广阔的市场空间和行业机遇;同时,北美还具备强大的创新能力、科技驱动力和大量的高精尖人才,这亦是推动中国企业在北美发展的重要因素。基于北美的商业
3、和市场特征,本指南重点介绍了美国与加拿大的商业环境、支持政策、重点产业和区域人才情况,帮助出海中企全面了解北美市场,并针对中企出海北美提供分析和建议,助力企业出海前行。引言3北美基本概览NORTH AMERICA OVERVIEW01北美位于西半球,北面和东面濒临北冰洋和大西洋,南面与中美洲相连,西面与太平洋接壤。作为一个多国家、多文化和经济发达的地区,北美具有巨大的影响力和机遇。无论是在经济、科技、教育还是其他领域,北美都是中国企业乃至其他各国企业在全球化战略中必须重视和积极拓展的重要市场之一。5北美地区拥有多元的人口和文化背景。北美的人口规模庞大,是世界上人口最多的地区之一,尤其是美国和加
4、拿大吸引了世界各地的人口定居北美,同时也构建了多元的社会环境。北美的文化多样性融合了各种民族、宗教和风俗习惯,同时也保留了本土的特色和表达形式。人口和文化北美地区拥有丰富的自然资源,包括石油、天然气、煤炭、金属矿产、森林资源等,这些丰富的自然资源在北美经济和工业发展中具有重要地位,并对该地区的能源供应、经济增长和就业机会产生着重要影响。自然资源北美地区是全球最发达和最具竞争力的经济区域之一,对于世界经济发展做出了巨大贡献。其中,美国是全球最大的经济体,拥有强大的制造业、科技创新和金融业;加拿大是一个高度工业化的国家,其资源丰富、服务业发达;墨西哥作为发展中国家其经济主要以制造业、石油和旅游业为
5、主要支柱。经 济来源:HRflag分析北美主要包括加拿大、美国、墨西哥、古巴以及加勒比海地区的众多国家,通常主要代指美、加、墨三国。美国是北美经济最发达的国家,亦是全球最大的经济体;加拿大是北美国土面积最大的国家,拥有广阔的土地面积和丰富的自然资源;墨西哥位于北美的南部,是一个重要的发展中国家,也是中北美重要的连接枢纽。67美国,全称美利坚合众国(The United States of America),是全球最大的经济体,在全球金融、产业链、商业等领域发挥着引领作用,其强大的国家影响力使其近几十年一直处于全球核心位置,也一直是各国企业全球化发展首选目标市场之一。加拿大(Canada)不仅拥
6、有丰富的自然资源,而且与美国有紧密的经济连通性,是全球发达的经济体之一,近年来,加拿大在国际舞台上的作用逐渐增强,吸引了越来越多的出海企业。美国加拿大首都华盛顿哥伦比亚特区(Washington D.C.)渥太华(Ottawa)国土面积937万平方公里998万平方公里人口约3.33亿,非拉美裔白人占57.8,拉美裔占18.7,非洲裔占12.4,亚裔占6,印第安人和阿拉斯加原住民占1.1,夏威夷原住民或其他太平洋岛民占0.2约3,929万,主要为英、法等欧洲后裔,土著居民约占3%,其余为亚洲、拉美、非洲裔等语言英语、西班牙语英语、法语宗教约46.5信仰基督教,20.8信仰天主教,1.9信仰犹太教
7、,0.9信仰伊斯兰教,0.7信仰佛教,0.5信仰东正教,1.2信仰其他宗教,22.8无宗教信仰约45信仰天主教,36信仰基督教货币美元(USD)加拿大元(CAD)来源:中国外交部美国&加拿大概况北美地区在全球营商环境和市场容量方面处于领先地位,也促使其成为热门的出海市场之一。根据EIU发布的最新Assessing the best countries for doing business数据,2023年第二季度的排名显示,北美和西欧是全球最适合开展商业活动的地区之一,尤其是北美两国表现出色加拿大排名世界第2,美国排名世界第4,体现了北美地区在全球范围内的营商竞争力。区域营商环境018北美自由贸
8、易区的建立同样对区域营商环境起着重要的推动作用,北美自由贸易协定(North American Free Trade Agreement,NAFTA)下,美国、加拿大和墨西哥三国协同发展,其在全球市场的核心竞争力进一步增强。对于中国的出海企业而言,北美自由贸易协定为其在该地区进行商业活动提供了便利,有效降低跨国发展成本,助力出海企业构建区域发展战略。来源:EIU,Assessing the best countries for doing business全球营商环境TOP 10(按地区排名)地区新加坡加拿大丹麦美国瑞士瑞典德国新西兰芬兰总得分8.708.458.458.378.348.308
9、.258.258.218.11排名123456789109中国香港美国长期以来一直是中国企业的热门出海选择,其原因在于美国长时间为世界第一大经济体,加之美元的世界货币地位,美国经济影响力也决定了其在全球经济、供应链和金融等众多方面具有不可忽视的影响力和重要性。世界银行数据显示,2021年美国国内生产总值(GDP)为233,150.8亿美元,占全球经济的10.41%;美国商务部统计数据显示,美国2022年名义GDP再度创下历史新高,达254,627亿美元,1其经济影响力继续扩大。根据世界银行最新的2020年营商环境报告,美国在全球190个经济体中营商便利度排名第6位,长期位居世界前列。美国良好的
10、经济发展,为出海企业构建出完善的营商环境,是出海企业无法忽视的重要出海地之一。加拿大经济发展良好,其GDP在全球范围内占比逐渐增加,尤其是在2020年到2021年期间GDP增长率超20%,2022年名义GDP排名全球第9(创历史新高)。2同时,作为成熟的市场经济国家,加拿大在全球63个经济体中竞争力排名第14位,3加拿大的营商环境在全球190个国家和地区中排名第2位。4此外,加拿大通过多项对外资的支持政策,以吸引外国企业投资和高端人才,为企业提供优惠条件和贸易便利,促进加拿大的经济发展和创新生态体系建设的同时,使之具备全方位的综合引资优势,并成为出海企业的理想目的地之一。101https:/
11、the best countries for doing businessuserid:165096,docid:132503,date:2023-07-14,来源:世界银行(World Bank),美国商务部,加拿大统计局美国&加拿大2 0 1 4 2 0 2 2年G D P变化美国加拿大201420162018202020221846.61805.751556.511527.991649.271645.421725.331742.021988.34单位:亿美元210019001800170015001600200022002140.32400022000200001800016000201
12、4201620182020202216843.1917550.6818206.0218695.1119477.3421060.4720533.0621380.9823315.08单位:亿美元25462.72600011近年来,美国和加拿大政府积极采取一系列措施,旨在鼓励外商投资,并改善营商环境,以吸引外国企业来投资和扩大业务,推动经济增长和创造更多就业机会,其中包括税收减免、加速投资激励等各种优惠条件和激励措施。同时,两国政府还推动贸易自由化,签署双边和多边协议,进一步扩大市场准入,为外国企业提供更广阔的发展空间。对外资支持政策02美国&加拿大对外资支持政策美国税收减免多个州和地方政府为吸引外
13、来投资者会给予外资企业一定的财产税减免,包括土地、厂房和机器设备等。同时,外资企业的工厂和设备可以享受加速折旧政策。发行工业债券多个州和地方政府通过发行地方性债券筹集资金,用于购买或建立工厂和其他商业设施,并把这些工厂和设施出租给外国投资者。通过这种筹措方式,可以减少外国投资者在初期的资本开支。提高基础设施和特殊服务多个州和地方政府为吸引外资而改善机场、港口、铁路、公路、供电、供水等各种基础设施,为外国投资者创造良好的投资环境。此外,还提供一些特殊服务,如新工厂设计和布局的咨询服务,允许外资企业利用当地大学或政府研究和开发机构的资源,并支持外资企业培训工人计划等。12加拿大加速投资激励计划加拿
14、大提出的该计划加速固定资产折旧,为加拿大投资的企业购置符合要求的设备提供新的资本折旧(CCA)政策。战略创新基金该基金旨在支持加拿大吸引外国企业投资,通过鼓励研发、加速技术转让和商业化、推动业务发展、吸引大规模投资以及推进产业研究和技术示范等5种途径,为符合条件的申请人提供超过12.6亿加元的资助,单笔资助申请可在1,000万加元以上。全球技能战略加拿大推出该战略以吸引高端人才,为海外高技能人才提供快速进入加拿大的途径,包括短期工作许可豁免、两周快速受理高技能人才的申请和“全球人才通道”。根据该战略,该战略下,符合条件的高技能人才在两周内就能完成工作签证的审批,申请工作签证的通过率为92%。加
15、拿大对外贸易区政策加拿大设立了对外贸易区,为符合条件的进口或国内采购的原材料、部件、制成品等,在保税区内进行储存、加工、组装等操作后,再出口的产品可免征关税及其他税种,进入国内市场的产品则在进入时征收关税及其他税种。该政策下包括关税延期支付项目、出口配送中心项目和出口商加工贸易服务项目三种优惠政策。13懂行业、懂市场、还能够在文化和架构上融入公司的理想团队,无疑能让海外市场发展事半功倍。但从大型跨国公司到新一代出海中企的经验,都证明了这也是公司治理中最难解决的问题之一。有些中国企业在海外缺乏清晰的人才战略,很多还是抱着试试看的心态,缺乏规划和目标,企业出海发展面临人才战略与战术上的难题。在战略
16、规划上,领英可以帮助企业研究出海目的地,借助大数据洞察分析当地政策、法规、人才等,制定人才战略;再和客户具体分析业务目标、人才需求、市场供需关系,帮企业制定和调整最终的人才画像。在战术执行上,领英从雇主品牌建设、职场学习等领域入手,希望在帮助企业吸引人才的同时,也帮助人才持续向上。领英可以从计划、招聘、学习打造一个完整的人才闭环,提供给客户。领英中国聚焦于帮助中国企业全球化,力图在中国市场发出更为清晰的声音,以更明确的优势,迈入接下来的道路。王茜,领英中国区总经理,兼人才解决方案事业部总经理14机遇分析OPPORTUNITY ANALYSIS02一投资分析作为世界最热门的出海目的地之一,美国一
17、直吸引着大量国外投资者的关注。过去的20年,美国的外国直接投资额(FDI)增长了一倍以上,从2000年的1.26万亿美元,增长至2021年的4.98万亿美元,5保持着中长期增长趋势,并且不断创下新高充分体现了外国投资者对于美国市场的长期重点关注。美国015https:/ CHO28海目星激光在长期发展实践中,之所以能在一些细分赛道实现60%的市占率,核心技术的发展迭代是核心一环,对于常说的平台能力、战略客户绑定等,其核心也是围绕技术稳定性进行扩展。以海目星激光的出海实践来看,对于出海的中国企业,尤其是装备制造企业而言,试错亦非常关键,包括企业自身试错、用户试错,同时跟上主流市场的技术更新和迭代
18、步伐,是长期发展的重中之重。梁辰,海目星激光集团副总裁29总体而言,加拿大的产业结构与美国类似,服务业和工业为GDP主要支柱产业。加拿大产业结构及特色产业02房地产及租赁制造业建筑业金融保险医疗保健和社会援助采矿、采石、石油与天然气开采公共事业专业、科学、技术服务教育服务零售业贸易批发151,056151,467151,686152,166193,871267,269145,055137,039111,109107,075106,4592022年加拿大GDP贡献(行业)来源:Statista从细分角度来看,加拿大又与美国有所不同,房地产及租赁业在2022年对GDP贡献排名第一位;其次是制造业、
19、基础设施建设和金融业。而作为能源大国,加拿大能源产业在GDP贡献中排名第6。基于加拿大产业结构特点,能源、汽车制造与生物科学业等是其现阶段大力发展的重点。行业30已 探 明 储 量1,710亿桶。年产量1.93亿吨,日均产量380万桶。已探明储量2万亿立方米,是世界第五大天然气生产国和第四大天然气出口国。能源业加拿大作为能源大国,主要通过政策支持其能源业发展。加拿大拥有丰富的石油、天然气、钾矿和铀矿等资源,是全球重要的能源供应国之一。石油油砂天然气钾矿铀矿镍矿探 明 储 量 达44 亿 吨,占全球探明储量的 46%,储量和产量均居全球首位。储量57.2万吨,居全球第三位。储量330万吨,居世界
20、第四位。来源:企业对外投资国别(地区)营商环境指南加拿大(2022)31生物科学业加拿大生物技术产业是该国重要的高科技产业之一。当前加拿大生物技术公司数量仅次于美国,生物技术领域收入世界占比10%。9加拿大政府致力于生物科学的发展,自制定了国家生物技术战略以来,加拿大经济、国民健康和环境均得到较大改善。汽车制造业汽车产业是加拿大重要经济部门。加拿大拥有大量的汽车整车和零配件生产企业,汽车制造业是加拿大最大的出口部门之一。加拿大共有 450 家汽车整车及零配件生产企业,约 1,250 家工厂,汽车制造业总产值 1,032 亿加元,9为加拿大最大出口部门。加拿大汽车制造业主要优势在于成本、税收较低
21、,且受益于邻近的美国市场。低廉的能源价格、劳动力成本和持续走低的税率使加拿大汽车制造成本相比其他汽车制造大国拥有明显优势。9 企业对外投资国别(地区)营商环境指南加拿大(2022)32随着后疫情时代美国经济缓慢恢复,营商环境逐渐稳定,中国企业到美国投资合作有恢复趋势,2021年末中国在美国设立境外企业近5,300家,雇佣外方员工超7.5万人。中国对美投资覆盖国民经济的18个行业大类,其中金融业、制造业和零售业位列前三位,这三者也是外国投资美国的主要行业。10中国对美、加重点投资领域03102021年度中国对外直接投资统计公报33行业流量金额比重(%)存量金额比重(%)制造业178,40432.
22、02,324,45430.1金融业367,26765.81,495,43919.4租赁和商务服务业4,4580.8848,17911.0批发和零售业106,00119.0722,0399.4采矿业6,3211.1597,3617.7科学研究和技术服务业59,03710.6349,9104.5文化/体育和娱乐业7,5601.4343,1734.4房地产业-10,985-2.0304,7253.9建筑业2,5670.5208,1852.7信息传输/软件和信息技术服务业-182,895-32.8169,4032.2住宿和餐饮业-2,039-0.491,0591.2交通运输/仓储和邮政业5,4821.
23、073,1590.9电力/热力/燃气及水的生产和供应业1,8430.350,3160.7农/林/牧/渔业7,4721.345,0580.6居民服务/修理和其他服务业2,1390.442,7360.6其他行业5,8011.052,0390.7合计558,433100.07,717,235100.02021年中国对美国直接投资的主要产业来源:2021年度中国对外直接投资统计公报单位:万美元34中国对加拿大的投资领域愈发多元化,但主要集中在与中国主要进出口商品息息相关的能源领域。综合来看,中国投资加拿大领域主要包括能源开发(如油砂开发利用)、资源开发(包括林业资源和矿业资源)、制造业(包括汽车制造、
24、食品加工、通信及高科技产品)以及科技合作(包括人工智能、大数据、机器人等)。2021年中国自加拿大进口主要商品鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物,6%矿砂、矿渣及矿灰,24%玻璃及其制品,9%谷物,10%含油子仁及果实,杂项子仁及果仁,工业用或药用植物,稻草、秸秆及饲料,10%木浆及其他纤维状纤维素浆,回收(废碎)纸及纸板,15%矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品,沥青物质,矿物蜡,26%来源:中华人民共和国商务部,对外投资和经济合作司35从整体产业角度,北美地区尤其是美加两国产业结构分明,主要以第三产业服务业为支柱,第一、二产业的农业和工业整体占比较少。美加两国国土面积辽阔,但基于其各州及
25、各区域特点,各个支柱产业并不相同,但整体而言,美加两国在金融、高端制造业、能源行业和高科技行业处于全球领先位置。结合中美、中加投资领域来看,中国在金融、制造、零售和能源等领域投资较为充盈,因此,出海中企亦可以考虑已经成熟的赛道重点关注,并且要关注美加两国对于部分行业的监管,规避强监管行业进行出海。美加两国在产业角度最为值得关注的是科技化与自动化,无论是农业自动化还是现阶段引领全球的人工智能、计算机等领域,都积累了大量的技术储备和科技人才储备。对于涉及高精尖领域的企业,美加两国的科技加持值得出海中企重点关注。整体产业分析0436三人才分析北美地区,尤其是美国和加拿大,一直是吸引高素质人才的热门集
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